“去年下半年開始，我就不敢接國外訂單了，長期訂單改短期訂單，大訂單改小訂單”，從事出口貿(mào)易的常先生這樣總結(jié)他近期的生意狀況。常先生幾年前就開始從事出口貿(mào)易，但目前他的外貿(mào)公司基本已停止一切業(yè)務(wù)，成為一個空殼公司。用他的話來說，出口環(huán)境惡劣、原材料漲價、人力成本上漲時期，這是一種“就地臥倒”保存實(shí)力的最好方法?！耙郧袄莵砹吮扔鲝?qiáng)大的外資品牌入侵，但實(shí)際上，目前我們面臨太多困難，是一個真正的狼時代。” 常先生的公司以出口服裝、鞋、皮具為主營業(yè)務(wù)。位于整個產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商比起常先生則有過之而無不及。采訪中，記者獲悉：珠三角鞋類貿(mào)易公司中，出口價格上調(diào)30%-45%才能保住成本。 臥倒？等死？還是自殺？這是一個艱難的命題?！墩l動了我的奶酪》這本暢銷全球的書籍，它詮釋了一個生活中的真理：變是唯一的不變。種種危機(jī)下，珠三角的中小型生產(chǎn)企業(yè)該如何應(yīng)變?nèi)ッ鎸@一生死命題？ “國外訂單都不敢接了” 珠三角經(jīng)濟(jì)外向度非常高，是廣東省乃至全國的重要出口商品生產(chǎn)基地。這里中小型外資企業(yè)和民營企業(yè)眾多，主要從事加工貿(mào)易和代工，產(chǎn)品以出口為主；以傳統(tǒng)的勞動密集型行業(yè)為主；已形成相互配套的產(chǎn)業(yè)集聚群。 前幾年，這些企業(yè)依靠規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢，賺取微薄的加工費(fèi)尚能維持生存，但最近，許多企業(yè)為了防止匯率風(fēng)險，不敢接國外訂單的情況開始顯現(xiàn)，還把長期訂單改為短期訂單，大訂單改為小訂單，總訂貨量銳減，出口量值下降。 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年一季度以及第103屆廣交會期間，深圳、東莞、中山等地的企業(yè)進(jìn)一步減少接單數(shù)量，降低生產(chǎn)規(guī)模。紡織服裝、制鞋、箱包、家具、塑料制品、機(jī)械電子等傳統(tǒng)大宗產(chǎn)品出口大幅回落或下降。僅以深圳為例，箱包鞋帽出口增長3.9%，比上年回落16.2%，家具及零件出口增長16.3%，同比回落23.7%，服裝紡織品出口下降14.5%. 廣東鞋業(yè)廠商會副秘書長楊葉林介紹，以鞋類出口為例，人民幣升值造成出口利潤下降；國內(nèi)CPI上漲又引發(fā)原料成本上漲。“有國外訂單都不敢接了，有些企業(yè)甚至還沒有搞明白是怎么回事。”雙重影響下，鞋業(yè)洗牌正在加劇。 “不開工要倒閉，開工又虧錢” 廣東鞋業(yè)廠商會副秘書長楊葉林指出，以鞋業(yè)為例，通常情況下其發(fā)展會受到五種因素的制約：匯率波動、人力短缺、原料價格上漲、國內(nèi)相關(guān)政策變動和國外反傾銷等政策?！叭缃裼侄嗔艘豁棥蛢r格上漲?！彼硎荆@對各行各業(yè)都有影響，對鞋業(yè)的影響則主要集中在化工原料、物流成本等方面。 “不開工要倒閉，開工又虧錢。”這鮮活地體現(xiàn)了目前珠三角鞋業(yè)普遍存在的主要問題。 “現(xiàn)在鐵礦石漲價那么快，已經(jīng)出現(xiàn)了兩個問題。一是原材料商囤貨，使得金屬價格更高；二是我們的鋼材價格跟美國比起來已經(jīng)沒有優(yōu)勢了?！狈鹕綐窂牡囊幻⌒臀褰鸺庸て髽I(yè)老板嘆息道，新勞動法實(shí)施導(dǎo)致人力成本上漲，更是讓五金行業(yè)雪上加霜。 “對于外貿(mào)公司來講，我們現(xiàn)在最大的問題是拉訂單越來越難?！睆V州某外貿(mào)公司員工告訴記者，“五金也好，服裝也好，精品玩具也好，老外對價格相當(dāng)敏感。價格低了找不到工廠做，價格高了老外又不買賬?！? “目前的自主品牌出口，80%以上都是用美元結(jié)算，如果不想辦法應(yīng)對，10%甚至更多的匯率損失，將擠壓我們不足10%的出口利潤。”