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2012中國機械傳動市場研究報告

文：2013年2月

導(dǎo)語：進(jìn)入2011年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個調(diào)整階段。很多行業(yè)的國產(chǎn)企業(yè)開始由“便宜貨“向高技術(shù)含量產(chǎn)品過渡。并且隨著國家對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求。減速機廠家也越來越注重產(chǎn)品質(zhì)量。

1 市場概述

增長率

根據(jù)睿工業(yè)（www.ruigongye.com）的調(diào)查，隨著2011年各行各業(yè)爆發(fā)式增長的結(jié)束， 2011年減速機行業(yè)的增長率放緩，約為13%。

進(jìn)入2011年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個調(diào)整階段。很多行業(yè)的國產(chǎn)企業(yè)開始由“便宜貨“向高技術(shù)含量產(chǎn)品過渡。并且隨著國家對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求。減速機廠家也越來越注重產(chǎn)品質(zhì)量。

圖1是睿工業(yè)（ w w w .r u i g o n g y e .com）的調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果及市場發(fā)展預(yù)測。

圖1 2005-2014年中國減速機市場規(guī)模增長預(yù)期

圖2 2005-2014年中國減速電機市場規(guī)模增長預(yù)期

市場份額

2010年由于受到風(fēng)電行業(yè)，冶金行業(yè)等大力影響，特種減速機發(fā)展突飛猛進(jìn)。雖然到2011年，風(fēng)電行業(yè)受到很大打擊，但是仍然是比較大的一個部分。2011年由國內(nèi)最大的特種減速機制造商南京高精傳動設(shè)備制造有限公司（俗稱南高齒，NGC）領(lǐng)銜。


圖3 2011年中國減速機主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額（百萬元）	圖4 2011年中國機械傳動減速電機供應(yīng)商業(yè)績與市場份額

2 市場趨勢、挑戰(zhàn)及問題

A.產(chǎn)品和技術(shù)趨勢

20世紀(jì)60年代的減速機大多是參照蘇聯(lián)20世紀(jì)40－50年代的技術(shù)制造的，后來雖有所發(fā)展，但限于當(dāng)時的設(shè)計、工藝水平及裝備條件，其總體水平與國際水平有較大差距。改革開放以來，我國引進(jìn)一批先進(jìn)加工裝備，通過引進(jìn)、消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)和科研攻關(guān)，逐步掌握了各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計制造技術(shù)。

減速機發(fā)展到20世紀(jì)70－80年代，世界上減速機技術(shù)有了很大的發(fā)展，且與新技術(shù)革命的發(fā)展緊密結(jié)合。

通用減速器的發(fā)展趨勢如下：(1)高水平、高性能。圓柱齒輪普遍采用滲碳淬火、磨齒，承載能力提高4倍以

上，體積小、重量輕、噪聲低、效率高、可靠性高。

(2)積木式組合設(shè)計?；緟?shù)采用優(yōu)先數(shù)，尺寸規(guī)格整齊，零件通用性和互換性強，系列容易擴(kuò)充和花樣翻新，利于組織批量生產(chǎn)和降低成本。

(3)型式多樣化，變型設(shè)計多。擺脫了傳統(tǒng)的單一的底座安裝方式，增添了空心軸懸掛式、浮動支承底座、電動機與減速器一體式聯(lián)接，多方位安裝面等不同型式，擴(kuò)大使用范圍。

B.促使減速機水平提高的主要因素

自20世紀(jì)60年代以來，我國先后制訂了JB1130－70《圓柱齒輪減速器》等一批通用減速機的標(biāo)淮，除主機廠自制配套使用外，還形成了一批減速器專業(yè)生產(chǎn)廠促使減速機水平提高的主要因素有：

(1)理論知識的日趨完善，更接近實際（如齒輪強度計算方法、修形技術(shù)、變形計算、優(yōu)化設(shè)計方法、齒根圓滑過渡、新結(jié)構(gòu)等）。

