但與此同時，當前能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進程持續(xù)加快，光伏“產能+裝機”雙T瓦時代越來越近，光伏與儲能雙T瓦時代也加快到來。

　　6月11日，全球綠色能源理事會主席、亞洲光伏產業(yè)協(xié)會主席朱共山在2024 SNEC PV+國際光伏兩會開幕式發(fā)表了題為《新質生產力背景下的光伏大變局時代》的主題演講。

　　據朱共山介紹，截止目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產業(yè)鏈集體承壓。光伏產業(yè)本輪震蕩周期內，整體產能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿易壁壘導致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。

　　朱共山表示，內卷加劇與全行業(yè)對供需關系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術的天花板致使準入門檻不夠等不無關系。科技上限決定產業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術改善不足以抵抗供應鏈失衡的趨勢變化，才是產業(yè)鏈被迫內卷的關鍵。而中國光伏產業(yè)當下正處在”最好的時刻與最壞的時刻“并存。

　　01

　　光伏產業(yè)

　　在變化中持續(xù)重塑新格局

　　去年是光伏行業(yè)發(fā)展史上最重要的一年，不僅市場環(huán)境發(fā)生變化，產業(yè)技術路線也產生了深刻變革。朱共山表示，去年至今，光伏產業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。

　　材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數轉網聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經百花齊放的技術路線，改為N型技術一統(tǒng)天下。

　　應用端則由大資本、大基地強勢主導，場景牽引產品，終端定義價格，帶來波浪式低價傾軋。在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰(zhàn)新產業(yè)，出現(xiàn)階段性、結構性供需失衡是必然現(xiàn)象。

　　當前，中國光伏產業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉換期。行業(yè)正在經歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預演。

　　搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進行以提高技術標準和市場準入門檻為主要手段的結構性調控。

　　然而事情也有樂觀的一面，朱共山認為，現(xiàn)有市場錯配反饋不影響產業(yè)高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩，要堅定穿越周期的信心。

　　因為能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進程持續(xù)加快，以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產業(yè)仍保持旺盛增長。

　　2023年，全球新增光伏裝機446吉瓦，累計總裝機超過1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機容量只有530吉瓦的差距。去年朱共山在SNEC大會上預測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，而按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預計，2024年全球光伏裝機規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機差距。

　　此外，去年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產值超過1.7萬億元。光伏新增并網容量216吉瓦，相當于過去4年新增裝機總和。

　　截止4月底，我國光伏累計裝機超過670吉瓦，風光合計總裝機達1130吉瓦，與火電非常接近。為實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標，2030年全球累計裝機需超過5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，迎來20倍以上的增長。光伏產業(yè)增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。

　　02

　　光伏技術

　　革命性突破窗口期來臨

　　在行業(yè)格局轉換之下，新的技術突破也在醞釀，朱共山認為，產業(yè)進入新質生產力時期，光伏技術革命性突破窗口期來臨，帶動生產要素創(chuàng)新性配置和產業(yè)深度轉型升級同步發(fā)生。

　　以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術為代表，科技、管理和碳鏈三線推動，催生更低成本、更高效率、更強的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產品。

　　其中，非硅技術改善是控制成本變量的重點，電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術加速量產，去金屬化成為技術降本的關鍵。在大力發(fā)展新質生產力的背景下，光伏迎來技術臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。

　　2024年下半年，隨著相關吉瓦級項目投產倒計時，鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關鍵一躍。目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產業(yè)配套能力全球第一。

　　鈣鈦礦關鍵設備和主輔材的國產化，以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復雜而敏感”的材料，實現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)?；慨a創(chuàng)造了良好條件。以吉瓦級量產線貫通為標志，中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的“不可能三角”，為全球第三代光伏技術呈現(xiàn)具象化的完美樣本。

　　朱共山表示，在邁向商用新紀元的道路上，基于大規(guī)格的高效率是檢閱其有效性的“金標準”，單結鈣鈦礦電池，晶硅/鈣鈦礦疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池、柔性薄膜/鈣鈦礦疊層電池等疊層技術，包括納米級3D打印鈣鈦礦電池等是鈣鈦礦應用發(fā)展的多元方向。

　　而晶硅疊層組件是鈣鈦礦商用的第一步和突破口。鈣鈦礦與晶硅技術不是“零和博弈”，而是深度擁抱的“湖海之約”。其靈活的可調性與適配度，決定了它可以與HJT、TOPCon、BC/GBC等自由組合，晶硅疊層效率未來有望提升到35-40%以上，帶動光伏度電成本從平價到低價，從低價再到以分為計算單位的超低價時代。

　　根據朱共山預測，未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現(xiàn)幾何倍增。在相關國家實驗室與企業(yè)聯(lián)合攻關推動下，鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技，通過數實融合、流程重構，從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。

　　2025年鈣鈦礦疊層組件產能陸續(xù)放量，2026年實現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年全面實現(xiàn)疊層產能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢“頂點起跳”，拉動光伏產業(yè)走出“囚徒困境”。

