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2013中國(guó)PLC市場(chǎng)研究報(bào)告

2013-09-05 11:08:49 出版：《控制與傳動(dòng)》2013.04

PLC市場(chǎng)

1定義
產(chǎn)品定義
    PLC（Programmable Logic Controller），是可編程逡輯控制器。它采用一類可編程的存儲(chǔ)器，用于其內(nèi)部存儲(chǔ)程序，執(zhí)行逡輯運(yùn)算，順序控制，定時(shí)，計(jì)數(shù)不算術(shù)操作等面向用戶的指令，并通過(guò)數(shù)字模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械生產(chǎn)過(guò)程。
產(chǎn)品分類
    我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，分為微型PLC、小型PLC、中型PLC及大型PLC，具體分類   標(biāo)準(zhǔn)如下：
    微型PLC(I/O<30)
    小型PLC(30
    中型PLC(256
    大型PLC(I/O>1024)
PLC產(chǎn)品定義及產(chǎn)品歸類：
    如表1所示：
PLC產(chǎn)品定義及產(chǎn)品歸類
區(qū)域及時(shí)間定義
如圖1所示。
區(qū)域及時(shí)間定義 低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及增長(zhǎng)率
區(qū)域定義
    僅限于中國(guó)大陸地區(qū)，不包含臺(tái)灣、香港和澳門地區(qū)
時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2012年1月1日——2012年12月31日
數(shù)據(jù)定義
    報(bào)告中數(shù)據(jù)不含17%增值稅
金額定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于人民幣元
2 2012年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模
PLC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)概述（2008-2015）
    2012年，PLC下降幅度較大，主要原因在于歐債危機(jī)仍然陰于籠罩，國(guó)內(nèi)需求短期內(nèi)難有起色，市場(chǎng)主要變現(xiàn)如下：
PLC市場(chǎng)的60%左右為OEM市場(chǎng)，12年OEM的增長(zhǎng)率在-10%左右，是阻礙PLC增長(zhǎng)的主要因素；
    而項(xiàng)目型市場(chǎng)，12年冶金、石化、電力、造紙等傳統(tǒng)的項(xiàng)目型市場(chǎng)增長(zhǎng)開始放緩，水泥行業(yè)更是受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的 影響，新上馬及改造項(xiàng)目幾乎為零。未來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)長(zhǎng)期而言，即未來(lái)的3年，PLC市場(chǎng)將處于恢復(fù)階段，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度保持在7%左右。
PLC市場(chǎng)規(guī)模-分行業(yè)
 
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分行業(yè)
    由于PLC市場(chǎng)根據(jù)用戶的使用方式和特點(diǎn)，可以分為兩種完全不同的市場(chǎng)：項(xiàng)目型市場(chǎng)和OEM型市場(chǎng)，PLC產(chǎn)品主要應(yīng)用于OEM市場(chǎng)：
    傳統(tǒng)項(xiàng)目型行業(yè)冶金、汽車、市政、電力等在2012年仍然是PLC市場(chǎng)的主要行業(yè)，尤其是冶金行業(yè)，在PLC市場(chǎng)中占有較大比重。項(xiàng)目型市場(chǎng)的大中型PLC使用率較高
    OEM市場(chǎng)是PLC產(chǎn)品的重點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)，占整體市場(chǎng)的64%，其中紡織、包裝及機(jī)床在PLC市場(chǎng)中占有較大比重。OEM市場(chǎng)主要使用的是小型及微型PLC，使用大型PLC的比例幾乎為零。
分OEM市場(chǎng) 分項(xiàng)目市場(chǎng)
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分OEM市場(chǎng)
     2012年，OEM市場(chǎng)PLC的市場(chǎng)規(guī)模相比11年下降8%左右，主要是受OEM終端用戶需求低迷的影響。
從整理來(lái)看，傳統(tǒng)的OEM市場(chǎng)依舊是PLC產(chǎn)品的主要應(yīng)用行業(yè)，例如紡織、包裝、機(jī)床、電子制造等。
OEM市場(chǎng)主要使用的是小型PLC產(chǎn)品，特別是紡織機(jī)械行業(yè)，其對(duì)小型及微型PLC的應(yīng)用進(jìn)高于其他行業(yè)，占紡織機(jī)械PLC用量的80%左右。
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分項(xiàng)目型市場(chǎng)
    2012年，項(xiàng)目型市場(chǎng)PLC的市場(chǎng)規(guī)模相比11年下降4%左右。
從整體來(lái)看，傳統(tǒng)的項(xiàng)目型市場(chǎng)依舊是PLC產(chǎn)品的主要應(yīng)用行業(yè)，例如冶金、汽車、電力等，但是最近幾年國(guó)家對(duì)軌道交通和地鐵方面加大了投資力度，從而帶勱了PLC的發(fā)展。
    2012年，雖然冶金行業(yè)有所下降，但仍然是應(yīng)用PLC最多的項(xiàng)目型行業(yè)，冶金行業(yè)規(guī)模龐大，對(duì)自動(dòng)化程度要求較高，在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中均使用PLC作為主控系統(tǒng)，對(duì)大中型PLC的需求大大超過(guò)其他行業(yè)應(yīng)用。
PLC市場(chǎng)規(guī)模–分產(chǎn)品類別
 
PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品類別
    2012年，小型PLC市場(chǎng)占整體PLC市場(chǎng)的43.3%。
    雖然小型PLC單體價(jià)值較小，但由于其用戶群規(guī)模龐大，總體采購(gòu)套數(shù)較多，因此其市場(chǎng)份額占比較大
小型PLC應(yīng)用行業(yè)-紡織、包裝、食品、電子制造等
    大中型PLC主要用于項(xiàng)目型市場(chǎng)，例如冶金、汽車、電力、化工、建材等行業(yè)
    在2013年可以預(yù)計(jì)，由亍OEM行業(yè)的持續(xù)低迷，小型PLC的比例較2012年會(huì)有所上升，但增長(zhǎng)比例很小，預(yù)計(jì)會(huì)在5%左右。主要的增長(zhǎng)會(huì)集中在項(xiàng)目型市場(chǎng)的大中型PLC。
小型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
小型PLC市場(chǎng)
OEM市場(chǎng)
    2 0 1 2年小型PL C 有9 5 .4%應(yīng)用于OEM行業(yè)，而且主要以三菱，西門子，歐姆龍等品牌為主。
    應(yīng)用環(huán)節(jié)-主要用于設(shè)備的傳動(dòng)控制和運(yùn)動(dòng)控制。
在項(xiàng)目型市場(chǎng)
    小型PLC的銷售額大概占整個(gè)小型PLC市場(chǎng)的4.6%，使用量較低。應(yīng)用環(huán)節(jié)-在項(xiàng)目性市場(chǎng)，有些應(yīng)用需要大型PLC附    帶小型PLC搭建較大工業(yè)網(wǎng)絡(luò)，例如冶金及市政行業(yè)。
中型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
中型PLC市場(chǎng)
    中型PLC市場(chǎng)和小型PLC市場(chǎng)有很大不同，中型PLC是行業(yè)覆蓋面最廣的PLC，而且在項(xiàng)目型市場(chǎng)和OEM型市場(chǎng)分布比較均勻，分別有41%和59%。
    在項(xiàng)目型市場(chǎng)，中型PLC在冶金、汽車、市政等行業(yè)應(yīng)用較多。在冶金行業(yè)，通常的業(yè)務(wù)模式是以大型PLC為首，配套有很多中型PLC組成系統(tǒng)。但在汽車、市政等行業(yè)，務(wù)模式略有不同，通常的典型模式，中型PLC為主體搭建的控制系統(tǒng)，更多的是散而多的中小型項(xiàng)目。
    在OEM市場(chǎng)，中型PLC分布較為均勻，主要應(yīng)用于各個(gè)OEM行業(yè)的中高端機(jī)型，有比較復(fù)雜的邏輯控制或者運(yùn)動(dòng)控制。
大型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
大型PLC市場(chǎng)
    大型PLC的行業(yè)分布具有非常明顯的行業(yè)特點(diǎn)。首先，92.8%的大型PLC集中于項(xiàng)目型的行業(yè)，只有很少部分的大型    PLC用于OEM行業(yè)。此外，在項(xiàng)目型行業(yè)的分布上，有將近24%的大型PLC集中在冶金行業(yè)，而其他行業(yè)的分布比較均勻。
    大型PLC在OEM行業(yè)的應(yīng)用很少，在紡織機(jī)械的化纖機(jī)械部分、橡膠機(jī)械行業(yè)中的高端密煉機(jī)，成型機(jī)上，會(huì)用到部分大型PLC。
微型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
微型PLC市場(chǎng)
    在微型PLC市場(chǎng)，只有OEM市場(chǎng)的應(yīng)用。在簡(jiǎn)單的機(jī)床，工程機(jī)械，包裝機(jī)械、電子設(shè)備制造行業(yè)有比較廣泛的應(yīng)用。由于OEM各個(gè)行業(yè)由低端機(jī)器向高端機(jī)器升級(jí)的趨勢(shì)明顯，因此有微型PLC市場(chǎng)向小型PLC市場(chǎng)軒化的趨勢(shì)。
    風(fēng)電機(jī)械，橡膠機(jī)械及水泥機(jī)械等其他OEM設(shè)備廠幾乎不用微型PLC。
PLC市場(chǎng)規(guī)模-分區(qū)域
    從區(qū)域上看，華東、華北及華南區(qū)是PLC產(chǎn)品的主要市場(chǎng)。
    華東區(qū)和華北區(qū)是PLC市場(chǎng)的主要集
    中地。無(wú)論是項(xiàng)目型市場(chǎng)還是OEM市場(chǎng)，
    這兩個(gè)區(qū)域集中了大量的國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)。對(duì)于控制產(chǎn)品購(gòu)買需求旺盛，尤其是小型PLC的應(yīng)用大戶紡織行業(yè)，絕大部分聚集在華東地區(qū)，同時(shí)華東地區(qū)還有中國(guó)最大的鋼鐵公司寶鋼集團(tuán)以及馬鋼集團(tuán)等鋼鐵企業(yè)。
    華南區(qū)也有其鮮明的特點(diǎn)。華南區(qū)是國(guó)內(nèi)私有中小企業(yè)的集中地，而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多，因此是中小型PLC的主要市場(chǎng)。
    東北區(qū)是老工業(yè)基地，具有非常大的
    發(fā)展?jié)摿Α?/div>
    西南區(qū)資源豐富，水電、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
典型行業(yè)PLC應(yīng)用
    如表2所示。
典型行業(yè)PLC應(yīng)用
 
供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）
 

 

供稿：睿工業(yè)

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