紡織機(jī)械行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照紡織行業(yè)的生產(chǎn)制造流程，紡織機(jī)械主要包括以下幾種類型：棉紡機(jī)械、織造準(zhǔn)備設(shè)備、織造機(jī)械、針織機(jī)械、化纖機(jī)械、染整機(jī)械、非織造布機(jī)械。
紡織機(jī)械是自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用集成度較高的機(jī)械產(chǎn)品，主要應(yīng)用到的自動(dòng)化產(chǎn)品有PLC、HMI、低壓變頻器、伺服、低壓電器。

紡織機(jī)械整體市場(chǎng)概述
增長(zhǎng)動(dòng)因
    隨著人民生活質(zhì)量的提高，各種紡織產(chǎn)品的需求量增多，進(jìn)而促進(jìn)紡織機(jī)械產(chǎn)量提高；
由于我國(guó)生產(chǎn)技術(shù)和能力水平提高，紡織機(jī)械出口量增多也是增加產(chǎn)值的重要因素；
由于2009年的金融危機(jī)，我國(guó)的紡織機(jī)械行業(yè)倍受沖擊，導(dǎo)致產(chǎn)值下滑11%左右。
未來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
    未來(lái)2年，預(yù)計(jì)紡織機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)速度保持在10%左右，主要是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以后，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈上升趨勢(shì)，應(yīng)保持高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展。

紡織機(jī)械自動(dòng)化市場(chǎng)概述
    在自動(dòng)化市場(chǎng)的描述上，我們主要通過(guò)兩個(gè)維度來(lái)進(jìn)行細(xì)分。第一是產(chǎn)品維度：描述PLC、HMI、低壓變頻器、伺服的市場(chǎng)規(guī)模。第二是工藝段維度：描述棉紡機(jī)械、織造準(zhǔn)備機(jī)械、織造準(zhǔn)備機(jī)械、織造機(jī)械、針織機(jī)械、染整機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造布機(jī)械等不同類型機(jī)械的自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模。
產(chǎn)品維度
    紡織機(jī)械行業(yè)作為典型的OEM行業(yè)，涉及較多的工藝流程，包含諸多的工藝段。整體而言，大部分機(jī)械都是由PLC實(shí)施控制功能，并涉及到大量的傳動(dòng)產(chǎn)品。
工藝段維度
    棉紡機(jī)械是使用自動(dòng)化產(chǎn)品最多的工藝段，其中以紡紗機(jī)械為最。
    針織機(jī)械中有相當(dāng)一部分機(jī)械使用伺服產(chǎn)品，對(duì)變頻器的需求量相對(duì)較少，以電腦橫機(jī)為例，電腦橫機(jī)一般使用伺服產(chǎn)品來(lái)替代變頻產(chǎn)品。
    在紡織機(jī)械中，大部分機(jī)械類型不需要實(shí)現(xiàn)精度、速度和定位控制，因此大部分機(jī)型不使用伺服產(chǎn)品。其中，只有8類設(shè)備對(duì)伺服產(chǎn)品有較大需求，分別為并條機(jī)、粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、漿紗機(jī)、電腦橫機(jī)。

