繼去年完成超募資金高溢價(jià)收購(gòu)三家公司后，萬(wàn)訊自控再次邁出高溢價(jià)收購(gòu)步伐。萬(wàn)訊自控昨日下午發(fā)布公告稱，為完善公司產(chǎn)品線，公司擬使用超募資金3200萬(wàn)元收購(gòu)廣州森納士?jī)x器有限公司100%股權(quán)。
值得一提的是，以廣州森納士2012年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1205萬(wàn)元計(jì)算，萬(wàn)訊自控本次收購(gòu)溢價(jià)率為165.56%。此前，萬(wàn)訊自控在2012年曾以更高的溢價(jià)率收購(gòu)了上海雄風(fēng)、上海妙聲力以及天津億環(huán)的部分股權(quán)，溢價(jià)率分別高達(dá)492.11%、275.38%和287.34%。
公開資料顯示，廣州森納士是致力于壓力儀表和溫度儀表研發(fā)和生產(chǎn)的外商獨(dú)資高新技術(shù)企業(yè)，注冊(cè)資本35萬(wàn)美元，原股東XYBERHILLLIMITED是DAGANGXIE在英屬維爾京群島設(shè)立的一人有限公司。萬(wàn)訊自控表示，此次收購(gòu)廣州森納士后，公司將獲得較成熟的壓力、溫度儀表產(chǎn)品系列及相關(guān)技術(shù)和市場(chǎng)資源，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有較全工業(yè)自動(dòng)化儀表產(chǎn)品線的公司之一，將促進(jìn)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力的增強(qiáng)。
據(jù)了解，截至2012年12月31日，標(biāo)的公司資產(chǎn)總計(jì)約1403萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)約1205萬(wàn)元，2012年凈利潤(rùn)676萬(wàn)元。交易雙方以2012年凈利潤(rùn)指標(biāo)為依據(jù)，以5倍左右的市盈率進(jìn)行估值，確定交易價(jià)格為3200萬(wàn)元。
就高溢價(jià)率，萬(wàn)訊自控對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益作了如下分析：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，預(yù)計(jì)廣州森納士當(dāng)年及未來(lái)3年實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為2200萬(wàn)元、2300萬(wàn)元、2500萬(wàn)元和3000萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為650萬(wàn)元、660萬(wàn)元、700萬(wàn)元和850萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，靜態(tài)投資回收期為5.82年，公司認(rèn)為該項(xiàng)目具有良好的財(cái)務(wù)效益。
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