一、市場概述

A、增長率

2015年，減速機行業(yè)各企業(yè)對自己產(chǎn)品質量提出了更高的要求，同時隨著節(jié)能環(huán)保成為世界性共同話題，減速機企業(yè)也開始投入到環(huán)保型減速機的研發(fā)生產(chǎn)之中。目前減速機行業(yè)已經(jīng)致力于建設節(jié)能減排的生產(chǎn)模式，目前逐漸成了相對成熟的企業(yè)體系。

近幾年國內重型機械行業(yè)出口量增多，作為基礎行業(yè)的減速器行業(yè)發(fā)展迅猛。隨著國家對機械制造業(yè)的重視，重大裝備國產(chǎn)化進程的加快以及城市改造、場館建設等工程項目的開工，減速機市場前景看好，整個行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢，尤其是齒輪減速機的增長將會大幅度提高，這與進口設備大多配套采用齒輪減速機有關。下圖是睿工業(yè)的調查統(tǒng)計結果及市場發(fā)展預測。（見圖1、圖2）

B、市場份額

中國減速機主要供應商有SEW,Siemens(Flender),NGC,SUMITOMO,GUOMAO,TAILONG,ZPMC等14家之多，2015年SEW居首位，所占市場份額為30.1%，其次為Siemens(Flender)，所占市場份額為22.9%。（見表1）

表1：2015中國減速機主要供應商業(yè)績與市場份額&增長率

表2：2015中國機械傳動減速電機主要供應商業(yè)績與市場份額

二、市場趨勢、挑戰(zhàn)及問題

減速機是一種動力傳達機構，利用齒輪的速度轉換器，將電機（馬達）的回轉數(shù)減速到所要的回轉數(shù)，并得到較大轉矩的機構。在目前用于傳遞動力與運動的機構中，減速機的應用范圍相當廣泛。幾乎在各式機械的傳動系統(tǒng)中都可以見到它的蹤跡，從交通工具的船舶、汽車、機車，建筑用的重型機具，機械工業(yè)所用的加工機具及自動化生產(chǎn)設備，到日常生活中常見的家電，鐘表等等。其應用從大動力的傳輸工作，到小負荷、精確的角度傳輸都可以見到減速機的應用，且在工業(yè)應用上，減速機具有減速及增加轉矩功能。因此減速機廣泛應用在速度與扭矩的轉換設備。

減速機的作用主要有：1、降速同時提高輸出扭矩，扭矩輸出比例按電機輸出乘減速比，但要注意不能超出減速機額定扭矩。2、減速同時降低了負載的慣量，慣量的減少為減速比的平方。減速機的工作原理即減速機一般用于低轉速大扭矩的傳動設備，把電動機，內燃機或其它高速運轉的動力通過減速機的輸入軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，普通的減速機也會有幾對相同原理齒輪達到理想的減速效果，大小齒輪的齒數(shù)之比，就是傳動比。

目前，在國內，減速機的材料和熱處理質量及齒輪加工精度均有較大提高，通用圓柱齒輪的制造精度可從JB179－60的8－9級提高到GB10095－88的6級，高速齒輪的制造精度可穩(wěn)定在4－5級。部分減速器采用硬齒面后，體積和質量明顯減小，承載能力、使用壽命、傳動效率有了較大的提高，對節(jié)能和提高主機的總體水平起到很大的作用。我國自行設計制造的高速齒輪減（增）速器的功率已達42000kW，齒輪圓周速度達150m/s以上。但是，我國大多數(shù)減速器的技術水平還不高，老產(chǎn)品不可能立即被取代，新老產(chǎn)品并存過渡會經(jīng)歷一段較長的時間。

A.產(chǎn)品和技術趨勢

20世紀60年代的減速機大多是參照蘇聯(lián)20世紀40－50年代的技術制造的，后來雖有所發(fā)展，但限于當時的設計、工藝水平及裝備條件，其總體水平與國際水平有較大差距。改革開放以來，我國引進一批先進加工裝備，通過引進、消化、吸收國外先進技術和科研攻關，逐步掌握了各種高速和低速重載齒輪裝置的設計制造技術。

