“泡湯”或早已注定

　　今年2月21日，LG新能源宣布，已與福特汽車及土耳其Koc Holding簽署了一份不具約束力的諒解備忘錄，將成立一家合資企業(yè)，在土耳其首都安卡拉(Ankara)附近建設(shè)新電池工廠。

　　根據(jù)三方的承諾，該工廠的年產(chǎn)能至少為25 GWh，并且可能會增加到45 GWh。該項目正在按計劃進(jìn)行，預(yù)計將于今年晚些時候破土動工，計劃于2026年開啟生產(chǎn)。

　　彼時福特表示，該工廠將成為歐洲最大的商用電動汽車電池工廠之一。

　　顯然，福特的計劃已泡湯，而且是再次破滅。因為該合資工廠福特最初的選擇并不是LG新能源，而是SK On。

　　2022年3月，SK On、福特汽車及Koc Holding 簽署了一份諒解備忘錄，將在安卡拉附近合作建設(shè)一家電動汽車電池廠，該工廠將采用匈牙利Ivancho電池廠的設(shè)計。SK On此前計劃從2023年下半年開始采購設(shè)備，預(yù)計將在2025年投產(chǎn)，將總共建設(shè)18條生產(chǎn)線，初期年產(chǎn)能為30GWh，預(yù)計未來最高可達(dá)45GWh。這也是福特汽車到2026年每年生產(chǎn)200萬輛電動汽車計劃的一部分。

　　但是，今年1月份，韓國經(jīng)濟(jì)日報報道，福特與SK ON撤銷了初步協(xié)議。關(guān)于撤銷的原因，韓國經(jīng)濟(jì)日報稱，是基于全球利率上升和歐洲電動汽車需求疲軟的情況。

　　2月初，SK On正式宣布退出了與福特汽車在土耳其的電池工廠合作項目。

　　可以看到，與SK On撤銷協(xié)議之后，福特立馬尋求了與LG新能源達(dá)成協(xié)議，然而最終結(jié)果如出一轍，就連原因也基本一致。。

　　據(jù)了解，Koc Holding在聲明中表示：“考慮到目前電動汽車的普及速度不及預(yù)期，現(xiàn)在不是投資電池的合適時機(jī)。”不過，Koc Holding稱，其將繼續(xù)支持福特汽車Kocaeli工廠的電動汽車生產(chǎn)工作，并將根據(jù)電動汽車市場的動態(tài)評估未來電池投資的可能性。

　　LG新能源則表示，鑒于目前消費者采用電氣化產(chǎn)品的速度較慢，三家公司已一致同意放棄該計劃。

　　同時，LG新能源稱，“LG新能源和福特正在共同制定一項計劃，以利用LG新能源的現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施為福特的電動汽車生產(chǎn)電池，深化兩家公司的長期業(yè)務(wù)關(guān)系。”

　　據(jù)悉，LG新能源和福特已經(jīng)合作了十多年，LG新能源的波蘭工廠為福特Mustang Mach-E和E-Transit供應(yīng)電池。

　　產(chǎn)業(yè)鏈投資放緩

　　近期，越來越多的國際汽車制造商對電動汽車的需求表示謹(jǐn)慎，放緩了電動化轉(zhuǎn)型步伐，決定或考慮延長燃油車的生產(chǎn)及銷售時間，同時推遲電動化領(lǐng)域的相關(guān)投資。

　　例如，通用汽車和福特汽車正在放慢幾款電動車型的推出速度，并縮減電動車產(chǎn)品支出;本田與通用合作開發(fā)低價電動汽車的計劃破滅;大眾集團(tuán)明確表示，由于歐洲對電動汽車的需求低于預(yù)期，暫時不會就第四家電池超級工廠的選址做出決定。

　　牽一發(fā)而動全身。多家汽車巨頭的布局放慢，作為電動汽車核心部件的動力電池，自然也逃不開命運共同體。松下和LG新能源兩家電池巨頭也發(fā)出了類似的警告，對電池業(yè)務(wù)的前景不太樂觀。

　　10月30日，松下表示，公司第二財季在日本的電池產(chǎn)量環(huán)比減少了60%，并將能源部門的本財年(2023年4月至2024年3月)利潤預(yù)期下調(diào)了15%。主要原因在于其最重要的客戶之一特斯拉高端電動汽車的銷量低于預(yù)期，并警告稱北美市場對特斯拉電動汽車的需求正在放緩。

　　同時，松下首席財務(wù)官Hirokazu Umeda表示，松下正在努力優(yōu)化庫存，同時關(guān)閉部分生產(chǎn)線，而不是完全停止運營。這就意味著，松下將放緩電池生產(chǎn)速度。

　　10月25，LG新能源在財報會議上警告稱，由于全球經(jīng)濟(jì)不確定性影響了電動汽車的銷售前景，該公司2024年的收入增長將放緩，不會像今年預(yù)測的30%左右那么高。

　　行業(yè)格局或?qū)⒅厮?/strong>

　　近幾年，鋰電池行業(yè)涌入大量新進(jìn)者，大擴(kuò)產(chǎn)、高投資此起彼伏。但新進(jìn)者主要從大眾型產(chǎn)品做起，持續(xù)加碼產(chǎn)能導(dǎo)致同質(zhì)化競爭、低端產(chǎn)能過剩，而在中高端電池方面，則呈現(xiàn)出實際交付訂單量小于客戶需求量的情形。

　　當(dāng)前動力儲能電池行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新一輪競爭期，結(jié)構(gòu)優(yōu)化及成本降低為電池企業(yè)下一步發(fā)展的重點方向。部分技術(shù)儲備不足、產(chǎn)品質(zhì)量不過硬的二三線電池生產(chǎn)企業(yè)很有可能出現(xiàn)供求失衡狀況，甚至是因產(chǎn)能利用率低而被兼并重組，行業(yè)格局或?qū)⑦M(jìn)入新一輪洗牌周期。