中國本土弧焊機器人廠商在民用工業(yè)發(fā)力

根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年中國弧焊機器人市場整體銷量4萬多臺，國產(chǎn)化率不足40%，外資依舊占領(lǐng)較高份額（圖1）。除在汽車行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位外，工程機械、礦山機械等重工行業(yè)外資廠商亦是市場主要組成，而內(nèi)資廠商主要從健身器材、二三輪車、五金家具等民用工業(yè)發(fā)力，近兩年市場份額有顯著提高，吸引了資本市場的目光。

2021年10月25日，杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司登陸科創(chuàng)板，凱爾達機器人是一家以工業(yè)機器人技術(shù)及工業(yè)焊接技術(shù)為支撐，為客戶提供焊接機器人及工業(yè)焊接設(shè)備的企業(yè)。作為中國國內(nèi)少數(shù)幾家同時掌握機器人焊接設(shè)備、機器人手臂及控制器核心技術(shù)的廠商之一，這會成為其在市場競爭中的突出優(yōu)勢。

圖1 2017-2022年中國弧焊機器人市場規(guī)模及預(yù)測

工業(yè)機器人領(lǐng)域融資額創(chuàng)歷史新高

協(xié)作及機器視覺熱度愈盛

2021年中國工業(yè)機器人領(lǐng)域發(fā)生多起投融資事件，總?cè)谫Y額創(chuàng)歷史新高，但融資事件數(shù)量較之前幾年有所減少，單筆融資額度在快速提高，能夠跑出線的廠商基本凸顯，側(cè)面反映出主要大筆融資廠商的融資輪次已進入上市前尾聲，各細分賽道領(lǐng)跑者愈發(fā)明顯（圖2）。

·        相較于傳統(tǒng)工業(yè)機器人，協(xié)作機器人的技術(shù)壁壘更低，且其柔性化智能化的特點更能適應(yīng)市場需求，因此被普遍認為是國產(chǎn)機器人換道超車的絕佳機會，資本市場活躍。在2021年，節(jié)卡機器人完成C輪、C+輪融資，總金額超4億；艾利特機器人完成B1、B2輪融資，總金額達3億；越疆科技完成3.2億元戰(zhàn)略融資；珞石機器人完成2億元C+輪融資；大族機器人B1輪融資總金額3.95億，成協(xié)作機器人領(lǐng)域單輪次融資金額最多的企業(yè)；

·        協(xié)作機器人+移動機器人的融合成近年來企業(yè)重點關(guān)注方向，眾多企業(yè)涉及復(fù)合機器人業(yè)務(wù)，例如優(yōu)艾智和、藍芯科技、迦智科技、墨影科技等，優(yōu)艾智合一年內(nèi)更是先后獲得了數(shù)額不等的多輪融資，發(fā)展迅速；

·        3D視覺與機器人搭配作業(yè)的應(yīng)用場景進一步豐富，加大了資本對此的關(guān)注，該賽道完成了2021年工業(yè)機器人領(lǐng)域融資最高金額事件，梅卡曼德9月披露的C輪融資額近10億元，成為全球AI+工業(yè)機器人領(lǐng)域融資金額最高的公司之一，另外易思維、視比特亦分別完成B輪過億元融資和A+輪過億元融資。

圖2 2016-2021年中國工業(yè)機器人領(lǐng)域投融資事件及金額

中國工業(yè)機器人領(lǐng)域人才不斷回歸

2021年3月底，前ABB機器人業(yè)務(wù)部中國區(qū)總裁李剛?cè)肼氬鄄C器人，2021年5月12日以遨博聯(lián)合創(chuàng)始人的身份首次公開亮相。在此之前就已有前UR機器人中國區(qū)核心團隊成員吳非、任怡和蔡嵩林等人加入艾利特機器人，前庫卡機器人中國CEO王江兵加入錢江機器人。

越來越多在外資企業(yè)就職的中國員工回歸本土品牌企業(yè)，用其積累的工作經(jīng)驗，將外資企業(yè)的優(yōu)點與中國本土的優(yōu)勢相結(jié)合，使中國本土企業(yè)的發(fā)展受益，長此以往，國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品成為不可逆的趨勢。

