觸摸屏技術(shù)醞釀變局,In-cell前景存疑。由于從iPhone6S開會,蘋果開始將AppleWatch上應(yīng)用的力回饋技術(shù)應(yīng)用于手機產(chǎn)品,而目前In-cell技術(shù)下,Forcetouch技術(shù)的表現(xiàn)比AppleWatch上的OLED+外掛觸摸屏模式有差距。所以盡管iPhone6S將繼續(xù)使用In-cell技術(shù),但是對于iPhone7而言,觸摸屏行業(yè)可能醞釀新的變化,從顯示屏廠完全主導(dǎo)回歸到觸摸屏廠生產(chǎn)觸摸屏+ForceTouch模組的分工模式,對于觸摸屏行業(yè)而言將是一大利好。
臺積電法說會下調(diào)半導(dǎo)體行業(yè)景氣預(yù)期。本周臺積電法說會上,公司表示由于中低階手機需求不振,公司對全球半導(dǎo)體行業(yè)增長預(yù)期從4%下調(diào)至3%,晶圓代工行業(yè)增長預(yù)期從10%下修至6%,但是公司仍對自身的成長擁有較強信心,預(yù)估全年仍有望超過10%增長。我們認為半導(dǎo)體行業(yè)在維持了多月的高景氣狀態(tài)后,已連續(xù)兩個月出現(xiàn)B/B下降狀況,確實面臨到景氣下行風(fēng)險。但是對于中國企業(yè)而言,當(dāng)國際競爭對手紛紛收縮戰(zhàn)線以過冬時,正是我們趁機擴張版圖,進行產(chǎn)業(yè)并購整合的時機,也許短期財務(wù)承擔(dān)一定壓力,但是公司可望獲得跨越式發(fā)展。每次行業(yè)景氣下行都是中國企業(yè)崛起良機,一如08年金融危機之后中國電子制造企業(yè)的飛速發(fā)展。
下半年進入指紋識別爆發(fā)期,歐菲光成為最受益者。下半年各大國產(chǎn)品牌將力推中高端機型,大尺寸高清屏幕、窄邊框設(shè)計、金屬機殼/邊框、指紋識別成為下半年中高端全機型的標配,根據(jù)我們目前了解的情況看,下半年有大量指紋識別需求啟動,由于目前國內(nèi)品牌機會全部采用了FPC的指紋識別方案,作為FPC戰(zhàn)略合作伙伴的歐菲光將承接國內(nèi)巨大多數(shù)指紋識別模組訂單,成為行業(yè)最大的是受益者。
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