食品飲料行業(yè)概況

隨著全球經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，食品工業(yè)繼續(xù)取得長足穩(wěn)定發(fā)展。食品工業(yè)在世界制造業(yè)市場中依然占據(jù)最大份額。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量高低及國家工業(yè)水平發(fā)展程度的重要標(biāo)志，近年來食品工業(yè)增速穩(wěn)定。2019年受經(jīng)濟形勢下行影響，食品行業(yè)市場增速放緩，企業(yè)效益下降。2019年食品飲料行業(yè)各子行業(yè)表現(xiàn)如下：

軟飲料行業(yè)，中國軟飲料市場曾實現(xiàn)了持續(xù)兩位數(shù)的快速增長，但近幾年軟飲料市場增速開始下滑。一方面是行業(yè)逐漸臻于成熟，但另一方面更主要的原因在于中國消費群體的消費理念以及消費習(xí)慣正逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)軟飲料市場中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到揚棄，綠色、有機、健康的消費理念逐步成為趨勢。2019年銷售收入約5743億元。

乳制品行業(yè)，2019年度是我國乳制品行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的一年，乳制品生產(chǎn)、消費、經(jīng)濟效益取得了較好成績。特別是產(chǎn)品質(zhì)量安全繼續(xù)保持穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢，廣大消費者對國產(chǎn)乳制品的信任度進一步提升，國內(nèi)乳制品市場出現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展的好形勢。

具體從行業(yè)各項經(jīng)營指標(biāo)來看，根據(jù)《2019年乳制品行業(yè)質(zhì)量報告》顯示，2019年1～11月，中國乳制品行業(yè)實現(xiàn)銷售總收入3577.0億元，同比增長12.44%，這是自2014年以來首次突破12%。

食用油行業(yè)，隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，對食用油的需求不斷釋放，全球食用油行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，全球主要食用油產(chǎn)量及消費量逐年增長，到2019年全球食用植物油產(chǎn)量204百萬噸，同比增長2.6%，預(yù)計2020年，全球食用植物油產(chǎn)量208百萬噸，同比增長2.1%。

啤酒行業(yè)，2019年全年，我國居民人均可支配收入逐漸增多，在消費升級的推動下，對中高端啤酒的需求日益提升，我國啤酒龍頭企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，紛紛推出中高端產(chǎn)品，布局中高端啤酒市場。青島啤酒先后研發(fā)了經(jīng)典1903、青島黑啤、皮爾森等高端產(chǎn)品，價格在10元/500ml以上;華潤雪花陸續(xù)推出了臉譜、黑啤、匠心營造等產(chǎn)品，在中高端市場加速布局。

烘焙行業(yè)，2014-2019年，我國烘焙食品產(chǎn)成品總額波動變化，2019年，我國烘焙食品產(chǎn)成品總額達55.06億元，較2018年增長4.66%。2013-2019年，我國烘焙4食品行業(yè)銷售收入有所減少，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，烘焙食品成本有所上漲，2019年，我國烘焙食品行業(yè)銷售收入為2392億元，較2018年減少18.80%。隨著飲食習(xí)慣的改變，我國烘焙食品年人均烘焙產(chǎn)品消費量逐年上升。

據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會烘焙專業(yè)委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國烘焙食品人均消費量約7.4千克。與發(fā)達國家相比，我國烘焙食品的人均消費量仍有增長的空間。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，德國的烘焙食品人均消費量約為我國的9.3倍，美國7.6倍，日本7.0倍。糧食加工行業(yè)，2019年度，中國大米產(chǎn)量預(yù)計占全球產(chǎn)量的28.9%。印度排第二，占全球產(chǎn)量的23.13%，其次是印尼，大米產(chǎn)量占全球7.07%。

從糧食的出口來看，2019年，中國糧食出口量為366萬噸，同比增長30.7%，出口額為21.88億美元，同比增長13.1%。進口方面，2019年中國糧食進口量為11555萬噸，同比降低11.5%，進口額為458.7億美元，同比降低4.6%。

飼料加工行業(yè)，從飼料品種來看，2019年，我國豬飼料產(chǎn)量為7663.2萬噸，同比下降26.6%，其中仔豬、母豬、育肥豬飼料分別下降39.2%、24.5%、15.9%;蛋禽飼料3116.6萬噸，同比增長9.6%，其中蛋鴨、蛋雞飼料分別增長27.2%、1.8%;肉禽飼料8464.8萬噸，同比增長21.0%，其中肉雞、肉鴨飼料增長17.9%、25.2%;反芻動物飼料1108.9萬噸，同比增長9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長32.5%、0.8%、7.8%;寵物飼料產(chǎn)量87.1萬噸，同比增長10.8%;水產(chǎn)飼料2202.9萬噸，同比增長0.3%;其他飼料241.9萬噸，同比增長29.5%。

制糖行業(yè)，制糖業(yè)是利用甘蔗或甜菜等農(nóng)作物為原料，生產(chǎn)原糖和成品食糖及對食糖進行精加工的工業(yè)行業(yè)。我國甘蔗糖的主產(chǎn)區(qū)集中在南方的廣西、云南、廣東湛江等地，甜菜糖主產(chǎn)區(qū)集中在北方的新疆、黑龍江、內(nèi)蒙等地。

2019年全國規(guī)模以上制糖企業(yè)290家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1200.23億元，比上年增長17.3%，占食品工業(yè)總產(chǎn)值的1.34%。生產(chǎn)成品糖1406.80萬噸，同比增長18.50%。年末庫存比年初減少0.8%，產(chǎn)品銷售率100.1%。同期我國食糖進口創(chuàng)出新高。全年進口374.70萬噸，價值22.40億美元，進口量相當(dāng)于同期我國食糖產(chǎn)量的27.0%。