減速機發(fā)展到20世紀70－80年代，世界上減速機技術有了很大的發(fā)展，且與新技術革命的發(fā)展緊密結合。

通用減速器的發(fā)展趨勢如下：

1、高水平、高性能。圓柱齒輪普遍采用滲碳淬火、磨齒，承載能力提高4倍以上，體積小、重量輕、噪聲低、效率高、可靠性高。

2、積木式組合設計?；緟?shù)采用優(yōu)先數(shù)，尺寸規(guī)格整齊，零件通用性和互換性強，系列容易擴充和花樣翻新，利于組織批量生產(chǎn)和降低成本。

3、型式多樣化，變型設計多。擺脫了傳統(tǒng)的單一的底座安裝方式，增添了空心軸懸掛式、浮動支承底座、電動機與減速器一體式聯(lián)接，多方位安裝面等不同型式，擴大使用范圍。

目前工程上的驅動設備已經(jīng)越來越多在使用電機驅動，由于電機的轉速較高扭矩較低一般無法直接驅動執(zhí)行設備，這就必須使用減速機來傳遞動力。工程上常用的減速機就是齒輪減速機，齒輪減速機已經(jīng)有很長的的應用歷史，現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展也對減速機提出了更高的要求，主要表現(xiàn)在要求更高的功率容量、更短的研發(fā)周期、轉矩范圍大、設計形式多樣、高壽命高可靠性等。

B.促使減速機水平提高的主要因素

自20世紀60年代以來，我國先后制訂了JB1130－70《圓柱齒輪減速器》等一批通用減速機的標淮，除主機廠自制配套使用外，還形成了一批減速器專業(yè)生產(chǎn)廠。據(jù)分析，促使減速機水平提高的主要因素有：理論知識的日趨完善，更接近實際（如齒輪強度計算方法、修形技術、變形計算、優(yōu)化設計方法、齒根圓滑過渡、新結構等）；采用好的材料，普遍采用各種優(yōu)質合金鋼鍛件，材料和熱處理質量控制水平提高；結構設計更合理；加工精度提高到ISO5-6級；軸承質量和壽命提高；潤滑油質量提高，產(chǎn)品和技術趨勢。

C.服務趨勢

關于服務的話題是傳動領域每一家供應商都非常重視的，目前服務的概念已不再局限于售前的設計安裝和售后維護維修。產(chǎn)品設計的延續(xù)性、細致入微的技術支持和準確到位的客戶培訓是機械傳動供應商服務的必然趨勢。

產(chǎn)品設計的延續(xù)性是每家供應商要切實考慮的問題，將這一點上升到服務的層面也是業(yè)內供應商的共識。所謂服務就是為廣大用戶提供更大的便利，對于維護客戶的角度而言，良好的延續(xù)性省卻了更多技術支持以及客戶培訓所需要的時間和精力。

客戶培訓在業(yè)內已經(jīng)是較為固定的模式，今后的發(fā)展將更加以客戶為導向。免費和真正意義的定制化將使這一服務的發(fā)展趨勢。

D.減速機行業(yè)“十三五”發(fā)展展望

減速機在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應用于國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機，發(fā)展到現(xiàn)在五大類產(chǎn)品，即擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機、電動滾筒。據(jù)初步統(tǒng)計，減速機用量比較大的行業(yè)主要有：電力機械、冶金機械、環(huán)保機械、電子電器、筑路機械、化工機械、食品機械、輕工機械、礦山機械、輸送機械、建筑機械、建材機械、水泥機械、橡膠機械、水利機械、石油機械等，這些行業(yè)使用減速機產(chǎn)品的數(shù)量已占全國各行業(yè)使用減速機總數(shù)的60%~70%。