　　唯有核心技術突破，才能帶來產業(yè)上限拓展和內卷生態(tài)改善。鈣鈦礦作為光伏新質生產力的重要引擎，需要“第一次就要對”，才能賦能行業(yè)跨越內卷鴻溝。

　　朱共山同時也提出倡議，業(yè)界敬畏科技規(guī)律，不拔苗助長，尊重知識產權，共建開放協(xié)作的生態(tài)鏈，協(xié)力共闖科技無人區(qū)。希望政府部門和應用端能夠大力支持鈣鈦礦示范電站建設，加速鈣鈦礦技術的市場化驗證，推動光伏新技術周期及時轉化為產業(yè)生態(tài)新格局。

　　03

　　光伏全面出海成為必然

　　去年，全球光伏吉瓦級市場國家達到32個，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出?！毕蛉娉龊＾D變，從單一的技術、產品出海，向包括設備、原材料等在內的產業(yè)鏈抱團出海轉變。

　　朱共山提出，向內卷越卷越深，走出去才能危中尋機。當前，全球產業(yè)鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。

　　據其預計，三到五年內中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經驗教訓，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。

　　而光伏出海，產品流通，綠色低碳屬性是最重要的全球通行證。面對碳關稅、碳排放核查等全球貿易新壁壘，碳足跡成為產品全球競爭力的“硬約束”指標。

　　以1吉瓦光伏組件為例，主產業(yè)鏈碳排放約28萬噸，按照CBAM規(guī)則測算，至少要額外繳納碳稅1億元。高碳產品將因“高碳價”喪失競爭力，超低碳足跡與嚴格的碳鏈管理才有未來。

　　朱共山認為，新質生產力本身就是綠色生產力，新能源、新材料、新技術千帆競發(fā)，最終的目的地只有一個——由科技、數字和綠色溢價圍合而成的低碳/零碳新世界，而低碳/零碳新世界的地基，則是硅基能源、鋰基能源和數字能源。未來，幾乎所有的產業(yè)都需要與以光伏為代表的新能源“打捆”發(fā)展，協(xié)力促雙碳，壯大新質生產力。

　　04

　　呼吁光伏產業(yè)堅持長遠規(guī)劃

　　達成“健康默契”

　　中國光伏二十年一路發(fā)展從無到有，從弱到強，草根光伏儼然已成大國名片?；赝麃砺罚衿髱ь^拓荒，產業(yè)四起三落，道不盡的苦辣酸甜。光伏群英從未放棄過、沮喪過、悲觀過，始終相信光明，追逐光明，創(chuàng)造光明，協(xié)力撐起一片天。中國光伏一直被需要，一直很自強，一直很陽光，也一直很受傷。

　　朱共山表示，拿光伏與傳統(tǒng)能源對比，雖然我們已經多項指標連續(xù)多年全球第一，但是，與光伏大產業(yè)、大未來形成大反差的是，中國光伏還有很多軟實力上的缺憾。迄今為止，光伏領域的專業(yè)院士、國家實驗室寥若晨星，國家資本在制造端的投入度和相關資源要素配置令人期待，產業(yè)韌性和自律性還亟需提升，知識產權保護還遠遠不夠。

　　“光伏是我們的情懷所在、事業(yè)根本、信仰托付。卷是市場常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸掉褲子，把行業(yè)卷壞，把自己卷死。”

　　朱共山在現(xiàn)場呼吁，“無底線的降本降價不可取，我們一定要摒棄短視主義，著眼于長遠發(fā)展，找到保持合適利潤區(qū)間的最大公約數，形成基于“健康默契”的自發(fā)調節(jié)機制，加快促進產能結構優(yōu)化，跳出傳統(tǒng)路徑依賴，把控周期，調節(jié)周期，利用周期，推動產業(yè)高質量發(fā)展?！?/p>

　　與此同時，與電動汽車純C端消費競爭導致的內卷不同，完全可控制，可調節(jié)，可優(yōu)化，形成政府指導、協(xié)會引導、鏈主帶動、全鏈協(xié)同、錯位發(fā)展的健康格局并不難實現(xiàn)。

　　值得一提的是，5月8號，《國務院辦公廳關于創(chuàng)新完善體制機制推動招標投標市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》正式下發(fā)，提出優(yōu)化綠色招標采購推廣應用機制。6月4日，生態(tài)環(huán)境部等14個部委印發(fā)《關于建立碳足跡管理體系的實施方案》，明確了今后一個時期我國碳足跡管理體系建設的“任務書”和“施工圖”。

　　朱共山在演講的最后提到，希望政府進一步加大相關政策實施力度，引導光伏應用端招標采購主體，徹底改變最低價中標模式，以低碳論英雄，對“低碳優(yōu)等生”正向激勵，對于引領全球的重大科技迭代技術、碳減排指標全球優(yōu)勢突出，在全球脫碳技術領域有重要影響力的綠色低碳科技產品，給予保護性、扶持性支持，推動光伏全產業(yè)鏈因綠而興，協(xié)力交出控碳、減碳的高分答卷。