IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)科沃斯、石頭科技、云鯨、小米、追覓這五大掃地機器人品牌占據(jù)了國內(nèi)近90%的市場份額，留給其他品牌的空間十分有限。

　　另外一面是新玩家依然義無反顧的投身入局。

　　今年上半年，普渡機器人推出了商用清潔機器人新品PUDUCC1Pro，正式進(jìn)軍清潔賽道，不久前，大疆官宣，公司耗時4年研發(fā)的掃地機器人也即將在8月6日發(fā)布。

　　此外，美的集團(tuán)成立新零售公司，進(jìn)一步拓展終端服務(wù)場景，科沃斯在湖州設(shè)立全資子公司，通過區(qū)域布局深化智能硬件與消費場景的融合。

　　很顯然，掃地機器人在經(jīng)過之前的野蠻生長之后，又進(jìn)入到新一輪的競爭之中。

　　01 利潤都去哪了?

　　從數(shù)據(jù)上來看，掃地機器人行業(yè)的增長還比較穩(wěn)健。

　　IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球智能掃地機器人出貨量為2060.3萬臺、銷售額為93.1億美金，同比分別增長11.2%、19.7%;平均單價上漲7.6%達(dá)到452美金。其中，第四季度全球掃地機器人出貨量同比增長7.8%，較前三季度增速有所放緩。

　　奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)則顯示，今年前5個月，中國清潔電器線上市場零售額114億元，同比增長16.4%，零售量為992萬臺，同比增長2.0%。其中，掃地機器人零售額同比增長達(dá)到20.1%。此外，隨著中國品牌加速出海，全球市占率TOP 10中已有8家中國品牌，中國品牌在全球的市占率已經(jīng)達(dá)到了63%。

　　銷量漲了，份額多了，但掃地機器人企業(yè)的利潤卻反而在下降。

　　以科沃斯和石頭科技這兩家公布了財務(wù)信息的企業(yè)為例。

　　曾被稱為“掃地茅”的科沃斯從2022年開始，凈利潤就一直處于下行，2023年的下降幅度甚至超過60%，去年科沃斯的營收規(guī)模來到165.42億元，凈利潤雖然實現(xiàn)了31.07%的增長，但絕對數(shù)值只有8.06億元，不及2021年輝煌時期的一半。

　　石頭科技的銷量數(shù)據(jù)同樣不錯。根據(jù)IDC的統(tǒng)計，2024年，石頭科技實現(xiàn)全球銷量及銷額雙第一，出貨量同比增長20.7%。

　　但在盈利能力方面，石頭科技去年營收在大幅增長38.03%，總金額達(dá)119.45億元的同時，歸屬于上市公司股東的凈利潤增速卻由正轉(zhuǎn)負(fù)，下降了3.64%，為19.77億元。2025年第一季度，公司營收和利潤之間的背離更為明顯，一季度營業(yè)收入同比增長86.22%，歸母凈利潤則同比下降了32.92%。

　　關(guān)于凈利潤增速下滑的原因。科沃斯在2022、2023年財報中指出，成本費用攀升、存貨跌價導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失、激烈的行業(yè)價格戰(zhàn)，以及持續(xù)高企的研發(fā)投入，多重因素疊加致使公司陷入“增收不增利”的局面。

　　石頭科技2024年財報中解釋，成本與費用的增加、市場競爭加劇引發(fā)的毛利率下滑，再加上非經(jīng)營性損益波動，共同對盈利能力造成沖擊。

　　掃地機器人增收不增利，我們雖然只呈現(xiàn)了兩個個案，但折射出整個掃地機器人行業(yè)共同困境。

　　02 無懼問題的后來者

　　在用戶端，經(jīng)歷過多次迭代的掃地機器人還是無法像人類一樣完成清掃任務(wù)。

　　比如，地面上有稍微大一些的顆粒物，掃地機器人不但無法吸起，還會推著垃圾滿屋跑，常常將大塊垃圾推到墻角，掩耳盜鈴式的調(diào)頭走人。

　　比如，人類用抹布輕輕一擦就能搞定的污漬，掃地機器人在上面轉(zhuǎn)好幾圈還是無法清掃干凈，如果碾過寵物糞便、菜湯油漬這類黏性較大的臟東西時，更是一場“災(zāi)難”，全屋都會留下掃地機走過的印記。

　　再比如，在餐桌腳下這種空間狹窄、障礙物又多的場景中，掃地機器人經(jīng)常發(fā)出“機器被困”的求救信號，由于對空間位置、屋內(nèi)環(huán)境判斷失誤而導(dǎo)致被困，掃地機器人很多時候像是一個時刻需要呵護(hù)的“寶寶”。

　　當(dāng)掃地機器人的定位由“科技潮玩”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸悄芗译姟睍r，用戶對掃地機器人的要求和期望也發(fā)生了變化：

　　過去，使用期間磕磕碰碰，清掃不干凈也能容忍;

