而項目型市場,12年冶金、石化、電力、造紙等傳統(tǒng)的項目型市場增長開始放緩,水泥行業(yè)更是受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的 影響,新上馬及改造項目幾乎為零。未來增長態(tài)勢長期而言,卲未來的3年,PLC市場將處亍恢復階段,預計增長速度保持在7%左右。
PLC市場規(guī)模–分行業(yè)
由亍PLC市場根據(jù)用戶的使用方式和特點,可以分為兩種完全丌同的市場:項目型市場和OEM型市場,PLC產(chǎn)品主要應(yīng)用亍OEM市場:
傳統(tǒng)項目型行業(yè)冶金、汽車、市政、電力等在2012年仍然是PLC市場的主要行業(yè),尤其是冶金行業(yè),在PLC市場中占有較大比重。項目型市場的大中型PLC使用率較高
OEM市場是PLC產(chǎn)品的重點應(yīng)用市場,占整體市場的64%,其中紡織、包裝及機床在PLC市場中占有較大比重。OEM市場主要使用的是小型及微型PLC,使用大型PLC的比例幾乎為零。
PLC市場規(guī)模–分OEM市場
2012年,OEM市場PLC的市場規(guī)模相比11年下降8%左右,主要是受OEM終端用戶需求低迷的影響。
從整理來看,傳統(tǒng)的OEM市場依舊是PLC產(chǎn)品的主要應(yīng)用行業(yè),例如紡織、包裝、機床、電子制造等。
OEM市場主要使用的是小型PLC產(chǎn)品,特別是紡織機械行業(yè),其對小型及微型PLC的應(yīng)用進高亍其他行業(yè),占紡織機械PLC用量的80%左右。
PLC市場規(guī)模–分項目型市場
2012年,項目型市場PLC的市場規(guī)模相比11年下降4%左右。
從整體來看,傳統(tǒng)的項目型市場依舊是PLC產(chǎn)品的主要應(yīng)用行業(yè),例如冶金、汽車、電力等,但是最近幾年國家對軌道交通和地鐵方面加大了投資力度,從而帶勱了PLC的發(fā)展。
2012年,雖然冶金行業(yè)有所下降,但仍然是應(yīng)用PLC最多的項目型行業(yè),冶金行業(yè)規(guī)模龐大,對自勱化程度要求較高,在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中均使用PLC作為主控系統(tǒng),對大中型PLC的需求大大超過其他行業(yè)應(yīng)用。
PLC市場規(guī)模–分產(chǎn)品類別
2012年,小型PLC市場占整體PLC市場的43.3%。
雖然小型PLC單體價值較小,但由亍其用戶群規(guī)模龐大,總體采購套數(shù)較多,因此其市場份額占比較大
小型PLC應(yīng)用行業(yè)-紡織、包裝、食品、電子制造等
大中型PLC主要用亍項目型市場,例如冶金、汽車、電力、化工、建材等行業(yè)
在2013年可以預計,由亍OEM行業(yè)的持續(xù)低迷,小型PLC的比例較2012年會有所上升,但增長比例很小,預計會在5%左右。主要的增長會集中在項目型市場的大中型PLC。
小型PLC市場規(guī)模-分產(chǎn)品
OEM市場
2 0 1 2年小型PL C 有9 5 .4%應(yīng)用于OEM行業(yè),而且主要以三菱,西門子,歐姆龍等品牌為主。
應(yīng)用環(huán)節(jié)-主要用于設(shè)備的傳動控制和運動控制。
在項目型市場
小型PLC的銷售額大概占整個小型PLC市場的4.6%,使用量較低。應(yīng)用環(huán)節(jié)-在項目性市場,有些應(yīng)用需要大型PLC附 帶小型PLC搭建較大工業(yè)網(wǎng)絡(luò),例如冶金及市政行業(yè)。
中型PLC市場規(guī)模-分產(chǎn)品
中型PLC市場和小型PLC市場有很大不同,中型PLC是行業(yè)覆蓋面最廣的PLC,而且在項目型市場和OEM型市場分布比較均勻,分別有41%和59%。
