據(jù)外媒報道，今年全球太陽能面板需求有望增加29%左右。光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著迫在眉睫的全球性太陽能面板短缺，或迎來2006年以來的第一個缺口。這將扭轉(zhuǎn)全球產(chǎn)能過剩引發(fā)的長達(dá)兩年的光伏產(chǎn)業(yè)萎靡。

供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)

能源咨詢公司IHS太陽能產(chǎn)業(yè)分析師StefandeHaan表示：“電池和模塊組件過剩的情況已不復(fù)存在?，F(xiàn)在已經(jīng)沒有大規(guī)模產(chǎn)能過剩了。”

根據(jù)彭博數(shù)據(jù)，光伏行業(yè)今年的全球光電裝機(jī)量可能多達(dá)52GW，2015年的裝機(jī)量或?qū)⒃鲋?1GW，而2013年的裝機(jī)量總計僅為40GW。其中，至2030年，預(yù)計中國將新增電力裝機(jī)容量超過1477GW。而從2013年到2030年，中國每年預(yù)計將平均新增17GW陸上風(fēng)電和4GW太陽能光伏發(fā)電。

而據(jù)StefandeHaan預(yù)計，剔除過時或已被廢棄的生產(chǎn)線，全球光伏行業(yè)產(chǎn)能約為59GW。雖然目前產(chǎn)能略超需求，但是今后兩年需求的大幅上升將使得供需緊張的關(guān)系日益突出。

前幾年，由于光伏產(chǎn)業(yè)利潤高、行業(yè)門檻低以及缺乏合理引導(dǎo)等因素綜合作用下，找不到合適投資渠道的熱錢蜂擁光伏行業(yè)，這就使得光伏行業(yè)產(chǎn)能逐步走向過剩。

但是盲目擴(kuò)張以及產(chǎn)能過剩背景下，產(chǎn)品價格下跌導(dǎo)致毛利率也直線下降，許多光伏企業(yè)紛紛陷入虧損境地。2013年，曾經(jīng)中國最大的光伏生產(chǎn)制造企業(yè)無錫尚德就無奈宣布公司實施破產(chǎn)重組。

歐美再設(shè)限

盡管全球光伏供需關(guān)系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，但是歐美國家又再度針對中國出口的光伏產(chǎn)品設(shè)限，這或?qū)χ袊夥隹谛推髽I(yè)銷售造成影響。其中美國再度展開“反傾銷、反補(bǔ)貼”調(diào)查，歐盟光伏制造產(chǎn)業(yè)也正準(zhǔn)備申請材料，明確轉(zhuǎn)口的地理范圍，擬于今秋對中國光伏產(chǎn)業(yè)提起反規(guī)避調(diào)查申請。

數(shù)據(jù)顯示，2013年北美地區(qū)光伏產(chǎn)品需求量達(dá)到4.6GW，占到全球需求份額的12%。其中，美國太陽能光伏新增裝機(jī)容量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到4.2GW，同比增長15%，成為繼亞太之后全球第二大光伏市場。

美國太陽能聯(lián)盟總裁基格沙（JigarShah）更是預(yù)計美國因此將成為2016年世界最大的太陽能市場。他認(rèn)為，太陽能已成為美國能源領(lǐng)域增長最快的部分。美國已采取一種緩慢并穩(wěn)定的方式來發(fā)展自己的太陽能領(lǐng)域，他們將逐步教導(dǎo)銀行業(yè)去投資太陽能。

對于如此規(guī)模市場，一旦美國商務(wù)部認(rèn)定中國光伏企業(yè)存在傾銷行為，則將對中國光伏產(chǎn)業(yè)出口的產(chǎn)品課以重稅，這無疑也將對中國光伏生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生不良影響。

7月25日，美國商務(wù)部公布初裁結(jié)果稱，初步認(rèn)定從中國大陸和臺灣地區(qū)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品存在傾銷行為，其中中國大陸產(chǎn)品的傾銷幅度為26.33%～165.04%，臺灣地區(qū)產(chǎn)品的傾銷幅度為27.59%～44.18%。而最終結(jié)果將視2014年底和2015年初美國商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會裁決決定。

不過，此次“雙反”調(diào)查中，中國臺灣地區(qū)出口的光伏產(chǎn)品也遭到美國商務(wù)部調(diào)查，而這也將對中國大陸企業(yè)進(jìn)口中國臺灣地區(qū)電池片生產(chǎn)組件以規(guī)避雙反的生產(chǎn)方式產(chǎn)生影響。

光伏企業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，如果產(chǎn)品經(jīng)由臺灣繞道的方式被堵死，中國大陸太陽能企業(yè)恐怕會失去美國市場。業(yè)內(nèi)人士估計，此次第二輪“雙反”或?qū)?dǎo)致30億美元的行業(yè)損失。

返春行情不改

雖然歐美再度設(shè)限，但是總體來說，今年中國光伏企業(yè)或?qū)F(xiàn)返春行情。

今年以來，中國針對光伏產(chǎn)業(yè)先后出臺多項利好政策。其中，6月底能源局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策通知(征求意見稿)》中提及的上網(wǎng)電價“二選一”的方案和鼓勵開展多種形式分布式光伏應(yīng)用的政策對今后分布式光伏項目的開展將產(chǎn)生重大影響。

與此同時，地方扶持政策也陸續(xù)出臺，北京、合肥等地都對光伏發(fā)電具體的補(bǔ)貼等政策作出明示。

數(shù)據(jù)也顯示，截至2014年6月底，多晶硅均價同比上漲29.3%，組件均價上漲7.3%。價量齊升的背景之下，分析人士認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，隨著全球需求的提升，尤其是中國市場的推廣政策，光伏行業(yè)的春天已經(jīng)開始接近。

近日，中概股晶科能源（JKS.NYSE）發(fā)布2014年第二季度財報顯示，

截至6月30日，晶科能源第二季度營業(yè)收入為24.3億元人民幣，比去年同期的17.6億元增長27%；凈利潤為1.382億元人民幣，比去年同期的4830萬元增長186%；同時其第二季度毛利率以及運(yùn)營利潤率也較去年同期上漲，其中毛利率由去年同期的17.7%漲至22.6%，運(yùn)營利潤率則由去年同期的8.8%漲至10.3%。

而不僅僅晶科能源，近年來中概股中多數(shù)光伏相關(guān)企業(yè)也逐步扭虧為盈，其中光伏組件出貨量位列全球第一的英利（YGE.NYSE）公布的第一季度財報顯示，其虧損額較去年同期出現(xiàn)大幅下降，由虧損6.118億元人民幣縮窄至3.38億元左右。而昱輝陽光（SOL.NYSE）也重歸盈利軌道，毛利率達(dá)到14.7%，超出市場一致預(yù)期。

針對美國“雙反”調(diào)查可能給公司業(yè)績帶來的影響，英利表示，截至去年第四季度，中國國內(nèi)市場的發(fā)貨量已經(jīng)占公司總發(fā)貨量的53%，而美國市場只占其總發(fā)貨量的20%，并且今年這一比例預(yù)計將下滑至16%。因此分析人士認(rèn)為，隨著利好政策的不斷出臺，相關(guān)光伏企業(yè)的銷量還將繼續(xù)增長，而中國的增量或?qū)⒛軌驈浹a(bǔ)部分企業(yè)出口量的下滑，對其公司業(yè)績影響或許并沒有想象中那么大。