【2017中國(guó)新能源客車(chē)排名：從“人見(jiàn)人嘆”到“差強(qiáng)人意”】受新能源政策影響，2017年中國(guó)客車(chē)新能源市場(chǎng)經(jīng)歷了低迷、回暖、穩(wěn)定和爆發(fā)四個(gè)階段?？傮w表現(xiàn)為由上半年的“人見(jiàn)人嘆”過(guò)度到下半年的“翹首以盼”，綜合達(dá)到“差強(qiáng)人意”的結(jié)果。至2018年2月，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，相比于2017年的補(bǔ)貼金額，2018年補(bǔ)貼新政對(duì)續(xù)航里程300km以下的車(chē)型補(bǔ)貼金額減少或取消，并確定2月12日－6月11日為過(guò)渡期，2018年，隨著全國(guó)各地加大推廣新能源汽車(chē)的力度，新能源地方補(bǔ)貼政策的逐步出臺(tái)，彼時(shí)新能源客車(chē)有望迎來(lái)新一波銷(xiāo)售熱潮。2018年，新能源客車(chē)仍是客車(chē)界的“主角”。

補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡，新能源客車(chē)前期銷(xiāo)量受重挫

2016年12月29日財(cái)政部聯(lián)合科技部、工業(yè)和信息化部和發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，對(duì)2017年國(guó)家新能源客車(chē)的補(bǔ)貼政策進(jìn)行調(diào)整，在調(diào)整政策的影響下2017年中央補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20％的同時(shí)，地方財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼上限不得超過(guò)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼額的50％。其中，非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)：中央單車(chē)補(bǔ)貼上限是30萬(wàn)元，相比此前下降30萬(wàn)，降幅為50％；插電式混合動(dòng)力（含增程式）客車(chē)：中央單車(chē)補(bǔ)貼上限是15萬(wàn)元，相比此前下降15萬(wàn)，降幅為50％?？斐漕?lèi)純電動(dòng)客車(chē)則是新類(lèi)別，補(bǔ)貼上限是20萬(wàn)元。各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的新能源電動(dòng)客車(chē)補(bǔ)貼額度的下降對(duì)2017年前期新能源客車(chē)的銷(xiāo)量產(chǎn)生“扼腕式”的沖擊。

圖表1：2017年新能源客車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

而2018年2月22日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合科技部和發(fā)展改革委繼續(xù)推出《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，在補(bǔ)貼政策的不斷完善下，補(bǔ)貼額度又有所下降。

圖表2：2018年新能源客車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分析

2017年上半年銷(xiāo)量斷崖式下滑，年底迎來(lái)銷(xiāo)售高峰

受2017年補(bǔ)貼大幅下調(diào)、增加3萬(wàn)公里指標(biāo)等影響，2017年中國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)為“跌宕起伏”的態(tài)勢(shì)。從各月新能源汽車(chē)的實(shí)際銷(xiāo)量來(lái)看，2017年1－5月份，新能源客車(chē)（6米以上）的總體銷(xiāo)量分別為6467輛，至6月低迷的銷(xiāo)售現(xiàn)狀反彈發(fā)展，客車(chē)的銷(xiāo)量遠(yuǎn)大于前5個(gè)月的銷(xiāo)售總和，至2017年12月，國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)銷(xiāo)售26440輛，環(huán)比11月大增106．19％，繼續(xù)刷新2017年單月銷(xiāo)售紀(jì)錄。而就5米以上新能源客車(chē)也呈現(xiàn)同樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

但從總體而言盡管2017年11、12月銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，但2017年全年銷(xiāo)量依舊出現(xiàn)了下滑。由此可見(jiàn)，前期的政策補(bǔ)貼是新能源客車(chē)需求的重要影響因素之一。

圖表3：2017－2018年3月新能源客車(chē)單月銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)（單位：輛）

近兩年，在新能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)下，我國(guó)加大力度推動(dòng)對(duì)新能源汽車(chē)的應(yīng)用，2015年以來(lái)在大額補(bǔ)貼政策的促進(jìn)下，新能源動(dòng)力客車(chē)的銷(xiāo)量不斷增加。據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)信息顯示至2016年我國(guó)5米以上新能源客車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到117851量，而6米以上新能源客車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到106005輛。截止至2018年3月，兩種標(biāo)準(zhǔn)的新能源客車(chē)銷(xiāo)量分別達(dá)到8607輛和8015輛。

圖表4：2014－2018年新能源客車(chē)總銷(xiāo)售量（單位：輛）

2017年細(xì)分領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)明晰，以公交車(chē)和純電動(dòng)車(chē)為主

從新能源客車(chē)的細(xì)分需求領(lǐng)域看，新能源客車(chē)的應(yīng)用需求以公交客車(chē)為主。2017年5米新能源客車(chē)的需求量為88781輛，占總銷(xiāo)量的83．75％，其余公路車(chē)銷(xiāo)量占比僅為16．25％。

