近日美國政府對中國的芯片禁令再度升級引發(fā)關(guān)注，除了防堵高端AI芯片銷售到中國，范圍還進(jìn)一步延伸至內(nèi)存、半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，展開全面性的“卡脖子”。外媒消息指出，半導(dǎo)體設(shè)備制造商科磊(KLA Corporation)已在12日停止向中國客戶供貨。

　　路透社報(bào)導(dǎo)，上周五(10月7日)，拜登政府對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)祭出更嚴(yán)格的出口限制令，要求企業(yè)必須向美國商務(wù)部申請?jiān)S可，才能將用于AI和超級計(jì)算(Supercomputing)的先進(jìn)芯片及相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備出售給中國業(yè)者，理由是“防止用于軍事”。具體針對三種先進(jìn)技術(shù)做限制：

　　(1)14及16 納米以下的邏輯芯片;

　　(2)18納米或以下的 DRAM 芯片;

　　(3)128 層以上 NAND Flash 芯片。

　　此舉令全球芯片制造商和芯片設(shè)備制造商面臨巨大的商業(yè)困境，連續(xù)幾天全球高端芯片廠商AMD、英特爾、英偉達(dá)、半導(dǎo)體設(shè)備廠商以及臺積電、三星等頭部晶圓代工廠股價(jià)暴跌。

　　科磊已暫停服務(wù)中國客戶

　　路透社引述知情人士透露，科磊的中國工作人員收到一封來自美國總部法務(wù)部門的電子郵件，為配合拜登政府的新禁令，科磊決定從北京時(shí)間11日(周二)晚上11點(diǎn)59分(格林威治時(shí)間15點(diǎn)59分)起，停止向中國先進(jìn)晶圓廠銷售128層或更高堆棧的NAND閃存、18納米或更先進(jìn)工藝的DRAM芯片、以及先進(jìn)邏輯芯片(具體為14nm及以下)，亦不提供相關(guān)服務(wù)。

　　數(shù)日前就曾有外媒報(bào)道稱，科磊已經(jīng)收到美國政府發(fā)出的一份備忘錄，科磊董事長兼CEO Rick Wallace證實(shí)了這一消息。不過當(dāng)時(shí)科磊被指禁運(yùn)的半導(dǎo)體設(shè)備只和先進(jìn)工藝有關(guān)，也就是對14nm及以下的先進(jìn)工藝產(chǎn)品進(jìn)行限制，而從最新消息來看，先進(jìn)存儲芯片也在制裁之列。

　　“我們的高層管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)告訴我們要放松幾個月?！边@位知情人士對路透社說。

　　科磊是全球五大半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商之一，總部位于美國Milpitas，全職雇員12,300人。公司以半導(dǎo)體檢測設(shè)備聞名，擁有晶圓檢測與光罩檢測系統(tǒng)。根據(jù)科磊公布的財(cái)報(bào)資料，中國大陸市場是科磊最大營收來源，2021年該公司四分之一左右的營收來自中國大陸地區(qū)的客戶。

　　在公司最新一季的財(cái)報(bào)中，2022會計(jì)年度第四季(截至2022年6月)，中國大陸市場貢獻(xiàn)的營收達(dá)26.6億美元，營收貢獻(xiàn)度將近30%。在財(cái)報(bào)會上，Rick Wallace就已經(jīng)提到，“考慮到中國大陸市場的高占比，我們會表示擔(dān)憂?！?/p>

　　不過，他也指出，科磊的經(jīng)營模式具有彈性，大部分尚未運(yùn)往中國內(nèi)地的產(chǎn)品都可以方便地向非中國內(nèi)地的消費(fèi)者直接供應(yīng)，所以盡管短期內(nèi)存在供應(yīng)和需求上的偏差，但對中國大陸的禁令不會對科磊造成太大的影響。

　　ASML、泛林、應(yīng)材、東電等也受到影響

　　同樣受到影響的美國的泛林集團(tuán)(Lam Research Corp)以及應(yīng)用材料公司(Applied Materials Inc)，荷蘭的阿斯麥(ASML)和日本的東京威力科創(chuàng)(TEL)這些頂級設(shè)備制造商。

　　泛林集團(tuán)泛林集團(tuán)創(chuàng)辦于1980年，主要設(shè)計(jì)和構(gòu)建半導(dǎo)體制造設(shè)備，涵蓋薄膜沉積、等離子體刻蝕、光刻膠玻璃和晶片清洗工藝;

　　應(yīng)用材料創(chuàng)立于1967年，總部位于美國加州圣克拉拉，全職雇員30,100人，是全球精密材料工程的領(lǐng)導(dǎo)廠商，提供全球半導(dǎo)體、平面顯示器、太陽能光電(PV)等行業(yè)所需的相關(guān)設(shè)備及服務(wù)，是目前全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商;

