印度基礎(chǔ)設(shè)施落后,城市化程度低,其照明用電占整個國家用電量的20%左右;同時,印度自身的制造業(yè)水平不高,將近80%的照明產(chǎn)品有來自中國,2015年LED照明市場將達(dá)到4.7億美元,而路燈將占其中的60%。
2013年全年我國LED照明產(chǎn)品出口印度出口金額為0.57億美元,2014年上半年出口金額約0.49億美元,同比增幅高達(dá)260%。未來印度LED市場年增長率甚至可能大于40%,目前印度已成為國內(nèi)LED企業(yè)積極“搶灘”的新陣地。
非洲市場
非洲是LED照明市場崛起的黑馬,非洲基礎(chǔ)照明與市政照明市場潛力巨大,而且非洲處于照明應(yīng)用低端,對產(chǎn)品性能要求不高,低價、長壽、耐用即可。
在非洲,約90%的農(nóng)村人口沒有電力供應(yīng),很多城市的小街道基本也沒有路燈?;A(chǔ)照明與市政照明市場是非洲最具潛力的市場,急需開發(fā)。且非洲市場是處于照明市場的應(yīng)用低端,在產(chǎn)品性能方面的要求并不很高,較低的成本、具備基本的照明功能、可靠耐用、保證3年不用更換,操作簡單的產(chǎn)品就可以滿足市場需求。
俄羅斯市場
加入WTO后,俄羅斯總體關(guān)稅由之前的10%降至7.8%,這讓中國LED企業(yè)進(jìn)入俄羅斯市場更為暢通。俄羅斯LED照明市場的增長速度每年達(dá)到28-48%,照明器材市場目前的潛在能力達(dá)5.6億歐元,而為了更換俄羅斯的全部光源,需要1100億個LED燈,其中半數(shù)以上將用于商業(yè)和民用領(lǐng)域。
2013年全年我國LED照明產(chǎn)品對俄羅斯的出口金額為2.27億美元,同比增長260%,而2014年僅上半年出口金額約3.27億美元,同比增幅高達(dá)571%。俄羅斯以火箭的速度一舉躍居我國第二大出口市場,在我國LED照明產(chǎn)品出口總金額中約占9%。
據(jù)了解,當(dāng)前俄羅斯本土LED企業(yè)較少,規(guī)模企業(yè)不多。同時,俄羅斯政府亦出臺相關(guān)政策,規(guī)定2014年白熾燈將被全面禁用。龐大市場加上政策利好,成為國內(nèi)LED企業(yè)進(jìn)軍俄羅斯的重要理由。
目前,許多深圳LED企業(yè)已把目光投向了俄羅斯和獨聯(lián)體國家,一些企業(yè)已經(jīng)加大對俄羅斯以及獨聯(lián)體國家新興市場的研究和觀察。鑒于俄羅斯特殊的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,國內(nèi)LED企業(yè)可以通過建設(shè)工業(yè)園、成立分銷公司、或直接選擇出口來開拓俄羅斯市場。
日本市場
震后日本很注重節(jié)能環(huán)保,2012年禁止銷售白熾燈,一些制造商也宣布他們將停止白熾燈的生產(chǎn),提高LED燈的產(chǎn)量。2010年,日本LED球泡燈滲透率在16%左右,2012年已經(jīng)達(dá)到了30%。
2012年1月—8月,日本從我國進(jìn)口LED照明產(chǎn)品金額為1.4億美元,進(jìn)口金額占比62.1%,位居第一。此外,韓國、中國臺灣、美國等國家地區(qū)的進(jìn)口金額占比在5%—10%之間,而泰國、德國、丹麥、意大利有少量進(jìn)口,進(jìn)口金額占比都不超過5%。我國的LED照明產(chǎn)品在日本還是比較受歡迎的,這對我國想要進(jìn)入日本市場的LED制造企業(yè)來說是個不錯的消息。
日本人嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)證的形象已經(jīng)深入人心,在“國內(nèi)優(yōu)先”的原則下,日本客戶對進(jìn)口產(chǎn)品的品質(zhì)要求往往很高。面對對品質(zhì)追求完美的日本市場,國內(nèi)企業(yè)只有實打?qū)嵉貜馁|(zhì)量做起,才能獲取信任。雖然日本客戶開發(fā)起來比較困難,但是一旦開發(fā)成功后期維護(hù)就比較容易。