(2)采用好的材料，普遍采用各種優(yōu)質(zhì)合金鋼鍛件，材料和熱處理質(zhì)量控制水平提高。

(3)結(jié)構(gòu)設(shè)計更合理。

(4)加工精度提高到ISO5-6級。

(5)軸承質(zhì)量和壽命提高。

(6)潤滑油質(zhì)量提高，產(chǎn)品和技術(shù)趨勢

C.服務(wù)趨勢

關(guān)于服務(wù)的話題是傳動領(lǐng)域每一家供應(yīng)商都非常重視的，目前服務(wù)的概念已不再局限于售前的設(shè)計安裝和售后維護(hù)維修。產(chǎn)品設(shè)計的延續(xù)性、細(xì)致入微的技術(shù)支持和準(zhǔn)確到位的客戶培訓(xùn)是機械傳動供應(yīng)商服務(wù)的必然趨勢。產(chǎn)品設(shè)計的延續(xù)性是每家供應(yīng)商要切實考慮的問題，將這一點上升到服務(wù)的層面也是業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的共識。所謂服務(wù)就是為廣大用戶提供更大的便利，對于維護(hù)客戶的角度而言，良好的延續(xù)性省卻了更多技術(shù)支持以及客戶培訓(xùn)所需要的時間和精力。

客戶培訓(xùn)在業(yè)內(nèi)已經(jīng)是較為固定的模式，今后的發(fā)展將更加以客戶為導(dǎo)向。免費和真正意義的定制化將使這一服務(wù)的發(fā)展趨勢。

D.減速機行業(yè)“十二五”發(fā)展展望

減速機在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機，發(fā)展到現(xiàn)在五大類產(chǎn)品，即擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機、電動滾筒。據(jù)初步統(tǒng)計，減速機用量比較大的行業(yè)主要有：電力機械、冶金機械、環(huán)保機械、電子電器、筑路機械、化工機械、食品機械、輕工機械、礦山機械、輸送機械、建筑機械、建材機械、水泥機械、橡膠機械、水利機械、石油機械等，這些行業(yè)使用減速機產(chǎn)品的數(shù)量已占全國各行業(yè)使用減速機總數(shù)的60%~70%。

業(yè)內(nèi)人士指出，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)缺失與滯后是減速機行業(yè)的重大弊端，也是造成我國技術(shù)水平落后，引發(fā)國際技術(shù)壁壘，制約減

速機行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展情況來看，近年來，江蘇省、浙江省的民營企業(yè)發(fā)展速度很快，已經(jīng)成為行業(yè)中的一支生力軍。此外，山東省淄博地區(qū)的減速機廠家也很多。一些發(fā)展速度較快的民營企業(yè)，在完成了原始積累后，不斷發(fā)展壯大。緊跟市場變化，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也在不斷提高。為了增強競爭力，加大購置檢測設(shè)備、實驗設(shè)備以及擴(kuò)大廠房的資金投入，加工能力及技術(shù)水平提高很快，同時還重視人才的培養(yǎng)與引進(jìn)，企業(yè)已開始向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。

3 減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本分析

(1)減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本構(gòu)成

減速機一般用于低轉(zhuǎn)速大扭矩的傳動設(shè)備，把電動機，內(nèi)燃機或其它高速運轉(zhuǎn)的動力通過減速機的輸入軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達(dá)到減速的目的，普通的減速機也會有幾對相同原理齒輪達(dá)到理想的減速效果，大小齒輪的齒數(shù)之比，就是傳動比。減速機行業(yè)中，有相當(dāng)比例的技術(shù)成本，當(dāng)然不同的減速機技術(shù)成本不一樣。但是一樣的是減速機行業(yè)中，原材料對減速機行業(yè)的生產(chǎn)成本的影響逐漸增加，因為企業(yè)都面臨著原材料不斷漲價的壓力。行業(yè)的銷售成本也是必不可少的。

