1│市場(chǎng)概述

A.基本市場(chǎng)指標(biāo)-整體市場(chǎng)
    在本報(bào)告當(dāng)中，我們會(huì)著重講述DCS市場(chǎng)的變化情況。DCS市場(chǎng)為項(xiàng)目型市場(chǎng)，市場(chǎng)年景的好與壞，與流程行業(yè)大型項(xiàng)目的批復(fù)直接相關(guān)。

    DCS項(xiàng)目和傳統(tǒng)自動(dòng)化產(chǎn)品不同，DCS業(yè)務(wù)主要就是“賣(mài)服務(wù)”。服務(wù)市場(chǎng)的大小由市場(chǎng)保有量決定。中國(guó)DCS市場(chǎng)培育和發(fā)展到今天，已經(jīng)經(jīng)過(guò)了30多年，正在使用的系統(tǒng)保有量足夠支持服務(wù)的開(kāi)展。隨著DCS生命周期服務(wù)概念逐步被廣大用戶所接受。在新建項(xiàng)目市場(chǎng)縮水的今天，服務(wù)市場(chǎng)的拓展目前變得尤為重要。

    DCS市場(chǎng)是一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)。這里的簡(jiǎn)單是指，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的廠商少，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域和優(yōu)勢(shì)分明。DCS這個(gè)產(chǎn)品和PLC變頻器等產(chǎn)品不同，需要一個(gè)長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累，特別是對(duì)工藝的理解和吸收。因此在自動(dòng)化市場(chǎng)上，我們可以看到層出不窮的儀表廠商，但是DCS廠商就只有屈指可數(shù)的幾家，并且都是在行業(yè)內(nèi)深耕數(shù)十年才在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。

    2014年DCS的整體市場(chǎng)（業(yè)績(jī)包含硬件、軟件、服務(wù)費(fèi)用及工程費(fèi)用）較2013年增長(zhǎng)7.3%。

    針對(duì)于國(guó)外品牌，工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用所占的比例要大于國(guó)內(nèi)品牌。國(guó)外品牌工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用大約占整體項(xiàng)目的25~30%，而國(guó)內(nèi)品牌工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用大約占整體項(xiàng)目的15~20%。硬件費(fèi)用低、工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用低、并且服務(wù)態(tài)度好、響應(yīng)度高，這些都是國(guó)內(nèi)品牌拓展市場(chǎng)的主要籌碼。

B.基本市場(chǎng)指標(biāo)-市場(chǎng)份額
    由于我國(guó)DCS技術(shù)的研發(fā)在80年代開(kāi)始，起步較晚，其產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展上稍落后于國(guó)外。因此，目前國(guó)內(nèi)DCS系統(tǒng)市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)如ABB、霍尼韋爾、艾默生、橫河、西門(mén)子等占據(jù)，而中控、和利時(shí)、新華等幾個(gè)DCS廠商，是少數(shù)幾個(gè)挑戰(zhàn)成功的中國(guó)企業(yè)，而且主要應(yīng)用于中小型市場(chǎng)。近幾年，由于中小型項(xiàng)目的快速發(fā)展，使得中控、和利時(shí)品牌快速發(fā)展，年平均增長(zhǎng)率在20%至30%左右。

    從廠商表現(xiàn)來(lái)說(shuō)，2014年表現(xiàn)較好的企業(yè)代表有中控、和利時(shí)、ABB及艾默生，主要原因得益于其在石油石化及化工行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2014年石油天然氣、煤化工、新型材料等新興化工行業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，以及能源需求的持續(xù)上漲和國(guó)家的能源儲(chǔ)備、油田數(shù)字化戰(zhàn)略等，對(duì)DCS的需求也有所上漲。

    2014年表現(xiàn)最為突出的是ABB，2014年同比增長(zhǎng)17.8%，增長(zhǎng)原因，1.在化工、石油、天然氣行業(yè)增長(zhǎng)較好，特別是化工新增大訂單；2.新推出產(chǎn)品線WinmationWinCS，代理商主推產(chǎn)品。

