【巡檢機器人迎爆發(fā)風(fēng)口 4家公司瓜分近500億市場】

國內(nèi)市場需求：

根據(jù)億嘉和的公告，目前全國變電站數(shù)量超2萬座，預(yù)計2020年達3萬座。根據(jù)國網(wǎng)和南方電網(wǎng)規(guī)劃，變電站智能化改造率將達100%，若按每年10%的進度，未來五年室外機器人年需求量在2000-3000臺。

同樣根據(jù)公司公告，全國297個地級市大概有配電站30萬座，根據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020年）》，2020年國內(nèi)配電自動化覆蓋率將達到90%，預(yù)計未來五年國內(nèi)室內(nèi)機器人年需求量超過10000臺。

國家電網(wǎng)自2013年開始對變電站巡檢機器人首次招標(biāo)，巡檢機器人市場開始進入全面推廣階段。2013-2015年間，國家電網(wǎng)對變電站智能巡檢機器人集采數(shù)量分別為100、280、430臺，到2016年已投入運行約1000臺，市場規(guī)?？焖僭鲩L。照這個速度，華泰證券測算2018-2020年國內(nèi)巡檢機器人市場總需求約為477億元，年均需求約159億，分別對應(yīng)變電站巡檢機器人9000臺，市場空間72億，配電站巡檢機器人8.1萬臺，市場空間405億元。

以國內(nèi)試點先鋒江蘇省為例，配電站室內(nèi)巡檢機器人滲透率僅約10%，室外巡檢機器人滲透率僅僅3%左右。而江蘇省“十三五”電力專項規(guī)劃中，到2020年，智能巡檢機器人總數(shù)要超過5000臺，未來提升空間廣闊。

產(chǎn)業(yè)鏈：

上游：電子零部件、機械組件及相關(guān)配套；

中游：整機制造商；

下游：電力系統(tǒng)。

目前格局是：上游供應(yīng)商充足，下游客戶是國網(wǎng)、南方網(wǎng)，客戶核心且穩(wěn)定。中游的制造商具備上游的議價能力以及穩(wěn)固的客戶市場，兩大電網(wǎng)公司的準(zhǔn)入門檻也比較高。因此毛利率一般較高。

國內(nèi)主要公司

目前，國內(nèi)主流巡檢機器人制造廠商包括：山東魯能、浙江國自、億嘉和、朗馳欣創(chuàng)、申昊科技等。

（國自機器人除了巡檢機器人的產(chǎn)品優(yōu)勢外，在移動AGV領(lǐng)域也占有一定地位，2017年，國自的StarSystem獲得國際大額訂單，成為中國唯一擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并在美國形成規(guī)?；N售的移動機器人公司。）

山東魯能是國內(nèi)資質(zhì)最老的變電站巡檢機器人制造商，1999年便開始變電站巡檢機器人研究，2004年研制成功第一臺功能樣機，為國內(nèi)室外巡檢機器人首要制造商。

浙江國自、科大智能及億嘉和均囊括室外及室內(nèi)機器人產(chǎn)品，其余廠商則以變電站室外巡檢機器人為主。

地域分布看，山東魯能以山東為核心，北京、天津及東北等周邊輻射城市具有較高市占率；朗馳欣創(chuàng)在南方電網(wǎng)、浙江國自在浙江、申昊科技在滬浙、億嘉和在江蘇具有顯著優(yōu)勢。