新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家支持和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，近年來處在快速發(fā)展的階段?！吨袊圃?025》明確指出，將節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。“十三五”規(guī)劃中提出實(shí)施新能源汽車推廣計(jì)劃，至2020年全國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬輛。2016年12月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃明確要求：“大幅提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用比例，全面推進(jìn)高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，到2020年，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到10萬億元以上。”

    據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2016年新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成41.7萬輛和40.9萬輛，比上年同期分別增長63.9%和65.1%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成9.9萬輛和9.8萬輛，比上年同期分別增長15.7%和17.1%。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長許艷華近日在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2017年我國新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷量在80萬輛左右。其中，乘用車的消費(fèi)進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)占比會(huì)突破70%。

新政策不斷助力

    2016年8月，國家發(fā)展改革辦公廳發(fā)布《新能源汽車碳配額管理辦法（征求意見稿）》，這可以看成是一種激勵(lì)形式的補(bǔ)貼政策。能參與交易的主體，僅限于有一定規(guī)模的燃油汽車企業(yè)、新能源汽車企業(yè)和政府授權(quán)的機(jī)構(gòu)。企業(yè)通過全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)進(jìn)行交易，但新能源汽車碳配額作為一種獨(dú)立的交易產(chǎn)品，在交易體系中將單獨(dú)管理，避免與其他配額交易交叉。相比于財(cái)政補(bǔ)貼，推行碳配額政策既能有利于新能源乘用車市場(chǎng)的發(fā)展和生產(chǎn)比例結(jié)構(gòu)的調(diào)整，又能建立燃油汽車支持新能源汽車發(fā)展的有效機(jī)制，接力退坡的財(cái)稅扶持政策，成為新能源汽車發(fā)展的制度保障。

    同時(shí)，工信部于2016年8月發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則（修訂征求意見稿）》?！兑庖姼濉分匦聞澏ㄐ履茉雌嚪秶?，提高企業(yè)準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化產(chǎn)品安全監(jiān)控。工信部將新能源汽車范圍調(diào)整為純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池電動(dòng)汽車。

    在企業(yè)準(zhǔn)入方面，取消了企業(yè)應(yīng)掌握車載能源、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)三項(xiàng)“核心技術(shù)”之一的要求，調(diào)整為應(yīng)具備生產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)品所必需的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品安全保障能力。按照《要求》，審查條件將有17項(xiàng)具體條款，其中有8項(xiàng)為否決條款，只要超過2項(xiàng)未達(dá)標(biāo)，則該企業(yè)就不被準(zhǔn)入。在產(chǎn)能方面，修改意見稿比之前的要求大幅度提升。生產(chǎn)多種類型的動(dòng)力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產(chǎn)能力需分別滿足下表的要求。特別從鋰離子動(dòng)力電池的增幅來看，國家對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模要求提高不少。

    動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)從建立原材料、部件到成品出廠完整的檢驗(yàn)和可追溯體系，實(shí)施計(jì)算機(jī)信息化生產(chǎn)管理，建立生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫。

    技術(shù)方面，《征求意見稿》要求企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的研究開發(fā)人員，其占企業(yè)員工總數(shù)比例不得少于10%或總數(shù)不得少于100人。動(dòng)力電池產(chǎn)品應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)具有資質(zhì)的汽車動(dòng)力電池相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試合格。

    動(dòng)力電池檢測(cè)方面，要通過《汽車動(dòng)力蓄電池單體和系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)延伸檢查要求》，否則搭載該電池的新能源車輛將無法進(jìn)入推廣目錄、無法獲得補(bǔ)貼。已通過延伸檢查的單體和系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，不需重復(fù)檢查。延伸檢查要求與《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》中的要求一致。

    此舉有助于對(duì)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品續(xù)航里程、電池型號(hào)、電池組容量等關(guān)鍵指標(biāo)與《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》信息的一致性進(jìn)行核查，防止騙補(bǔ)等事件發(fā)生。

    另外，為促進(jìn)我國交通能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)也為了鼓勵(lì)消費(fèi)者對(duì)于新能源車型的認(rèn)可和企業(yè)在新能源技術(shù)的研發(fā)熱情，國家自2014年9月1日-2017年12月31日之間，對(duì)在《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》內(nèi)的新能源汽車免征車輛購置稅。

    該政策執(zhí)行兩年多以來，獲得免征購置稅資格的新能源車越來越多，市場(chǎng)銷量也越來越高，消費(fèi)者對(duì)于新能源車的認(rèn)可程度有很大的改觀。

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的分類（資料來源：中汽創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心）

電機(jī)、電控是核心

    新能源汽車作為傳統(tǒng)燃油汽車的替代品，其主要電氣系統(tǒng)為電池、電機(jī)、電控。其中，電機(jī)、電控系統(tǒng)作為傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)（變速箱）功能的替代，其性能直接決定了電動(dòng)汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo)。據(jù)了解，現(xiàn)階段電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制廠商開發(fā)的新能源汽車電機(jī)控制器主要用在商用客車市場(chǎng)，值得一提的是，有部分產(chǎn)品也開始被應(yīng)用在乘用車、物流車市場(chǎng)。

