在國際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Gartner最新出爐的2022年度《Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services》研究報(bào)告上，騰訊被列為“挑戰(zhàn)者”之一，并成為唯一連續(xù)三年被列入該份報(bào)告的中國云廠商。同時(shí)，在計(jì)算機(jī)視覺方面，騰訊云憑借出色的產(chǎn)品服務(wù)能力獲得了全球第二的評(píng)分排名，再次印證了騰訊云在云AI開發(fā)者服務(wù)領(lǐng)域的國際領(lǐng)先地位。

　　作為全球最具權(quán)威的IT研究與顧問咨詢公司，Gartner每年都會(huì)發(fā)布不同領(lǐng)域的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。

　　該份Gartner研究報(bào)告基于執(zhí)行能力和戰(zhàn)略層面兩項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)廠商進(jìn)行評(píng)估。其中執(zhí)行能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品或服務(wù)、總體生存能力、銷售執(zhí)行/定價(jià)、市場(chǎng)響應(yīng)能力/記錄、營銷執(zhí)行、客戶體驗(yàn)與操作等指標(biāo)。

　　據(jù)了解，騰訊目前將其豐富的人工智能資源用于游戲、視覺和其他服務(wù)，不斷創(chuàng)新與完善服務(wù)能力。同時(shí)開發(fā)了CAIDS(云AI開發(fā)者服務(wù))市場(chǎng)上最廣泛的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)之一，為開發(fā)者和合作伙伴提供了專業(yè)且良好的生態(tài)環(huán)境。

　　得益于在AI技術(shù)領(lǐng)域布局和研究，騰訊云在自然語言、計(jì)算機(jī)視覺、自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)三大領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出。尤其在計(jì)算機(jī)視覺方面，騰訊云AI聯(lián)合騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室、多媒體實(shí)驗(yàn)室、天御、微信等領(lǐng)先團(tuán)隊(duì)，融合互聯(lián)網(wǎng)媒體AI應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，打造了扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。其中，圍繞騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室算法支持的圖像視頻處理和分析、OCR技術(shù)等先進(jìn)能力，騰訊云提供了非常豐富的計(jì)算機(jī)視覺產(chǎn)品組合，并不斷對(duì)其進(jìn)行完善。

　　除此之外，騰訊云還提供了豐富的標(biāo)準(zhǔn)化AI應(yīng)用服務(wù)，構(gòu)筑了完善的人工智能產(chǎn)品矩陣，涵蓋智能語音、自然語言處理等多樣化定制化產(chǎn)品。比如在自然語言處理方面，騰訊云提供了情感分析、智能分詞、文本糾錯(cuò)等數(shù)十種能力，開箱即用，大大滿足了開發(fā)者各種AI應(yīng)用需求。

　　據(jù)了解，在AI開發(fā)者服務(wù)領(lǐng)域，騰訊云憑借多年在技術(shù)、產(chǎn)品以及生態(tài)等多領(lǐng)域的廣泛布局，并基于游戲、社交、移動(dòng)支付等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，配備過硬的技術(shù)支撐和完善的開發(fā)服務(wù)，逐漸在AI開發(fā)者群體中形成了強(qiáng)大的技術(shù)影響力。

　　目前，騰訊云已提供了超過300項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化AI開放能力和超過80個(gè)AI行業(yè)解決方案，包括為國家人口普查、健康碼等提供核心的自研AI技術(shù)能力等。其中，公有云日處理圖像超50億張，日處理語音超250萬小時(shí)，日處理自然語言超千億句，同時(shí)在新加坡、馬來西亞、印度、泰國、韓國、菲律賓等亞太國家提供直接的產(chǎn)品服務(wù)和技術(shù)支持，服務(wù)全球用戶數(shù)超過12億。此外，騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室的算法研究成果多次在國際權(quán)威比賽中創(chuàng)造世界紀(jì)錄，擁有1600+項(xiàng)AI相關(guān)專利，發(fā)表頂會(huì)論文300+篇。

