影響行業(yè)發(fā)展的主要因素

包裝印刷行業(yè)是下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，為下游終端客戶包裝工序的各項(xiàng)需求提供服務(wù)。影響包裝印刷行業(yè)發(fā)展的主要因素除了本行業(yè)包裝材料、印刷工藝的推陳出新外，下游每個(gè)細(xì)分行業(yè)的增長(zhǎng)是包裝印刷行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

公司主要業(yè)務(wù)為煙標(biāo)產(chǎn)品及其他包裝印刷，報(bào)告期內(nèi)公司約80%以上的收入來(lái)自于煙標(biāo)印刷業(yè)務(wù)，影響煙標(biāo)印刷行業(yè)的主要因素是卷煙行業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)在以下方面：

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策確保煙標(biāo)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

近年來(lái)，隨著“卷煙上水平”總體規(guī)劃全面實(shí)施和有效推進(jìn)，國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高，整體效益實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量均保持著均衡的增長(zhǎng)，產(chǎn)品庫(kù)存合理，市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)，行業(yè)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)《中國(guó)煙草》的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)卷煙行業(yè)完成卷煙銷(xiāo)量為4,248.7萬(wàn)箱，到2011年全行業(yè)完成卷煙銷(xiāo)量增至4,825萬(wàn)箱，市場(chǎng)銷(xiāo)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%，2012年卷煙

產(chǎn)銷(xiāo)量約為4,950萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)約2.4%，預(yù)計(jì)到“十二五”期末，我國(guó)卷煙銷(xiāo)售量達(dá)到5,500萬(wàn)箱。卷煙行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展有助于本行業(yè)的穩(wěn)定，從而減少經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。

（2）下游產(chǎn)業(yè)集中度提高為煙標(biāo)行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇

為鼓勵(lì)我國(guó)煙草行業(yè)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，2010年國(guó)家提出“卷煙上水平”的基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，在品牌發(fā)展上力爭(zhēng)到2015年實(shí)現(xiàn)“532”、“461”戰(zhàn)略，即爭(zhēng)取用五年或更長(zhǎng)一段時(shí)間，著力培育2個(gè)年產(chǎn)量500萬(wàn)箱、3個(gè)300萬(wàn)箱、5個(gè)200萬(wàn)箱以上，定位清晰、風(fēng)格特色突出的知名品牌，并且在國(guó)際市場(chǎng)要有所突破，培育12個(gè)銷(xiāo)售收入超過(guò)400億元的品牌，其中6個(gè)超過(guò)600億元，1個(gè)超過(guò)1,000億元。2012年煙草行業(yè)27個(gè)重點(diǎn)品牌呈現(xiàn)出加快發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模持續(xù)做大，市場(chǎng)份額顯著增加，品牌價(jià)值大幅提升，重點(diǎn)品牌全年銷(xiāo)量為3,663.63萬(wàn)箱。據(jù)《中國(guó)煙草》雜志公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)量來(lái)看，2012年全行業(yè)已有16個(gè)品牌產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)箱，其中“雙喜•紅雙喜”產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)400萬(wàn)箱，“紅塔山”、“白沙”、“云煙”的產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到300萬(wàn)箱。

這些產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施將進(jìn)一步增加煙草品牌的行業(yè)集中度，從而影響煙標(biāo)印刷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)隨著單一品牌煙標(biāo)采購(gòu)量的增加，卷煙企業(yè)對(duì)于煙標(biāo)的印刷要求更為嚴(yán)格，除了對(duì)套印精度、模切規(guī)格、印刷的污染性、印刷后的運(yùn)輸與儲(chǔ)藏等各個(gè)方面均有嚴(yán)格的要求，同時(shí)還要求煙標(biāo)能適應(yīng)高速的卷煙包裝機(jī)。這些對(duì)于煙標(biāo)企業(yè)的資金實(shí)力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、服務(wù)能力、開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力等方面提出了更高的要求，眾多依靠一兩個(gè)煙標(biāo)生存的中小煙標(biāo)企業(yè)，將無(wú)法適應(yīng)這種“高質(zhì)量、大批量”的要求而逐步被淘汰，煙標(biāo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高。具有設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)并具備較大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

（3）消費(fèi)升級(jí)擴(kuò)大對(duì)煙標(biāo)行業(yè)的需求

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，過(guò)去十年間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高位增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）從2001年的95,933億元，增加至2013年的568,845億元。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)了居民生活水平的大幅提升。中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的6,860元提升至2013年的26,955元，中國(guó)農(nóng)村居民人均

純收入由2001年的2,366元提升至2013年的8,896元。

隨著居民可支配收入的增加，一方面對(duì)香煙的消費(fèi)需求不斷增加；另一方面由于香煙的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，中端香煙的消費(fèi)比重明顯增加，從而增加中端煙標(biāo)的市場(chǎng)需求，同時(shí)對(duì)煙標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選取、生產(chǎn)工藝及防偽性能方面提出了更高的要求，更有利于具有設(shè)計(jì)、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)獲得更大的市場(chǎng)份額。

