01 儲能行業(yè)出大利好

　　2月17日，工業(yè)和信息化部等八部門近日聯合印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質量發(fā)展行動方案》，提出到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進一步壯大，產業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

　　14頁的內容概括如下：

　　1.到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進一步壯大，產業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

　　2.產業(yè)體系加速完善。新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育生態(tài)主導型企業(yè)3到5家。

　　3.產品性能顯著增強。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經濟可行的新型儲能產品和技術供給能力持續(xù)增強，新型儲能系統(tǒng)能量轉化效率顯著提高。熱濫用和過充電不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。

　　4.應用領域持續(xù)拓展。新型儲能產品與技術多元化水平進一步提高，更好滿足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農業(yè)等多領域應用需求。

　　5.加快鋰電池等成熟技術迭代升級，支持顛覆性技術創(chuàng)新，提升高端產品供給能力。推動超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應用技術攻關。

　　6.發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術，加快提升技術經濟性和系統(tǒng)能量轉換效率。

　　7.適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求開發(fā)多類型混合儲能技術，支持新體系電池、智能電池、儲熱儲冷及新型物理儲能等前瞻技術基礎研究。

　　8.加強新型儲能各技術路線熱失控及燃燒爆炸失效機理研究，突破儲能電池本征安全與控制技術，支持基于數字孿生和人工智能技術開展新型儲能安全預警技術攻關。

　　9.加強鋰電池等產能監(jiān)測預警，防范盲目投資和無序發(fā)展風險。

　　10.引導各地區(qū)科學有序布局新型儲能制造項目，依托研究機構開展行業(yè)運行監(jiān)測預警，防止低水平重復建設。

　　11.加大對國內鋰、鈷、鎳等礦產資源的找礦支持力度，科學有序投放礦業(yè)權，增強國內資源保障能力。指導國內企業(yè)多元、有序、協(xié)同布局海外資源項目，降低資源開發(fā)運輸成本。

　　12.鼓勵新型儲能產業(yè)鏈上下游企業(yè)強強聯合，構建龍頭帶動、重點攻堅、梯隊協(xié)同、鏈群互動的產業(yè)集群發(fā)展格局。加快培育一批牽引能力強，輻射帶動廣、集群效應大的生態(tài)主導型企業(yè)，充分發(fā)揮行業(yè)帶動作用引領產業(yè)生態(tài)集聚。

　　13.積極鼓勵探索火電合理配置新型儲能，支持開展新型儲能配合調峰、調頻等多場景應用。推動新能源集成新型儲能和智能化調控手段建設友好型新能源電站。

　　14.推動“光伏+儲能”系統(tǒng)在城市照明、交通信號、農業(yè)農村、公共廣播、“智慧車棚”等公共基礎設施融合應用，鼓勵構建微型離網儲能系統(tǒng)。發(fā)展個性化、定制化家用儲能產品。

　　15.探索將加強新型儲能領域國際合作納入共建“一帶一路”“金磚國家”等合作機制框架，加強與相關國家資源戰(zhàn)略、政策、標準等對接，積極推動建立互利共贏的產業(yè)鏈供應鏈合作體系。充分發(fā)揮國內行業(yè)組織和境外中資企業(yè)商(協(xié))會協(xié)調、自律作用，防范出口領域惡意競爭，共同維護中國品牌良好形象。

　　我們該如何理解這個新型儲能發(fā)展行動方案呢?

　　聯系到昨天召開了民營企業(yè)家座談會，也有一些新能源企業(yè)家參會，以及當下國內經濟的一些情況，再結合前段時間公布的新能源全面入市政策取消強制配儲引發(fā)的光儲行業(yè)的震動。

　　這一份新興儲能行動方案多多少少可以視為對儲能行業(yè)的利好，是頂層對于儲能行業(yè)的支持，同時也指引了國內儲能裝機的中長期驅動因素。

　　跟前段時間新能源全面入市有異曲同工之妙，或者更準確說還是上次政策的進一步完善。

　　要理解這一點，我們就必須看到光儲行業(yè)的未來和現在。

　　02 新能源是未來

　　沒有人可以否認新能源是未來，即使過去兩年，全球其他國家對此有所反復，比如歐洲和美國，尤其特朗普一直強調了要做強做大國內的化石能源，降低對新能源的支持。但對于中國而言，這就是未來，無論是我們已經在其他國家面前莊正承諾了雙碳目標，抑或是貧油的局面，在越來越動蕩的地緣zz環(huán)境里，恐將面臨更加不可控的能源安全問題，都要求中國還要繼續(xù)大力鼓勵發(fā)展新能源。

