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近期，電子行業(yè)終于迎來觸底回升，但在經(jīng)濟弱復蘇下，智能機和平板等高速發(fā)展的背后也存在了不少問題。展望下半年，電子行業(yè)如果需要繼續(xù)有利發(fā)展，還得著重于三大塊的發(fā)展：智能終端、安防、LED。只有把著三大塊主線發(fā)展好，電子行業(yè)才能迎來真正的發(fā)展高潮！
　　
智能終端：技術(shù)革新與大陸供應鏈崛起。盡管五六月景氣有所降溫，但智能機和平板全年加速普及趨勢確定，而超級本伴隨新平臺和關(guān)鍵零組件成本下降，有望帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈下半年上揚；TV仍將受益大尺寸、高清化、智能化趨勢；未來可穿戴式應用、柔性顯示、傳感和無線等將是進一步技術(shù)革新方向。另一方面，蘋果、三星向下滲透并持續(xù)向大陸轉(zhuǎn)移，以及中華酷聯(lián)等本土廠商的崛起，也給大陸供應鏈帶來份額提升機會，我們認為微電聲、攝像頭、連接器/結(jié)構(gòu)件、觸摸屏及鋰電池等子行業(yè)最為受益。
　　
安防：智慧城市與高清智能化加速。今年政府推進智慧城市的力度在加強，除年初首批90個試點城市外，近期亦開啟了第二批申報，此外，民用市場也在開始啟動，而行業(yè)高清智能升級也進入快速滲透階段，設備龍頭憑借強大研發(fā)實力和充沛現(xiàn)金進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，強者愈強。行業(yè)長線邏輯清晰，下半年進入旺季，將給兩家龍頭帶來表現(xiàn)機會。
　　
LED：行業(yè)向好趨勢明確。我們前期成功在底部推薦行業(yè)，主要基于背光市場好于預期，以及LED照明市場啟動進入大周期，而行業(yè)新擴產(chǎn)能至少需3-5月時間，在二、三季傳統(tǒng)旺季驅(qū)動下，高景氣將持續(xù)至3季末。最新臺灣5月營收維持高增長進一步驗證我們判斷，未來行業(yè)數(shù)據(jù)進一步向好，以及各地扶持政策逐步落地，將持續(xù)推動LED板塊表現(xiàn)。
　　
所以綜合智能終端、安防、LED三方面的詳細分析，電子行業(yè)的未來發(fā)展還是前景光明的！只要把握好大局，著重三大主線，電子行業(yè)比較迎來噴井式發(fā)展！