【2019中國(guó)伺服市場(chǎng)研究報(bào)告】

產(chǎn)品定義

伺服系統(tǒng)（ServoSystem）是指：用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標(biāo)（或給定值）的任意變化的自動(dòng)控制系統(tǒng)。下圖是一個(gè)伺服系統(tǒng)的主要構(gòu)成部分：

其中，指令裝置是指對(duì)伺服系統(tǒng)發(fā)出控制指令的裝置，我們稱為伺服控制器。目前伺服控制器主要有如下類型：

基于PLC控制：目前主流的配置是PLC主控制器＋專用伺服模塊。對(duì)于一些精度要求不高的場(chǎng)合，只用PLC的主控制器即可完成伺服控制，但對(duì)于一些高級(jí)伺服場(chǎng)合，例如需要圓弧差補(bǔ)和線性差補(bǔ)等功能，則必須配有專用伺服模塊。

基于PC的控制卡（PC－Based）：基于PC的伺服卡類產(chǎn)品，具有計(jì)算能力強(qiáng)的特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜的伺服功能。而且可以根據(jù)用戶的特殊需要而定制功能。

專用控制器（SpecialController）：為某些特定行業(yè)或應(yīng)用所采用的控制器。例如CNC行業(yè)，具有專門的數(shù)控系統(tǒng)作為控制器。

本報(bào)告中只對(duì)伺服控制器做一般概念介紹，而不做具體分析。

而對(duì)于上圖方框中的伺服系統(tǒng)，則是本報(bào)告的重點(diǎn)研究對(duì)象。一個(gè)典型的伺服系統(tǒng)包含有伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)，以及伺服反饋裝置（編碼器）。目前編碼器通常嵌入于伺服電機(jī)。

表：伺服產(chǎn)品定義及產(chǎn)品歸類

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

根據(jù)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的類型，可將其分為直流伺服和交流伺服；根據(jù)控制器實(shí)現(xiàn)方法的不同，可將其分為模擬伺服和數(shù)字伺服；根據(jù)控制器中閉環(huán)的多少，可將其分為開環(huán)控制系統(tǒng)、單環(huán)控制系統(tǒng)、雙環(huán)控制系統(tǒng)和多環(huán)控制系統(tǒng)；根據(jù)機(jī)床中傳動(dòng)機(jī)械的不同將其分為進(jìn)給伺服與主軸伺服。

高端、中低端定義

高中低端的判別有兩種維度：

從表象來看，由伺服產(chǎn)品的產(chǎn)地、價(jià)格、應(yīng)用行業(yè)決定。

從本質(zhì)來看，由伺服產(chǎn)品的定位精準(zhǔn)度、性能、穩(wěn)定性決定。定位精準(zhǔn)度跟編碼器的選擇有關(guān)，性能跟驅(qū)動(dòng)硬件的運(yùn)算能力和程序源價(jià)值有關(guān)，穩(wěn)定性跟電機(jī)材質(zhì)及零部件有關(guān)。

反之，定位精準(zhǔn)度、性能、穩(wěn)定性也決定了伺服產(chǎn)品的應(yīng)用行業(yè)和價(jià)格。

時(shí)間定義

報(bào)告中所有數(shù)據(jù)均基于自然年，即2018年1月1日-2018年12月31日。對(duì)于一些國(guó)外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場(chǎng)數(shù)據(jù)拆分到四個(gè)季度當(dāng)中。

業(yè)績(jī)單位定義

本報(bào)告中自動(dòng)化產(chǎn)品的業(yè)績(jī)單位均為百萬人民幣（MRMB），不含稅。

地域定義

調(diào)研區(qū)域僅限于中國(guó)大陸地區(qū)，不包含臺(tái)灣、香港和澳門地區(qū)。

該報(bào)告中所定義的市場(chǎng)只針對(duì)大陸地區(qū)用戶，并在大陸地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售收入的市場(chǎng)，包含出口設(shè)備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區(qū)采購(gòu)零部件，不包含隨國(guó)外設(shè)備一起引進(jìn)的產(chǎn)品形成的市場(chǎng)。

本次調(diào)研地域市場(chǎng)細(xì)分我們主要?jiǎng)澐譃槲宕髤^(qū)：東北、華北、華東、華南、西南，具體省份分布如下：

表：區(qū)域劃分

行業(yè)定義

本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和行業(yè)協(xié)會(huì)的定義。由于伺服產(chǎn)品的應(yīng)用帶有鮮明的OEM行業(yè)特點(diǎn)，因此本報(bào)告我們主要針對(duì)OEM市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)劃分。

表3：OEM行業(yè)定義

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

伺服整體市場(chǎng)分析

A.2016~2021年中國(guó)伺服整體市場(chǎng)分析

A-1.2018年中國(guó)伺服市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，但增速大幅度放緩。

