2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑，工程機(jī)械是感受最深的行業(yè)之一。今年前三季度，多種工程機(jī)械產(chǎn)品的銷量下降30%左右，相關(guān)上市公司股票也隨之大跌。
工程機(jī)械行業(yè)該怎樣應(yīng)對(duì)當(dāng)前的嚴(yán)峻局面？正在上海舉行的2012中國(guó)國(guó)際工程機(jī)械博覽會(huì)上，產(chǎn)能整合、拓展海外市場(chǎng)和攻克高端零部件成為提及最多的三種答案。
全年?duì)I業(yè)收入低于預(yù)期 考驗(yàn)企業(yè)資金鏈
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑，特別是擺脫對(duì)投資的依賴，昔日高歌猛進(jìn)的工程機(jī)械企業(yè)2012年普遍遭遇滯銷現(xiàn)象。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊介紹，2012年前三季度，國(guó)內(nèi)的裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售13.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降28.1%。挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售9.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降37.1%。輪式起重機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售1.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降38.8%。工業(yè)車輛實(shí)現(xiàn)銷售22.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.3%。協(xié)會(huì)聯(lián)系的大型企業(yè)，前三季度銷售收入同比增長(zhǎng)0.02%，利潤(rùn)總額同比下降28.42%。
為了促進(jìn)銷售，工程機(jī)械行業(yè)一度出現(xiàn)非理性的低首付、零首付現(xiàn)象。許多企業(yè)的銷售都是以應(yīng)收賬款的形式出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，并未形成真正的現(xiàn)金流。并且，這些應(yīng)收賬款究竟能被收回多少，目前難以判斷。由于市場(chǎng)低迷以及經(jīng)營(yíng)不理性，部分銀行將工程機(jī)械列為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，企業(yè)的貸款難度大幅增加，使得資金鏈進(jìn)一步繃緊。
資本市場(chǎng)也對(duì)工程機(jī)械企業(yè)持回避態(tài)度。從年初到現(xiàn)在，三一重工、徐工機(jī)械和廣西柳工等行業(yè)巨頭的股價(jià)分別下滑35%、30%和31%，而同期上證指數(shù)僅下滑11%。
企業(yè)三路打響突圍戰(zhàn)
困境之中，工程機(jī)械企業(yè)該怎樣突圍？
產(chǎn)能整合將成為方向。金融危機(jī)后，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)迎來(lái)一個(gè)發(fā)展高峰，總體產(chǎn)能大幅增加。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、柳工股份總裁曾光安表示，截至今年9月底，國(guó)內(nèi)從事挖掘機(jī)生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)60多家，規(guī)劃的遠(yuǎn)期產(chǎn)能有60萬(wàn)臺(tái)，大大超過(guò)全球需求。挖掘機(jī)行業(yè)從2011年到現(xiàn)在，一直處于下滑狀態(tài)，雖然降幅逐漸收窄，但市場(chǎng)仍不明朗。目前，挖掘機(jī)行業(yè)的整合才剛剛開(kāi)始，預(yù)計(jì)最終能留下來(lái)的企業(yè)不過(guò)10余家，柳工會(huì)關(guān)注其中的并購(gòu)機(jī)會(huì)。
拓展海外市場(chǎng)正成為趨勢(shì)。2012年以來(lái)，三一收購(gòu)德國(guó)大象、柳工收購(gòu)波蘭HSW民用業(yè)務(wù)、徐工收購(gòu)德國(guó)施維英，在中國(guó)企業(yè)中掀起一股“出海”熱潮。在本次展會(huì)上，徐工和施維英攜手出現(xiàn)，顯示收購(gòu)初見(jiàn)成效。三一重工總裁向文波表示，大象提升了三一的技術(shù)實(shí)力，而三一可以化解大象的高成本運(yùn)營(yíng)難題。兩者牽手后，德國(guó)大象的經(jīng)營(yíng)明顯好轉(zhuǎn)，到目前為止銷售收入同比增長(zhǎng)30%，利潤(rùn)則是2011年同期的4倍。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，雖然前三季度行業(yè)銷售收入同比微增，但完成出口額143億美元，同比增長(zhǎng)27%。對(duì)海外成熟市場(chǎng)的開(kāi)拓，可以平滑中國(guó)這種新興市場(chǎng)的波動(dòng)。
攻克高端零部件已擺上議事日程。和中國(guó)多數(shù)裝備制造行業(yè)一樣，工程機(jī)械也有著“重主機(jī)、輕配件”的弊病，特別是在一些高端零部件如液壓元件上，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。為此，工信部裝備工業(yè)司、中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)等單位聯(lián)合組建了“液壓元件產(chǎn)業(yè)化工作平臺(tái)”，三一、柳工和龍工等知名企業(yè)也紛紛投資液壓元件研發(fā)，取得實(shí)質(zhì)突破指日可待。
湘財(cái)證券的報(bào)告指出，液壓元件在國(guó)內(nèi)擁有300億元以上的市場(chǎng)規(guī)模。隨著工程機(jī)械近年來(lái)市場(chǎng)存量激增，后續(xù)的維修服務(wù)將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。液壓件故障幾乎占工程機(jī)械故障的一半，在替代進(jìn)口上有廣闊的空間。
瞄準(zhǔn)綠色產(chǎn)品、細(xì)分市場(chǎng) 十二五9000億目標(biāo)可期
雖然增速放緩，但中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的前景依然被很多人看好。全球第一大工程機(jī)械企業(yè)美國(guó)卡特彼勒公司強(qiáng)調(diào)，中國(guó)仍將是全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，卡特彼勒的中國(guó)戰(zhàn)略不會(huì)因短期經(jīng)濟(jì)波動(dòng)而調(diào)整。
綠色產(chǎn)品將是工程機(jī)械市場(chǎng)的一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。在本次展會(huì)上，柳工宣布與芬蘭礦山裝備公司美卓成立合資企業(yè)，生產(chǎn)破碎篩分設(shè)備。柳工集團(tuán)總裁楊一川表示，這種設(shè)備可用于房屋拆遷后回收建筑材料并再生，在國(guó)外很常見(jiàn)。對(duì)于中國(guó)這個(gè)資源稀缺型國(guó)家來(lái)說(shuō)，極具發(fā)展前景。
相比挖掘機(jī)、起重機(jī)和混凝土設(shè)備等大類產(chǎn)品，一些細(xì)分市場(chǎng)的潛力有待挖掘。福建晉工副總經(jīng)理陳德偉表示，雖然企業(yè)規(guī)模在行業(yè)只能算中小型，但生產(chǎn)的叉裝機(jī)卻在市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭。他告訴記者，叉裝機(jī)可以視作傳統(tǒng)裝載機(jī)的升級(jí)版，經(jīng)過(guò)改進(jìn)后特別適合石材加工行業(yè)的需求，因而受到客戶歡迎。
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)俞琚認(rèn)為，隨著我國(guó)主要城市大力開(kāi)展地鐵建設(shè)，掘進(jìn)機(jī)械的市場(chǎng)前景值得期待。預(yù)計(jì)未來(lái)5到10年，各類隧道掘進(jìn)機(jī)的市場(chǎng)需求在1000臺(tái)左右，銷售額不低于500億元。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2013年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的回升，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的銷售收入同比將增長(zhǎng)13%左右，出口增長(zhǎng)20%左右。隨著新增長(zhǎng)點(diǎn)不斷冒出，行業(yè)在2015年左右實(shí)現(xiàn)銷售收入9000億元的預(yù)期目標(biāo)暫時(shí)不會(huì)調(diào)整。
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