一方面，不少終端企業(yè)受到影響，這一輪的特殊短缺問題從汽車廠停工開始受到關注。前兩年全球汽車銷量下滑的情況下，晶圓廠的汽車相關訂單原本就在減少，因此相關成熟產(chǎn)能配置也在降低，新冠疫情后產(chǎn)業(yè)鏈都在擔心需求下滑，也進一步掩蓋了產(chǎn)能問題。而隨后汽車、5G、云計算、IoT等需求開始反彈，但是成熟產(chǎn)能本就不足，再加上貿(mào)易戰(zhàn)、囤貨等因素，連鎖反應后至今供需失衡。

　　另一方面，產(chǎn)能短缺也為芯片等上游企業(yè)們帶來發(fā)展契機?！捌鋵嵔衲晟习肽甑膰鴥?nèi)半導體企業(yè)，遇到了千載難逢的缺貨時機，很多公司都得到了較多的成長機會，在海外客戶方面也獲得了一些機會。”Gartner研究副總裁盛陵海指出，對于中國市場，Gartner預計在2025年，中國半導體公司的收入份額將從2020年的15%翻番到30%。

　　對粵港澳大灣區(qū)的半導體企業(yè)而言，面對行業(yè)景氣周期，也迎來擴大規(guī)模、深入布局的機遇。

　　“芯片荒”持續(xù)

　　據(jù)悉，最緊缺的芯片類型包括MCU、電源管理芯片、屏幕驅(qū)動芯片等。以MCU為例，近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、汽車電子化的加速，MCU的需求也在迅速攀升。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，近五年全球MCU出貨數(shù)量和市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。全球MCU產(chǎn)品出貨量從2015年的22058百萬個增長至2020年的36065百萬個，其市場規(guī)模從2015年的15945百萬美元增長至2020年20692百萬美元。從MCU的增長可以看到，近年來成熟工藝的產(chǎn)品需求在不斷上升，而成熟產(chǎn)能擴張少，在汽車需求變動、疫情、貿(mào)易摩擦等多重因素的影響下，形成了特殊的短缺期。

　　這也導致了相關芯片的多輪漲價，價格從漲30%到翻倍的情況都屢見不鮮。而殘酷的現(xiàn)實是，一些企業(yè)加價也買不到芯片，市場的不穩(wěn)定極大地考驗了企業(yè)的供應鏈管理能力。

　　多位創(chuàng)業(yè)者告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前整個市場處于混亂階段，今年芯片出貨的周期都會偏長，除了爭奪晶圓廠商的產(chǎn)能，還需要搶封裝測試的產(chǎn)能，產(chǎn)能已經(jīng)排到了2022、2023年。據(jù)記者了解，一些芯片設計小企業(yè)，因為拿不到晶圓廠和封裝廠的產(chǎn)能排期，一直沒能流片，也有從業(yè)者表示，部分封裝廠只接2年后的訂單。

　　短缺背后是產(chǎn)能供不應求，尤其是8英寸和12英寸的成熟產(chǎn)能。在今年一季度財報會上，臺積電總裁魏哲家表示，產(chǎn)能短缺將持續(xù)今年全年，并可能延續(xù)到2022年。英特爾CEO基辛格在二季度的財報會上預計，供應短缺將在下半年見底，但還需要一到兩年的時間，才能完全趕上行業(yè)需求。

　　根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，全球半導體制造商在2020至2024年將持續(xù)提高8英寸晶圓廠產(chǎn)能，預計增加95萬片/月，增幅17%，達到660萬片/月的歷史新紀錄，其中，2021年8英寸晶圓產(chǎn)能則由中國占大多數(shù)，占比為18%。

　　“國產(chǎn)化”之辯

　　在產(chǎn)能緊張的背景下，粵港澳大灣區(qū)的企業(yè)在國產(chǎn)化、晶圓代工、新興市場等方面有機會更進一步。

　　比如在MCU領域，天風證券研報指出，由于上游晶圓廠、封測廠產(chǎn)能持續(xù)緊張，原料物價不斷上漲，在下游終端市場需求持續(xù)強勁的背景下，MCU整體供不應求，導致出貨周期延長，漲價超過預期。缺貨背景下，國內(nèi)MCU廠商迎來重要機遇。此前，比亞迪半導體就發(fā)布公告稱，車規(guī)級與工業(yè)級MCU芯片，累計出貨已突破20億顆;芯海科技、全志科技均在一季度實現(xiàn)業(yè)績大幅增長。

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，超過74%的中國MCU市場被意法半導體、恩智浦、微芯科技、瑞薩電子、英飛凌等海外廠商占據(jù)，本土MCU廠商市場占有率僅為10%左右。在這一波供不應求的過程中，國內(nèi)企業(yè)進一步崛起。

　　再看粵芯半導體，一直在積極擴張產(chǎn)能中，其成熟產(chǎn)能正是當下市場需求，發(fā)展勢頭迅猛;同時新興的產(chǎn)業(yè)領域也迎來機會，如睿思芯科參與的RISC-V產(chǎn)業(yè)、熱門的第三代半導體產(chǎn)業(yè)等等;此外，華為、OPPO等大灣區(qū)內(nèi)的終端企業(yè)在不斷地投資國內(nèi)的半導體公司，扶持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成長，而為了供應安全，下游客戶愿意給予國內(nèi)的半導體公司更多機會，來提升良率和國產(chǎn)化比例。

　　不過值得注意的是，“國產(chǎn)化”一直在業(yè)內(nèi)受到爭議，狹隘地定義、吹捧國產(chǎn)并不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。芯謀研究(ICwise)首席分析師顧文軍就指出，芯片國產(chǎn)化很難精確定義，現(xiàn)實世界中找不到全產(chǎn)業(yè)鏈全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)由單一國家制造的芯片，有些人乘機模糊國產(chǎn)化的含義，故意避實就虛，亂中牟利。

　　顧文軍表示：“一片芯片最重要的不是國產(chǎn)化的身份，重要的是它能否解決問題。一是能否服務我們的經(jīng)濟。目前汽車缺芯，車企停產(chǎn)，不管是誰為車企供應芯片，能讓生產(chǎn)線轉(zhuǎn)起來，能造出車供應市場，消費者不會去問芯片是誰供應的。二是能否發(fā)展我們的半導體產(chǎn)業(yè)。只要能讓我們的半導體供應鏈正常運轉(zhuǎn)，上下游企業(yè)就有單可接，研發(fā)就有資金可用，技術(shù)和人才就在進步，那我們產(chǎn)業(yè)就一定在進步，抗封鎖的能力就一定在增強。”