(2)減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本影響因素

原材料方面，由于鋼材價格上漲幅度超預(yù)期，對機械行業(yè)的盈利水平影響較大。對減速機行業(yè)來說，更是如此，原材料

不斷漲價，此部分固定成本不斷升高。同時，一個行業(yè)的生產(chǎn)成本還和整個行業(yè)的整體情況有關(guān)，比如行業(yè)的規(guī)模等。每年中，固定投資是逐漸增加的。整個行業(yè)的規(guī)模增大了，有助于降低整個行業(yè)的生產(chǎn)成本。

(3)減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢

原材料方面，從長期看，鋼價仍有可能持續(xù)緩慢上漲（鋼材成本一般占總成本的最大比例），另外，人工成本以及其它成本也將持續(xù)上漲，企業(yè)的各類要素成本總和將持續(xù)上揚。這將迫使行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品附加值低、研發(fā)能力弱的企業(yè)退出市場，這進(jìn)而給其他企業(yè)帶來擴(kuò)大份額的機會。生存下來的企業(yè)也將被迫持續(xù)加大科研投入，不斷提高產(chǎn)品附加值。市場的逐漸擴(kuò)大有利于企業(yè)降低整個行業(yè)的生產(chǎn)成本。

4 宏觀經(jīng)濟(jì)判斷

A.經(jīng)濟(jì)增長將略放緩

在2011年3月份發(fā)布的政府工作報告中可以看到。過去五年（十一五）年均增長19%，而未來五年（十二五）的預(yù)期增長在12%。使經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)的運行，避免過熱以及衰退，是政府對未來經(jīng)濟(jì)最大的判斷和努力的方向。

回顧過去五年，中國的自動化市場跌宕起伏，除了經(jīng)濟(jì)危機，大多都有過熱的成分。平均增長在20%以上。如果簡單類推，根據(jù)國家對未來經(jīng)濟(jì)的預(yù)測，自動化市場在未來五年，會處于15%-20%左右的成長率。這是一個較為良性的成長速度。但是，就短期來看，2011年處于恢復(fù)性增長后的平穩(wěn)期，增長率有所回落。但是仍然比較可觀。

經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長，有助于廠商采取穩(wěn)定而長期的戰(zhàn)略，從而也意味著自動化市場的一些格局性趨勢，將在這一背景下繼續(xù)演化。

B.中國經(jīng)濟(jì)的全球化趨勢更加明顯

就自動化市場而言，中國與全球經(jīng)濟(jì)的日益密切聯(lián)系，可以理解為兩個關(guān)注點。一個是OEM市場的快速成長和高端化。出口的成分越來越大，并且從低端出口逐漸向高端出口演化，從行業(yè)上來看，大型機械和設(shè)備，譬如港口、起重、建筑等會走得更靠前，包裝、紡織等更多中小型的機械設(shè)備，也在逐漸向這個方向演進(jìn)。伴隨的出口的發(fā)展，中國OEM市場是眾多用戶（相對項目用戶而言）中增長可能更快的一個群體。對于項目市場而言，則表現(xiàn)為大集團(tuán)和EPC更多的將出售觸手伸向海外，購買原料基地，承攬海外項目，是中國自動化廠商在經(jīng)營中需要愈發(fā)重視的一個客戶群體現(xiàn)象。

C.自動化水平仍在快速上升

中國的自動化水平仍然有很大的提升空間，小PLC仍然是設(shè)備的控制主流，很多電機還未配置變頻器，伺服應(yīng)用仍然不廣

泛，很多中小項目的自動化水平不高。自動化水平仍然在不斷上升中，是自動化市場增長的主要動因。

從另一方面看，OEM和中小項目的自動化水平應(yīng)用提升，具有更大的潛力。長期來看，大型和超大型項目數(shù)量在慢慢變

少，并且其自動化應(yīng)用水平已經(jīng)相當(dāng)高。因此，自動化水平提升這一推動力，會更強的作用于OEM市場。

短期來看，伺服應(yīng)用會快速提升，變頻器和HMI的進(jìn)一步普及和性能提升仍將持續(xù)。控制器由小型逐漸向中型過渡，可能還需要一段時間的醞釀，但是趨勢已經(jīng)能看到。