肉制品行業(yè)，豬肉作為居民生活中的剛性需求，雖然牛羊禽肉會產(chǎn)生一定的替代作用的，但是短期內(nèi)豬肉仍將占據(jù)主體地位，在2019年豬價止跌回升，并在環(huán)保壓力及產(chǎn)業(yè)規(guī)模化趨勢影響下，散戶養(yǎng)殖將進一步退出，規(guī)模養(yǎng)殖擴大，行業(yè)或?qū)⑦M入產(chǎn)能釋放、產(chǎn)量增長的拐點期。

總體來看，近幾年食品飲料行業(yè)投資增長和預(yù)測如圖1所示，最近一段時期食品飲料行業(yè)宏觀政策、優(yōu)惠及補貼政策見表1，表2。

圖1 2017年-2022年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測（單位:百億人民幣）

表1食品飲料行業(yè)宏觀政策

表2食品飲料行業(yè)優(yōu)惠及補貼政策

食品飲料自動化產(chǎn)品介紹

A.自動化產(chǎn)品應(yīng)用介紹

食品行業(yè)的自動化控制環(huán)節(jié)一般包括：過程自動化和工廠自動化。整個控制模塊集成PLC、HMI、電機、變頻器、伺服系統(tǒng)、主控集成系統(tǒng)等自動化元件，配合主要產(chǎn)線及設(shè)備構(gòu)成整個自動化生產(chǎn)系統(tǒng)。

為減少外部需求疲弱的不利影響，中央繼續(xù)推進擴大內(nèi)需政策，不論城鎮(zhèn)居民還是農(nóng)村居民，食品消費占總消費的比重均是最大的。因此，擴大內(nèi)需的政策推動了大眾基礎(chǔ)消費品食品飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，社會安定，人民生活水平的不斷提高，安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)食品的需求量大幅度增長，這也將繼續(xù)推動我國食品飲料業(yè)的發(fā)展。行業(yè)的發(fā)展進而也會帶動自動化產(chǎn)品的發(fā)展。

受中美貿(mào)易摩擦影響，2019年食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品整體市場規(guī)模較之前一年有了一定幅度的下降，同時受到“新冠”疫情影響，2020年食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品將繼續(xù)走低，預(yù)計到2021年市場規(guī)模會有小幅回升，逐漸平穩(wěn)增長（圖2）。

圖2 食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模（單位:百萬人民幣）

在食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品整體市場規(guī)模按照產(chǎn)品種類細分中，驅(qū)動類產(chǎn)品線表現(xiàn)突出，份額達到了65.9%；控制類產(chǎn)品線則占據(jù)約34.1%的市場份額（圖3）。

圖3 2019年食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品種類細分（單位:百萬人民幣）

控制類產(chǎn)品主要包括PLC、HMI兩大類產(chǎn)品。其中PLC產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛，約占到整個控制類產(chǎn)品市場份額的四分之三（圖4）。

圖4 控制類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）

驅(qū)動類產(chǎn)品主要包括變頻器，伺服電機，其中變頻器占比較大，達到了659.3百萬，占比79.1%（圖5）。

圖5 驅(qū)動類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）

B.食品飲料控制類產(chǎn)品市場規(guī)模

B-1.市場規(guī)模增長及預(yù)測

控制類產(chǎn)品線產(chǎn)品在食品飲料行業(yè)各子行業(yè)中均有著較為廣泛的應(yīng)用，在食品飲料行業(yè)實現(xiàn)自動化生產(chǎn)中發(fā)揮著核心作用。受中美貿(mào)易摩擦影響，2019年食品飲料自動化市場整體下滑，控制類產(chǎn)品線整體規(guī)模下降1.3%（圖6）。

圖6 食品飲料控制類產(chǎn)品市場規(guī)模（單位:百萬人民幣）

B-2.2019年市場規(guī)模按子行業(yè)細分

食品飲料控制類產(chǎn)品市場按照子行業(yè)細分，可分為：軟飲料，啤酒、乳制品、烘焙、食用油、制糖、糖果、糧油存儲、肉制品、糧食加工、飼料加工等十余個子行業(yè)。其中軟飲料、啤酒等子行業(yè)控制類產(chǎn)品共占到總體市場的近半數(shù)份額，乳制品、烘焙等子行業(yè)總份額也在百分之二十五左右（圖7）。

圖7 控制類產(chǎn)品市場規(guī)模-按子行業(yè)細分

C.食品飲料驅(qū)動類產(chǎn)品市場規(guī)模

C-1.市場規(guī)模增長及預(yù)測

驅(qū)動類產(chǎn)品線占據(jù)了食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品整體市場規(guī)模的大部分份額，體現(xiàn)了食品飲料行業(yè)整體自動化產(chǎn)品的現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展趨勢。食品飲料驅(qū)動類產(chǎn)品市場規(guī)模在2019年有所下降，隨著整體生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴大和自動化水平的提升，至2020年，受到新冠疫情等方面影響，驅(qū)動類產(chǎn)品線的市場規(guī)模將會呈現(xiàn)繼續(xù)走低的態(tài)勢（圖8）。

圖8 食品飲料驅(qū)動類產(chǎn)品市場規(guī)模（單位:百萬人民幣）

C-2.2019年市場規(guī)模按子行業(yè)細分

驅(qū)動類產(chǎn)品市場子行業(yè)細分中，軟飲料、乳制品、食用油、啤酒等子行業(yè)所占份額均在10%以上，同時其余子行業(yè)所占比例也較為平均（圖9）。

圖9 食品飲料驅(qū)動類產(chǎn)品市場規(guī)模-按子行業(yè)細分