國(guó)際巨頭“發(fā)力”

法國(guó)阿爾斯通公司董事長(zhǎng)兼CEO柏珂龍只能在北京度過(guò)今年的法國(guó)國(guó)慶日了。7月14日，他早上8點(diǎn)飛去了哈爾濱，晚上8點(diǎn)又飛回北京。盡管行色匆匆，但他看上去依然精神抖擻，因?yàn)橛钟写笥唵蔚却?。阿爾斯通與北京京城機(jī)電控股公司及其下屬企業(yè)北京重型電機(jī)廠簽署成立合資企業(yè)的框架協(xié)議，雙方在制造60萬(wàn)千瓦等級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)組方面建立了長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系。

這已經(jīng)是柏珂龍去年上任以來(lái)第五次親臨中國(guó)了。三峽、奧運(yùn)、世博會(huì)、京滬高鐵，中國(guó)仿佛處處是商機(jī)。“中國(guó)市場(chǎng)已成為阿爾斯通最關(guān)注的市場(chǎng)之一。”柏珂龍說(shuō)。阿爾斯通是世界三大發(fā)電設(shè)備巨頭之一，在發(fā)電領(lǐng)域許多方面都處于世界第一。

與北京京城機(jī)電控股公司成立的合資公司的主營(yíng)產(chǎn)品為亞臨界和超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組，這是目前中國(guó)發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)上最主流的產(chǎn)品。新公司中阿爾斯通持60％股份，而京城和北重持股40％。柏珂龍表示，雙方的目標(biāo)是使合資公司成為中國(guó)高技術(shù)汽輪發(fā)電機(jī)組的領(lǐng)先供貨商。此前，北京重型電機(jī)廠已獲得阿爾斯通制造33萬(wàn)千瓦機(jī)組的許可。

柏珂龍表示了他對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的渴望：“這個(gè)框架協(xié)議的簽署是我們公司與中國(guó)同行建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的征程上的一個(gè)重要里程碑。與北重的合作使我們能為中國(guó)繁榮的電力設(shè)備市場(chǎng)和客戶提供更加有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。”

不止阿爾斯通一家外國(guó)公司對(duì)中國(guó)的發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)充滿如此渴望，同為世界三大發(fā)電設(shè)備商的西門(mén)子也有動(dòng)作。6月25日，投資7000萬(wàn)人民幣的西門(mén)子電力自動(dòng)化公司(SPA)在江蘇南京成立，成為西門(mén)子電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)在德國(guó)境外設(shè)立的首個(gè)生產(chǎn)基地。年輕的總經(jīng)理梅塞森雄心勃勃，他表示任期的目標(biāo)是使SPA成為整個(gè)亞洲首選的電力自動(dòng)化供貨商和完備的電力自動(dòng)化本部。

此外，6月中，有消息稱日本三菱重工決定與我國(guó)東方電氣集團(tuán)合資，在廣州生產(chǎn)發(fā)電燃汽輪機(jī)。合資企業(yè)將于2005年初在廣州成立，投資額達(dá)50億日元。

電源建設(shè)熱潮下的商機(jī)

外國(guó)公司如此積極在中國(guó)設(shè)立合資公司，生產(chǎn)發(fā)電設(shè)備，皆因中國(guó)目前存在的電力緊張局面所帶來(lái)的巨大市場(chǎng)。有專家認(rèn)為，中國(guó)目前嚴(yán)峻的供電形勢(shì)使電力投資需求在未來(lái)三五年內(nèi)將迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)性增長(zhǎng)期，估計(jì)年電力投資增長(zhǎng)率平均為25％左右，發(fā)電設(shè)備于是變得更加炙手可熱。

此前，由于原國(guó)家計(jì)委三年內(nèi)不開(kāi)工常規(guī)項(xiàng)目的政策，導(dǎo)致眼下國(guó)內(nèi)存在著巨大的電力裝機(jī)容量缺口。一個(gè)數(shù)據(jù)是，2002年電力容量裝機(jī)缺口是2035萬(wàn)千瓦，2003年缺口是4485萬(wàn)千瓦，新增缺口2450萬(wàn)千瓦。考慮到節(jié)約因素及提高運(yùn)行效率等因素，凈缺口估計(jì)有3000萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)今年全國(guó)用電缺口將在2000萬(wàn)千瓦以上。

