2018年全球半導(dǎo)體測試設(shè)備市場空間約54億美元，隨著下游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速下滑，2019年測試設(shè)備市場或略微下滑。

測試機(jī)份額最大，約占近70%

分選機(jī)與探針臺(tái)市場空間近似，約各占測試設(shè)備總市場空間15-16%

SOC測試機(jī)為市場空間最大的測試設(shè)備種類，近年來存儲(chǔ)器測試機(jī)增長較快

測試設(shè)備市場的地區(qū)結(jié)構(gòu)，中國大陸市場增長迅速

中國臺(tái)灣地區(qū)封測產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，為全球最大測試設(shè)備市場，占全球市場超過30%

日本、韓國市場與中國市場體量近似，東南亞也是一個(gè)較大市場

中國大陸測試設(shè)備市場約占全球10-15%，增長迅速，2018年市場空間或達(dá)近8億美元，預(yù)計(jì)隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來市場空間有望進(jìn)一步增大

測試機(jī)市場空間，18年約30-33億美元

2018年全球測試機(jī)市場空間約30-33億美元，與2017年持平，隨著下游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速下滑，2019年測試機(jī)市場或略微下滑

中國大陸占測試設(shè)備市場約10-15%，測試機(jī)市場空間或達(dá)近5億美元

未來SOC市場有望持平，Memory測試強(qiáng)勁增長，模擬測試逐漸增長

測試機(jī)市場呈現(xiàn)寡頭壟斷，加速整合

泰瑞達(dá)和愛德萬為測試機(jī)市場雙巨頭，高端SOC和Memory測試機(jī)市場呈壟斷態(tài)勢(shì)

模擬測試市場相對(duì)較小，科利登份額較多

2018年美國Cohu收購Xcerra，長川科技公告計(jì)劃收購新加坡分選機(jī)公司STI，測試設(shè)備市場加速整合

國產(chǎn)測試機(jī)北京華峰和長川科技的測試機(jī)主要集中在模擬測試市場，SOC測試機(jī)正在研發(fā)中

分選機(jī)與探針臺(tái)市場空間

2018年分選機(jī)市場空間約8~9億美元

中國大陸市場空間約6~9億人民幣

分選機(jī)技術(shù)壁壘比測試機(jī)和探針臺(tái)稍低，競爭格局相對(duì)比較分散，國產(chǎn)設(shè)備有較強(qiáng)成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)

2017年長川科技分選機(jī)銷售額約9548萬，在中國大陸市場占比或已超過10%

2018年探針臺(tái)市場空間約8~9億美元

中國大陸市場空間約6~9億人民幣

探針臺(tái)技術(shù)壁壘較高，東京電子和東京精密占全球大部分份額

深圳矽電有12寸全自動(dòng)探針臺(tái)產(chǎn)品在售，此外長川科技正在研發(fā)探針臺(tái)

▌需求趨勢(shì):2019年下旬需求或企穩(wěn)回升

測試設(shè)備需求影響因素:芯片量和復(fù)雜度

影響測試設(shè)備需求的四大因素包括下游芯片需求、芯片復(fù)雜度、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和測試的并行度

核心影響因素:

芯片需求(下游景氣度)——量

芯片復(fù)雜度——測試時(shí)間

近年來，測試機(jī)性能提升迅速，設(shè)備需求受下游景氣度影響較為顯著

芯片復(fù)雜度攀升，拉動(dòng)測試設(shè)備需求

芯片復(fù)雜度快速提升

晶圓廠工藝制程逐年進(jìn)步，芯片單位面積晶體管數(shù)量快速上升

手機(jī)、通信、藍(lán)牙、電腦處理器、顯卡、AI等各種類型芯片快速更新迭代，復(fù)雜度攀升

芯片復(fù)雜度提升，使測試單顆芯片的時(shí)間更長，拉動(dòng)了測試設(shè)備需求

下游景氣波動(dòng)或影響測試設(shè)備需求，2019年下旬或企穩(wěn)回升

測試設(shè)備行業(yè)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度同周期，2019年半導(dǎo)體行業(yè)增速下滑，行業(yè)周期趨頂，對(duì)芯片的需求或放緩，測試設(shè)備或?qū)⑹芤欢ㄓ绊?/p>

2019年下旬開始，受5G、AI、汽車電子等需求拉動(dòng)，芯片需求增速或?qū)⑵蠓€(wěn)回升，拉動(dòng)測試設(shè)備需求

封測廠和測試設(shè)備廠加速進(jìn)軍海外，，營造新增長點(diǎn)

芯片封測地通常被認(rèn)為是芯片原產(chǎn)地，受中美貿(mào)易摩擦影響，在中國封測的芯片到美國將有被征關(guān)稅可能

國內(nèi)封測廠加速向海外低成本地區(qū)布局

國產(chǎn)測試設(shè)備公司長川科技計(jì)劃收購新加坡測試設(shè)備公司STI，進(jìn)軍東南亞、中國臺(tái)灣和日本封測設(shè)備市場，或?qū)I造新增長點(diǎn)

國產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)

各種半導(dǎo)體設(shè)備中，測試設(shè)備技術(shù)難度稍低，更易實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代

目前在分選機(jī)和模擬測試設(shè)備等技術(shù)難度稍低的領(lǐng)域，已實(shí)現(xiàn)部分國產(chǎn)替代，但在中高端測試機(jī)和探針臺(tái)領(lǐng)域，與國外巨頭尚有較大差距

目前以北京華峰和長川科技為代表的國產(chǎn)測試設(shè)備公司正持續(xù)加大投入研發(fā)，并進(jìn)軍海外市場，逐步積累技術(shù)，并擴(kuò)大自身體量，或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，成長性凸顯。

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