　　更不要說經過了十幾年的大力支持，中國已經在新能源行業(yè)里取得了極大的突破，無論是光伏還是風電。尤其是光伏，中國不僅在產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)實現了國產替代，而且已經取得了壟斷式的競爭優(yōu)勢，關鍵在未來可預測的很長一段時間里，其他國家都沒有競爭得過中國的可能性。

　　很顯然，中國在當前的新能源領域掌握了較大的優(yōu)勢，但另一方面，我們也必須看到新能源行業(yè)當下遇到的問題。

　　03 新能源當下的問題

　　無論是光伏還是風電，尤其是光伏，當下最大的問題其實大家也都很清楚，過去幾年無序的發(fā)展帶來的巨大產能過剩問題，不僅現在，也將在未來很長一段時間成為行業(yè)發(fā)展的主要問題。深受產能過剩困擾的行業(yè)，過去兩年遭遇了極大的經營壓力。

　　就儲能行業(yè)來說，根據天眼查的數據，到去年年底，儲能相關企業(yè)數量已經達到了驚人的29萬家，其中僅在2024年成立的企業(yè)就近9萬家，占據了總數的近三分之一。一個更殘酷的數據是，處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)等異常狀態(tài)的儲能企業(yè)數量已經超過了3萬家。很可能今年關閉的企業(yè)數量還會更多。

　　此外，一級市場上儲能行業(yè)的投融資也在快速萎縮。根據星球儲能所的不完全統(tǒng)計，2024年儲能行業(yè)相關領域投融資事件只有214起，而2023年儲能相關投融資事件足有387個項目之多，也就是去年銳減將近50%。行業(yè)確確實實遭遇了較大的經營壓力。

　　但另一方面，新能源行業(yè)發(fā)展了十幾年，在這期間，國家給予了大量的政策、資金支持，可以說沒有國家的支持，新能源行業(yè)也走不到今天這個局面，也是時候長大成人要自己養(yǎng)活自己了。

　　如何把握當下的良好局面，鼓勵新能源行業(yè)更加有序、更加良性的發(fā)展，未來在國內新能源結構中獲取更大的市場份額，更好地解決中國的能源危機，就是頂層所考慮的問題，也是過去一些政策，尤其是近期的新能源全面入市，以及這個新型儲能行動方案背后的根本目的所在。

　　而答案也是比較清楚的，那就是光儲平價。

　　04 光儲平價是解藥

　　對于這一點，新能源正前方的老朋友肯定不陌生，leo在此前很多行業(yè)和政策分析里說過，大家都覺得光伏行業(yè)太卷了，客觀講確實比較卷，但如果放眼整個光儲行業(yè)，其實還不夠卷，因為光伏和風電，就不說相比化石能源了，相比水電都有很大的天然缺點，即發(fā)電具有時效性的問題，而且往往發(fā)電高峰期跟用電高峰期還是相背離的，光伏尤其如此。

　　這種天然的缺陷只有靠配儲來解決，但現在光伏才平價上網沒幾年，光儲平價還需要再等幾年，新能源在這種情況下跟其他能源爭奪份額，自然是比較吃虧的，如果不是政策支持，是走不到這一步的。

　　但孩子總要長大成人，中國的新能源產業(yè)走到了今天這一步，是時候學會靠自己闖天下了，雖然做父母的還是沒有那么放心，還是扶了一把(比如新能源全面入市，但還是給了機制電價)，但加快行業(yè)發(fā)展也是必然之義。

　　做法就是讓行業(yè)更加市場化，讓市場經濟來解決這個問題，誰的實力更強，誰能在競爭中活得更好，誰就能搶占更大的市場份額，優(yōu)勝劣汰，解決產能和未來行業(yè)有序發(fā)展的問題。通過行動方案改變光儲行業(yè)的中長期驅動因素，讓那些頭部具備技術、市場優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出，為新能源行業(yè)未來的發(fā)展擔負更大的責任。

　　所以，如果更加客觀地講，《新型儲能制造業(yè)高質量發(fā)展行動方案》可以算作儲能行業(yè)的利好，也可以不算，因為對行業(yè)里不同企業(yè)的影響真的是完全不同的，只能說新能源行業(yè)是時候做好準備迎接更加純粹的市場經濟競爭!