光伏逆變器企業(yè)早已踏入“紅海”之爭，而“531事件”更是將光伏打至癱瘓，儲(chǔ)能市場成為了眾多企業(yè)的積極進(jìn)入的領(lǐng)域。

發(fā)展迅速

5月31日，國家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局正式聯(lián)合印發(fā)《2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，暫停普通光伏項(xiàng)目、控制分布式規(guī)模并再降補(bǔ)貼，著實(shí)給狂奔中的光伏行業(yè)澆了一盆冷水。

為此，許多企業(yè)紛紛涌入儲(chǔ)能市場。調(diào)研機(jī)構(gòu)NavigantResearch公司表示，儲(chǔ)能項(xiàng)目使用的儲(chǔ)能逆變器(PCS)市場競爭將會(huì)越來越激烈，而各種各樣的參與者將有助于其快速的技術(shù)創(chuàng)新并降低價(jià)格。

IHSMarkit預(yù)測(cè)，2018年儲(chǔ)能逆變器出貨量將增長50%以上，達(dá)到3吉瓦，而收入將近4億美元。并網(wǎng)儲(chǔ)能逆變器出貨量將以25%的復(fù)合年增長率增長，到2022年將達(dá)到近7吉瓦，而收入將達(dá)到約6億美元。

據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為175.4GW，年增長率3.9%，國內(nèi)為28.9GW，年增長率18.9%。2017年儲(chǔ)能市場就成為了美國太陽能市場增長最快的部分，GTM預(yù)計(jì)，未來5年美國電池存儲(chǔ)部署量將增長近十倍。而NavigantResearch預(yù)測(cè)，亞太地區(qū)儲(chǔ)能逆變器(PCS)累計(jì)占整個(gè)全球市場的43.2%。

陽光電源高級(jí)副總裁趙為表示，新能源發(fā)電，尤其是光伏、風(fēng)電，儲(chǔ)能的應(yīng)用很重要，很多場景都會(huì)用到儲(chǔ)能逆變器，如限電區(qū)域、分布式以及集中的“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目等。

北京能高副總經(jīng)理李巖預(yù)測(cè)，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的快速發(fā)展，儲(chǔ)能裝備性能不斷提升、成本不斷下降，在電網(wǎng)中的安裝容量將大幅增加。預(yù)計(jì)到2030年，參與電網(wǎng)大規(guī)?？稍偕茉聪{、削峰填谷、調(diào)頻調(diào)峰、電能實(shí)時(shí)交易等輔助服務(wù)功能的各層級(jí)儲(chǔ)能存量資源將到達(dá)20-30億千瓦時(shí)，同時(shí)數(shù)以千萬計(jì)的電動(dòng)汽車以V2G方式形成泛在儲(chǔ)能充放電網(wǎng)絡(luò)形態(tài)，也將構(gòu)成巨大儲(chǔ)能資源。通過有序聚合電網(wǎng)各層級(jí)儲(chǔ)能資源，實(shí)現(xiàn)高效、規(guī)模化利用，將極大提升電網(wǎng)對(duì)電力和電量平衡調(diào)控能力，有效緩解電力供需實(shí)時(shí)平衡的約束限制，對(duì)電力系統(tǒng)帶來革命性影響。

中國化學(xué)與物流電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍介紹，在國際方面，英國、美國、韓國、德國調(diào)頻市場、東南亞及非洲微電網(wǎng)市場，日本用戶側(cè)市場、澳大利亞及歐美戶用儲(chǔ)能市場正不斷延伸，更多細(xì)分市場如岸電改造、分布式光伏加儲(chǔ)能、綜合能源服務(wù)、工業(yè)節(jié)能、數(shù)據(jù)中心、通信基站、應(yīng)急電源等領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)儲(chǔ)能商機(jī)。

天合儲(chǔ)能總經(jīng)理祁富俊，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，國外的光儲(chǔ)也就占了儲(chǔ)能應(yīng)用份額的20-30%，70-80%還是在電網(wǎng)，在發(fā)電、緊急備用電源、調(diào)峰調(diào)頻等應(yīng)用場景，儲(chǔ)能服務(wù)更能產(chǎn)生價(jià)值。

施耐德電氣全球數(shù)據(jù)中心科研中心技術(shù)總監(jiān)林密則提到，在未來鋰電池儲(chǔ)能將具有更多新的應(yīng)用。鋰電池必將取代傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池，成為數(shù)據(jù)中心首選的電池技術(shù)。