    中控、和利時(shí)依舊保持其快速發(fā)展優(yōu)勢(shì)，2014年同比增速都超過(guò)10%。和利時(shí)14年中標(biāo)項(xiàng)目主要集中在煤氣、合成氨尿素、石化、熱電、水處理等行業(yè)；中控14年中標(biāo)項(xiàng)目主要集中在石化、化工、油氣行業(yè)，例如中金石化芳烴項(xiàng)目四聯(lián)合罐區(qū)工段（12000點(diǎn)/7百多萬(wàn)）項(xiàng)目、中天合創(chuàng)煤制烯烴項(xiàng)目（170000點(diǎn)/1億）、中國(guó)平煤神馬集團(tuán)河南已二酸乙內(nèi)酰胺項(xiàng)目、中海油氣（泰州）一體化項(xiàng)目（采用ECS700）、賽鼎工程總包的嘉興浙能生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)DCS\SIS標(biāo)段、中海石油寧波大榭石化餾分油綜合利用項(xiàng)目DCS、江蘇靈谷化工有限公司二期大化肥項(xiàng)目等。

    2014年DCS業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差的是英維斯及橫河。英維斯2015年同比下滑3.5%，施耐德收購(gòu)英維斯，對(duì)英維斯的業(yè)績(jī)影響較大。英維思被施耐德電氣收購(gòu)后，其組織、人員結(jié)構(gòu)仍在調(diào)整，人員流動(dòng)性大，銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)定，并且由于沒(méi)有康吉森的拓展，導(dǎo)致中石化和中海油丟了一些訂單。橫河2014年同比下滑2.5%，受中日關(guān)系影響，橫河受到市場(chǎng)銷售阻力，大訂單受影響。2014年橫河中標(biāo)的主要訂單包括延長(zhǎng)石油煤焦油加氫項(xiàng)目的控制系統(tǒng)項(xiàng)目、中石油云南石化煉油項(xiàng)目。

2│市場(chǎng)規(guī)模與行業(yè)細(xì)分

A.市場(chǎng)規(guī)模
    2014年DCS整體市場(chǎng)規(guī)模相比于13年同比增長(zhǎng)7.3%。

    化工、電力、石油石化仍然是2014排名靠前的DCS應(yīng)用行業(yè)，石油石化行業(yè)，受旺盛的國(guó)內(nèi)需求的驅(qū)動(dòng)，以國(guó)內(nèi)三大石油公司為主體的投資方投資積極性高，資本開(kāi)支巨大；化工行業(yè)盡管一定程度受產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面影響，但整體看，主要投資方基于實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、基本原材料增值等考慮，資本開(kāi)支在2014年仍保持了高速的成長(zhǎng)；近年國(guó)家對(duì)于火電行業(yè)的政策，導(dǎo)致火電整體市場(chǎng)縮水，但電力行業(yè)的DCS市場(chǎng)規(guī)模比較大，仍是最重要的應(yīng)用行業(yè)之一。

B.行業(yè)細(xì)分

電力行業(yè)
    雖然近年國(guó)家對(duì)于火電行業(yè)的政策，導(dǎo)致火電整體市場(chǎng)縮水。但是電力行業(yè)依舊是DCS行業(yè)的主流應(yīng)用，14年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20.84億元，占整體的24.9%，行業(yè)排名第二。

600-1000MW的應(yīng)用狀況：

    在這個(gè)領(lǐng)域的廠商主要有Emerson、ABB、Invensys、Siemens、GE、Hollysys、國(guó)電智深和美卓。ABB屬于電力行業(yè)傳統(tǒng)廠商，2014年受價(jià)格和電力水泥行業(yè)的影響，DCS銷售業(yè)績(jī)不是非常理想。

300MW的應(yīng)用狀況：

    在這個(gè)規(guī)模的項(xiàng)目上主要是Hollysys-MACS-SM、GE-Xinhua、Invensys、Westinghouse、ABB-Bailey、Siemens及新華集團(tuán)。在這個(gè)規(guī)模的項(xiàng)目上，Hollysys具備相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，主要是國(guó)家的支持力度比較大。

熱電和小規(guī)模自備電廠級(jí)別：

    HollysysMACS-FM、中控SupconJX-300XP，ECS-100、國(guó)電智深，主要為本土的廠商。

    但是從電力行業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展來(lái)看，核電行業(yè)是一個(gè)熱點(diǎn)的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的企業(yè)如Hollysys和上自儀都與國(guó)內(nèi)核電裝備廠商合作成立合資公司。Invensys已經(jīng)在08年初拿到2.5億美元的訂單，為今后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這一輪新建熱潮，若不盡早介入，將會(huì)嚴(yán)重錯(cuò)失增長(zhǎng)的良機(jī)。在《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，太陽(yáng)能熱發(fā)電目標(biāo)擬定為2015年裝機(jī)達(dá)100萬(wàn)千瓦，到2020年裝機(jī)達(dá)300萬(wàn)千瓦，這也給DCS在電力行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的發(fā)展空間。