時至今日，當(dāng)人民幣兌美元迭創(chuàng)新高的時候，對于熱衷于出口、本就利潤微薄且多以美元結(jié)算的一些外向型企業(yè)而言，因匯率造成的利潤損失是慢性但巨大的沖擊。某照明公司老總稱，“雖然出口產(chǎn)品有加價，但馬上又被人民幣升值吃掉了，這種小步快跑的升值方式對企業(yè)來說，是一種慢性沖擊?！? 此外，由于信用基礎(chǔ)較差，增大了融資困難。很多企業(yè)無法達(dá)到銀行的風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)，在緊縮經(jīng)濟(jì)的前提下，中小企業(yè)的貸款融資困難重重。 技術(shù)升級&漲價求存 顯然，在勞動力成本增加、人民幣匯率上升、銀行利率上調(diào)、出口政策調(diào)整的背景下，靠低價打天下，這條路似乎再也走不通了，中小企業(yè)賴以生存的OEM之路來到了一個十字路口。不少中小企業(yè)老板仍在苦苦尋求出路。 近日，日化行業(yè)和鞋業(yè)漲價聲一片。不過，在買方市場上，這些品牌的議價能力相當(dāng)?shù)?，?jù)珠三角的鞋類貿(mào)易公司預(yù)計，只有出口價格上調(diào)30%-45%才能保住成本，但目前國外采購商還未完全接受這一幅度，這便導(dǎo)致貿(mào)易公司不下單，出口銳減。而有日化行業(yè)老板則表示，只有通過減少內(nèi)部活動和宣傳活動的經(jīng)費(fèi)投放、減少部分產(chǎn)品生產(chǎn)、組織員工學(xué)習(xí)，從而遏制成本上升客戶減少所帶來的經(jīng)營壓力。為了縮減成本，一些佛山樂從的五金企業(yè)開始往成本更低的地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 也有企業(yè)能躲過這場腥風(fēng)血雨———投入大量財力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。盡管照明行業(yè)四成的小企業(yè)選擇退出競爭，但雷士照明卻在近日投入了大量的資金在上海成立了研發(fā)中心，并開始擴(kuò)大各個生產(chǎn)基地的產(chǎn)能。此外，已經(jīng)成為全球小家電制造第一品牌的德豪潤達(dá)，也以其在北美收購的ACA品牌，開始力攻國內(nèi)市場。業(yè)內(nèi)專家指出，要提高品牌的競爭力，勢必需要企業(yè)提高議價能力，技術(shù)升級與漲價求存，兩手都要硬。 惠州雷士光電科技有限公司副總裁殷慷認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控不以企業(yè)主觀意志而轉(zhuǎn)移，既然企業(yè)無力改變行業(yè)，就只能在不平衡的行業(yè)中尋求新的市場機(jī)會。“政府在固定資產(chǎn)投資方面依然在成長，只是增幅小點(diǎn)而已，但在大工業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，如北京奧運(yùn)會、上海市博會、廣州亞運(yùn)會、深圳全英會等，這些政府主導(dǎo)的投資都是非常大的。在這種局部的區(qū)域會有平均增速的機(jī)會。我們不需要過于悲觀?！? 珠三角中小企生存臉譜 五金加工業(yè) 行業(yè)散亂待洗牌 “很多企業(yè)真不知道能不能熬過今年?！敝槿堑囊患倚⌒臀褰鹌髽I(yè)老板說。今年以來，由于新勞動法實(shí)施導(dǎo)致人力成本飛漲，以及鋼鐵價格不斷攀升，傳統(tǒng)五金加工業(yè)進(jìn)入寒冬。不少企業(yè)均表示，希望能通過技術(shù)升級提升利潤空間，但預(yù)計擁有技術(shù)升級能力的企業(yè)并不多。 接受記者采訪的傳統(tǒng)五金加工業(yè)公司均表示，原材料漲價和新勞動法實(shí)施對其影響最大。2007年開始，國際銅價漲幅達(dá)66%；累計上漲超過300%.