巨大的電力缺口將引發(fā)大規(guī)劃電力投資。發(fā)改委有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，2003-2010年電力投資預(yù)計(jì)年均投資額為6588億元，總投資額46446億元；2010-2020年預(yù)計(jì)年均投資額為9055億元，總投資90550億元。

但是，這些投資并不是均勻分布在這十幾年內(nèi)，而是會(huì)集中爆發(fā)性釋放。今年電力投資的高增長(zhǎng)正是這個(gè)爆發(fā)增長(zhǎng)期的開(kāi)始，以后應(yīng)該維持每年20％以上的投資增長(zhǎng)。2004年至2008年是這一投資需求釋放的爆炸增長(zhǎng)期。從去年開(kāi)始，電源建設(shè)熱潮使發(fā)電設(shè)備開(kāi)始出現(xiàn)供不應(yīng)求。有專家估計(jì)，目前我國(guó)的發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模接近1500億元。

與這個(gè)龐大市場(chǎng)相對(duì)照的是國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備公司的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到飽和。中國(guó)電力規(guī)劃院的一位人士介紹，目前國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)仍是三大發(fā)電設(shè)備基地的天下，哈爾濱動(dòng)力、重慶東方電機(jī)、上海電機(jī)占據(jù)了這個(gè)市場(chǎng)的大部分。三年不上火電的政策不僅限制了這些企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，而且也幾乎沒(méi)有什么新公司進(jìn)入，這直接導(dǎo)致了目前這幾個(gè)公司滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)卻依然不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。

2003年，我國(guó)三大發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)基地訂貨量均猛增，全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量與去年同期相比增長(zhǎng)超過(guò)50％，同時(shí)全國(guó)發(fā)電設(shè)備類上市公司整體銷售收入增長(zhǎng)50％左右。東方電機(jī)股份有限公司副總經(jīng)理賀建華表示，他們公司的訂單已接近150億元，整個(gè)生產(chǎn)任務(wù)到2007年都已經(jīng)基本上排滿了。預(yù)計(jì)最近幾年發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)商仍將滿負(fù)荷運(yùn)行。

“現(xiàn)在全世界的發(fā)電設(shè)備制造商都在為中國(guó)打工。”中國(guó)電力規(guī)劃院人士表示，一方面國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求巨大，另一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能不足，這給國(guó)際巨頭提供了難得的機(jī)遇。正是在這種背景下，法國(guó)阿爾斯通、美國(guó)通用電氣、德國(guó)西門(mén)子等世界三大發(fā)電設(shè)備巨頭抓住時(shí)機(jī)迅速擴(kuò)張，從去年到現(xiàn)在均業(yè)績(jī)斐然。

外商搶灘

阿爾斯通中國(guó)公司的錢(qián)靜介紹，從2003年9月至今，阿爾斯通獲得的發(fā)電設(shè)備定單總裝機(jī)容量高達(dá)9000兆瓦。僅2003年，該公司就獲得了為重慶大唐彭水水電項(xiàng)目提供5臺(tái)35萬(wàn)千瓦水輪發(fā)電機(jī)組、為貴州溝皮灘項(xiàng)目提供5臺(tái)60萬(wàn)千瓦水輪發(fā)電機(jī)組、為河北張河灣抽水蓄能電站提供4臺(tái)25萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組的合同。此外，該公司還與北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司合作，為幾家電廠分別提供60萬(wàn)千瓦機(jī)組。

三峽項(xiàng)目也給阿爾斯通帶來(lái)了很大好處。2004年3月27日，阿爾斯通在三峽電站國(guó)際招標(biāo)中奪得三峽工程長(zhǎng)江右岸電站4臺(tái)70萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組的競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，標(biāo)的為1.63億歐元。此前，阿爾斯通已經(jīng)獲得三峽左岸8臺(tái)水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組的訂單。三峽共設(shè)計(jì)安裝26臺(tái)70萬(wàn)千瓦的發(fā)電機(jī)組，阿爾斯通一家獨(dú)攬12臺(tái)組。

阿爾斯通下屬的天津阿爾斯通水電設(shè)備公司自1995年成立以來(lái)，業(yè)務(wù)發(fā)展同樣迅猛，目前在國(guó)內(nèi)水電市場(chǎng)的份額已超過(guò)24％。

