【2020 年中國工業(yè)傳感器 市場年度報告】

　　近年來工業(yè)傳感器一直保持著較高的增長率，但在2019年整體市場呈現(xiàn)出增幅下滑。MIR睿工業(yè)長期關(guān)注傳感器市場，依托豐富的市場分析經(jīng)驗(yàn)，于近期推出《2020年中國工業(yè)傳感器市場年度報告》，對去年市場進(jìn)行總結(jié)，并預(yù)測未來發(fā)展情況，以下為報告內(nèi)容摘要。

　　在傳感器整體市場增幅下降的背景下，仍存在亮點(diǎn)及機(jī)會。其中光電及接近開關(guān)等技術(shù)門檻較低的產(chǎn)品，在經(jīng)濟(jì)下行的壓力下部分客戶將設(shè)備成本的重要程度前置，國產(chǎn)廠商產(chǎn)品與外資廠商的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品存在新的機(jī)會。RFID、機(jī)器視覺等產(chǎn)品中，隨著自動化程度的提升，原本不需要此類傳感器的生產(chǎn)線進(jìn)行升級，產(chǎn)生了購買需求；另外廠商對于傳感器應(yīng)用場景的開拓，也給部分傳統(tǒng)傳感器帶來新的機(jī)會。

　　2020年熱點(diǎn)話題概要

　　1.光電/接近開關(guān)的國產(chǎn)化沖擊

　　近年來隨著國產(chǎn)廠商的技術(shù)發(fā)展，國產(chǎn)傳感器的實(shí)力已經(jīng)可以滿足中端客戶的要求，在具備價格優(yōu)勢的情況下?lián)屨纪赓Y廠商的份額。為了應(yīng)對競爭，目前部分外資廠商推出了經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，且取得了一定的效果。

　　2.傳感器廠商開拓新的產(chǎn)品類型

　　不同于以往各廠商專注于自身擅長的傳感器，近年越來越多的廠商希望能夠借助新的產(chǎn)品提升企業(yè)表現(xiàn)。其中視覺傳感器和RFID是廠商關(guān)注的重點(diǎn)，部分廠商已經(jīng)推出了新品類的產(chǎn)品，或重點(diǎn)推廣新品類的產(chǎn)品。

　　3.新冠疫情對傳感器市場的影響

　　2020年第一季度傳感器銷售受到較大影響，產(chǎn)品無法有效地完成銷售訂單與出貨。

　　2020全年來看，傳感器受疫情影響有限。主要下游行業(yè)汽車需求延后而非消失，電子行業(yè)受5G與手機(jī)折疊屏變革利好，醫(yī)療器械目前相關(guān)產(chǎn)品如呼吸機(jī)等短期需求增長，隨著疫情的全球性蔓延，醫(yī)療器械廠商值得關(guān)注。

圖1 2017~2022年工業(yè)傳感器市場規(guī)模與增速

圖2 2017-2022年光電/接近開關(guān)市場規(guī)模與增速

　　量主要類型傳感器市場概要

　　1.光電/接近開關(guān)：基本保持持平，國產(chǎn)廠商上升（見圖2）

　　光電及接近開關(guān)2019年整體市場基本持平，受到汽車行業(yè)下滑影響，大部分德系廠商及高端日系廠商的光電及接近開關(guān)的銷售業(yè)績相對于2018年增速放緩。

　　作為技術(shù)門檻較低的產(chǎn)品，2019年及未來外資廠商在光電開關(guān)及接近開關(guān)產(chǎn)品策略上逐漸呈現(xiàn)出兩種發(fā)展方向：一種是技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的公司，逐步走向定制化服務(wù)或者安裝環(huán)境困難的產(chǎn)品；另一種方向是通過研發(fā)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，在要求稍低的市場憑借自己的品牌影響力與行業(yè)口碑進(jìn)行大量銷售。部分國產(chǎn)廠商憑借著不錯的質(zhì)量與低廉的價格，發(fā)展勢頭良好。

圖3 2017-2022年安全傳感器市場規(guī)模與增速

　　2.安全類傳感器：受汽車行業(yè)影響大，行業(yè)拓展緩慢（見圖3）

　　安全類傳感器2019年整體市場略有下滑，受其主要下游行業(yè)汽車的增速下滑的影響。

　　綜合來看安全類產(chǎn)品價格較高，國內(nèi)對安全類產(chǎn)品的意識不夠強(qiáng)，行業(yè)拓展還存在困難。僅有部分行業(yè)如化工廠、物流行業(yè)等對安全類產(chǎn)品的需求在加大。