寶鋼近日與澳大利亞力拓公司就2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價格達(dá)成了一致，相關(guān)粉礦價格上漲了79.88%-96.5%. 佛山樂從一名小型五金加工企業(yè)老板嘆息，五金行業(yè)技術(shù)提升空間相對較小，新《勞動合同法》實(shí)施后，人力成本劇增，對于加工業(yè)這種薄利多銷的行業(yè)來講，實(shí)在難以承受。 五金企業(yè)謀劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型大動作，包括產(chǎn)業(yè)基地大轉(zhuǎn)移。據(jù)透露，近來佛山樂從的部分五金企業(yè)組團(tuán)云浮，謀劃在云南建立不銹鋼加工基地，希望把部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到這個勞動力成本較低的地區(qū)。 另一種轉(zhuǎn)型方式是包裝上市。記者了解到，佛山最近的創(chuàng)投風(fēng)投開始活躍起來，企業(yè)希望通過所謂“科技概念”上市，或者是包裝后賣給更有實(shí)力的企業(yè)。中山華發(fā)五金張姓老板對記者稱，“技術(shù)升級需要雄厚的資金實(shí)力的，大部分企業(yè)沒這個實(shí)力。我們只能偷偷摸摸違反新勞動法，只希望工人不鬧事；一鬧事我們就只能關(guān)門大吉?！? 照明行業(yè) 產(chǎn)業(yè)升級度“寒冬” “今年每個月都在虧本！我做燈具三年了，一年比一年難做！”某燈具市場的張先生最近愁眉苦臉。從去年10月至今，制作燈具的銅、水晶等原材料價格上漲，燈具價格提價10%到30%. 張先生透露，生產(chǎn)企業(yè)顯然已將部分成本壓力轉(zhuǎn)嫁到渠道。而近日外銷市場轉(zhuǎn)淡，不少照明企業(yè)轉(zhuǎn)攻內(nèi)銷，進(jìn)一步惡化行業(yè)競爭。 中國已成為全球第一大照明電器生產(chǎn)國和出口國，目前全球每年生產(chǎn)40億只節(jié)能燈，中國制造占90%份額?；葜堇资抗怆姼笨偛靡罂墩J(rèn)為，今年照明業(yè)形勢嚴(yán)峻，部分以加工為主的小型企業(yè)，今年都出現(xiàn)難以生存的狀況。大型企業(yè)盲目擴(kuò)張，也會陷入困境。 除受原材料漲價、人力成本增加等因素牽制，照明行業(yè)也受美國次債風(fēng)波影響，其外銷市場迅速萎縮。以美國為主要出口市場的中國燈飾照明企業(yè)，面臨重新洗牌。 “國產(chǎn)燈具的產(chǎn)量在國際上是‘老大’，但品牌是‘零’”，中國照明電器協(xié)會副秘書長竇林平稱。據(jù)介紹，目前國內(nèi)燈飾廠企已上萬家，行業(yè)競爭同質(zhì)化嚴(yán)重。有實(shí)力的照明企業(yè)都自發(fā)將研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向節(jié)能技術(shù)，不少企業(yè)開始加大二三線城市網(wǎng)點(diǎn)銷售。 鞋業(yè) “雙轉(zhuǎn)”策略斗苦夏 今年1-5月，珠三角鞋類出口同比下降了1/4.但這并不是“夕陽西下”的景象，“河這邊”是國內(nèi)生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)提高出口價格，因?yàn)橹挥羞@樣才能生存下去。“河對岸”則是海外采購商不能接受提價，雙方僵持。廣東鞋業(yè)廠商會副秘書長楊葉林稱，這只是暫時現(xiàn)象，中國鞋業(yè)制造優(yōu)勢依然明顯。但經(jīng)過這段時間的洗牌，單純靠低價運(yùn)作的鞋企必然會出局。 前5月鞋類出口降25.7% 據(jù)楊葉林介紹，目前全球年產(chǎn)鞋量大約在156億雙左右，其中中國生產(chǎn)量已超過了110億雙，占有70%以上的份額。不過他坦言，今年的情況并不太理想，以鞋類出口為例，人民幣升值造成出口利潤下降；國內(nèi)CPI上漲又引發(fā)原料成本上漲。 