就6米以上新能源客車(chē)的車(chē)型銷(xiāo)售情況來(lái)看，也以公交車(chē)為主，銷(xiāo)量占比為87．58％，而另外的座位車(chē)銷(xiāo)量為10722輛，占當(dāng)年該標(biāo)準(zhǔn)新能源客車(chē)的12．36％。

圖表5：2017年分車(chē)型新能源客車(chē)數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：輛，％）

圖表6：2017年新能源客車(chē)車(chē)型占比（單位：％）

現(xiàn)階段新能源客車(chē)主要分為純電動(dòng)客車(chē)、混合動(dòng)力客車(chē)和燃料電池客車(chē)三種類(lèi)別，就5米以上新能源客車(chē)的燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)看，2017年純電動(dòng)客車(chē)的銷(xiāo)量為89858輛，純電動(dòng)占據(jù)新能源銷(xiāo)量的主力，本年實(shí)現(xiàn)了燃料電池車(chē)型的示范應(yīng)用。純電動(dòng)銷(xiāo)售89858輛，占新能源總量的84．77％，混動(dòng)16031占新能源總量的15．12％，燃料電池車(chē)輛共計(jì)116輛，占該標(biāo)準(zhǔn)新能源客車(chē)總銷(xiāo)量的0．11％。由此可見(jiàn)，現(xiàn)階段我國(guó)新能源客車(chē)以純電動(dòng)客車(chē)為主。

圖表7：2017年新能源客車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)分析（單位：輛，％）

注：此處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為5米以上新能源客車(chē)，不包含未報(bào)備企業(yè)數(shù)據(jù)。

2017年政策影響下，新能源客車(chē)市場(chǎng)份額加速向龍頭集中

2017年在新能源客車(chē)補(bǔ)貼政策退坡的影響下，各代表性企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和需求也收到了較為明顯的影響。但是新能源客車(chē)的銷(xiāo)量集中度仍較高，Top10企業(yè)的銷(xiāo)量占比總計(jì)為73．8％。

而從近兩年新能源客車(chē)各企業(yè)的實(shí)際銷(xiāo)量來(lái)看，5米以上新能源客車(chē)Top10企業(yè)中共有2家企業(yè)維持原地位未發(fā)生變化，分別為鄭州宇通和南京金龍，兩家公司2017年銷(xiāo)量占比分別為24．0％和11．8％，但是公司的銷(xiāo)售量總體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。但是在政策補(bǔ)貼等外界環(huán)境的不利影響下，仍有5家企業(yè)的排名有所上升，以比亞迪為代表，其2017年新能源客車(chē)的銷(xiāo)量為12509輛，排名第二，較上年排名上升；而中通客車(chē)、福田歐輝、金旅、海格和安凱等5家企業(yè)2017年的銷(xiāo)量排名有所下降。

圖表8：2016－2017年新能源客車(chē)Top10汽車(chē)品牌銷(xiāo)量及變動(dòng)分析（單位：輛）

注：此處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為5米以上新能源客車(chē)，不包含未報(bào)備企業(yè)數(shù)據(jù)。

圖表9：2017年新能源客車(chē)Top10銷(xiāo)量市場(chǎng)占比分析（單位：％）

注：此處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為5米以上新能源客車(chē)，不包含未報(bào)備企業(yè)數(shù)據(jù)。

從6米以上新能源客車(chē)的企業(yè)銷(xiāo)量變動(dòng)情況看，與5米以上銷(xiāo)售企業(yè)有小幅的差異。但是其Top10企業(yè)的銷(xiāo)量占比為85．62％，集中度更高。

而從近兩年新能源客車(chē)各企業(yè)的實(shí)際銷(xiāo)量來(lái)看，6米以上新能源客車(chē)Top10企業(yè)中鄭州宇通的企業(yè)排名地位未發(fā)生變化，其2017年銷(xiāo)量為24857輛，占當(dāng)年該標(biāo)準(zhǔn)新能源客車(chē)銷(xiāo)量的28．65％；另外共有3家企業(yè)的排名有所上升，5家企業(yè)的排名下降。

圖表10：2016－2017年新能源客車(chē)Top10汽車(chē)品牌銷(xiāo)量及變動(dòng)分析（單位：輛）

注：此處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為6米以上新能源客車(chē)，不包含未報(bào)備企業(yè)數(shù)據(jù)。

圖表11：2017年新能源客車(chē)Top10銷(xiāo)量市場(chǎng)占比分析（單位：％）

注：此處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為6米以上新能源客車(chē)，不包含未報(bào)備企業(yè)數(shù)據(jù)。

由此看來(lái)，在2017年新能源客車(chē)補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡的影響下，2018年新能源客車(chē)的補(bǔ)貼政策進(jìn)一步完善，其補(bǔ)貼額度的降低也為新能源客車(chē)的的持續(xù)推進(jìn)和規(guī)范化發(fā)展提供了政策支持。未來(lái)，在公交客車(chē)電動(dòng)化進(jìn)一步深化，新能源座位客車(chē)滲透率提升及購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼持續(xù)退坡的影響下，新能源客車(chē)市場(chǎng)份額將加速向龍頭集中，弱勢(shì)客車(chē)企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)。