國家能源委員會于4月18日下午召開全體會議,會議由國務(wù)院總理、國家能源委員會主任李克強同志主持,聽取能源委辦公室主任、發(fā)改委主任徐紹史關(guān)于當(dāng)前能源形勢的工作匯報,審議了能源委員會辦事規(guī)則和能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃。李克強總理在會議上表示,當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力大的情況下,中國應(yīng)建設(shè)沿海核電、特高壓輸電、大水電等一批大項目。李克強總理也提到了在西北可以建設(shè)大型風(fēng)電、光伏可再生能源項目。

評論:

1、核電和大水電開發(fā)公司直接受益在經(jīng)濟下行壓力較大的時期,加大對核電、水電等清潔能源的投資力度,具有明顯的逆周期特性,既能夠通過投資拉動當(dāng)期經(jīng)濟增長,又能夠提高能源供給能力,在未來經(jīng)濟進入增長期時,保證能源供給。在這一政策下,主要受益的公司為中國核電總公司、廣東核電公司、中電投等具有核電開發(fā)權(quán)的核電公司,三峽開發(fā)總公司、國家開發(fā)投資公司、華能集團公司、國電集團公司等具有大型水電開發(fā)權(quán)的公司。

2、擁有煤電基地,受益于特高壓外送能力提高的火電公司特高壓建設(shè)一方面將加大電網(wǎng)之間的互通互聯(lián),另一方將通過點對網(wǎng)送電的方式提高煤電、水電基地的外送能力。通過特高壓外送的火電企業(yè)一方面可以擺脫當(dāng)?shù)氐母偁帀毫?另一方面更能夠享受較高的外送電價,享受雙重利好。現(xiàn)在已經(jīng)在蒙西等地布局的火電企業(yè)包括內(nèi)蒙華電、華電國際、國電電力、中國神華等,都可以直接受益于特高壓建設(shè)。

3、核電、水電、特高壓建設(shè)公司和相關(guān)企業(yè)可以受益于建設(shè)過程受益于相關(guān)項目的建設(shè),中國核電建設(shè)公司、中國水電、葛洲壩、平高電氣等與建設(shè)密切相關(guān)的公司可以受益于項目的推進。同時,在我們覆蓋的環(huán)保公司中,中電環(huán)保在核電站凝結(jié)水處理中具有較大的市場份額,可以直接受益,國電清新的干法脫硫脫硝除塵技術(shù),在內(nèi)蒙古缺水地區(qū)的大型火電項目中擁有較大競爭優(yōu)勢,如果外送火電項目獲批,公司有望增加較多的訂單。

4、沿海地區(qū)小火電公司的競爭力會下降,盈利有壓力沿海地區(qū)一方面是核電密集投產(chǎn)區(qū)域,同時也是大水電基地、大煤電外送電的受電端,火電利用小時會有一定壓力。根據(jù)當(dāng)前的調(diào)度規(guī)則,可再生能源和大型火電項目優(yōu)先上網(wǎng),30萬千瓦以下的小火電項目最后上網(wǎng),這些項目的利用小時將面臨較大壓力,一旦煤電聯(lián)動火電標桿電價下調(diào),盈利壓力將較大,建議回避小火電廠比重較大的火電公司。

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