在項目型市場,中型PLC在冶金、汽車、市政等行業(yè)應(yīng)用較多。在冶金行業(yè),通常的業(yè)務(wù)模式是以大型PLC為首,配套 有很多中型PLC組成系統(tǒng)。但在汽車、市政等行業(yè),務(wù)模式略有不同,通常的典型模式,中型PLC為主體搭建的控制系統(tǒng),更多的是散而多的中小型項目。
在OEM市場,中型PLC分布較為均勻,主要應(yīng)用于各個OEM行業(yè)的中高端機型,有比較復雜的邏輯控制或者運動控制。
大型PLC市場規(guī)模-分產(chǎn)品
大型PLC的行業(yè)分布具有非常明顯的行業(yè)特點。首先,92.8%的大型PLC集中于項目型的行業(yè),只有很少部分的大型 PLC用于OEM行業(yè)。此外,在項目型行業(yè)的分布上,有將近24%的大型PLC集中在冶金行業(yè),而其他行業(yè)的分布比較均勻。
大型PLC在OEM行業(yè)的應(yīng)用很少,在紡織機械的化纖機械部分、橡膠機械行業(yè)中的高端密煉機,成型機上,會用到部分大型PLC。
微型PLC市場規(guī)模-分產(chǎn)品
在微型PLC市場,只有OEM市場的應(yīng)用。在簡單的機床,工程機械,包裝機械、電子設(shè)備制造行業(yè)有比較廣泛的應(yīng)用。由于OEM各個行業(yè)由低端機器向高端機器升級的趨勢明顯,因此有微型PLC市場向小型PLC市場軒化的趨勢。
風電機械,橡膠機械及水泥機械等其他OEM設(shè)備廠幾乎不用微型PLC。
PLC市場規(guī)模-分區(qū)域
從區(qū)域上看,華東、華北及華南區(qū)是PLC產(chǎn)品的主要市場。
華東區(qū)和華北區(qū)是PLC市場的主要集
中地。無論是項目型市場還是OEM市場,
這兩個區(qū)域集中了大量的國內(nèi)各個行業(yè)的龍頭企業(yè)。對于控制產(chǎn)品購買需求旺盛,尤其是小型PLC的應(yīng)用大戶紡織行業(yè),絕大部分聚集在華東地區(qū),同時華東地區(qū)還有中國最大的鋼鐵公司寶鋼集團以及馬鋼集團等鋼鐵企業(yè)。
華南區(qū)也有其鮮明的特點。華南區(qū)是國內(nèi)私有中小企業(yè)的集中地,而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多,因此是中小型PLC的主要市場。
東北區(qū)是老工業(yè)基地,具有非常大的
發(fā)展?jié)摿Α?/div>
西南區(qū)資源豐富,水電、風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
典型行業(yè)PLC應(yīng)用
如表2所示。

3 市場份額細分-整體市場



PLC市場份額-整體市場
2012年國內(nèi)PLC市場依舊被歐美及日
系品牌占領(lǐng)。其中:
西門子憑借其在PLC全線產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn),以46.5%的市場份額占據(jù)市場首位;
三菱和歐姆龍則憑借其在OEM市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢,分列市場二、三位;
對于D e lta,其一直以PLC和變頻器、HMI、伺服業(yè)務(wù)的互相配合的產(chǎn)品及銷售特色,在小型PLC同樣占有較大的市場份額。
PLC市場份額-大型PLC
大型PLC的市場份額集中度非常高,主要集中于羅克韋爾、西門子及施耐德,日系廠商在大型PLC市場中所占份額極小。
大型PLC是Schneider的核心業(yè)務(wù),2012年,施耐德大型PLC主要行業(yè)電力和冶金受到政策影響,使得12年業(yè)績有所萎縮。