化工行業(yè)
    化工行業(yè)再次成為DCS最大的市場(chǎng)，占比34.6%，行業(yè)排名第一。

    14年國(guó)內(nèi)煤化工以及新型材料的快速發(fā)展，投資在近兩年也是處于持續(xù)增長(zhǎng)的狀態(tài)

    化工行業(yè)主要參與者以Supcon，Honeywell，Yokogawa，Hollysys、艾默生為主。中小化工非主力合同產(chǎn)生，大型化工產(chǎn)出是化工行業(yè)熱點(diǎn)，中控與和利時(shí)在中小化工有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但近年中控在大型化工裝置、園區(qū)一體化項(xiàng)目取得面的突破，從而鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

石化行業(yè)
    14年，石油石化行業(yè)，受旺盛的國(guó)內(nèi)需求的驅(qū)動(dòng)，國(guó)家能源需求的持續(xù)上漲和國(guó)家的能源儲(chǔ)備、油田數(shù)字化戰(zhàn)略等影響，以國(guó)內(nèi)三大石油公司為主體的投資方投資積極性高，資本開(kāi)支巨大，使得石油石化行業(yè)增長(zhǎng)較快，是14年DCS增長(zhǎng)的主流行業(yè)。

造紙行業(yè)
    造紙行業(yè)這兩年增長(zhǎng)一直處于平均水平。目前在造紙行業(yè)應(yīng)用最廣泛的是ABB和Metso、中控的DCS系統(tǒng)。作為造紙行業(yè)工藝控制最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)QCS系統(tǒng)，目前是眾多廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。過(guò)去QCS系統(tǒng)一直是ABBQCS-AC450、HoneywellTPS/QCS-達(dá)芬奇和MetsoMaxQCS。而目前Supcon、Honeywell、Siemens等廠商同樣在造紙行業(yè)DCS市場(chǎng)取得了一定的市場(chǎng)份額。

建材行業(yè)
    建材行業(yè)由于水泥行業(yè)受?chē)?guó)家對(duì)新項(xiàng)目審批的暫停，處于下滑趨勢(shì)。近幾年玻璃行業(yè)新項(xiàng)目的審批也在慢慢暫停，近幾年建材行業(yè)DCS的發(fā)展并不被看好。

    建材行業(yè)我們主要分為水泥和玻璃。

    在水泥行業(yè)主要廠商為ABB,中控和Hollysys。

    ABB主要系統(tǒng)為ACF800F,但是ABB有可能用AC800M配合800XA。ABB和天津院，南京院，合肥院一直保持著良好的合作關(guān)系。西門(mén)子的PCS7，還有PCS7的水泥加強(qiáng)版-CEMAT也由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)占有不少市場(chǎng)。

    本土品牌主要是Hollysys和Supcon。Hollysys和Supcon在水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，證明這兩個(gè)廠商對(duì)水泥行業(yè)開(kāi)拓的重視程度。

    在水泥行業(yè)也有一些PLC在運(yùn)用。如施耐德Quantum，ABLogix5000，法資企業(yè)如拉法基稍微偏愛(ài)施耐德，而美資企業(yè)更偏愛(ài)ABB。

    國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)的政策導(dǎo)致DCS在這個(gè)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重，目前的新訂單只有小部分的改造項(xiàng)目。

市政行業(yè)
    市政行業(yè)也是投資比較集中的行業(yè)，但是該行業(yè)也屬于DCS與PLC競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域，PLC在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

    在市政供熱領(lǐng)域，Hollysys非常有優(yōu)勢(shì)。在水處理行業(yè)西門(mén)子的PCS-7這兩年的推廣力度也比較大。同時(shí)，ABB、橫河和Honeywell也擁有一些比較分散的市場(chǎng)。

    2014年國(guó)家投145億支持城鎮(zhèn)污水垃圾處理，為DCS在市政行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

供稿/德佳咨詢旗下MIR睿工業(yè)