DCS等過程控制產(chǎn)品，在中小項目的增長活力上會表現(xiàn)得好于大型項目。

D.本土廠商的力量和份額將進(jìn)一步上升

本土廠商已經(jīng)占據(jù)了很多低端市場，未來的力量成長主要表現(xiàn)在：

(1)產(chǎn)品線的擴(kuò)大和聯(lián)合。在OEM領(lǐng)域，很多本土廠商逐漸從單一產(chǎn)品線向局部的解決方案提供商發(fā)展。并且，由于資

本運作的力量在逐漸加強，本土廠商在這方面的投資和市場表現(xiàn)在未來幾年值得關(guān)注。他們會對中端市場產(chǎn)生強大的壓力。

(2)高端市場的突破。過程控制市場表現(xiàn)更見明顯。以中控、和利時為代表的廠商，對大型和超大型項目已經(jīng)實現(xiàn)了滲透

和突破。這一趨勢在未來會進(jìn)一步發(fā)展。本土廠商開始蠶食高端市場，是過程控制市場的一個趨勢。

(3)國外廠商的進(jìn)一步本土化。主要的標(biāo)志是研發(fā)力量的本土化，或者真正的本土研發(fā)，或者為中國專門研發(fā)?？傊瞥鲞m合中國的中低端產(chǎn)品，是很多國外廠商在中國的重要戰(zhàn)略。

5 市場增長預(yù)測

A1. 機械傳動市場短期及中長期增長動因

2011年減速機的增長率在13%左右。2011年整個市場得益于趨穩(wěn)的市場環(huán)境和繼續(xù)的寬松財政政策，2012年估計能夠?qū)?/div>

現(xiàn)12%的市場增長。減速電機市場受經(jīng)濟(jì)危機的影響來的快，恢復(fù)的也早，在2010年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時馬上有大幅度的恢復(fù)。2011年增長率達(dá)到了12.5%，預(yù)計2012年能夠達(dá)到14.4%的市場增長。

但是就長期而言，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長期存在，而價格基本不存在暴跌的可能

性，因此機械傳動市場更長期的（未來3-5年）增長率將能夠維持在10%以上。

A2.長期（11-15）增長判斷

中期而言，即未來的3-5年，將會有一個較長的市場恢復(fù)過程。這個過程的起點可能很快就會到來，表現(xiàn)為項目市場的復(fù)

蘇，甚至可能會達(dá)到局部的高增長。但是終點，即行業(yè)全面好轉(zhuǎn)，OEM需求重返高位，需要相當(dāng)長的時間，3年或者更長。

中期的利好因素主要來自國家投資和政策調(diào)整的導(dǎo)向。

長期而言，機械傳動市場的增長不會改變。而工藝提升要求和節(jié)能要求都會在國內(nèi)長期存在，這將支撐機械傳動市場的長

期繁榮。

B.OEM、項目型市場的增長判斷

OEM市場的產(chǎn)業(yè)特點決定了其受沖擊更嚴(yán)重的必然性。更加依賴出口、競爭激烈利潤低、企業(yè)規(guī)模小,風(fēng)險能力差，同時對經(jīng)濟(jì)反應(yīng)敏感，當(dāng)銷售價格和需求已經(jīng)產(chǎn)生波動的時候，上游的原料價格高位效

應(yīng)仍在持續(xù)。這些因素綜合在一起，把很多OEM企業(yè)逼向了絕境。

項目市場則占便宜很多。其周期長，對市場反饋慢；企業(yè)偏大，抗風(fēng)險能力強。當(dāng)危險的指標(biāo)開始顯現(xiàn)的時候，國家的救

市計劃就已經(jīng)下達(dá)，這使得項目行業(yè)很有可能滑過這個斷層，實現(xiàn)較穩(wěn)定的增長。

C.行業(yè)增長判斷

行業(yè)增長主要考慮其自身的行業(yè)周期和受經(jīng)濟(jì)危機影響程度。按照09年的增長率判斷，基本可以分為4類：

20%+：對于高增長率行業(yè)當(dāng)然首先應(yīng)該聯(lián)想到環(huán)保、風(fēng)電、軌道交通等新興市場，其局部的增長率可能達(dá)到30%甚至更高。

