華中數(shù)控9月2日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬以26.36元/股非公開發(fā)行637.329萬股，并支付現(xiàn)金1.12億元，合計作價2.8億元收購江蘇錦明工業(yè)機器人自動化有限公司(簡稱“江蘇錦明”)100%股權；并擬向不超過5名特定對象非公開發(fā)行募集配套資金不超過1.25億元。由于深交所將對該方案進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示，江蘇錦明主要從事玻璃機械設備的設計制造及機器人本體與機器人系統(tǒng)集成應用的設計研發(fā)，目前逐步發(fā)展成為自動化專用設備、工業(yè)機器人本體、機器人系統(tǒng)集成應用等產(chǎn)品系列的供應商，目前已具備為客戶提供包括包裝、物流等多領域機器人運用綜合解決方案的能力，并在玻璃、食品、酒類、電子3C等多個行業(yè)的龍頭企業(yè)中取得了應用上的突破。
截至2015年6月30日，江蘇錦明總資產(chǎn)為1.14億元，凈資產(chǎn)為4606萬元。數(shù)據(jù)顯示，其2013年、2014年和2015年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元、2.48億元和0.55億元，凈利潤分別為-840.86萬元、2130.60萬元和991.06萬元。根據(jù)評估，其賬面凈資產(chǎn)預估值為2.81億元，增值率為509.43%。
根據(jù)業(yè)績承諾，交易對方承諾江蘇錦明2015年、2016年、2017年經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于2210萬元、2865萬元、3715萬元。如果實際利潤低于上述承諾利潤，則交易對方將按照簽署的《業(yè)績補償協(xié)議》的相關規(guī)定進行補償。
華中數(shù)控表示，此次收購是公司通過外延式發(fā)展實施“一核兩體”機器人業(yè)務產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，打造工業(yè)機器人領域“全產(chǎn)業(yè)鏈供應商”的重要舉措。同時交易完成后，公司與江蘇錦明將在運營管理、技術、資本與平臺方面實現(xiàn)較好的協(xié)同效應，實現(xiàn)市場互補，上市公司產(chǎn)業(yè)結構更加優(yōu)化，提升業(yè)務規(guī)模和盈利水平，增強公司綜合能力。
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