從近年發(fā)展來看，低壓變頻、新能源、電動汽車目前為電力電子重點(diǎn)關(guān)注與應(yīng)用行業(yè)。本期市場報(bào)告簡選了近年以上領(lǐng)域相關(guān)市場發(fā)展情況。希冀對2014年電力電子企業(yè)發(fā)展有所啟益。

01.低壓變頻器

　　在過去兩年，我國低壓變頻器市場的增長速度都超過15%，遠(yuǎn)超過同期的GDP增速，主要原因在于市場的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大和用戶端需求的多樣化。

　　未來兩三年，低壓變頻器的需求增長將會集中于電力、冶金、石油化工、造紙、市政、交通、起重等領(lǐng)域，主要原因在于國家大力提倡節(jié)能措施，并著重推薦變頻調(diào)速技術(shù)。

　　長期而言，即未來的3-5年，低壓變頻器市場仍將繼續(xù)恢復(fù)，預(yù)計(jì)變頻器增長速度保持在10%左右。(如圖1所示）

低壓變頻器市場規(guī)模——分電壓（2012）

　　如圖2所示

　　400V以上產(chǎn)品，實(shí)際上是大多數(shù)低壓變頻器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應(yīng)商。即使在他們內(nèi)部，690V產(chǎn)品也歸屬到另外部門，而不與400V以下產(chǎn)品在一起。

　　400V以下變頻器是一個較為擁擠的領(lǐng)域，參與廠商多，產(chǎn)品多，競爭激烈；而690V低壓變頻器是參與廠商少，競爭局面較為穩(wěn)定，是一個有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

低壓變頻器市場規(guī)模——分功率段（2012）

　　如圖3所示

　　按照不同的用戶群體分為四個部分：<=7.5KW，11—30KW，37—90KW，及>=110KW，其中30KW以下變頻器的應(yīng)用最為普遍。

　　各功率段應(yīng)用情況：大功率傳動主要在項(xiàng)目市場，或者大型機(jī)械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門子，ABB；中等功率則開始復(fù)雜化，有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械應(yīng)用或者項(xiàng)目應(yīng)用。供應(yīng)商品牌駁雜，各大供應(yīng)商皆有涉及該工藝段；小功率則以機(jī)械應(yīng)用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺灣廠商，例如臺達(dá)、富士、三菱等。

低壓變頻器市場規(guī)模——分負(fù)載類型（2012）

　　如圖4所示

　　按照不同的應(yīng)用負(fù)載，將低壓變頻器的負(fù)載類型分為提升負(fù)載，機(jī)械負(fù)載及風(fēng)機(jī)水泵。其中： 提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)；涉及

　　到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主；機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用。這一市場受11年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響較大，在12年，有可能比例跌至50%以下。

　　風(fēng)機(jī)泵類是最常見的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場的低端。

低壓變頻器市場規(guī)模（2012）——分行業(yè)

　　如圖5、表1所示

　　從市場的規(guī)?？?，項(xiàng)目和OEM接近持平，但是其應(yīng)用的變頻器有很大不同。項(xiàng)目市場可以劃分為兩塊，一為常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場，另外，就是較為特殊的傳動應(yīng)用；OEM主要指機(jī)械類市場，例如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、電梯、起重等。

低壓變頻器市場規(guī)模——項(xiàng)目型市場（2012）

　　如圖6所示

　　項(xiàng)目型市場占12年低壓變頻器市場的48.6%，其中化工、冶金業(yè)績最為突出，占項(xiàng)目型市場變頻器的34%，占低壓變頻器整體市場的16.2%。

　　在項(xiàng)目性市場主要分為以下兩個方面：常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場，主要用于各　　個工業(yè)的公用工程；傳動應(yīng)用，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵要求的，是較為高端的一塊領(lǐng)域，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等；項(xiàng)目市場在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中受到的影響相對較小。國家推行投資計(jì)劃后，受益較多，恢復(fù)也較快。

低壓變頻器市場規(guī)模——OEM市場（2012）

　　如圖7所示

　　OEM市場占12年低壓變頻器市場的51.4%，其中紡織機(jī)械、電梯、起重業(yè)績最為突出，占OEM市場變頻器的50%，占低壓變頻器整體市場的27.3%。