　　視覺革命向3D靠攏

　　國內(nèi)計(jì)算機(jī)視覺行業(yè)還算繁榮，根據(jù)對(duì)國內(nèi)外六大權(quán)威機(jī)構(gòu)的匯總，我國計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)規(guī)模有望突破1000億;綜合保守預(yù)測(cè)，數(shù)字也在700億左右，時(shí)至今日，第四次視覺革命已然升級(jí)到3D概念。

　　3月份，一大批3D視覺企業(yè)相繼獲得資本青睞，跨維智能、地標(biāo)科技、翌視科技順利完成大額融資，僅2022年第一季度，3D視覺領(lǐng)域發(fā)生融資就超過10起。

　　隨著AI領(lǐng)域大刀闊斧地前進(jìn)，整個(gè)計(jì)算機(jī)視覺產(chǎn)業(yè)所蔭蔽的風(fēng)口數(shù)不勝數(shù)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，早在2019年，其核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模與帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模就分別高達(dá)633.3億元和1438.6億元，各占AI核心與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的58.2%和37.6%。

　　隨著科技不斷滲透生活，落地現(xiàn)實(shí)，計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)在未來勢(shì)必會(huì)迎來一波場(chǎng)景大爆發(fā)。根據(jù)Tractica的分析，2016-2025年計(jì)算機(jī)視覺最受歡迎的十大用案例，除了幾個(gè)老生常談的領(lǐng)域，工業(yè)、醫(yī)學(xué)、自動(dòng)駕駛甚至情感分析……緊跟著浮出水面。

　　特別是工業(yè)制造與以自動(dòng)駕駛為主的整個(gè)行車賽道。

　　制造業(yè)自然不必贅述，半導(dǎo)體電子、食品生產(chǎn)、工業(yè)檢測(cè)、各行的制造環(huán)節(jié)都需要依賴視覺傳感來逐漸實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)?！?021年中國工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2021年中國工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模約為250億元。放眼全球，根據(jù)MarketsandMarkets的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年全球機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將突破130億美元;2026年將接近140億美元。

　　我國的機(jī)器視覺發(fā)展進(jìn)程頗為活躍，有機(jī)構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測(cè)，在未來三年，這個(gè)領(lǐng)域的復(fù)合增速會(huì)接近24%。從需求端來看，當(dāng)前80%以上的工業(yè)表面缺陷檢測(cè)仍依賴于人工檢測(cè)法，每天有至少350萬人從事著人工肉眼的檢測(cè)工作。

　　因此，工業(yè)似乎成了視覺風(fēng)口的下一個(gè)兵家必爭(zhēng)之地，資本的反應(yīng)一向最能說明問題，三月份融資成功的幾家公司，跨維智能與翌視科技、地標(biāo)科技的主營范圍皆在工業(yè)市場(chǎng)。

　　然而，擴(kuò)展場(chǎng)景不是一時(shí)之功，資本為何齊齊涌入工業(yè)范疇，無非是因?yàn)槎虝r(shí)間內(nèi)無法拯救狹隘的應(yīng)用場(chǎng)景，相比之下，似乎只剩下工業(yè)市場(chǎng)有料可挖。

　　至于行車賽道，商用行車安全的確為視覺應(yīng)用提供了無數(shù)想象空間，據(jù)悉，這幾年國內(nèi)商用車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，早在2018年，商用車的銷量就創(chuàng)下了歷史新高，產(chǎn)銷分別達(dá)到428萬輛和437.1萬輛。

　　但值得注意的是，視覺技術(shù)應(yīng)用在行車范圍內(nèi)的落差不小。據(jù)悉，在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下，行業(yè)多數(shù)公司對(duì)照片等二維信息的識(shí)別基本能在99%以上，而落實(shí)到實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)數(shù)值。

　　視覺賽道上擠滿了翹首以待的資本玩家，可惜前路難明，孤木難支。

　　無可奈何的“游戲規(guī)則”