業(yè)內人士指出，產(chǎn)品標準缺失與滯后是減速機行業(yè)的重大弊端，也是造成我國技術水平落后，引發(fā)國際技術壁壘，制約減速機行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

減速機行業(yè)“十三五”規(guī)劃的核心內容是：加大對機械裝備領域減速機的設計、制造和集成能力的統(tǒng)籌管理、強化自主創(chuàng)新和基礎研究的標準化工作;在重大技術裝備領域大力推進多功能設備、大型寬帶金屬板材關鍵加工裝備、無功補償和諧波治理裝置等領域的減速機標準化工作;在新能源、可再生能源和替代能源領域，圍繞能源高效利用和結構優(yōu)化，重點開展大型高效清潔發(fā)電設備、特高壓輸變電設備等領域應用減速機的標準化工作。按照相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和技術要求，將標準化工作納入其應用減速機設計與制造領域，以適應市場經(jīng)濟與國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展對裝備制造業(yè)的高標準要求。

從行業(yè)內企業(yè)發(fā)展情況來看，近年來，江蘇省、浙江省的民營企業(yè)發(fā)展速度很快，已經(jīng)成為行業(yè)中的一支生力軍。此外，山東省淄博地區(qū)的減速機廠家也很多。一些發(fā)展速度較快的民營企業(yè)，在完成了原始積累后，不斷發(fā)展壯大。緊跟市場變化，及時調整產(chǎn)品結構，對產(chǎn)品質量的要求也在不斷提高。為了增強競爭力，加大購置檢測設備、實驗設備以及擴大廠房的資金投入，加工能力及技術水平提高很快，同時還重視人才的培養(yǎng)與引進，企業(yè)已開始向規(guī)范化、標準化方向發(fā)展。

三、減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本分析

A、減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本構成

減速機一般用于低轉速大扭矩的傳動設備，把電動機，內燃機或其它高速運轉的動力通過減速機的輸入軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，普通的減速機也會有幾對相同原理齒輪達到理想的減速效果，大小齒輪的齒數(shù)之比，就是傳動比。

它是動力傳動系統(tǒng)中不可替代的通用設備，其可靠性，壽命，漏油，溫升，免維護等性能依然是減速機行業(yè)必須面對的問題。同時，原材料，加工工藝，熱處理等則是齒輪傳動部分可靠運行的關鍵。由于市場的細分，各個行業(yè)對減速機的性能要求不盡相同，如在體積，重量，傳動比，傳遞扭拒，耐腐觸，耐高低溫，壽命等力面的側重點各不相同?，F(xiàn)場總線技術、以太網(wǎng)通、計算機外圍設備的應用，使得今天的減速機更加智能化。

減速機行業(yè)中，有相當比例的技術成本，當然不同的減速機技術成本不一樣。但是一樣的是減速機行業(yè)中，原材料對減速機行業(yè)的生產(chǎn)成本的影響逐漸增加，因為企業(yè)都面臨著原材料不斷漲價的壓力。行業(yè)的銷售成本也是必不可少的。

B、減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本影響因素

原材料方面，由于鋼材價格上漲幅度超預期，對機械行業(yè)的盈利水平影響較大。對減速機行業(yè)來說，更是如此，原材料不斷漲價，此部分固定成本不斷升高。同時，一個行業(yè)的生產(chǎn)成本還和整個行業(yè)的整體情況有關，比如行業(yè)的規(guī)模等。每年中，固定投資是逐漸增加的。整個行業(yè)的規(guī)模增大了，有助于降低整個行業(yè)的生產(chǎn)成本。

C、減速機行業(yè)主要產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢

原材料方面，從長期看，鋼價仍有可能持續(xù)緩慢上漲（鋼材成本一般占總成本的最大比例），另外，人工成本以及其它成本也將持續(xù)上漲，企業(yè)的各類要素成本總和將持續(xù)上揚。這將迫使行業(yè)內產(chǎn)品附加值低、研發(fā)能力弱的企業(yè)退出市場，這進而給其他企業(yè)帶來擴大份額的機會。生存下來的企業(yè)也將被迫持續(xù)加大科研投入，不斷提高產(chǎn)品附加值。

