【一文了解2020年工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 】

2019年是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，在國(guó)家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級(jí)等多重利好因推進(jìn)下，市場(chǎng)整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢(shì)，國(guó)際化進(jìn)程再提速，出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。

我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了我國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流地位。

各品類(lèi)市場(chǎng)表現(xiàn)差距較大 高空作業(yè)平臺(tái)紅海變藍(lán)海

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)納入統(tǒng)計(jì)的主機(jī)制造企業(yè)分析得知，2019年全年，各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量達(dá)235693臺(tái)（含出口），同比漲幅15．9％，這一銷(xiāo)量也創(chuàng)下了歷史新高；各類(lèi)裝載機(jī)123615臺(tái)（含出口），同比增長(zhǎng)4．04％；樁工機(jī)械行業(yè)整體處于平穩(wěn)前行的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，增減幅度極小，以其中體量最大的旋挖鉆機(jī)為例，2019年僅實(shí)現(xiàn)了同比9．6％的增長(zhǎng)。

2019年1－11月份，起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售56173臺(tái)，同比增長(zhǎng)26．2％，仍居高位；壓路機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售15608臺(tái)，同比減少8．38％；高空作業(yè)平臺(tái)累計(jì)銷(xiāo)售69354臺(tái)，整體銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了超過(guò)50％的增長(zhǎng)；  推土機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售5344臺(tái)，同比2018年的6894臺(tái)下降22．5％；售攤鋪機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售2542臺(tái)，同比增長(zhǎng)18．6％；  平地機(jī)機(jī)銷(xiāo)量為4070臺(tái)，同比2018年下降約17％；

注：其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間2019年全年，其他產(chǎn)品為2019年1－11月

工程機(jī)械主要品種保有量達(dá)886萬(wàn)臺(tái)

工程機(jī)械保有量巨大，未來(lái)需求進(jìn)入更新時(shí)代。在經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)疊加轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)下，未來(lái)新增需求空間較小，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下工程機(jī)械將進(jìn)入存量時(shí)代，據(jù)Leading  Industry Research測(cè)算，2019年中國(guó)工程機(jī)械主要品種保有量達(dá)886萬(wàn)臺(tái)。

貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大

2019年1－11月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為259．28億美元，同比下降0．45％。其中，進(jìn)口金額為37．13億美元，同比下降18．3％；出口金額為222．16億美元，同比增長(zhǎng)3．33％，貿(mào)易順差186億美元，同比擴(kuò)大15．4億美元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分明

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40－100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1－10億的企業(yè)，此類(lèi)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等；第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

2019年三一重工主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)756．66億元，在三家龍頭企業(yè)中最高，  其次是徐工機(jī)械591．76億元，最后是中聯(lián)重科，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為433．07億元。2019年三一重工歸母凈利潤(rùn)為112．07億元，同比增長(zhǎng)88．23％；2019年中聯(lián)重科歸母凈利潤(rùn)為43．71億元，同比增長(zhǎng)116．42％；2019年徐工機(jī)械歸母凈利潤(rùn)為36．21億元，同比增長(zhǎng)76．89％。

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