日本管制三大電子業(yè)關(guān)鍵耗材輸韓，全球內(nèi)存龍頭三星高層緊急赴日交涉之余，傳內(nèi)部啟動(dòng)緊急應(yīng)變計(jì)劃，將把庫(kù)存耗材優(yōu)先用于獲利主軸的DRAM生產(chǎn)，縮減目前缺乏獲利動(dòng)能的NANDFlash投片，減產(chǎn)幅度逾二成，臺(tái)灣旺宏、華邦、群聯(lián)等NAND族群將享有低價(jià)庫(kù)存漲價(jià)利益。
內(nèi)存業(yè)者分析，三星全球NAND市占逾三成，此次縮減逾二成產(chǎn)出，等于全球?qū)p少逾6%至8%供應(yīng)量，加上東芝NAND工廠上月受強(qiáng)震影響產(chǎn)能估達(dá)3%，合計(jì)本月起，全球NAND產(chǎn)出將減少近一成，且美光也宣布本季減產(chǎn)五成NAND芯片，預(yù)料在庫(kù)存快速消化及未來供給大幅縮減下，NAND芯片恐出現(xiàn)缺貨，價(jià)格也將結(jié)束長(zhǎng)達(dá)二年多的跌勢(shì)。
內(nèi)存業(yè)者透露，三星先前在東芝工廠因強(qiáng)震停工后，已調(diào)漲NAND售價(jià)約一成，此次三星大幅減產(chǎn)，將造成強(qiáng)大的NAND搶貨潮，帶動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步強(qiáng)彈。若日韓貿(mào)易談判再僵持，下季DRAM合約價(jià)也將止跌反彈，出現(xiàn)NAND與DRAM兩大內(nèi)存“雙漲”效應(yīng)。
隨著報(bào)價(jià)反彈，國(guó)內(nèi)具備NAND芯片制造能力的旺宏、華邦將是主要受惠廠;內(nèi)存模組威剛、創(chuàng)見、十銓、群聯(lián)、宇瞻和廣穎等，旺季效應(yīng)則將會(huì)相當(dāng)明顯，營(yíng)運(yùn)可望大幅提升。
三星對(duì)日本管制氟聚酰亞胺、光阻劑與氟化氫等三大關(guān)鍵耗材輸韓相當(dāng)緊張。三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕日前為此親自赴日協(xié)商供貨，韓聯(lián)社14日?qǐng)?bào)導(dǎo)，李在镕于13日在三星舉行的一場(chǎng)特別會(huì)議上，告知高階主管訪日之旅已確保取得足夠的氟聚酰亞胺、光阻劑與氟化氫，但他也要求三星主要要備妥內(nèi)部應(yīng)急計(jì)劃。
內(nèi)存通路商透露，三星內(nèi)部的因應(yīng)計(jì)劃是將既有的光阻劑和氟化氫等耗材庫(kù)存，優(yōu)先支應(yīng)還有不錯(cuò)獲利的DRAM產(chǎn)品，并縮減接近成本邊緣的NAND芯片生產(chǎn)，減產(chǎn)幅度達(dá)二到三成，順勢(shì)消化NAND庫(kù)存并使報(bào)價(jià)提升。
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