本土集成商加速向中高端應(yīng)用集成滲透

2021年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成市場呈增長態(tài)勢，不同細分領(lǐng)域的市場需求都在持續(xù)提升，外資集成商主要占據(jù)各附加值相對較高的細分行業(yè)，如汽車，航天航空等。電子行業(yè)和金屬加工等細分行業(yè)終端用戶對成本管控要求嚴格，此外，這些領(lǐng)域的單個項目價值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，已經(jīng)被本土集成商占據(jù)主導(dǎo)地位（圖3）。

從工藝結(jié)構(gòu)上看，本土集成商已經(jīng)可以高度覆蓋相對簡單的工藝段，如搬運/碼垛等系統(tǒng)集成領(lǐng)域；在中端工藝段中本土集成商具有一定的價格和服務(wù)優(yōu)勢，已經(jīng)處于領(lǐng)先位置；然而在打磨、噴涂等高端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，仍然是外資集成商占據(jù)主導(dǎo)。

圖3 中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場競爭格局

大負載、高速度、多復(fù)合成趨勢

隨著中國智能制造的轉(zhuǎn)型升級以及越來越多應(yīng)用場景的覆蓋，工業(yè)機器人市場需求不斷增多，2021年各工業(yè)機器人廠商積極動作，據(jù)不完全統(tǒng)計，各廠商共發(fā)布30余款新品，包含SCARA、Delta、多關(guān)節(jié)機器人以及協(xié)作機器人，總結(jié)來看工業(yè)機器人產(chǎn)品發(fā)展趨勢可以分為以下幾點：

·        操作方式簡易化；

·        負載量、精確度、作業(yè)速度提升；

·        自動避障防碰撞，安全性能加強；

·        適應(yīng)更多行業(yè)不同應(yīng)用場景需求，針對個性化需求靈活調(diào)整產(chǎn)品特性，生產(chǎn)定制化；

·        復(fù)合型機器人越來越多，工業(yè)機器人搭配3D視覺系統(tǒng)、柔性的末端執(zhí)行器、移動機器人，賦予其“眼”、“手”、“腳”的功能。

“十三五”從無到有 VS “十四五”從有到精

2021年12月工信部發(fā)布《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要重點解決關(guān)鍵零部件“卡脖子”問題，并不斷提升高端供給能力，對比來看“十三五”期間總體發(fā)展目標是形成較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展側(cè)重點上升了一個階段。

·        《規(guī)劃》提出要推動用產(chǎn)學研聯(lián)合攻關(guān)，提升機器人關(guān)鍵零部件的功能、性能和可靠性，這將繼續(xù)支撐中國工業(yè)機器人領(lǐng)域關(guān)鍵零部件“卡脖子”技術(shù)的研發(fā)，提升高端供給能力；

·        《規(guī)劃》提出到2025年機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%，制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番，將為工業(yè)機器人帶來更廣闊的市場空間。

工業(yè)機器人市場中協(xié)作機器人增速領(lǐng)跑

根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年協(xié)作機器人出貨量呈翻倍增長達15663臺，同比增速達108.5%（圖4）。

·        2021年3C、汽車電子等工業(yè)市場需求增加，同時協(xié)作機器人加速向新零售、理療等非工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域拓展并開始批量出貨；

·        協(xié)作機器人價格下行加速，用戶導(dǎo)入門檻進一步降低，不少企業(yè)推出經(jīng)濟型協(xié)作產(chǎn)品，以搶占市場，資本助力協(xié)作機器人市場，拉動市場發(fā)展。

預(yù)計2022年隨著客戶對協(xié)作機器人認知度及認可度進一步的提高，以及企業(yè)對于智能制造、人機協(xié)同、柔性化制造的轉(zhuǎn)型需求的共同推動下協(xié)作機器人市場仍將保持增長，但由于2021年基數(shù)過大，增速會有放緩趨勢。

圖4 2017-2022年中國協(xié)作機器人市場規(guī)模

工業(yè)機器人下游行業(yè)實現(xiàn)全面正增長

鋰電、倉儲物流翻倍增長

根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年工業(yè)機器人下游行業(yè)中新能源相關(guān)行業(yè)發(fā)展旺盛，鋰電池行業(yè)同比增速達131%，光伏行業(yè)同比增長51%；新興工業(yè)市場需求大幅增長，倉儲物流、醫(yī)療用品、半導(dǎo)體行業(yè)增速分別達103%、74%、70%（圖5）。

