“十一五”期間，我國(guó)政府高度重視城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)，將其作為推進(jìn)節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量的重要手段。為此，國(guó)家編制了污水處理和垃圾處理設(shè)施建設(shè)的專項(xiàng)規(guī)劃，完善了相關(guān)優(yōu)惠政策，并不斷加大投資力度。住建部的統(tǒng)計(jì)顯示，截至2012年底，我國(guó)建成的污水處理廠共3340座，設(shè)計(jì)污水處理能力為142億立方米/天。

水污染嚴(yán)重倒逼政府加強(qiáng)投資和治理，我國(guó)水資源呈現(xiàn)人均水資源少而污染嚴(yán)重的特點(diǎn)。過(guò)半數(shù)的河流以及全國(guó)90%的城市地下水受到不同程度的污染。在公眾質(zhì)疑、媒體持續(xù)報(bào)道各地污染事件之時(shí)，中央及各地政府逐漸出臺(tái)各項(xiàng)法規(guī)政策，逐步加大對(duì)污水處理市場(chǎng)的投資。

截至2013年3月底，全國(guó)已有649個(gè)設(shè)市城市建有污水處理廠，約占設(shè)市城市總數(shù)的98.8%；累計(jì)建成污水處理廠1981座，形成污水處理能力1.19億立方米/日，較2012年底增加了200萬(wàn)立方米/日。內(nèi)蒙古自治區(qū)阿爾山市，黑龍江省尚志、五常、密山、鐵力、海倫市，西藏自治區(qū)日喀則市，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)五家渠市等8個(gè)城市尚未建成城鎮(zhèn)污水處理廠。

一、上游供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力

污水處理行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是污水處理設(shè)備的制造商和污水處理藥劑供應(yīng)商。都屬于發(fā)展較快，需求狀況良好的行業(yè)。

從污水處理設(shè)備來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)污水處理設(shè)備技術(shù)含量較低，污水處理的高端設(shè)備主要依靠進(jìn)口，而這些進(jìn)口設(shè)備主要由國(guó)外大型水務(wù)企業(yè)生產(chǎn)，此類企業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)品從品牌和技術(shù)上都具競(jìng)爭(zhēng)力，有較高的議價(jià)能力。污水處理行業(yè)在與污水處理設(shè)備的制造商的議價(jià)能力較弱。污水處理藥劑供應(yīng)商規(guī)模大小不等，由于藥劑是污水處理過(guò)程中必備關(guān)鍵環(huán)節(jié)，行業(yè)對(duì)污水處理藥劑的需求較大，因此污水藥劑行業(yè)對(duì)在與污水處理行業(yè)議價(jià)中有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

近來(lái)鋼鐵價(jià)格的上漲趨勢(shì)趨緩，使污水處理設(shè)備成本增加放緩，但需求缺口的增大，促使污水處理設(shè)備提價(jià)，在整個(gè)污水處理設(shè)備行業(yè)需求增長(zhǎng)的環(huán)境下，我國(guó)污水處理設(shè)備市場(chǎng)和藥劑市場(chǎng)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，我國(guó)污水處理行業(yè)的供應(yīng)商討價(jià)能力相對(duì)較弱。

二、行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)污水處理行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者是具有污水處理業(yè)務(wù)的大型國(guó)有水務(wù)集團(tuán)、外資水務(wù)集團(tuán)等。其中國(guó)有水務(wù)集團(tuán)以首創(chuàng)股份、北控水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表，外資水務(wù)集團(tuán)以法國(guó)威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水處理行業(yè)來(lái)看，單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小，行業(yè)內(nèi)沒(méi)有大型企業(yè)，以中小型企業(yè)為主。

目前我國(guó)污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進(jìn)入資本競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，具有資本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)將通過(guò)兼并重組迅速發(fā)展壯大。資本實(shí)力小、融資能力差、技術(shù)管理水平低、市場(chǎng)拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存。中小型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要立足于本地，隨著政策指引，發(fā)揮本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挖掘潛力，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；大型水務(wù)集團(tuán)主要通過(guò)兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

三、下游用戶討價(jià)還價(jià)能力

從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，污水處理行業(yè)后的水通過(guò)中水回用，繼續(xù)供應(yīng)給企業(yè)和居民使用，因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民。污水處理價(jià)格主要由地方政府制定，而由于該價(jià)格涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活，因此政府一般會(huì)進(jìn)行較嚴(yán)格的控制，價(jià)格上漲幅度將考慮到企業(yè)和居民的實(shí)際，可理解為客戶有一定的議價(jià)能力，企業(yè)還價(jià)能力較差。

四、新進(jìn)入者的威脅

目前，我國(guó)污水處理企業(yè)只有180家左右，行業(yè)整合進(jìn)一步加大，新進(jìn)入者的威脅較小。由于污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，加上行業(yè)特有的地域性特征，新進(jìn)入的企業(yè)有自己固定的服務(wù)區(qū)域，為所在城市提供污水處理服務(wù)，對(duì)既有企業(yè)產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)較小，這些企業(yè)的進(jìn)入并不會(huì)促使行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)，新進(jìn)入者威脅較小

五、替代品的威脅

替代品是指那些與客戶產(chǎn)品具有相同功能的或類似功能的產(chǎn)品。從產(chǎn)品上看，污水處理過(guò)程產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，我國(guó)水資源人均占有極少，水資源嚴(yán)重缺乏，替代產(chǎn)品基本沒(méi)有；從功能上看，污水處理行業(yè)是將工業(yè)和居民排放的污水過(guò)濾、凈化為無(wú)污染的水，重點(diǎn)功能在于污水的凈化處理，沒(méi)有其他行業(yè)有相似的職能，能夠替代污水處理廠凈化污水，基本不存在替代品威脅。