　　東京威力科創(chuàng)成立于1963年，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體成膜設(shè)備、半導(dǎo)體蝕刻設(shè)備和用來制造平板顯示器液晶的設(shè)備。同類產(chǎn)品比重在日本占第一位，在世界上占第二位。這些廠商的產(chǎn)品，都是生產(chǎn)芯片的關(guān)鍵。

　　據(jù)未透露名字的半導(dǎo)體設(shè)備公司高層及中國半導(dǎo)體IDM業(yè)內(nèi)人士透露，外國設(shè)備商均被要求停止向制造先進(jìn)芯片的中國獨(dú)資工廠發(fā)貨，在中國駐點(diǎn)的人力均已暫時(shí)停止提供中國半導(dǎo)體制造廠服務(wù)，后續(xù)更可能將全面撤出中國半導(dǎo)體企業(yè)。

　　一位消息人士表示，工程師被要求只能留在辦公室，不能再進(jìn)入到中國廠區(qū)服務(wù)，不準(zhǔn)販?zhǔn)墼O(shè)備，也不能提供服務(wù)及設(shè)備的維護(hù)支援，甚至“連客戶電話都不能接!”

　　光刻機(jī)大廠阿斯麥 (ASML) 下令美國員工依循拜登政府的最新規(guī)范，停止為中國客戶提供服務(wù)。一份內(nèi)部郵件顯示，ASML 要求其在美國的員工，避免直接或間接為中國客戶提供服務(wù)、出貨或是其他支持，公司仍在積極評估哪些特定晶圓廠可能受到新規(guī)影響。

　　上述命令適用于 ASML 所有美國員工，包含美國公民、綠卡持有者以及居住在當(dāng)?shù)氐暮Ｍ馊耸俊?/p>

　　可見作為一家非美系的全球半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者，ASML 也必須在中美之間取得平衡。該公司一直都有向中國客戶供應(yīng)深紫外光 (DUV) 設(shè)備，但未提供更先進(jìn)的極紫外光 (EUV) 機(jī)臺。

　　ASML 發(fā)言人 Monique Mols 證實(shí)上述郵件消息，但也表示公司沒有計(jì)劃公開這個消息，未來將采取預(yù)防措施，確保能全面遵守出口管制新規(guī)。

　　根據(jù)CINNO Research的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商TOP 10分別為：應(yīng)用材料、阿斯麥、泛林、Tokyo Electron、科磊、迪恩士、愛德萬測試、ASM國際、迪斯科。

　　其中，美國廠商占據(jù)了大半壁江山，并且全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備商應(yīng)用材料也是美國的，該公司產(chǎn)品類別更加豐富，包括薄膜沉積(CVD、PVD 等)、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學(xué)機(jī)械平整(CMP)、測量檢測等設(shè)備。

　　近年來，中國加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投入，尤其是半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展迅速，購買了大量設(shè)備，使得外資半導(dǎo)體設(shè)備廠在中國地區(qū)的營收占比持續(xù)增加，大部分都在30%左右。根據(jù)各公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年自然年度，應(yīng)用材料來自中國大陸地區(qū)的營收占比最高，達(dá)到了約33.8%;泛林集團(tuán)來自中國大陸地區(qū)的營收占比也是最高的 的，達(dá)到了33%;科磊來自中國大陸的營收占比也達(dá)到了27%，一旦執(zhí)行禁令，對這些外資廠商影響更大。

　　除了對設(shè)備和技術(shù)的限制，本次禁令還對美資企業(yè)在華的工程師做出了限制，具體做法各家不一。據(jù)一位在國內(nèi)頭部存儲器廠商支持的美國半導(dǎo)體設(shè)備工程師透露，應(yīng)用材料的工程師目前仍在照常支持在華業(yè)務(wù)，泛林則是在美國東部時(shí)間12日具體細(xì)則出來前可以繼續(xù)支持，12日之后就不行了。他表示，這次禁令后，美資半導(dǎo)體設(shè)備廠商肯定會在中國大陸裁員，不少美籍工程師已經(jīng)陸續(xù)辦理離職手續(xù)，“只有放棄美國國籍和離職兩種選擇。”

　　還有一個與之前禁令不一樣的地方，就是10月7日之前國內(nèi)晶圓廠商下的設(shè)備訂單也不可以交付。這位業(yè)內(nèi)人事表示，“訂單即使付了錢也不可以交付，預(yù)付款會退回去?！?/p>

　　在華外資晶圓廠申請豁免

　　上述知情人士還表示，除了中國本地半導(dǎo)體業(yè)者外，限制對象還包括在中國設(shè)廠的美國英特爾、韓國SK海力士等外商半導(dǎo)體業(yè)者。

　　據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》4日報(bào)導(dǎo)，知情人士指出，外國企業(yè)若不配合美國的“安全貿(mào)易”(secure trade)及其他出口管制原則，將會被列入“實(shí)體清單”(entity list)的警示單。