    總體而言，新能源電機(jī)電控系統(tǒng)在技術(shù)上趨勢(shì)包括以下幾個(gè)方面：升電池電壓和控制器耐壓，來降低電流和損耗，提升系統(tǒng)效率；其次，在電機(jī)本體技術(shù)方面，采用高性能的永磁材料以提升磁場(chǎng)強(qiáng)度從而提升電機(jī)功率密度。采用特殊工藝（比如扁銅線等），提升電機(jī)槽滿率，降低電機(jī)損耗和發(fā)熱；最后是采用高性能功率器件（比如碳化硅模塊），使其擁有更小的體積，更高的效率，同時(shí)可以承受更高的溫度。

（資料來源：中汽協(xié)海通證券）

1、電機(jī)、電控在新能源汽車中的成本占比

     根據(jù)Argonne國家實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，新能源汽車動(dòng)力總成（電機(jī)、電控、變速器）的成本分別占整車成本的15.67%（轎車）和13.69%（小型貨車），總成占比僅次于電池和BMS系統(tǒng)。電機(jī)電控市場(chǎng)仍然在很大程度上影響新能源汽車市場(chǎng)的走向。

2、永磁同步、交流異步電機(jī)成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)主流技術(shù)

    目前，應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要包括直流電機(jī)、交流電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)三類，其中在目前乘用車、商用車領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛的電機(jī)包括直流（無刷）電機(jī)、交流感應(yīng)（異步）電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開關(guān)磁阻電機(jī)等。其他特殊類型的驅(qū)動(dòng)電機(jī)包括輪轂/輪邊電機(jī)、混合勵(lì)磁電機(jī)、多相電機(jī)、雙機(jī)械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場(chǎng)化應(yīng)用較少，是否能夠大規(guī)模推廣需要更長時(shí)間的車型驗(yàn)證。

我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)）

3、不同類型電機(jī)的性能對(duì)比

    新能源汽車所使用的電機(jī)以交流感應(yīng)電機(jī)和永磁同步電機(jī)為主。日韓車系目前多采用永磁電機(jī)，轉(zhuǎn)速區(qū)間和效率相對(duì)都較高，但是需要使用昂貴的系統(tǒng)永磁材料釹鐵硼；歐美車系則多采用交流感應(yīng)電機(jī)，主要原因是對(duì)于稀土資源匱乏，以及降低電機(jī)成本考慮，其劣勢(shì)則主要是轉(zhuǎn)速區(qū)間小，效率低，需要性能更高的調(diào)速器以匹配性能。

全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)）

4、新能源汽車適配電機(jī)類型

    我國稀土資源豐富，因此電動(dòng)乘用車多采用功率性能高、體積較小的永磁同步電機(jī)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年上半年，我國純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到13.4萬輛、12.6萬輛，同比分別增長160.8%、161.6%。上半年生產(chǎn)純電動(dòng)乘用車約70000輛，其中永磁同步電機(jī)的裝機(jī)占比約為65.7%，比15年同期增長21.25個(gè)百分點(diǎn)，比15年全年增長了19.99個(gè)百分點(diǎn)。

    同期，國產(chǎn)新能源乘用車用交流異步電機(jī)的市場(chǎng)分額在逐漸減小，從2015年上半年的35.1%下滑至2016年上半年年的32.9%；而混合勵(lì)磁同步電機(jī)的占比則從0.03%上升至1.10%，盡管絕對(duì)占比仍相對(duì)較小，但裝機(jī)率有望保持小幅穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)，未來有可能在純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域率先獲得突破性進(jìn)展。

5、國內(nèi)新能源車電機(jī)、電控裝機(jī)來源分布（2016年1-7月）

    根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2016年1-7月國內(nèi)生產(chǎn)的超過18萬輛純電動(dòng)汽車中，整車廠自行提供和第三方電機(jī)企業(yè)供應(yīng)的電機(jī)裝機(jī)占比分別為55.4%和44.6%，整車廠自行提供和第三方電控企業(yè)供應(yīng)的電控裝機(jī)占比分別為56.2%和43.8%，比例基本持平。

    而根據(jù)中機(jī)中心公布的新能源汽車裝機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年1-7月，第三方電機(jī)企業(yè)達(dá)到92家，第三方電控企業(yè)達(dá)到98家，分別提供了44.6%和43.8%的裝機(jī)量。第三方電機(jī)、電控企業(yè)，在第三方市場(chǎng)中的最高市占率僅分別為14.5%和18.4%，在整體電機(jī)、電控市場(chǎng)的市占率更是僅為6.48%和8.07%。整個(gè)電機(jī)、電控市場(chǎng)仍處于未定型的競(jìng)爭(zhēng)格局，尚無任何企業(yè)對(duì)市場(chǎng)形成統(tǒng)治性優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型企業(yè)、新興企業(yè)均有機(jī)會(huì)在市場(chǎng)中脫穎而出，迅速獲得較大的市場(chǎng)份額。