　　在OEM市場主要分為以下兩個方面：電梯、起重行業(yè)用提升負(fù)載；機(jī)械類配套設(shè)施，應(yīng)用于機(jī)械調(diào)速或者風(fēng)機(jī)、泵、空壓機(jī)等；OEM市場受到經(jīng)濟(jì)形勢的影響較大，增長緩慢，并且在短期內(nèi)恢復(fù)困難。

02.風(fēng)力發(fā)電

中國風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量市場走勢

　　如表2所示

　　從單臺機(jī)組裝機(jī)容量來看，1.5WM已成為主流機(jī)型，占新增裝機(jī)容量的50%以上，其次是2.5MW和3MW機(jī)型；80 0MW以下機(jī)型在大型項(xiàng)目中基本已經(jīng)不被采用。5MW級以上機(jī)型目前大都處于實(shí)驗(yàn)戒示范性驗(yàn)證階段。

2012中國海上風(fēng)電發(fā)展情況（如表3所示）

　　截止2012年底，中國已建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)390MW，是除英國、丹麥以外海上風(fēng)電裝機(jī)最多的國家。作為中國海上風(fēng)電發(fā)展的一個重要組成部分，潮間帶風(fēng)電的開發(fā)迚程較快。其中規(guī)模最大的近海風(fēng)電項(xiàng)目為東海大橋海上項(xiàng)目（102MW），其余主要為 各風(fēng)電機(jī)組制造商安裝的樣機(jī)。

03.電動汽車

　　2013年9月，四部委針對新能源汽車聯(lián)合下發(fā)的文件，為新能源汽車量產(chǎn)和應(yīng)用奠定了政策基礎(chǔ)：明確了混合動力、純電動轎車和大巴的補(bǔ)貼額度，補(bǔ)貼范圍也擴(kuò)展到全國，各地政府推廣外地品牌的比例不低于30%；為鼓勵高能效，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也從原來的“電池容量”改為“續(xù)航里程”。在隨后的11月，四部委又正式批復(fù)確定23個城市和5個省份城市群成為首批新能源汽車示范城市。

　　2013年，國內(nèi)純電動汽車產(chǎn)量達(dá)到14235輛，比2012年增長48.98%。其中奇瑞產(chǎn)量最多，以5767輛占比40%；排在第二的上海華普生產(chǎn)出2511輛，占比18%。產(chǎn)量排在前10的企業(yè)，還有北汽、長安、江淮、比亞迪、上汽、東風(fēng)等中國企業(yè)。隨著2014年混動汽車的補(bǔ)貼落實(shí)，各地打破地方壟斷的前提下，新能源汽車的總銷量有望升至6萬-8萬輛，乘用車將達(dá)到3萬輛規(guī)模，3-4倍于去年。

04.太陽能

　　2012年，太陽能發(fā)電利好政策密集。7月份，國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，提出大力推廣分布式太陽能光伏發(fā)電等多項(xiàng)對策。9月份，國家能源局發(fā)布《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)的通知》，大力建設(shè)新能源示范工程。12月份，金太陽第二批出爐。12月19日，國務(wù)院常務(wù)會議確定了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五條措施，公布了多項(xiàng)關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的政策措施，涵蓋了光伏生產(chǎn)項(xiàng)目、應(yīng)用、電價、政府監(jiān)管方向等多項(xiàng)具體內(nèi)容。另外，可再生能源配額制預(yù)計(jì)很快出臺。

　　按照十二五規(guī)劃，至2015年底，中國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到21GW以上，年發(fā)電量達(dá)到250億千瓦時。根據(jù)報(bào)道高層透露，十二五規(guī)劃太陽能裝機(jī)容量可能會達(dá)到40GW。

　　根據(jù)2013年1月7日的全國能源會議內(nèi)容，僅本年度光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)劃已達(dá)到10GW 。

　　（2013年各省規(guī)劃裝機(jī)容量如圖8）

補(bǔ)貼

　?。?）2012年第二批金太陽補(bǔ)貼為5.5元每瓦，6月30日之后完工的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)會下降，由于造價成本進(jìn)一步降低，金太陽項(xiàng)目的投資收益率已達(dá)20%以上，預(yù)計(jì)本年度金太陽開工率在七成以上，未開工的大部分是因?yàn)闆]有合適的屋頂。