四、市場增長預測

A.機械傳動市場短期及中長期增長動因

2015年機械傳動市場的增長率在3%左右。2015年我國經(jīng)濟基本面依然相對較好，外部出口環(huán)境趨于穩(wěn)定，市場預期不斷好轉，體制機制改革有望激發(fā)經(jīng)濟增長活力。重型機械行業(yè)出口量的增多，帶動減速機發(fā)展。（見圖3）

B.中期（16-17）增長判斷

中期而言，機械傳動市場的增長不會有太多改變。而工藝提升要求和節(jié)能要求都會在國內長期存在，這將支撐機械傳動市場的長期繁榮。

C.OEM、項目型市場的增長判斷

OEM市場的產(chǎn)業(yè)特點決定了其受沖擊更嚴重的必然性。更加依賴出口、競爭激烈利潤低、企業(yè)規(guī)模小,風險能力差，同時對經(jīng)濟反應敏感，當銷售價格和需求已經(jīng)產(chǎn)生波動的時候，上游的原料價格高位效應仍在持續(xù)。這些因素綜合在一起，把很多OEM企業(yè)逼向了絕境。

項目市場則占便宜很多。其周期長，對市場反饋慢；企業(yè)偏大，抗風險能力強。當危險的指標開始顯現(xiàn)的時候，國家的救市計劃就已經(jīng)下達，這使得項目行業(yè)很有可能滑過這個斷層，實現(xiàn)較穩(wěn)定的增長。

D.行業(yè)增長判斷

行業(yè)增長主要考慮其自身的行業(yè)周期和受經(jīng)濟危機影響程度。按照2015年的增長率判斷，基本可以分為3類：

>10%：對于高增長率行業(yè)包括環(huán)保、軌道交通、物流，制藥機械等市場，其局部的增長率可能達到20%甚至更高。

5-10%：以半導體，食品飲料機械，LED等行業(yè)為代表，行業(yè)本身處于正周期，而經(jīng)濟危機的影響不大。

<5%：項目市場中，如鋼鐵、建材、電力，都屬于這個行列，這些產(chǎn)能嚴重過剩的行業(yè)經(jīng)過宏觀調控的限制后，增長率已嚴重放緩，一些傳統(tǒng)的OEM行業(yè)，例如紡織、機床等行業(yè)未來幾年依舊下滑。

五、市場規(guī)模與細分

A.劃分的基本標準

市場細分是描述市場的重要手段。實際上在很多細分市場中，其市場規(guī)則、需求特點、供應商的分布都是有很大差異的。無論是對于老供應商進行細分市場的拓展，還是新進入者選擇第一個切入點，都是非常必須和有重要意義的。

按照行業(yè)的基本習慣，我們對機械傳動市場進行了產(chǎn)品類別、行業(yè)的切分。并且進行了產(chǎn)品類別與行業(yè)的交叉。

B.中國2015年機械傳動市場規(guī)模細分——產(chǎn)品類別

機械傳動產(chǎn)品從總體上而言可以分為減速機和減速電機兩大類，減速機多用于項目型市場，2015年隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，同比2014年增長了3.0%。減速電機在OEM市場和項目型市場都有應用，經(jīng)濟危機并沒對減速電機帶來太大影響，2015年減速電機市場依舊呈現(xiàn)了高速的增長，同比14年增長了2.4%。（見圖4）

C.中國2015年機械傳動市場減速機規(guī)模細分——行業(yè)

整個機械傳動減速機市場中，起重機械和運輸機械在2015年仍然是減速機市場的主要行業(yè)，其次是風電。

D.中國2015年機械傳動市場減速電機規(guī)模細分——行業(yè)

傳統(tǒng)OEM行業(yè)起重和運輸設備、橡膠機械/塑料機械等在2015年仍然是減速電機市場的主要行業(yè)。