深圳市首航新能源有限公司副總裁仲其正表示：“在未來3年內(nèi)，光伏儲(chǔ)能將迎來窗口期?！?/p>

科士達(dá)技術(shù)總監(jiān)王善良認(rèn)為，今后的儲(chǔ)能市場是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，儲(chǔ)能可與光伏實(shí)現(xiàn)相互融合，取長補(bǔ)短。

中國速度

作為光伏行業(yè)的全球最大的生產(chǎn)基地之一，中國企業(yè)眾多，在“531事件”后，企業(yè)更是著急上火，紛紛尋找出路，并將儲(chǔ)能作為救命稻草之一，這就夠成立推動(dòng)中國儲(chǔ)能市場的一股核心力量。

與此同時(shí)，由于大規(guī)模太陽光電與風(fēng)力發(fā)電并入電力系統(tǒng)，其間歇性會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成不穩(wěn)定，需要鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)來穩(wěn)定電力電壓與頻率。同時(shí)，在分布式光伏、海上風(fēng)電等多樣性發(fā)電模式的興起之下，市場上對(duì)電力儲(chǔ)存的需求正越來越大。這都刺激了儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，使得儲(chǔ)能成為了新能源市場未來發(fā)展的關(guān)鍵。

為了解決新能源電力評(píng)價(jià)入網(wǎng)，中國政府也從政策層面來推動(dòng)儲(chǔ)能市場的發(fā)展。

2017年10月，業(yè)界翹首期待的儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)性文件——《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺(tái)。指明了“十三五”、“十四五”期間儲(chǔ)能的發(fā)展目標(biāo)：第一階段實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，第二階段實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。

據(jù)了解，國家發(fā)改委2017年5月發(fā)布的28個(gè)“首批新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目名單”中，有25個(gè)項(xiàng)目增加了電儲(chǔ)能或儲(chǔ)能單元，這也預(yù)示儲(chǔ)能將成為能源互聯(lián)網(wǎng)新型能源利用模式的關(guān)鍵支撐技術(shù)。

根據(jù)《可再生能源“十三五”規(guī)劃》的目標(biāo)，到2020年，我國光伏發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到105GW(目前已經(jīng)提前完成任務(wù))，風(fēng)電達(dá)到210GW。根據(jù)預(yù)測(cè)，按照平均10%左右的儲(chǔ)能配套來估計(jì)，在“十三五”期間我國僅風(fēng)光電站配套儲(chǔ)能的市場空間就有30GW以上;加上更大規(guī)模的用戶側(cè)及調(diào)頻市場，儲(chǔ)能市場規(guī)模有望超過60GW。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)尚處于初級(jí)階段，已經(jīng)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)32.8GW，同比增長5.2%，新增投運(yùn)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模217.9MW。

而中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇曾表示，2018年有望成為中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的“元年”，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將超過1000億。其中，基于電池技術(shù)的電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展最為迅猛，2017年增長率達(dá)52%。

事實(shí)上，在政策之前，部分市場也具備了儲(chǔ)能的商業(yè)模式，如峰谷價(jià)差較多的城市。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國34個(gè)省份中，共有16個(gè)省份發(fā)布了峰谷電價(jià)表，包括北京、上海、天津、河北、廣東、江蘇、浙江、山西等。

陽光電源董事長、總裁曹仁賢透露，陽光電源的儲(chǔ)能項(xiàng)目2017年是有所滑坡，2018年又大幅度地上升，2018年該項(xiàng)目可以做到五億元銷售額，明年可以突破十億元的規(guī)模。

科陸集團(tuán)董事長饒陸華表示，在國家政策的指導(dǎo)下，儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域更加明晰，儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)劃量大增，儲(chǔ)能市場的爆發(fā)點(diǎn)已經(jīng)點(diǎn)燃，未來能源革命、大規(guī)模的可再生能源的接入和電力體制改革的進(jìn)一步深化，都將為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造極大市場商機(jī)。

上海儀電集團(tuán)副總裁、中能公司董事長于建剛說，隨著未來越來越多大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站的實(shí)際投用，將對(duì)國家電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、新能源不穩(wěn)定而產(chǎn)生的“棄風(fēng)”“棄光”、特殊場景下的電力峰谷調(diào)度等問題提供解決方案與技術(shù)支撐。