10-20%：以石化、化工等行業(yè)為代表，行業(yè)本身處于正周期，而經(jīng)濟(jì)危機的影響不大。

0-10%：項目市場中，如鋼鐵、建材、電力，都屬于這個行業(yè)，經(jīng)過宏觀調(diào)控的限制后，增長率已經(jīng)放緩，經(jīng)濟(jì)危機產(chǎn)生了一些影響，但不大，而隨后的國家投資將會有很強的拉動作用。一些相關(guān)的OEM行業(yè)，也會有不錯的表現(xiàn)，譬如電梯、物流設(shè)備、建筑機械等。

6 市場規(guī)模與細(xì)分

圖5 2005-2014年中國機械傳動市場增長率預(yù)期

A.劃分的基本標(biāo)準(zhǔn)

市場細(xì)分是描述市場的重要手段。實際上在很多細(xì)分市場中，其市場規(guī)則、需求特點、供應(yīng)商的分布都是有很大差異的。

無論是對于老供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)分市場的拓展，還是新進(jìn)入者選擇第一個切入點，都是非常必須和有重要意義的。按照行業(yè)的基本習(xí)慣，我們對機械傳動市場進(jìn)行了產(chǎn)品類別、行業(yè)的切分。并且進(jìn)行了產(chǎn)品類別與行業(yè)的交叉。

B.中國2011年機械傳動市場規(guī)模細(xì)分——產(chǎn)品類別

機械傳動產(chǎn)品從總體上而言可以分為減速機和減速電機兩大類，減速機多用于項目型市場，11年隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，同比10年增長了13%。減速電機在0EM市場和項目型市場都有應(yīng)用，經(jīng)濟(jì)危機并沒對減速電機帶來太大影響，11年減速電機市場依舊呈現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，同比10年增長了12.5%。


圖6 中國2011年機械傳動市場規(guī)模細(xì)分 ——產(chǎn)品類別	圖7 中國2011年減速機市場規(guī)模細(xì)分

C.中國2011年機械傳動市場減速機規(guī)模細(xì)分——行業(yè)

整個機械傳動減速機市場中，在2011年的銷售額在313.65億元。起重機和運輸設(shè)備在2011年仍然是減速機市場的主要行業(yè)，其次是風(fēng)電設(shè)備。

圖8 中國機械傳動減速機市場規(guī)模細(xì)分——分行業(yè)

D.中國2011年機械傳動市場減速電機規(guī)模細(xì)分——行業(yè)

減速電機的銷售主要是在OEM市場中，減速電機在2011年的銷售額在174.66億元左右。傳統(tǒng)OEM行業(yè)起重和運輸設(shè)備、橡膠機械/塑膠機械等在2011年仍然是減速電機市場的主要行業(yè)。

圖9 中國機械傳動市場減速電機規(guī)模——分行業(yè)

7 市場份額

A.2011年中國機械傳動市場減速機份額

2011年機械傳動市場減速機整體市場規(guī)模在313.65億元，同比2010年上漲了13％。南高齒憑借其重型減速機和特種減速機在風(fēng)電、船舶等行業(yè)的業(yè)績，以84.1億元占據(jù)市場首位，而Flender和住友則憑借其在減速機市場的品牌優(yōu)勢，分列市場二、三位。

圖10 2011年中國機械傳動減速機主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額

B.2011年中國機械傳動減速電機市場份額

減速電機作為最主要的機械傳動產(chǎn)品，在2011年其核心地位進(jìn)一步得到加強，下面的圖表給出各主要減速電機供應(yīng)商的市場份額分布。大工具，形成疊加效應(yīng)，對目前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢產(chǎn)生調(diào)控作用。

圖11 2011年中國機械傳動減速電機供應(yīng)商業(yè)績與市場份額

供稿/睿工業(yè)（www.ruigongye.com）

減速機市場分析產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)睿工業(yè)

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