該公司預計，這一增長趨勢將在2024年繼續(xù)延續(xù)。

　　近日，光通信市場調研機構LightCounting發(fā)布了一份針對光器件主要廠商的研究報告，深入剖析了2023年第四季度早期財務業(yè)績。

　　報告指出，2023年第四季度，英偉達對4x100G和8x100G收發(fā)器的需求，首次對兩家收發(fā)器供應商的收入產生了顯著影響。

　　Coherent則在其財報中披露，其800G收發(fā)器的銷售收入突破了1億美元大關，實現(xiàn)了環(huán)比100%的強勁增長。該公司預計，這一增長趨勢將在2024年繼續(xù)延續(xù)。

　　與此同時，旭創(chuàng)科技在2023年第四季度的收入也超過了5.05億美元，同比增長30%，環(huán)比增長20%。盡管該公司尚未透露具體細節(jié)，但有理由相信這種增長與英偉達業(yè)務的增加有著密切關系。

　　此外，英偉達的合約制造商Fabrinet也報告稱，其數(shù)據通信收入增長了20%，主要得益于“800G人工智能項目”的推動。然而，該公司也指出，連續(xù)增長率已經開始放緩。因此，F(xiàn)abbrinet對2024年第一季度的預測保持相對平穩(wěn)。

　　這些數(shù)據點共同印證了之前觀察到的趨勢：英偉達在部署的第一年通常會選擇內部生產大部分光學器件(如Fabbrinet所承擔的角色)，但隨后會將大部分產量分配給其他廠商，如Coherent和旭創(chuàng)科技。

　　目前，這一趨勢正在4x100G和8x100G收發(fā)器市場中得到體現(xiàn)。值得一提的是，Coherent和旭創(chuàng)科技均具備強大的制造能力，為支持2024年產量的急劇上升提供了有力保障。

　　在收入方面，在第三季度和第四季度的增長均有所回升。具體來看，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟均實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長，創(chuàng)下了新的歷史記錄。相較之下，蘋果公司的銷售額雖有所改善，但與2022年第四季度相比僅增長了2%。盡管如此，其服務業(yè)務的增長更為顯著，達到了11%。

　　就支出而言，2023年第四季度的支出增長情況呈現(xiàn)出鮮明的對比——要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。

　　其中，Alphabet和微軟均報告了45%-55%的增長，達到了創(chuàng)紀錄的高資本支出水平。然而，亞馬遜、蘋果和Meta的支出卻分別下降了12%、37%和15%。盡管如此，這些公司在過去兩個季度的支出均有所回升，顯示出數(shù)據中心領域的投資正在逐步復蘇。

　　展望2024年，光收發(fā)器市場的發(fā)展勢頭積極。與12個月前的狀況相比，市場發(fā)生了翻天覆地的變化。人工智能(AI)競賽對光學供應商產生了積極的影響。隨著AI技術的不斷進步和應用領域的擴大，光學器件的需求預計將持續(xù)增長。預計更廣泛的市場將在2024年第二季度開始復蘇。

　　面對這一趨勢，光學供應商必須緊跟市場步伐，不斷提升技術水平和生產能力，以滿足日益增長的市場需求。隨著更廣泛市場的復蘇，光學供應商有望在未來實現(xiàn)更大的發(fā)展。