2012年羅克韋爾PLC業(yè)績增長情況較為樂觀,主要原因在于羅克韋爾在12年有幾個項目處于收官階段。
PLC市場份額-中型PLC
中型PLC市場供應(yīng)商數(shù)量相對減少,2012年依舊被歐美及日系品牌占領(lǐng),基本上沒有本土供應(yīng)商。
中型PLC和大型PLC一致的特點在于,參與的供應(yīng)商較少,而西門子近幾年憑借S7-300系列出色的性能和準確的市場定位在中型PLC市場上幾乎處于壟斷地位。
值得注意的是,臺達在12年9月份開始全面推廣AH500系列中型PLC,開始進軍中大型PLC市場。
PLC市場份額-小型PLC
小型PLC主要用于中低端OEM用戶,目前在市場上占有領(lǐng)先地位的廠商是西門子、三菱和歐姆龍。臺達近幾年積極開拓市場,是有少有的增加較為快速的廠家。
小型PLC技術(shù)相對簡單,進入壁壘較低,因此供應(yīng)商數(shù)量最多,市場相對比較分散。
PLC市場份額-東北區(qū)
東北地區(qū)是國家的老工業(yè)基地,擁有大量傳統(tǒng)工業(yè)的重要企業(yè),例如鞍山鋼鐵、長春一汽、大連大起大重、哈汽等,其PLC市場的發(fā)展?jié)摿Ψ浅4蟆?/div>
在東北地區(qū)占有優(yōu)勢地位的廠商是西門子、三菱和羅克韋爾。
PLC市場份額-西南區(qū)
西南地區(qū)資源豐富,投資活躍,PLC業(yè)務(wù)也具有相當大的發(fā)展?jié)摿?。水電行業(yè)是西南地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。在水電行業(yè)占有優(yōu)勢的供應(yīng)商是施耐德,但由于水電項目的最終用戶總部和系統(tǒng)集成商一般丌在西南地區(qū),完成采購也不在西南區(qū),因此從業(yè)績表現(xiàn)上施耐德并不突出。
PLC市場份額-華北及西北區(qū)
華北以及西北地區(qū)是PLC市場的主要市場之一,占整體市場的28%。
西門子在華北市場表現(xiàn)突出,擁有近50%的市場份額。在冶金、交通、石化等項目市場和紡織機械、起重機械、風力發(fā)電、制藥機械等OEM市場都占有相當?shù)膬?yōu)勢。
三菱憑借其在華北區(qū)強大的分銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系,在紡織機械、印刷機械、電梯等OEM行業(yè)擁有很大市場份額。
羅克韋爾在華北地區(qū)的冶金行業(yè)擁有良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),并且擁有相當數(shù)量的與注于冶金行業(yè)的分銷商和系統(tǒng)集成商。
PLC市場份額-華南區(qū)
華南地區(qū)是PLC市場的主要市場之一,占整體市場的21.6%。
華南區(qū)是國內(nèi)私有中小企業(yè)的集中地,而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多,因此是中小型PLC的主要市場。
華南地區(qū)在制造行業(yè)擁有眾多的中小私營企業(yè)。西門子在華南的PLC業(yè)務(wù)主要集中于大型PLC的冶金、地鐵等行業(yè)以及中型PLC的高端OEM行業(yè)。
PLC市場份額-華東區(qū)
華東區(qū)是中國PLC市場最大的一個區(qū)域,占整體市場的34%。
華東地區(qū)擁有各個主要行業(yè)的龍頭企業(yè),同時在浙江、江蘇等地區(qū)擁有大量中小私營企業(yè)。大、中、小型PLC在華東都擁有廣闊的市場。
尤其是小型PLC的應(yīng)用大戶紡織行業(yè),絕大部分聚集在華東地區(qū),同時華東地區(qū)還有中國最大的鋼鐵公司寶鋼集團以及馬鋼集團等鋼鐵企業(yè)。