據(jù)了解，今年1-5月，我省“珠三角”地區(qū)5000家左右的鞋類貿(mào)易企業(yè)中，有2300多家沒有任何出口業(yè)務(wù)，整體出口量為9.4億雙，同比下降了25.7%.據(jù)楊葉林介紹，2007年我國鞋類出口價格平均每雙不到3美元?！爸挥谐隹趦r格上調(diào)30%-45%才能保住成本，但目前國外采購商還未完全接受這一幅度，這便導(dǎo)致貿(mào)易公司不下單，出口銳減。” 轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)型雙管齊下 楊葉林表示，“雙轉(zhuǎn)”（轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型）思路成為目前鞋類企業(yè)應(yīng)對“苦夏”的普遍做法。 轉(zhuǎn)移是將不堪重負(fù)的生產(chǎn)基地移去別處。楊葉林表示，以東莞、深圳為例，過去的工廠聚集地正漸漸變成了城市中心，運(yùn)營成本自然上升?！拔医ㄗh去廣東西部和北部?！? 轉(zhuǎn)型方面，要走中高端產(chǎn)品路線，控制規(guī)模，300-500人是最合適的。此外，改變經(jīng)營思路，主動出擊，尋找大品牌合作，降低風(fēng)險。還可由外貿(mào)轉(zhuǎn)做內(nèi)銷打自己的品牌。 日化行業(yè) 產(chǎn)品提價如履薄冰 瘋狂飆升的國際原油價格，正在削薄從屬石油衍生物的日化行業(yè)的利潤。日化巨頭寶潔正式宣布旗下產(chǎn)品全面提價，最高提價幅度達(dá)到16%.據(jù)稱，雕牌、立白等企業(yè)也醞釀順勢提價。 “這些大品牌敢提價，但是絕大部分中小企業(yè)只能內(nèi)部消化成本壓力，不敢貿(mào)然提價?！敝袊廊萁?jīng)濟(jì)合作組織秘書長胡興國表示，在原材料成本、物流成本、人力成本普漲背景下，化妝品企業(yè)的整體成本至少上升了20%，“化妝品出口企業(yè)的優(yōu)勢正削弱”。 廣東綠葉化妝品公司營銷總監(jiān)龐積求透露，公司20%的產(chǎn)品是給國外品牌做代工，今年外銷量明顯下滑。但暫無提價計劃，只能靠節(jié)流消化成本壓力。 “往年化妝品行業(yè)六七月份才開始淡季，今年是剛過完年就轉(zhuǎn)淡?！眹鴬y鼎美總經(jīng)理王晴稱，今年高檔產(chǎn)品銷量大幅下滑。 數(shù)字解讀廣東制造業(yè)困境 「出口政策急變」 兩年間出口退稅率調(diào)整達(dá)6次，下調(diào)或取消出口退稅產(chǎn)品累計超過3000種。 「匯率影響」 到4月10日，人民幣兌美元匯率“破7”，自匯改以來升值達(dá)15.4%.人民幣匯率升值加快，大批產(chǎn)品出口失去價格比較優(yōu)勢。 「人力成本上升」 新勞動法實(shí)施后各地相應(yīng)提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)，如2008年廣州達(dá)860元，深圳為850元。一季度平均用工成本上升8%-10%. 「原料價格飛漲」 2008年一季度，廣東省原材料、燃料、動力購進(jìn)價格累計上漲8.1%，高于同期工業(yè)品出廠價格漲幅4.7%，延續(xù)了多年原材料購進(jìn)價格漲幅高于工業(yè)品出廠價格漲幅的態(tài)勢。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1-4月 “廣東、浙江絕大部分中小型勞動密集型企業(yè)，不可能嚴(yán)格按新勞動法辦事。那樣人力成本會提高一半?！? ———中山小欖某五金加工企業(yè)老板 “三年前我們就看到了工人缺乏、錯峰用電等情況對密集型制造業(yè)帶來的影響。國內(nèi)鞋業(yè)不要貪心、不要貪大?！? ———原南海虹太鞋業(yè)董事長陳勉吾 “政府仍有大量基礎(chǔ)建設(shè)投資，如北京奧運(yùn)會、上海市博會、廣州亞運(yùn)會、深圳全英會等等。我們?nèi)杂欣麧櫾鲩L點(diǎn)，不需過于悲觀?！? ———惠州雷士光電副總裁殷慷