東盟市場
東盟國家與中國有雙邊貿(mào)易協(xié)議,出口LED產(chǎn)品能享受到低關(guān)稅甚至零關(guān)稅,且東南亞國家經(jīng)濟(jì)增長速度很快,基礎(chǔ)建設(shè)投資很大,政策也很具吸引力,已開始成為新熱點。
在泰國,2012年泰國照明市場規(guī)模約為14億人民幣,其中LED約占12%,預(yù)計到2015年占比將提高至45%-50%。更為重要的是,中國企業(yè)只要能獲得國內(nèi)的原產(chǎn)地證明,LED產(chǎn)品出口到泰國可以享受零關(guān)稅,而且泰國燈具價格是國內(nèi)的2倍。
在越南,建設(shè)部公布的《2011-2020年國家城市發(fā)展規(guī)劃》草案,2011-2020年越南城市發(fā)展(包括新建設(shè)施和市容改造)總投資約500億美元。這意味著LED照明在越南市場存在著巨大的擴(kuò)展?jié)摿?,未來可能成為中國LED企業(yè)新的戰(zhàn)略據(jù)點。
在產(chǎn)品上,由于東南亞市場屬于熱帶氣候,終年炎熱多雨,需要企業(yè)在散熱及防潮上下足功夫。
美國市場
隨著美國逐漸退出QE(美聯(lián)儲量化寬松政策),有專家認(rèn)為全球投資者重新側(cè)重美國等發(fā)達(dá)市場、降低新興市場的權(quán)重已經(jīng)成為新的格局,甚至?xí)匦鲁蔀槭澜缃?jīng)濟(jì)的火車頭,中國等新興市場反而是高風(fēng)險的地方。主要原因是在2008年金融危機之后,歐美國家的公司最快速地裁員、縮減開支瘦身,使這些公司的自我生存能力很快得到恢復(fù)。
美國LED燈具市場量大、增速快,使其成為LED燈具出口第一對象,出口量逐年遞增,但是燈具價格卻逐年下降,許多企業(yè)走上薄利多銷的路子,使得整體呈現(xiàn)“量漲價跌”的局面。目前代工成為對美出口主要模式,自由品牌稀少,以中小企業(yè)為主,出口訂單小而散,“無牌”產(chǎn)品占主流。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年上半年出口訂單中,平均每單金額2萬美元左右,80%以上的訂單金額均低于3萬美元。同時,認(rèn)證門檻提高讓很多企業(yè)望而卻步。
未來,美國市場將呈現(xiàn)更高增速,面對這塊肥肉,擁有“利爪尖牙”的企業(yè)啃起來會更加輕松。
中南美市場
2013年中南美洲國家增長率基本為2.6%,但今后兩年預(yù)計增加至3.6%和4.1%。在南美洲,因外部需求疲軟、國際資本外逃和貨幣政策收緊,巴西增長依然緩慢。墨西哥和中美國家今后的增長將加速,因為工業(yè)品出口狀況得到改善、國內(nèi)需求穩(wěn)定,以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
近年,巴西經(jīng)濟(jì)取得巨大成就,燈飾照明行業(yè)市場規(guī)模2011年已增長至23億美元,預(yù)計未來五年內(nèi),巴西燈飾照明市場規(guī)模將從2011年的23億美元增加到2016年的47.2億美元,規(guī)模擴(kuò)大50%??傮w來說,巴西市場對于中國燈飾照明來說具有“潛力巨大、政策支持、技術(shù)進(jìn)步”的外部機遇,巴西市場潛力很大,但市場開發(fā)難度高,巴西的貿(mào)易關(guān)稅高,加上很多法律條文限制,貿(mào)易保護(hù)主義較嚴(yán)重,沒有擁有技術(shù)專利等核心優(yōu)勢的企業(yè),單靠價格很難打進(jìn)巴西市場。
作為能源消費大國,墨西哥能源部已發(fā)布一項規(guī)定,將最初于2010年12月宣布的墨西哥禁售40和60瓦白熾燈的禁令的生效日期從2013年12月31日延期至2014年12月31日。對于LED照明產(chǎn)品來說,安全和能效方面的NOM認(rèn)證是其進(jìn)入墨西哥市場的強制性要求。