該公司預(yù)計(jì)，這一增長趨勢將在2024年繼續(xù)延續(xù)。

　　近日，光通信市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布了一份針對光器件主要廠商的研究報(bào)告，深入剖析了2023年第四季度早期財(cái)務(wù)業(yè)績。

　　報(bào)告指出，2023年第四季度，英偉達(dá)對4x100G和8x100G收發(fā)器的需求，首次對兩家收發(fā)器供應(yīng)商的收入產(chǎn)生了顯著影響。

　　Coherent則在其財(cái)報(bào)中披露，其800G收發(fā)器的銷售收入突破了1億美元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)了環(huán)比100%的強(qiáng)勁增長。該公司預(yù)計(jì)，這一增長趨勢將在2024年繼續(xù)延續(xù)。

　　與此同時(shí)，旭創(chuàng)科技在2023年第四季度的收入也超過了5.05億美元，同比增長30%，環(huán)比增長20%。盡管該公司尚未透露具體細(xì)節(jié)，但有理由相信這種增長與英偉達(dá)業(yè)務(wù)的增加有著密切關(guān)系。

　　此外，英偉達(dá)的合約制造商Fabrinet也報(bào)告稱，其數(shù)據(jù)通信收入增長了20%，主要得益于“800G人工智能項(xiàng)目”的推動(dòng)。然而，該公司也指出，連續(xù)增長率已經(jīng)開始放緩。因此，F(xiàn)abbrinet對2024年第一季度的預(yù)測保持相對平穩(wěn)。

　　這些數(shù)據(jù)點(diǎn)共同印證了之前觀察到的趨勢：英偉達(dá)在部署的第一年通常會選擇內(nèi)部生產(chǎn)大部分光學(xué)器件(如Fabbrinet所承擔(dān)的角色)，但隨后會將大部分產(chǎn)量分配給其他廠商，如Coherent和旭創(chuàng)科技。

　　目前，這一趨勢正在4x100G和8x100G收發(fā)器市場中得到體現(xiàn)。值得一提的是，Coherent和旭創(chuàng)科技均具備強(qiáng)大的制造能力，為支持2024年產(chǎn)量的急劇上升提供了有力保障。

　　在收入方面，在第三季度和第四季度的增長均有所回升。具體來看，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長，創(chuàng)下了新的歷史記錄。相較之下，蘋果公司的銷售額雖有所改善，但與2022年第四季度相比僅增長了2%。盡管如此，其服務(wù)業(yè)務(wù)的增長更為顯著，達(dá)到了11%。

　　就支出而言，2023年第四季度的支出增長情況呈現(xiàn)出鮮明的對比——要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。

　　其中，Alphabet和微軟均報(bào)告了45%-55%的增長，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高資本支出水平。然而，亞馬遜、蘋果和Meta的支出卻分別下降了12%、37%和15%。盡管如此，這些公司在過去兩個(gè)季度的支出均有所回升，顯示出數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的投資正在逐步復(fù)蘇。

　　展望2024年，光收發(fā)器市場的發(fā)展勢頭積極。與12個(gè)月前的狀況相比，市場發(fā)生了翻天覆地的變化。人工智能(AI)競賽對光學(xué)供應(yīng)商產(chǎn)生了積極的影響。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，光學(xué)器件的需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長。預(yù)計(jì)更廣泛的市場將在2024年第二季度開始復(fù)蘇。

　　面對這一趨勢，光學(xué)供應(yīng)商必須緊跟市場步伐，不斷提升技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以滿足日益增長的市場需求。隨著更廣泛市場的復(fù)蘇，光學(xué)供應(yīng)商有望在未來實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。