盡管如此，水電畢竟在中國(guó)整個(gè)電力市場(chǎng)上僅占20％多的份額，市場(chǎng)規(guī)劃不如火電市場(chǎng)大。與北重的合作就是阿爾斯通進(jìn)入中國(guó)火電市場(chǎng)的重要一步，因?yàn)樵摴镜恼羝啓C(jī)和水電技術(shù)均是世界領(lǐng)先。由于我國(guó)去年3月才開(kāi)始對(duì)合資項(xiàng)目進(jìn)行審批，所以盡管阿爾斯通一直重視火電設(shè)備市場(chǎng)，要擴(kuò)大市場(chǎng)份額尚需時(shí)間。

國(guó)電動(dòng)經(jīng)中心高級(jí)咨詢委員王信茂則表示，在火電領(lǐng)域，由于大部分項(xiàng)目的設(shè)備國(guó)內(nèi)技術(shù)也比較成熟，進(jìn)口設(shè)備由于關(guān)稅等因素在價(jià)格上處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，在中國(guó)設(shè)立合資公司是他們進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的一條捷徑。

與之相比，西門(mén)子由于此前與上海電機(jī)的合資而在火電領(lǐng)域占到了先機(jī)?；痣娛俏鏖T(mén)子發(fā)電集團(tuán)在中國(guó)電力市場(chǎng)上的最重要的業(yè)務(wù)部分，西門(mén)子也是首家擁有大型發(fā)電設(shè)備制造合資企業(yè)的外國(guó)公司，從而奠定了其獨(dú)一無(wú)二的競(jìng)爭(zhēng)地位。盡管西門(mén)子中國(guó)公司表示不便對(duì)中國(guó)的電力市場(chǎng)發(fā)表評(píng)論，但其公司明確提出要保持目前在火電設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先。

記者獲悉，西門(mén)子向上海外高橋第二發(fā)電廠提供的2臺(tái)單機(jī)容量900兆瓦的超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組已于今年投入運(yùn)行，這是目前中國(guó)單機(jī)容量最大的燃煤火力發(fā)電機(jī)組。2003年11月，華能集團(tuán)已將浙江玉環(huán)電廠4x1000兆瓦級(jí)項(xiàng)目的超臨界汽輪機(jī)和汽輪發(fā)電機(jī)分別交給西門(mén)子合資公司、上海汽輪機(jī)有限公司及上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司。

GE也是中國(guó)水電設(shè)備主要進(jìn)口供應(yīng)商之一。6月9日，該公司剛剛獲得了云南思南江水電設(shè)備的項(xiàng)目。過(guò)去3年里，GE參與的發(fā)電項(xiàng)目將可提供超過(guò)2200萬(wàn)千瓦以上的發(fā)電量。在今年2月，GE與哈爾濱動(dòng)力集團(tuán)合資成立了國(guó)內(nèi)首家燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)合資企業(yè)。哈動(dòng)力是GE的合作伙伴，去年兩者組成的聯(lián)合體共同贏得了價(jià)值9億美元的燃?xì)廨啓C(jī)電站項(xiàng)目。

某跨國(guó)巨頭內(nèi)部工作人員表示，像發(fā)電設(shè)備這種投資比較大、周期比較長(zhǎng)的項(xiàng)目，跨國(guó)巨頭只有在對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)有充分的信心情況下才會(huì)投資，因?yàn)槲磥?lái)的市場(chǎng)必須能支撐項(xiàng)目的生產(chǎn)能力。

可是，中國(guó)發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)的甜蜜期不會(huì)一直持續(xù)下去。根據(jù)有關(guān)部門(mén)的預(yù)測(cè)，2006年后中國(guó)可能重新回到電力過(guò)剩的階段。業(yè)內(nèi)人士也表示，最近國(guó)家的宏觀調(diào)控措施導(dǎo)致國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造商的訂單增長(zhǎng)已經(jīng)有所放慢。對(duì)此，柏珂龍表示，即使過(guò)了目前這段爆發(fā)性增長(zhǎng)的市場(chǎng)行情，中國(guó)電力設(shè)備的需求也會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，“對(duì)我們來(lái)說(shuō)這個(gè)市場(chǎng)足夠大了”。

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