紡織機(jī)械自動(dòng)化市場(chǎng)細(xì)分
控制系統(tǒng)
    紡機(jī)常用控制系統(tǒng)包括PLC及專用控制器，以PLC使用為主。通常意義上的專用控制器指的是基于嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的，相對(duì)于PLC具有計(jì)算能力強(qiáng)、通訊方便的特點(diǎn)，大批量使用還有成本低的優(yōu)點(diǎn)，但是此報(bào)告主要介紹PLC使用情況。
    2012年中國(guó)紡織機(jī)械市場(chǎng)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模中PLC約占86.%，專用控制器占14%。
    對(duì)于對(duì)控制要求相對(duì)簡(jiǎn)單單調(diào)，并且市場(chǎng)需求量大的紡機(jī)適合于使用專用控制器，例如部分染整設(shè)備會(huì)使用專用控制系統(tǒng)。
    對(duì)于PLC，其使用量主要集中于棉紡設(shè)備及染整設(shè)備。單臺(tái)設(shè)備用量1臺(tái)到十幾臺(tái)不止。例如棉紡設(shè)備的紡紗機(jī)械，單臺(tái)紡紗機(jī)一般都會(huì)使用10幾臺(tái)PLC，點(diǎn)數(shù)一般都是100點(diǎn)以下。
PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
    預(yù)計(jì)未來(lái)3年，預(yù)計(jì)紡織機(jī)械行業(yè)PLC增長(zhǎng)速度保持在5%左右。在中國(guó)，PLC在紡機(jī)上的運(yùn)用已有20年歷史，隨著價(jià)格的不斷下降以及性能的不斷完善，PLC已經(jīng)成為大多數(shù)紡機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。
    隨著PLC在紡織機(jī)械上的應(yīng)用日益普遍，客戶普遍接受了這種控制方式。預(yù)計(jì)未來(lái)3年，預(yù)計(jì)紡織機(jī)械行業(yè)PLC增長(zhǎng)速度保持在5%左右。
    在主要的紡織機(jī)械產(chǎn)品中，年需求量最大的是各種織機(jī)，占到60％以上，這些織機(jī)平均每一臺(tái)帶有一臺(tái)小型的PLC。
    未來(lái)3年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈上升趨勢(shì)，應(yīng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)紡織機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)速度保持在8%左右，同時(shí)帶動(dòng)紡織機(jī)械PLC的發(fā)展。
紡織機(jī)械PLC市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分—工藝段維度
棉紡機(jī)械：
    PLC的應(yīng)用最為廣泛，幾乎每臺(tái)機(jī)械配都會(huì)配1臺(tái)PLC，點(diǎn)數(shù)集中在50-100，以數(shù)字輸入輸出為主，很少用模擬量。
化纖機(jī)械：
    單臺(tái)化纖設(shè)備所用PLC點(diǎn)數(shù)一般不超過(guò)70，但是在大型聯(lián)合機(jī)型上所用的PLC的點(diǎn)數(shù)一般會(huì)達(dá)到200-400。
織造機(jī)械：
    專用控制器的應(yīng)用廣泛。只有在高端機(jī)型會(huì)使用PLC控制。
針織機(jī)械：
    簡(jiǎn)單機(jī)械的往復(fù)動(dòng)作，PLC的使用較少。
染整機(jī)械：
    采用PLC控制已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)配置了，但點(diǎn)數(shù)大都不超過(guò)80。
無(wú)紡布機(jī)械：
    一般每臺(tái)設(shè)備配置一臺(tái)PLC，點(diǎn)數(shù)大都在40。
紡織機(jī)械PLC市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分—產(chǎn)品維度
    紡織機(jī)械一般使用小型PLC，點(diǎn)數(shù)集中在100點(diǎn)以內(nèi)，例如棉紡機(jī)械一般集中于50-100，染整機(jī)械一般集中于80點(diǎn)。
    紡織行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要由大量的小型機(jī)械組成，這些設(shè)備控制要求相對(duì)簡(jiǎn)單，控制點(diǎn)需求較少，中小型PLC的運(yùn)用最為普遍，占到了98%以上的比重。大型的PLC一般會(huì)用在一些大型聯(lián)合的機(jī)型。
紡織機(jī)械PLC競(jìng)爭(zhēng)格局
    紡織機(jī)械是典型的OEM行業(yè)，價(jià)格和服務(wù)是在進(jìn)入這一行業(yè)的關(guān)鍵，各個(gè)主要的供應(yīng)商都對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化，加大了售后服務(wù)的力度。

HMI
HMI市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
    預(yù)計(jì)未來(lái)3年，預(yù)計(jì)紡織機(jī)械行業(yè)HMI增長(zhǎng)速度保持在5%左右。
    以觸摸屏為主的HMI產(chǎn)品越來(lái)越多地被運(yùn)用到各種紡機(jī)機(jī)械，2012年安裝有HMI的紡機(jī)在銷售中所占的比例呈上升趨勢(shì)，在整個(gè)紡織機(jī)械行業(yè)的HMI普及率正逐步提高。
紡織機(jī)械HMI市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分-工藝段維度
    紡織機(jī)械行業(yè)使用HMI最主要的目的是設(shè)定和改變工藝參數(shù)，監(jiān)控整個(gè)生產(chǎn)的狀況，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。
    目前幾乎所有的紡織機(jī)械上都可以見到HMI產(chǎn)品的身影，從開棉機(jī)，梳棉機(jī)，粗紗機(jī)，細(xì)紗機(jī)，絡(luò)筒機(jī)，高檔織機(jī)，染整機(jī)械都有使用。尤其以棉織機(jī)械中使用的最廣泛。
紡織機(jī)械HMI市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分—產(chǎn)品維度
    隨著TP的價(jià)格持續(xù)走低，TP在HMI的比重已經(jīng)達(dá)到了78.7%；
    TD只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的顯示，在實(shí)際中的使用量在下降；
    PPC主要是用在一些大型的聯(lián)合機(jī)械上。
紡織機(jī)械HMI競(jìng)爭(zhēng)格局
    整體HMI市場(chǎng)以國(guó)外的品牌為主，這一領(lǐng)域PLC和HMI販買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍，同一品牌的產(chǎn)品之間相互兼容性比較好。
    各個(gè)HMI主要的供應(yīng)商都對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化，加大了售后服務(wù)的力度。