　　不得不說，想要在新一輪洗牌中先行一步的資本，面臨前方源源不斷的割據(jù)勢(shì)力，開始有些迫不及待。以最近的融資案為例，獲得數(shù)千萬融資的地標(biāo)科技剛剛成立于去年七月，跨維智能成立于去年六月。

　　新玩家入局，無論功績(jī)幾何，資本的包容度都肉眼可見。

　　這幾年，視覺市場(chǎng)對(duì)于頭部以下的企業(yè)來講，是一個(gè)不可多得的出頭機(jī)會(huì)。以曾經(jīng)深受資本寵愛的格靈深瞳為例，2020年以后，是格靈深瞳“發(fā)跡”的起點(diǎn)，僅是雙光溫測(cè)智能識(shí)別設(shè)備在當(dāng)年就創(chuàng)下4716.02萬元，占當(dāng)年?duì)I收的19.43%。

　　只不過在凈利潤上，數(shù)值依舊不忍直視。根據(jù)調(diào)查顯示，2018年-2020年公司凈利潤分別為-7456.55萬元、-41758.32萬元和-7820.16萬元，格靈深瞳2021年上半年凈利潤更是高達(dá)-5703.79萬元。

　　頂著熱度與壓力前行，很多企業(yè)陷入僵局，往前難以撼動(dòng)頭部們龍?bào)椿⒕岬母窬郑笥譄o法割舍這個(gè)日益堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)。就目前來看，視覺風(fēng)口的最終落腳點(diǎn)還是繞不過技術(shù)重心，地標(biāo)科技、翌視科技以及跨維智能本輪的融資除了團(tuán)隊(duì)拓展，便是產(chǎn)品研發(fā)。

　　科技圈研發(fā)一向是個(gè)燒錢的長(zhǎng)線游戲。相關(guān)資料顯示，格靈深瞳2018年至2020年累計(jì)研發(fā)投入合計(jì)28308.78萬元，占最近三年累計(jì)營業(yè)收入的比例為77.37%，尤其是2018年和2019年，研發(fā)投入遠(yuǎn)超營業(yè)收入。

　　賠本也要搞研發(fā)，這是視覺賽道最無可奈何的游戲規(guī)則。

　　年輕企業(yè)愁存亡，老牌企業(yè)的鬧心事也不少。尤其天下視覺千千萬，安防市場(chǎng)占一半，傳統(tǒng)安防企業(yè)本身的硬件成本居高不下，那些靠安防站穩(wěn)計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的企業(yè)多數(shù)困于盈利漩渦。

　　?？低曉谌虻囊曨l監(jiān)控市場(chǎng)占有22.6%的市場(chǎng)份額，毛利率和同期的人工智能其他公司相比，諸如科大訊飛、曠視科技、虹軟科技卻是最低的。提供智能手機(jī)AI解決方案的虹軟科技毛利率能達(dá)到94.29%，?？低晞t不到50%。

　　國內(nèi)掀起視覺風(fēng)云的主力軍是互聯(lián)網(wǎng)，百度早在2013年就成立百度深度學(xué)習(xí)研究院，展開包括計(jì)算機(jī)視覺在內(nèi)的多領(lǐng)域研究，2017年，百度還全資收購了美國視覺科技公司xPerception，2018年，百度全線開放人臉識(shí)別、文字識(shí)別、圖像審核、圖像識(shí)別等五大類、共58項(xiàng)基礎(chǔ)能力。

　　但根據(jù)媒體報(bào)道，迄今為止也只有20萬開發(fā)者在使用百度的計(jì)算機(jī)視覺能力。

　　無獨(dú)有偶，阿里在計(jì)算機(jī)視覺上的起步也不晚，從2015年開始，阿里就陸續(xù)推出圖像識(shí)別、視覺識(shí)別等領(lǐng)域上百款細(xì)分產(chǎn)品。如今，一向無利不起早的互聯(lián)網(wǎng)也多少有點(diǎn)迷茫，諾大的視覺行業(yè)，家家有本難念的經(jīng)。