　　路透社此前報(bào)道稱，在中國開設(shè)工廠、希望獲得先進(jìn)芯片制造設(shè)備的外國公司，其許可證申請將被逐一審查，審查標(biāo)準(zhǔn)為“推定禁止原則”(Presumption of denial)。就是要有證據(jù)證明交易行為不會對美國國家安全及外交政策產(chǎn)生不利影響，否則一律拒絕發(fā)放許可。

　　對此，SK海力士今(12)日再次發(fā)布公告聲明，公司獲得美國最新出口管制規(guī)則申請?jiān)O(shè)備許可證，可在無需額外許可要求的情況下向在中國的工廠供應(yīng)研發(fā)和生產(chǎn)DRAM半導(dǎo)體所需的設(shè)備和組件，為期一年。

　　美國也給予了三星電子同樣的臨時(shí)豁免。據(jù)韓媒報(bào)道，美國政府在準(zhǔn)備出口管制措施的過程中就與韓國共享了內(nèi)容，韓國政府為了不讓三星和SK海力士在中國大陸工廠的運(yùn)營出現(xiàn)問題，因此與美國方面進(jìn)行了密切協(xié)商。韓方要求美方確保韓國企業(yè)在大陸正在進(jìn)行升級的半導(dǎo)體制造項(xiàng)目不要出現(xiàn)問題。

　　由于美國正在積極推動與韓國、日本、中國臺灣組件“芯片四方聯(lián)盟”(CHIP 4)，而韓國目前還因?yàn)椴幌胧プ畲蟮闹袊袌鲈讵q豫，所以在雙方的磋商過程中，美國政府也向韓國政府轉(zhuǎn)達(dá)了“不會對跨國公司的半導(dǎo)體生產(chǎn)造成干擾”的立場。

　　另據(jù)消息人士，英特爾位于大連的存儲工廠(SK海力士收購后尚未完全交割)獲得了美國商務(wù)部的許可。

　　中國方面，兩家領(lǐng)先的內(nèi)存芯片制造商、半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商以及多家合同制芯片制造商均受美國新規(guī)影響。

　　當(dāng)下，所有晶圓廠的所有主要供應(yīng)商都在徹夜評估美國這項(xiàng)新限制帶來的長期影響，另一位來自外資半導(dǎo)體制造設(shè)備公司的知情人士告訴路透社，芯片工廠的所有主要供貨商都在加班加點(diǎn)地評估該法規(guī)的長期影響，“一開始我們都反應(yīng)過度，而法律團(tuán)隊(duì)會為每一個可能受到影響的軟件和設(shè)備制定細(xì)節(jié)?！?/p>

　　外交部回應(yīng)美國限制：只會封鎖自己，反噬自身!

　　中國外交部發(fā)言人毛寧8日就美國出臺的一系列新規(guī)，以及將31家中國公司、研究機(jī)構(gòu)和其他團(tuán)體列入所謂“未經(jīng)核實(shí)的名單”，限制它們獲得某些受監(jiān)管的美國半導(dǎo)體技術(shù)的能力做出回應(yīng)。

　　“美國出于維護(hù)科技霸權(quán)的需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進(jìn)行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，也將影響美國企業(yè)的權(quán)益?！泵珜帍?qiáng)調(diào)，這種做法阻礙國際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)都會造成沖擊。美方將科技和經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發(fā)展，只會封鎖自己，反噬自身。

　　半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)芯謀研究(ICwise)首席分析師顧文軍認(rèn)為，美國“鐵了心”把芯片作為遏制中國的工具，“無所不用其極，不達(dá)目的決不罷休，沒有任何和解的可能?！彼硎?，美國不斷擴(kuò)大制裁范圍和制裁力度已經(jīng)是一種新常態(tài)，雖然制裁的邊際效應(yīng)在減弱，但即便傷及美國企業(yè)，美國政府也毫不在意。我們要放下“傷敵一千自損八百”，以及美國制裁總有個限度的臆測。

　　路透社認(rèn)為，現(xiàn)在美國正忙不迭地應(yīng)付對中國實(shí)施新半導(dǎo)體限制引發(fā)的連帶后果，這些后果將損害全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

　　一位美國官員對此表示了擔(dān)憂：“我們認(rèn)識到，如果其他國家不加入我們，我們實(shí)施的單邊控制將隨著時(shí)間的推移失去效力。如果外國(半導(dǎo)體設(shè)備廠商)競爭對手不受類似控制，我們就有可能損害美國的技術(shù)領(lǐng)先地位。”

　　美國企業(yè)研究所國防政策專家埃里克·塞耶斯表示，此舉反映了拜登政府的新舉措，即遏制中國的進(jìn)步，而不是簡單地尋求公平競爭?！耙?guī)則的范圍和潛在的影響是相當(dāng)驚人的，但魔鬼當(dāng)然會在實(shí)施的細(xì)節(jié)中，”他補(bǔ)充說。

　　本就面臨周期性調(diào)整的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，在美國新一輪的禁令打擊下雪上加霜，這是所有半導(dǎo)體乃至電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈需要共同面對的。