    在電機(jī)-電控廠商方面，近年來一個(gè)較為明顯的趨勢(shì)是，借助整體資源實(shí)力，一些電機(jī)-電控廠商正頻頻進(jìn)行著跨界整合的嘗試，例如，部分電機(jī)廠商對(duì)驅(qū)動(dòng)控制、電池廠商做整合并購（如2015大洋電機(jī)全資收購上海電驅(qū)動(dòng)、2016年大洋電機(jī)入股燃料電池廠商巴拉德等等）。另外，電控廠商與車廠聯(lián)合開發(fā)的形式也越來越普遍，例如，今年6月北京新能源汽車股份有限公司（下稱：北汽新能源）與菲仕集團(tuán)戰(zhàn)略合作簽約儀式在意大利熱那亞PHASE公司舉行，雙方將通過對(duì)新能源汽車電控領(lǐng)域的研發(fā)及投資合作，加強(qiáng)雙方的戰(zhàn)略合作。整車廠商與電控供應(yīng)商的合作、聯(lián)合開發(fā)，比較成功的例子還有匯川與宇通客車、藍(lán)海華騰與一汽、東風(fēng)、大運(yùn)等。

    匯川技術(shù)作為電控的龍頭，近年來大力推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力總成，在新能源客車電機(jī)控制器領(lǐng)域與宇通深度合作，目前已成為客車電控領(lǐng)域領(lǐng)軍，同時(shí)，匯川技術(shù)還將拓展物流車并將發(fā)展重心放在新能源乘用車這一廣闊市場(chǎng)，目前已搭建了國內(nèi)一流的新能源乘用車動(dòng)力總成團(tuán)隊(duì)，與擁有超30年新能源汽車研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的瑞士Brusa戰(zhàn)略合作，引進(jìn)技術(shù)并本土化，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外一流乘用車市場(chǎng)。

2016年中國鋰電池下游應(yīng)用分布（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)）

鋰電設(shè)備市場(chǎng)崛起

    除了新能源汽車電控市場(chǎng)之外，當(dāng)前另一大與新能源汽車相關(guān)的熱點(diǎn)就是鋰電池設(shè)備行業(yè)的迅速增長。鋰電設(shè)備主要用于鋰離子電池生產(chǎn)，因此鋰離子電池需求的增長是鋰電設(shè)備市場(chǎng)增長的根本驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球及中國鋰電池產(chǎn)值分別為1850億元和1182億元，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)值分別將達(dá)到3436億元和2165億元。尤其是中國新能源汽車的快速發(fā)展，帶動(dòng)了動(dòng)力鋰電池的旺盛需求。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年中國動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到780 億元，相比2015年增長78.9%，預(yù)計(jì) 2020年中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望 突破1600億元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中 國鋰電池電芯設(shè)備規(guī)模為75億元，同比 增長超過100%，其中國產(chǎn)設(shè)備占55億 元，預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)比例將提升。目前動(dòng) 力電池的產(chǎn)能和性能，遠(yuǎn)不能滿足終端 電動(dòng)車及儲(chǔ)能市場(chǎng)的新增需求，未來3-5 年將是鋰電池設(shè)備高速增長期。

    隨著三元技術(shù)路線成為動(dòng)力電池行 業(yè)主流，電池制造水平和效率要求將提 高。目前我國動(dòng)力鋰電池廠商與國際龍 頭廠商差距主要體現(xiàn)在自動(dòng)化程度與生 產(chǎn)良率上。當(dāng)前國際動(dòng)力鋰電池龍頭企 業(yè)生產(chǎn)線自動(dòng)化率約85%，而國內(nèi)一線 企業(yè)生產(chǎn)線自動(dòng)化率不到 60%，二三線 企業(yè)平均不到 30%；國內(nèi)動(dòng)力鋰電池制 造合格率 為 70%-80%，而國外企業(yè)的 全自動(dòng)化生產(chǎn)線合格率達(dá) 90%，且產(chǎn)品 穩(wěn)定性、一致性和使用壽命更高。

    為提升生產(chǎn)良率和產(chǎn)品性能，國內(nèi) 動(dòng)力鋰電池企業(yè)陸續(xù)引進(jìn)全自動(dòng)化生產(chǎn) 線。2015 年比亞迪、力神已有全自動(dòng) 生產(chǎn)線投產(chǎn)，中航鋰電、猛獅科技、億 緯鋰能等企業(yè)也已開工建設(shè)全自動(dòng)化生產(chǎn)線，在一線動(dòng)力鋰電池企業(yè)引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)未來全自動(dòng)化生產(chǎn)線將是行業(yè)主流。此外，一體化是鋰電設(shè)備另一大趨勢(shì)。近兩年動(dòng)力電池企業(yè)采購模式逐漸從單機(jī)采購轉(zhuǎn)向分段采購或整線采購，并希望與設(shè)備企業(yè)深度融合，共同開發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)一體化解決方案，高效集成不同工藝下設(shè)備，實(shí)現(xiàn)更快更好的供貨與售后服務(wù)。這些技術(shù)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)都將對(duì)包括鋰電池生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、整車等在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的影響。