進(jìn)入2018年尾聲，緊隨國家政策，全國各地政府紛紛跟進(jìn)落實(shí)細(xì)則，吹響儲(chǔ)能商業(yè)化號(hào)角。

12月4日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)自治區(qū)《內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2018—2020年)》，明確緊盯國際國內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)革新，引進(jìn)大容量儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目，培育新產(chǎn)業(yè)。

12月26日，上海電氣國軒儲(chǔ)能系統(tǒng)南通基地項(xiàng)目進(jìn)行奠基儀式，該項(xiàng)目總投資超50億元，規(guī)劃年產(chǎn)8GWh鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，占地442畝，總建筑面積約28萬平方米。項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，首期投資超過20億元，預(yù)計(jì)于明年四季度投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后將成為滬通地區(qū)最先進(jìn)的、規(guī)模最大的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地。

近日，全國第一個(gè)電池儲(chǔ)能試驗(yàn)示范項(xiàng)目獲國家能源局批復(fù)同意。據(jù)悉，這一項(xiàng)目采用的是“分期建設(shè)、分布接入、統(tǒng)一調(diào)度”的原則。其中一期總投資12億元，建設(shè)規(guī)模720兆瓦時(shí)，電站儲(chǔ)能時(shí)間4小時(shí)。預(yù)計(jì)2019年建成，后續(xù)將根據(jù)電網(wǎng)調(diào)峰需要及市場情況繼續(xù)擴(kuò)建。

初級(jí)階段

盡管儲(chǔ)能概念被炒得很熱，但是中國科學(xué)院電工研究所儲(chǔ)能技術(shù)研究組組長陳永翀教授提醒道：“儲(chǔ)能的春天已經(jīng)到來，產(chǎn)業(yè)開始萌芽、開花，但是初春的天氣乍暖還寒，儲(chǔ)能還沒有進(jìn)入蓬勃發(fā)展的夏季?！?/p>

曹仁賢也有同感，他認(rèn)為目前中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)尚處于初級(jí)階段，且光儲(chǔ)結(jié)合只是儲(chǔ)能市場的一小部分領(lǐng)域。光儲(chǔ)業(yè)務(wù)需要從“功率”向“能量”進(jìn)行轉(zhuǎn)變，要在發(fā)、輸、配、用等四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步挖掘潛力，才能拓寬光儲(chǔ)結(jié)合的邊界。

據(jù)透露，盡管陽光電源2018年上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收快速增長，但這是基于前期低基數(shù)的業(yè)績營收數(shù)據(jù)，且3%左右的營收占比則意味著，短期之內(nèi)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還是難以在公司整體的營收結(jié)構(gòu)中扛起大旗。

英威騰市場總監(jiān)潘勇強(qiáng)則認(rèn)為：“目前，更多的儲(chǔ)能項(xiàng)目是示范性項(xiàng)目。”

天合儲(chǔ)能總經(jīng)理祁富俊則認(rèn)為：“現(xiàn)在儲(chǔ)能缺少相應(yīng)的政策，政策不一定是需要補(bǔ)貼，只要給予儲(chǔ)能公平的待遇，讓儲(chǔ)能公平平等地參與到調(diào)峰調(diào)頻、輸配電輔助服務(wù)等領(lǐng)域中來，我認(rèn)為儲(chǔ)能很快就可以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性的增長?！?/p>

成本與商業(yè)模式

儲(chǔ)能市場爆發(fā)仍依賴于成本的快速下降。趙為表示，受制于成本問題，儲(chǔ)能市場還不具備大規(guī)模應(yīng)用的條件。大型儲(chǔ)能項(xiàng)目主要還是在西北等離網(wǎng)地區(qū)，因?yàn)樵谶@些地方儲(chǔ)能方案往往是唯一的選擇，且成本要求相對(duì)較低。隨著電池成本的下降，到2018年儲(chǔ)能或?qū)⒕邆浯竺娣e應(yīng)用的基礎(chǔ)。

可見，隨著電池成本的下降和產(chǎn)業(yè)配套的逐漸成熟，未來光伏儲(chǔ)能的需求也會(huì)越來越大。

仲其正認(rèn)為，儲(chǔ)能就是一個(gè)很有潛力的市場，但目前來看，如果峰谷差電價(jià)不超過0.8元的話，成本方面就很難控制，目前儲(chǔ)能電池的成本受限于正負(fù)極等上游材料，降幅有限，難以在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模推廣。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，若峰谷價(jià)差超過0.8元，儲(chǔ)能光伏電站的盈利模式可觀，特別是用電量大的工商業(yè)企業(yè)。