低壓變頻器
低壓變頻器市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
    預(yù)計(jì)未來(lái)3年，預(yù)計(jì)紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器增長(zhǎng)速度保持在6%左右。
    中國(guó)紡織業(yè)國(guó)際化邁進(jìn)的過(guò)程正在加快，交流變頻技術(shù)日益成為驅(qū)動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)的主流方式。低壓變頻器的增長(zhǎng)速度高于自動(dòng)化產(chǎn)品增長(zhǎng)的平均值。
紡織機(jī)械低壓變頻市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分—工藝段維度
    低壓變頻器在紡織機(jī)械中，幾乎各個(gè)工序的機(jī)械上都有應(yīng)用。包括開清棉機(jī)、梳棉機(jī)、條卷機(jī)、精梳機(jī)、并條機(jī)以及粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)和絡(luò)筒機(jī)等。對(duì)于織造機(jī)械則有漿紗機(jī)、整絆機(jī)等。另外針織機(jī)、無(wú)紡布、化纖機(jī)械、印染機(jī)械上也大量使用了低壓變頻調(diào)器。
    變頻器控制的紡織機(jī)械上的交流電機(jī)主要分為兩類。一類就是常見的普通交流異步電機(jī)。這種電機(jī)主要應(yīng)用于調(diào)速精度要求不高、調(diào)速范圍小的紡機(jī)上。另一類為交流變頻調(diào)速專用異步電機(jī)。主要用于調(diào)速精度要求高、調(diào)速范圍大的機(jī)器上。
紡織機(jī)械低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分—產(chǎn)品維度
    在紡織設(shè)備上應(yīng)用的變頻器的功率范圍一般在變頻器的功率范圍從0.1kW至300kW，而其中1.5kW-7.5kW應(yīng)用最為普遍，達(dá)到56.4％。37KW以上的大容量變頻器也只有化纖設(shè)備上有應(yīng)用，市場(chǎng)需要量較少，只有8.9%。
紡織機(jī)械低壓變頻器競(jìng)爭(zhēng)格局
    紡織機(jī)械行業(yè)中低壓變頻器的市場(chǎng)主要是被臺(tái)系和日系廠商占有，Delta可以提供全系列的產(chǎn)品和紡織行業(yè)解決方案，贏得了大部分客戶的認(rèn)可，是最近幾年中少數(shù)不多的在這個(gè)行業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)迅速的廠商之一。

伺服市場(chǎng)
伺服市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
    預(yù)計(jì)未來(lái)3年，預(yù)計(jì)紡織機(jī)械行業(yè)伺服增長(zhǎng)速度保持在8%左右。
    本行業(yè)對(duì)伺服產(chǎn)品的技術(shù)要求較低，對(duì)精度和響應(yīng)速度的要求要低于機(jī)床和電子制造業(yè)。因此，價(jià)格成為首要參考要素。
紡織機(jī)械伺服市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分-工藝段維度
    伺服產(chǎn)品在紡織行業(yè)中主要用于張力控制，在紡機(jī)中的精梳機(jī)、粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、并條機(jī)、捻線機(jī)，織機(jī)中的無(wú)梭織機(jī)和印染設(shè)備上的應(yīng)用量最大。
紡織機(jī)械伺服市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分-產(chǎn)品維度
    伺服在紡織行業(yè)中主要是進(jìn)行張力控制，這就決定了在功率上都是以小功率為主，小于1kW的伺服占到了83.4%的市場(chǎng)份額，5kW以上的伺服在紡機(jī)中比較少見。
紡織機(jī)械伺服競(jìng)爭(zhēng)格局
    紡織機(jī)械行業(yè)中日系的伺服占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，價(jià)格是制約客戶采販的關(guān)鍵因素，日系產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)很明顯，Panasonic的伺服產(chǎn)品在該行業(yè)中有很高占有率，占到了整個(gè)市場(chǎng)的33%的份額。Lenze的伺服產(chǎn)品占據(jù)著高端應(yīng)用的市場(chǎng)。