　　如今，清潔效率不盡人意，又不是家庭剛需，掃地機器人就變得有些尷尬了。

　　為了提升銷量，廠商們在價格、人才、專利等多個方面展開了貼身肉搏，極致內(nèi)卷之下，利潤自然就被攤薄了。

　　行業(yè)既然已經(jīng)如此內(nèi)卷了，為什么還會有新人在這個時間節(jié)點入局呢?主要原因有二。

　　其一，行業(yè)的低滲透率即意味著市場還存在增長紅利。

　　根據(jù)《2025中國掃地機器人行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展報告》，中國掃地機家庭滲透率僅6.9%，與美國15%的滲透率相比，仍有較大差距。不過，高線城市見頂，滲透率已達(dá)20%;而低線城市受消費能力、市場教育程度等因素制約，市場尚未充分打開，滲透率提升需要時間。

　　這也是說，不同于傳統(tǒng)家電，掃地機器人市場還沒有飽和，誰能成為最后的勝者還猶未可知。

　　其二，市場的量價走勢顯示用戶的消費意愿仍未消退。

　　AVC數(shù)據(jù)顯示，中國掃地機器人市場在2018-2020年曾處于高速增長期，年銷量均超過600萬臺。

　　但自2021年起，市場銷量開始下行，2021年銷量降至578萬臺，2022年進(jìn)一步下滑至441萬臺(同比減少23.8%)，2023年雖小幅回暖至458萬臺，仍僅為2020年峰值的76%，2024年在“國補”政策刺激下，銷量有所回升，至539萬臺。

　　對比價格，2020年，掃地機的均價為1687元，此后每年都漲，至2024年，均價來到3282元(線上)—4710(線下)之間。

　　銷量向下，價格向上，反映出市場存在需求，用戶為愿意創(chuàng)新買單，只是如何激活更多的需求，則需要匹配相對應(yīng)的創(chuàng)新程度。

　　事實上，自2021年第三代基站技術(shù)革新后，掃地機器人出現(xiàn)了自動上下水、全基站、底盤升降、激光導(dǎo)航、AI避障、自清潔等多項功能革新，最近還出現(xiàn)了增設(shè)機械臂的形態(tài)變化，在掃地機器人的產(chǎn)品形態(tài)還沒有完全定型的行業(yè)語境下，就像戴森一樣，新人完全可以憑借一個顛覆性的創(chuàng)新上位。

　　03 大疆會是那條鯰魚嗎?

　　新玩家入局會對市場格局產(chǎn)生多大影響?行業(yè)普遍認(rèn)為，大疆是最不確定的因素。

　　福布斯中文網(wǎng)專欄作家劉潤解讀大疆轉(zhuǎn)做掃地機器人為“溢出式創(chuàng)新“，能夠形成降維打擊式的技術(shù)穿透。

　　首先，掃地機器人的核心功能主要由視覺感知、精準(zhǔn)定位、路徑規(guī)劃三項技術(shù)支持，大疆的無人機產(chǎn)品是在復(fù)雜的三維空間中運行，其技術(shù)難度遠(yuǎn)高于掃地機器人在二維平面上的路徑規(guī)劃，大疆做掃地機幾乎是“順手的事“。

　　其次，跨界做新品類成功的關(guān)鍵，在于核心技術(shù)能否遷移，以及遷移后，用戶對品牌認(rèn)知無需重新培育。

　　很明顯，大疆在空間智能上已經(jīng)把技術(shù)做到了極致，感知算法既然能夠躲開樹枝，那么繞開數(shù)據(jù)線也不存在障礙，關(guān)鍵是用戶對于大疆的這種技術(shù)能力完全信任，就像華為、小米一樣，在手機行業(yè)積攢的技術(shù)沉淀與市場口碑，轉(zhuǎn)到智能穿戴、智能家居、汽車也賽道時，用戶依然信任。

　　然而不確定的一點是，當(dāng)前的掃地機器人市場的競爭焦點已不再是底層技術(shù)，而是市場策略、品牌認(rèn)知、渠道建設(shè)等全鏈路營銷能力的比拼。

　　對于大疆最為自信的技術(shù)遷移，也有行業(yè)人士認(rèn)為無人機與掃地機也存在著本質(zhì)的差別。

　　前者的核心是應(yīng)對動態(tài)環(huán)境中的高速避障，如樹枝、電線等，其算法優(yōu)先保障飛行的穩(wěn)定，其避障系統(tǒng)的為“非接觸式”設(shè)計;后者的核心是對靜態(tài)環(huán)境中的物體識別，如雜物、寵物糞便等，其工作原理需要掃地機主動接觸地面并施加清潔壓力。

　　特別是在核心功能基本確定的行業(yè)語境下，市場競爭已經(jīng)邁入“全能基站”“自動洗烘”“拖布升降”等復(fù)雜功能的內(nèi)卷，比拼的是更進(jìn)一步提升用戶體驗的創(chuàng)新能力。

　　從以上分析可以看出，大疆實際上要面臨的挑戰(zhàn)還不小。但無論如何，行業(yè)新一輪的洗牌在即，誰能真正突破“偽智能”，滿足用戶對“真干凈、真省心”的剛需，誰就能在未來的紅海中率先登岸。

　　這場關(guān)于效率與體驗的革命，遠(yuǎn)未結(jié)束。