潘勇強(qiáng)表示：“儲(chǔ)能‘藍(lán)海’開閘的最大難點(diǎn)在于商業(yè)模式，即電差價(jià)蓋住成本，形成合理的價(jià)格機(jī)制?！彼J(rèn)為，我國居民用電普遍較低，在儲(chǔ)能成本絕對(duì)平民化之前，市場空間有限。相反，澳大利亞、德國等國家居民用電費(fèi)用較高，戶用側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式已經(jīng)成型。因此，潘勇強(qiáng)說，“國內(nèi)市場，工商業(yè)儲(chǔ)能及光儲(chǔ)充將率先爆發(fā)。”

不過，李巖對(duì)此表示，“儲(chǔ)能電池的價(jià)格已經(jīng)在逐年下調(diào)了。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步及應(yīng)用案例的更多實(shí)施，我們相信儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本肯定會(huì)降低?！?/p>

近年來，無論是光伏亦或儲(chǔ)能電池價(jià)格均處于極速下降通道，從2007年~2017年，光伏系統(tǒng)價(jià)格從每瓦60元降至6元，降幅達(dá)90%，近4年儲(chǔ)能電池成本下降了56%~60%。儲(chǔ)能成本再降50%，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)不會(huì)超過三四年時(shí)間。

阻礙二：技術(shù)

另一方面，儲(chǔ)能技術(shù)仍有很大進(jìn)步空間。

李巖認(rèn)為：“這一點(diǎn)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累有很大的關(guān)系，因?yàn)閮?chǔ)能不是一種固定的模式，只有通過對(duì)多種應(yīng)用場景多種系統(tǒng)解決方案做過驗(yàn)證，才能定制出成本低、收益高的系統(tǒng)集成服務(wù)?！?/p>

祁富俊認(rèn)為，光伏企業(yè)做儲(chǔ)能最大的瓶頸是技術(shù)瓶頸。“光伏系統(tǒng)總得來說還是比較簡單、傳統(tǒng)的，做儲(chǔ)能系統(tǒng)，比一般產(chǎn)品要復(fù)雜得多?！?/p>

他解釋道，儲(chǔ)能產(chǎn)品至少有四個(gè)跨界，第一個(gè)要懂電芯技術(shù)，第二個(gè)要懂電力電子，第三個(gè)要懂軟件和編程，最后如果和電網(wǎng)結(jié)合，要懂電力行業(yè)調(diào)度、運(yùn)維和運(yùn)營。

南都電源產(chǎn)品部總監(jiān)項(xiàng)海峰則強(qiáng)調(diào)要關(guān)注調(diào)頻，以實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)的穩(wěn)定性?！霸谟玫倪^程中，負(fù)荷和發(fā)電有很大的不平衡，德國的電網(wǎng)沒有像中國這么強(qiáng)大，但是管理機(jī)制非常好，可以把各種沼氣能、風(fēng)能、太陽能進(jìn)行協(xié)調(diào)，通過用分布式調(diào)頻的方式穩(wěn)定整個(gè)電網(wǎng)。當(dāng)有了更穩(wěn)定的電網(wǎng)頻率，就可以接入更多的新能源。”他提問道，現(xiàn)在德國新能源比例達(dá)到30%多至40%，如果中國達(dá)到這么高的比例，電網(wǎng)會(huì)不會(huì)這么穩(wěn)定?

另外，雙向儲(chǔ)能是目前的技術(shù)熱點(diǎn)，許多企業(yè)都推出了相關(guān)的產(chǎn)品。比如，2018年5月17日，山東博奧斯發(fā)布全新一代30kW雙向儲(chǔ)能逆變、5kW雙向儲(chǔ)能控制逆變一體機(jī)。

中能智慧能源科技有限公司則推出了10MW級(jí)別的單機(jī)儲(chǔ)能雙向逆變器。中能智慧能總經(jīng)理朱強(qiáng)認(rèn)為，對(duì)于電網(wǎng)來說，需要的是百兆瓦級(jí)以上的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，這就意味著大概需要200臺(tái)500KW的雙向逆變器才能達(dá)到大型儲(chǔ)能電站的建設(shè)要求。但隨著單機(jī)10MW級(jí)儲(chǔ)能雙向逆變器的問世，100MW級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)只需要協(xié)調(diào)10臺(tái)逆變器就可以完成系統(tǒng)建設(shè)。

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