　　后來者未必是輸家

　　計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域，從某種層面來看，應(yīng)用范圍比較宏觀，也正因如此，視覺之戰(zhàn)早就在全球的各個(gè)角落打響。

　　首先，在整個(gè)視覺領(lǐng)域，海外的入局時(shí)間與速度都不可置否。微軟在上個(gè)世紀(jì)90年代就為計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)成立了人工智能實(shí)驗(yàn)室，并發(fā)表論文數(shù)百篇，2015年，微軟亞洲研究院還曾在ImageNet大規(guī)模視覺挑戰(zhàn)賽中獲得三個(gè)主要項(xiàng)目的冠軍。

　　Facebook從2012年開始，先后以投資或收購7家計(jì)算機(jī)視覺相關(guān)的公司?！?017年-2024年全球計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)行為分析和預(yù)測(cè)》中，英偉達(dá)、英特爾、高通、蘋果、谷歌等多家海外巨頭被列入全球計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)的主要參與者。

　　這其中，我國企業(yè)的身影寥寥無幾。

　　其次，在以工業(yè)為主的機(jī)器視覺，目前全球機(jī)器視覺產(chǎn)品的高端市場(chǎng)仍然被美、德、日品牌占據(jù)，比如美國康耐視、國家儀器，德國巴斯勒、伊斯拉視像，日本基恩士、歐姆龍……其中，光康耐視和基恩士就壟斷了近50%的全球市場(chǎng)份額。

　　反觀國內(nèi)，視覺資本下半場(chǎng)終于開始青睞工業(yè)板塊，熱烈而又略顯空白的市場(chǎng)背景是最好的解釋之一。事實(shí)上，我國雖然姍姍來遲，但如果分門別類地看，其實(shí)也未必會(huì)輸。

　　我國比較能拿得出手的是人臉識(shí)別。

　　根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)GenMarketInsight發(fā)布的《2018年全球人臉識(shí)別設(shè)備市場(chǎng)研究報(bào)告》，2023年，中國將占全球面部識(shí)別市場(chǎng)份額的45%。美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院對(duì)全球人臉識(shí)別算法測(cè)試結(jié)果顯示，排名前11名的企業(yè)，只有兩家來自美國，剩下來自中國、俄羅斯和立陶宛，其中中國企業(yè)包攬了前五名。

　　毫無疑問，強(qiáng)大的智能手機(jī)市場(chǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)為這一領(lǐng)域注入了充足的應(yīng)用可能。

　　國內(nèi)在視覺學(xué)術(shù)研究上從未落過下風(fēng)，在2007年至2017年期間，我國AI研究論文增長(zhǎng)了400%，此前的CVPR上，蘋果和谷歌贊助舉辦了一項(xiàng)關(guān)于不同光照條件下雙目攝像機(jī)圖像分析競(jìng)賽，獲勝者來自中國國防科技大學(xué)。

　　技術(shù)不斷精化，市場(chǎng)無限拓深，只是在視覺商業(yè)化上，我國總是缺少一定的領(lǐng)域基因。一個(gè)很明顯的趨勢(shì)是，海外的視覺賽道早已成批企業(yè)化，我國依舊是學(xué)術(shù)大于技術(shù)落地，比如美國企業(yè)參與支持的相關(guān)論文數(shù)量就是官方的七倍。

　　比較欣慰的是，我國的視覺技術(shù)正在逐漸從“紙上談兵”走入現(xiàn)實(shí)，走入資本，2013年到2018年，這5年間，國內(nèi)有30家以上的視覺領(lǐng)域企業(yè)相繼成立。這是好事，畢竟在科技向上的洪流前，輸贏似乎只是時(shí)間問題。