　　3.RFID：由于政策支持與應(yīng)用變化，增幅明顯

　　RFID產(chǎn)品2019年仍保持著一個較高的增長，數(shù)據(jù)溯源是其重要的應(yīng)用點(diǎn)之一，目前智能制造以及國家對工廠大數(shù)據(jù)的政策導(dǎo)向?qū)е碌纳a(chǎn)線的更新是其主要增長點(diǎn)。

　　未來RFID的發(fā)展趨勢向好，主要因應(yīng)用范圍在不斷擴(kuò)大，除了傳統(tǒng)的工廠自動化，過程自動化如水處理行業(yè)，商業(yè)環(huán)境如奢侈品真?zhèn)巫R別也都產(chǎn)生了新的應(yīng)用場景，未來應(yīng)用場景存在想象空間，同時部分廠商將在未來主推RFID。

　　4.視覺類傳感器：國產(chǎn)廠商增長明顯，外資廠商份額略有下滑

　　視覺類傳感器整體市場近兩年發(fā)展良好，增速保持在20%，預(yù)計未來增速將可延續(xù)，主要原因在于應(yīng)用范圍的擴(kuò)大。機(jī)器視覺目前的3D技術(shù)可運(yùn)用在測量與碼垛等場景上，深度學(xué)習(xí)也開始逐漸運(yùn)用于瑕疵識別等新場景。從產(chǎn)品分類看，工業(yè)相機(jī)在規(guī)模應(yīng)用時存在成本優(yōu)勢，未來比例相對于智能相機(jī)將進(jìn)一步提高。

圖4

　　主要及新興下游行業(yè)概要

　　1.汽車行業(yè)：銷量持續(xù)探底，回升緩慢（見圖4）

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)表明，汽車2019年銷量仍然走低，2019年前11個月同比去年下降9%，2020年由于新冠疫情的影響預(yù)計汽車銷量將有5%~8%左右的下滑，部分新建產(chǎn)線計劃推遲，對傳感器市場造成一定影響。

圖5

　　2.電子行業(yè)：5G技術(shù)變革存在機(jī)會（見圖5）

　　電子行業(yè)在2019年整體表現(xiàn)不佳，受手機(jī)出貨量等影響，負(fù)增長態(tài)勢對于傳感器增速帶來影響。2020~2021年電子行業(yè)中智能手機(jī)受5G機(jī)型換代與折疊屏技術(shù)革新影響，預(yù)計在2020~2021年的產(chǎn)線更新將為傳感器市場帶來機(jī)會。

　　3.物流裝備：需求穩(wěn)定，中長期看好（見圖6）

　　物流裝備行業(yè)近兩年的增速都維持在20%以上，主要原因在于中國社會物流總額高而物流運(yùn)行效率相對偏低，物流的自動化裝備存在空間。預(yù)計未來幾年物流裝備依舊保持較高增速，將為接近/光電開關(guān)、RFID等傳感器帶來機(jī)會。

　　4.風(fēng)電：由于政策影響，增速較快（如圖7）

　　2019年風(fēng)電行業(yè)的增速高達(dá)37%，高速增長的裝機(jī)量也帶動了部分傳感器的快速增長；未來因補(bǔ)貼政策的取消，2020~2021年風(fēng)電搶裝的確定性高，值得保持關(guān)注，將主要對接近開關(guān)、編碼器、位移傳感器帶來機(jī)會。

　　中國地區(qū)汽車銷量統(tǒng)計

圖7

　　工業(yè)傳感器廠商格局概要

　　類型一代表廠商：西克、基恩士

　　西克與基恩士定位高端，且業(yè)績規(guī)模大，其在行業(yè)分布上較為關(guān)注汽車行業(yè)。

　　類型二代表廠商：倍加福、易福門、巴魯夫、圖爾克

　　這4家廠商都屬于德國廠商，關(guān)注不同的細(xì)分領(lǐng)域，汽車與物流是其較為關(guān)注的行業(yè)。

　　類型三代表廠商：歐姆龍、松下、奧托尼克斯、宜科、索迪龍

　　主要是日系廠商與部分表現(xiàn)較好的國產(chǎn)廠商，其主要特點(diǎn)為性價比較高。歐姆龍與松下在電子行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)良。

　　類型四代表廠商：大部分國產(chǎn)廠商

　　其憑借低價滲透進(jìn)了大部分行業(yè)的低端客戶，相互的價格競爭十分激烈。

　　以上內(nèi)容均概述自《2020年中國工業(yè)傳感器市場年度報告》，本報告將深入分析傳感器整體市場2019年格局和變化情況以及未來的發(fā)展趨勢，細(xì)分4個產(chǎn)品，研究其發(fā)展?fàn)顟B(tài)及未來發(fā)展趨勢，關(guān)注9家品牌廠商，了解各大廠商的具體情況及未來方向。