（4）全球煙標(biāo)印刷產(chǎn)值日漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移

近幾年，中國(guó)煙標(biāo)印刷技術(shù)取得了快速發(fā)展，由于在包裝印刷材料中加入了彩色纖維、激光鐳射、水印、全息防偽等技術(shù)，使得我國(guó)目前煙標(biāo)印刷技術(shù)水平已邁入國(guó)際煙標(biāo)印刷行業(yè)的前列。隨著卷煙產(chǎn)業(yè)鏈日趨全球化，國(guó)外煙草品牌逐步將煙標(biāo)印刷生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包給國(guó)內(nèi)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，因此促進(jìn)國(guó)內(nèi)煙標(biāo)印刷市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

（5）中國(guó)卷煙國(guó)際化發(fā)展將帶來(lái)大量市場(chǎng)機(jī)會(huì)

目前我國(guó)卷煙市場(chǎng)基本是由中國(guó)煙草主導(dǎo)，而當(dāng)前煙草國(guó)際市場(chǎng)則完全由少數(shù)幾個(gè)國(guó)外大品牌占據(jù)，尤以菲利普莫里斯國(guó)際集團(tuán)、英美煙草公司、日本煙草公司、奧馳亞煙草公司以及帝國(guó)煙草公司等五大巨頭為主。這些國(guó)際煙草巨頭多牢牢占據(jù)了歐美等主流大市場(chǎng)，而中國(guó)煙草的境外銷(xiāo)售區(qū)域多集中于中國(guó)周邊區(qū)域。2012年我國(guó)煙草境外銷(xiāo)量140萬(wàn)箱，卷煙外銷(xiāo)率僅2%，因此我國(guó)卷煙國(guó)9

際化發(fā)展擁有較大潛力。隨著未來(lái)加大國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)與投入，尤其是加大對(duì)消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)文化相近的周邊國(guó)家市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，打造出口基地，將有效提升我國(guó)卷煙在國(guó)際市場(chǎng)上的占有率。隨著中國(guó)卷煙國(guó)際化進(jìn)程的加快，我國(guó)煙標(biāo)印刷市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、不利因素

（1）《煙草控制框架公約》以及“禁煙令”的實(shí)施

《煙草控制框架公約》對(duì)煙標(biāo)的規(guī)定是：在煙草制品的外盒和標(biāo)簽上必須帶有說(shuō)明煙草使用有害后果的健康警語(yǔ)，這些警語(yǔ)宜占據(jù)主要可見(jiàn)部分的30%至9數(shù)據(jù)來(lái)源于2014年1月16日國(guó)家煙草局局長(zhǎng)凌成興在2014年全國(guó)煙草工作會(huì)議上的報(bào)告。

50％。除規(guī)定警語(yǔ)外，在煙包外盒和標(biāo)簽上，還應(yīng)包含國(guó)家當(dāng)局所規(guī)定的有關(guān)煙草制品成分和釋放物的信息。自2011年8月8日，中國(guó)煙草總公司下發(fā)《中國(guó)煙草總公司關(guān)于進(jìn)一步加大卷煙包裝警語(yǔ)標(biāo)志力度的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知）規(guī)定，自2012年4月1日起，境內(nèi)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的卷煙將加大警語(yǔ)字號(hào)，警語(yǔ)字體與警語(yǔ)區(qū)背景色差要足夠醒目。為進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)煙草控制工作，工業(yè)和信息化部、衛(wèi)生部、外交部、財(cái)政部、海關(guān)總署、工商總局、質(zhì)檢總局、煙草局八部門(mén)聯(lián)合編制了《中國(guó)煙草控制規(guī)劃（2012年-2015年）》，規(guī)劃提出重點(diǎn)任務(wù)是全面推行公共場(chǎng)所禁煙，加大公共場(chǎng)所禁煙執(zhí)法力度。2013年12月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭在公共場(chǎng)所禁煙有關(guān)事項(xiàng)的通知》，該“禁煙令”要求黨員領(lǐng)導(dǎo)干部身體力行帶頭率先禁煙，在公共場(chǎng)所和有“禁止吸煙”標(biāo)志的地方均不得吸煙。

隨著《煙草控制框架公約》及“禁煙令”在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣及人們健康意識(shí)的增強(qiáng)，卷煙消費(fèi)者可能減少對(duì)卷煙的消費(fèi)，從而間接影響煙標(biāo)印刷行業(yè)的需求。

（2）環(huán)保要求的提升

隨著國(guó)家節(jié)能減排實(shí)施力度不斷加強(qiáng)，以“低碳”、“環(huán)保”為核心的綠色印刷將成為未來(lái)包裝印刷行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)要適應(yīng)綠色印刷的要求，需要購(gòu)買(mǎi)新型原材料、更新原有設(shè)備、更改生產(chǎn)工藝、加大研發(fā)投入等，這將對(duì)企業(yè)的資金投入及研發(fā)水平提出更高要求。

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