　　當(dāng)然，如果泡沫再少一點(diǎn)，局面肯定會(huì)更加明朗。

　　計(jì)算機(jī)視覺公司對(duì)比分析

　　向上開拓場(chǎng)景，向下布局算力

　　始于技術(shù)，終于場(chǎng)景。國內(nèi)AI企業(yè)在資本的支持下，前期技術(shù)研發(fā)保持高投入，主要集中在計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、 自然語言處理等感知和認(rèn)知方面的通用人工智能技術(shù)。技術(shù)變現(xiàn)最好的方式就是融入場(chǎng)景，目前各AI企業(yè)在不同的 領(lǐng)域逐步開始滲透。 布局芯片算力，打造軟硬一體化解決方案。相比傳統(tǒng)CPU等芯片，AI芯片的技術(shù)門檻相對(duì)較低，同時(shí)AI算法與底層 硬件的配合能夠進(jìn)一步突出算法的優(yōu)勢(shì)，部分AI企業(yè)已經(jīng)在芯片領(lǐng)域有布局，如依圖科技的求索芯片，云天勵(lì)飛的 DeepEye1000，云知聲的UniOne等。未來軟硬件一體化是AI公司發(fā)展方向，曠視、云從等均有布局AIoT硬件設(shè)備。

　　高研發(fā)高虧損，毛利率有提升空間

　　技術(shù)的商業(yè)化變現(xiàn)是必然要求。AI是研發(fā)投入高、技術(shù)周期長(zhǎng)的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，深度學(xué)習(xí)算法高度依賴數(shù)據(jù)和算力， AI企業(yè)單純以算法變現(xiàn)不太可能，未來需要對(duì)行業(yè)有更深的理解，實(shí)現(xiàn)技術(shù)在場(chǎng)景中的商業(yè)化變現(xiàn)。 高研發(fā)高虧損，毛利率有提升空間。待上市的六家主要AI視覺企業(yè)研發(fā)投入占營收的比例普遍在70%左右，當(dāng)前均未 實(shí)現(xiàn)盈利，商湯科技、云天勵(lì)飛、創(chuàng)新奇智等表觀虧損仍在擴(kuò)大。從毛利率來看，2020年商湯科技的毛利率提升到 70%以上，其他各家由于硬件占比較高、標(biāo)準(zhǔn)化交付能力相對(duì)較弱，毛利率均在50%以下，預(yù)計(jì)未來有一定提升空間。

　　直銷為主，客戶集中度高

　　以直銷模式為主，銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道建設(shè)有待提高。目前AI視覺企業(yè)主要以直銷模式為主，直接對(duì)接終端客戶和大集成 廠商，客戶以政府部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)為主。未來隨著落地場(chǎng)景進(jìn)一步拓展，AI企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道建設(shè)有 待提高。 客戶集中度較高，云從呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。待上市的六家主要AI視覺企業(yè)前五大客戶占總收入的比重2020年仍保持上升趨 勢(shì)，其中云天勵(lì)飛、依圖科技、云從科技占比較高，商湯、曠視占比維持在30%左右，但也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來 隨著業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，客戶集中度有望下降。

　　應(yīng)收賬款占比高，下游客戶結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化

　　應(yīng)收賬款占比較高，受疫情影響收款難度進(jìn)一步加大。目前AI企業(yè)的下游終端客戶主要還是以政府端為主，客戶的付 款周期本身就較長(zhǎng)，AI四小龍的應(yīng)收賬款占營收的比重均超60%。2020年受疫情影響，收款難度在進(jìn)一步加大。 短期信用風(fēng)險(xiǎn)可控，長(zhǎng)期客戶結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。短期來看，盡管各家AI企業(yè)應(yīng)收賬款占比高，但從賬來看，目前還主要 以1年以內(nèi)的應(yīng)收為主，信用風(fēng)險(xiǎn)可控。但從長(zhǎng)期來看，應(yīng)收賬款比重過大不利于企業(yè)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，占用現(xiàn)金流過多， 預(yù)計(jì)未來各家企業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)化下游客戶結(jié)構(gòu)，提升營收質(zhì)量。

　　文章來源：雷峰網(wǎng)，未來智庫，道總有理