2018年業(yè)內(nèi)對(duì)于制造業(yè)企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)能否持續(xù)有爭(zhēng)議，加上中美貿(mào)易戰(zhàn)的全面爆發(fā)、國(guó)家債務(wù)沉重、社會(huì)融資難、原材料漲價(jià)等方面的影響，下游市場(chǎng)投資謹(jǐn)慎、觀望情緒加濃，OEM市場(chǎng)迅速降溫，導(dǎo)致伺服的需求增速大幅放緩。

表1：中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)期（2016-2021E）

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

A-2.2019年伺服市場(chǎng)將出現(xiàn)下滑，2020~2021年將有轉(zhuǎn)機(jī)。

根據(jù)目前的形式MIR推測(cè)，2019年中國(guó)伺服市場(chǎng)的增速將進(jìn)一步走低甚至負(fù)增長(zhǎng)，原因：

大環(huán)境層面：2018年第三季度以來中國(guó)制造業(yè)市場(chǎng)開始走低，四季度更糟糕，從目前2019年Q1的情況來看，2019年的情況也不會(huì)樂觀。

進(jìn)出口層面：中美貿(mào)易戰(zhàn)不穩(wěn)定，局勢(shì)不明朗，影響下游用戶的投資信心。

行業(yè)應(yīng)用層面：伺服用量大的機(jī)床行業(yè)，整體來看持續(xù)走低；工業(yè)機(jī)器人行業(yè)，受EU端投資放緩的影響，2019年增長(zhǎng)乏力；電子行業(yè)，龍頭企業(yè)蘋果在中國(guó)大陸的發(fā)展不及預(yù)期，且一直受到國(guó)產(chǎn)廠商的排擠，2019年的投資繼續(xù)減少，國(guó)產(chǎn)廠商基于5G新技術(shù)會(huì)有一波投資，但5G畢竟還未商用，帶動(dòng)效應(yīng)有限；鋰電行業(yè)，受雙積分政策帶動(dòng)，2019年預(yù)計(jì)樂觀；其他的包裝、紡織、印刷等傳統(tǒng)行業(yè)，在2019年的經(jīng)濟(jì)壓力下或?qū)⒊尸F(xiàn)下滑狀態(tài)。

2020-2021年，隨著5G的逐步商用、3C技術(shù)更新、機(jī)器換人需求增加，中國(guó)伺服市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)。

B.2018年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分

B-1.2018年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分供應(yīng)商

2018年伺服市場(chǎng)增長(zhǎng)形勢(shì)沒有2017年火爆，相比2017年增速大幅放緩。

在2018年的伺服市場(chǎng)中，前三名仍被日系伺服品牌牢牢占據(jù)，日系伺服安川占比14.9%，排名第一位，緊隨其后的是松下和三菱。

表2：2018年中國(guó)伺服系統(tǒng)主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

B-2.2018年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分歐美系/日韓臺(tái)系/本土系

2018年份額占比最高的日臺(tái)系廠商業(yè)績(jī)普遍下滑，跟其優(yōu)勢(shì)的電子、機(jī)床等行業(yè)不景氣有關(guān)；歐美系廠商份額略有增長(zhǎng)，最具代表的是西門子，2018年西門子在包裝、鋰電等行業(yè)的增長(zhǎng)較為明顯；大環(huán)境退溫的背景下，國(guó)產(chǎn)伺服依然增長(zhǎng)迅速，在紡織、鋰電、工業(yè)機(jī)器人、電子、物流等多個(gè)行業(yè)替代外資市場(chǎng)，份額提升較多。比較典型的是匯川、埃斯頓，國(guó)產(chǎn)伺服共同特點(diǎn)是：①價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)；②伺服技術(shù)水平不斷提升；③在特定行業(yè)的定制化機(jī)型開發(fā)上做得比較好。

圖：2018年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分歐美系/日韓臺(tái)系/本土系

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

B-3.2018年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分下游應(yīng)用行業(yè)

伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場(chǎng)，其中機(jī)床工具、電子機(jī)械、紡織機(jī)械、包裝、工業(yè)機(jī)器人、鋰電池等行業(yè)是伺服的主要應(yīng)用市場(chǎng)。

2018年中國(guó)通用伺服市場(chǎng)增速大幅放緩，紡織、包裝、紙巾、激光、液晶等多個(gè)行業(yè)相對(duì)于2017年增速平緩；工業(yè)機(jī)器人、鋰電池等伺服用量大的新興行業(yè)發(fā)展不及2017年火爆；機(jī)床、電子、橡膠、印刷等多個(gè)行業(yè)對(duì)伺服的需求量出現(xiàn)下滑。

表3：2018年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)?！中袠I(yè)

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）