·        “雙碳政策”利好“新能源”，能源結(jié)構(gòu)改革帶動新能源設(shè)備需求，2021年中國光伏發(fā)電裝機量突破3億千瓦；新能源汽車快速發(fā)展同步鋰電池需求增多，加之鋰電企業(yè)加速海外產(chǎn)能投放以及充電基礎(chǔ)設(shè)施完善、成本降低、安全性提升等消費者痛點問題的解決，行業(yè)增長趨勢明確；

·        工廠自動化倉儲體系、電商物流等對工業(yè)機器人分揀、搬運、碼垛的需求大幅增加；疫情拉動醫(yī)療用品和器械對機器人的需求，此外工業(yè)機器人在藥房自動化、核酸檢測、樣本分析測試、按摩理療、手術(shù)輔助等領(lǐng)域加速落地；

·        2021年“缺芯”現(xiàn)象嚴重，主要芯片廠商產(chǎn)能建設(shè)加快，對工業(yè)機器人使用需求逐漸增加且工業(yè)機器人契合半導(dǎo)體生產(chǎn)高速高精度、高潔凈度、低人為干擾的生產(chǎn)需求。

預(yù)計2022年隨著新能源行業(yè)趨勢向好，3C、鋰電、光伏需求仍將保持高速增長，一般工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷深入，以及非工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的拓展，工業(yè)機器人各下游行業(yè)會持續(xù)發(fā)展。

圖5 2020-2021年工業(yè)機器人分行業(yè)出貨量同比增長情況

工業(yè)機器人內(nèi)資廠商占比

再次超過30%，創(chuàng)歷史新高

根據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)表明，2021年中國工業(yè)機器人市場內(nèi)資廠商份額占比有所提升，國產(chǎn)化進程不斷加快，其中埃斯頓、匯川2021年工業(yè)機器人出貨量突破一萬臺。

2021年外資機器人廠商供應(yīng)鏈受創(chuàng)為內(nèi)資廠商國產(chǎn)替代創(chuàng)造了機會，而內(nèi)資廠商亦憑借提供整套解決方案、差異化產(chǎn)品如行業(yè)專機、行業(yè)應(yīng)用深耕與積累、靈活價格及服務(wù)等把握住了機會，再者下游用戶的降本訴求，以及對國產(chǎn)品牌認知度和接受度的明顯提升，都使國產(chǎn)替代成為趨勢（圖6）。

圖6 2017-2021年中國工業(yè)機器人市場份額變化

2021年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模

達歷史最高點

2021年在疫情偶有復(fù)發(fā)、全球“缺芯”、原材料短缺、供應(yīng)鏈承壓、供電緊張、運輸價格上漲等多重挑戰(zhàn)之下，中國工業(yè)機器人市場依然高速增長。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年中國工業(yè)機器人整體市場規(guī)模達256360臺，同比增長49.5%（圖7）。

·        2021年上半年工業(yè)機器人市場延續(xù)2020年下半年市場景氣度，工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場需求得到陸續(xù)釋放，非工業(yè)場景應(yīng)用得到持續(xù)拓展，同時海外疫情的不穩(wěn)定為中國持續(xù)承接海外制造訂單，增速實現(xiàn)大幅增長；

·        2021年下半年工業(yè)機器人市場受原材料價格上漲、芯片短缺、限電政策的影響上下游發(fā)展受阻，增速有所放緩，但全年來看整體市場仍呈高增長態(tài)勢；

預(yù)計2022年中國工業(yè)機器人市場在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上仍會達到20%以上的增速，主要是因：行業(yè)下游終端需求確定性加強；機器人整體價格趨勢下行；新能源相關(guān)行業(yè)以及一般工業(yè)需求景氣；《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的強有力推動；還有資本的持續(xù)加碼。

但同時，我們也預(yù)計2022年原材料漲價、芯片及零部件的缺貨情況持續(xù)，下游生產(chǎn)及機器人的正常生產(chǎn)和交付會受到波及；且隨著海外疫情穩(wěn)定，中國部分制造業(yè)面臨外遷風險，工業(yè)機器人市場機遇與挑戰(zhàn)并存。

圖7 2017-2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模

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