一位知情人士稱，弗迪電池的供應(yīng)份額超過20%。上海特斯拉儲能工廠的設(shè)計年產(chǎn)能為40GWh，則弗迪的訂單對應(yīng)滿產(chǎn)狀態(tài)下超8GWh的供應(yīng)量，據(jù)行業(yè)價格推算，年訂單價值約為35億元人民幣。

　　如若消息屬實，這是繼去年5月搭載弗迪電池的特斯拉Model Y后驅(qū)版正式在德國柏林超級工廠下線后，比亞迪與特斯拉達(dá)成的又一合作，標(biāo)志著雙方的合作進(jìn)一步深化。

　　截至目前，比亞迪方面暫未對此消息做出回應(yīng)。

　　再次與寧德時代同時拿下訂單

　　消息還指出，特斯拉上海儲能工廠的電芯一供已確定為寧德時代，二供為弗迪電池。這也意味著，寧德時代和比亞迪再次同時拿下訂單。

　　去年11月，財聯(lián)社報道稱，奧迪Q6L e-tron等車型將搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池，三元電池的供應(yīng)商則為寧德時代。

　　今年5月7日，路透社消息稱，蔚來汽車與比亞迪達(dá)成協(xié)議，比亞迪將成為其子品牌“樂道”供應(yīng)電池，寧德時代、中創(chuàng)新航也將成為樂道的電池供應(yīng)商。

　　5月15日，21世紀(jì)經(jīng)濟報道的消息顯示，小鵬汽車第二品牌“MONA”電池供應(yīng)商包括比亞迪。此前寧德時代一直是小鵬汽車的電池供應(yīng)商。

　　不過，寧德時代作為老伙伴，與特斯拉在儲能領(lǐng)域的合作更加緊密。寧德時代是在2021年擊敗LG新能源成為特斯拉儲能電芯供應(yīng)商的，關(guān)鍵原因在于特斯拉為控制成本由三元電池切換至磷酸鐵鋰電池。而且，2023年全年，寧德時代是特斯拉唯一的儲能電芯供應(yīng)商。

　　今年2月，彭博社報道稱，特斯拉計劃采購寧德時代的設(shè)備，擴建其美國內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯(Sparks)的電池工廠，以生產(chǎn)其超大型商用儲能電池Megapack，初始產(chǎn)能10GWh，預(yù)計2025年投產(chǎn)。如果項目進(jìn)展順利，供應(yīng)鏈能夠建立起來，特斯拉就會擴大產(chǎn)能規(guī)模。

　　3月底，寧德時代董事長曾毓群在接受彭博社采訪時確認(rèn)了將為特斯拉提供設(shè)備。

　　加速產(chǎn)能建設(shè)

　　2023年4月，特斯拉儲能超級工廠項目簽約落地上海，12月就舉行了征地簽約儀式，宣布特斯拉上海儲能超級工廠正式啟。今年5月，該工廠正式動工建設(shè)。

　　根據(jù)此前信息，該工廠將專門生產(chǎn)特斯拉商用儲能電池產(chǎn)品Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬臺，產(chǎn)能規(guī)模近40GWh，計劃在2025年一季度正式投產(chǎn)。

　　從上述時間節(jié)點來看，特斯拉上海儲能工廠的推進(jìn)速度可見一斑，Megapack的產(chǎn)能將快速躍升。

　　Megapack是特斯拉于2019年推出的商用儲能能源產(chǎn)品，采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線，每個單元最大可儲存3MWh，已在美國、歐洲、澳大利亞等地的儲能項目里廣泛應(yīng)用。

　　但是，自2022年第三季度以來，特斯拉多次表示Megapack處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，產(chǎn)品均已銷售完畢，訂單最早預(yù)計交付期在2024年第四季度。而此前特斯拉儲能系統(tǒng)主要由美國內(nèi)華達(dá)州超級工廠生產(chǎn)，產(chǎn)能僅約3GWh。

　　因此，特斯拉一直在提高專門生產(chǎn)Megapack產(chǎn)品的工廠產(chǎn)能，以滿足市場需求，獲得更多的利潤。2023年，特斯拉儲能電池裝機量達(dá)到14.7GWh，同比增長125%，是2022年的兩倍以上，且該業(yè)務(wù)的利潤增長了近三倍。在財報電話會上，馬斯克更是表示：“預(yù)計儲能裝機量將在2024年繼續(xù)增長，儲能業(yè)務(wù)和收入增長率將超過汽車業(yè)務(wù)?！?/p>

　　這一變化確實正在實現(xiàn)。今年一季度，特斯拉儲能系統(tǒng)毛利率達(dá)25%，比汽車業(yè)務(wù)高9.5個百分點，為特斯拉所有業(yè)務(wù)第一。

　　在這樣的情況下，特斯拉繼續(xù)控制成本并加快產(chǎn)能建設(shè)完全符合特斯拉行事準(zhǔn)則。更重要的是，對比國內(nèi)目前儲能電芯0.33元/Wh的歷史最低點，Megapack的價格高出一大截，尤其Megapack 2h儲能系統(tǒng)的價格。

　　特斯拉的Megapack儲能系統(tǒng)包含2h和4h兩個版本，目前僅面向美國地區(qū)交付。

　　其中2小時版本容量為1927kW/3854MWh，充放效率92.0%。單套儲能系統(tǒng)包含安裝的售價為212.36萬美元，100套以上含安裝的售價15153.90萬美元。

　　4小時版本容量為979kW/3916kWh，充放效率為93.7%。單套儲能系統(tǒng)包含安裝的售價為190.86萬美元，100套以上含安裝的售價13530.20萬美元。

　　儲能電芯競爭格局激烈

　　特斯拉是儲能系統(tǒng)生產(chǎn)商，電芯主要依賴外采，但毛利仍然很高。而目前全球儲能電芯競爭格局相當(dāng)激烈。

　　據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度全球儲能電芯出貨規(guī)模達(dá)38.82GWh，同比下降2.2%，其中大儲(含工商業(yè))、小儲(含通訊)分別為34.75GWh與4.07GWh。

　　企業(yè)出貨量方面，大儲部分，本季頭部廠家格局再起波瀾，Top 5企業(yè)為寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、廈門海辰、比亞迪。除寧德時代繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭，出貨超過13GWh以外，全球第二至四名發(fā)生變動，其余四家企業(yè)處于2-5GWh區(qū)間。

　　小儲部分，今年一季度第一梯隊內(nèi)部位次變化明顯，Top 5企業(yè)為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、新能安、鵬輝能源。億緯鋰能排名第一，市占率超30%，瑞浦蘭鈞緊隨其后，排名第二，市占率接近20%。比亞迪、新能安、鵬輝能源分列第三至第五，市占率在7-10%區(qū)間。

　　值得注意的是，今年一季度，僅大儲市場仍然維持了增長態(tài)勢，同比增長10.3%。同時，300Ah+電芯也逐漸成為市場主流產(chǎn)品。InfoLink稱，今年第一季度300Ah+產(chǎn)品在全球大儲市場滲透率為22%，預(yù)計今年第四季度滲透率接近50%。