　?。?）東部各省都在密集出臺地方電價補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。河北省標(biāo)準(zhǔn)為0.3元，江蘇省調(diào)高到0.45元，其他各省份也正在研究，預(yù)計(jì)年初會相繼出臺，標(biāo)準(zhǔn)不低于0.3元。補(bǔ)貼政策較好，投資收益率高，為各大投資主體的重點(diǎn)投資區(qū)域。

　　（3）西部五省電價為標(biāo)桿電價。由于西部光資源豐富，光轉(zhuǎn)化效率高，如能進(jìn)一步解決并網(wǎng)問題，投資收益率也達(dá)到20%以上，裝機(jī)容量會大規(guī)模增加。

　?。?）分布式電站。分布式具體補(bǔ)貼電價標(biāo)準(zhǔn)還在研究中，預(yù)計(jì)年初出臺，標(biāo)準(zhǔn)在0.6元左右。

并網(wǎng)

　?。?）西部大型地面電站。由于硬件和政策的限制，還會存在并網(wǎng)難的問題，但隨著電網(wǎng)建設(shè)的加快會逐步改善。

　?。?）東部光伏電站。由于地方政府的強(qiáng)力支持和電網(wǎng)堅(jiān)強(qiáng)度較高，并網(wǎng)較為容易。

　?。?）分布式電站。國家電網(wǎng)公司發(fā)布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》。分布式光伏發(fā)電分散接入低壓配電網(wǎng)，允許富余電力上網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)按國家政策全額收購富余電力；由分布式光伏接入引起的公共電網(wǎng)改造，以及接入公共電網(wǎng)的接網(wǎng)工程全部由電網(wǎng)企業(yè)投資。按照“支持、歡迎、服務(wù)”分布式光伏發(fā)電發(fā)展的基本原則，國家電網(wǎng)公司從規(guī)劃設(shè)計(jì)、技術(shù)檢測、并網(wǎng)接入、計(jì)量收費(fèi)、安全運(yùn)行等全過程加強(qiáng)調(diào)查研究，積極采取措施，全力做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)工作。

行業(yè)分析

　　國內(nèi)逆變器制造商有8 0 0 多家，其中出貨量排名前十位的制造商占據(jù)了市場份額的70 %以上。（主要情況如表4）

　　根據(jù)制造商屬性不同，可分為以下幾類：

　?。?）以SMA、power-one、西門子、艾默生等為代表的外資企業(yè)，占據(jù)著高端市場，利潤空間較大，研發(fā)能力強(qiáng)，但售后服務(wù)相對滯后。2012年本地化水平加快，新產(chǎn)品推陳出新快。

　?。?）以陽光、頤和、冠亞、山億為代表的傳統(tǒng)逆變器制造商，占據(jù)著國內(nèi)逆變器一半以上的市場份額，熟悉光伏行業(yè)，行業(yè)資源和渠道資源積累深厚，有先發(fā)優(yōu)勢。

　?。?）以國電南瑞、許繼電氣、國電南自、四方股份、正泰為代表的電力設(shè)備供應(yīng)商，熟悉電力系統(tǒng)對新能源的要求，電力技術(shù)力量雄厚，有著豐富的電力系統(tǒng)資源，有后發(fā)優(yōu)勢。

　?。?）以特變電工、南瑞太陽能科技為代表的高新企業(yè)，既屬于傳統(tǒng)電力行業(yè)序列，又專注于太陽能發(fā)電領(lǐng)域，并以系統(tǒng)集成和產(chǎn)品設(shè)備為兩條主線，能充分獲得電力系統(tǒng)資源，上升空間大。

　　（5）以華為為代表的其他企業(yè)，有成熟的產(chǎn)品研發(fā)、營銷思路，人才優(yōu)勢明顯，能夠在短時間內(nèi)獲取一定的市場份額。

　?。?）其他逆變器廠家。大部分為看到前幾年豐厚的利潤空間而涌入的小廠，隨著市場競爭的日趨激烈，行業(yè)洗牌逐步加劇，大部分會銷聲匿跡。