這個(gè)讓趙思遠(yuǎn)感到“終于來(lái)了”的新聞是，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局8月3日發(fā)布通知稱，針對(duì)汽車芯片市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問題，市場(chǎng)監(jiān)管總局將根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。而他口中的TI，則是指世界最大的汽車芯片供貨廠商德州儀器。

　　行業(yè)流傳數(shù)月的監(jiān)管調(diào)查終于落地，并且迅速產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)效果。受消息面影響，8月3日當(dāng)日，汽車芯片股午后跳水，兆易創(chuàng)新閃崩跌停，士蘭微、富滿電子等多股下挫。

　　監(jiān)管對(duì)于汽車芯片的調(diào)查同樣受到海外關(guān)注，被視為監(jiān)管信號(hào)。《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，雖然中國(guó)汽車市場(chǎng)受到的損害較小，但近期銷量的下降被政府歸咎于芯片短缺，芯片對(duì)汽車的各種電子系統(tǒng)都至關(guān)重要。6月份，中國(guó)乘用車銷售結(jié)束了11個(gè)月連續(xù)增長(zhǎng)，同比下降5.1%。

　　被芯片漲價(jià)折騰的絕不僅是汽車業(yè)，一切硬件，大到家用電器大件，小到產(chǎn)線上的每一個(gè)顯示器、顯卡、藍(lán)牙耳機(jī)，甚至波及到燈具這樣的“缺少科技含量”的電子產(chǎn)品。

　　對(duì)于手握大量訂單的他們，正在面臨幾乎是有史以來(lái)最嚴(yán)重的芯片斷供、難以交貨的問題，從業(yè)者情緒難掩悲觀。

　　飛天的汽車芯片

　　汽車行業(yè)在這一輪缺芯中，受到的沖擊最大。

　　汽車缺芯集中爆發(fā)，是行業(yè)集體誤判需求。疫情暴發(fā)初期，業(yè)內(nèi)曾預(yù)測(cè)整個(gè)汽車行業(yè)都會(huì)受到極大的負(fù)面影響。

　　2020年2月，國(guó)內(nèi)汽車銷量回退至15年前水平，多數(shù)車企據(jù)此對(duì)未來(lái)銷量做出保守預(yù)估，進(jìn)而向一級(jí)供應(yīng)商調(diào)低了零件需求;供應(yīng)商則向上游芯片廠商進(jìn)一步壓低需求，全行業(yè)情緒保守。

　　然而，從目前的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，高端汽車尤其是一線新能源汽車，無(wú)論是規(guī)模還是利潤(rùn)都保持了較好的增速，抗壓性超出預(yù)期。2020年下半年車市迅速反彈，而此時(shí)芯片產(chǎn)能已被消費(fèi)類電子搶占。

　　“其實(shí)汽車電子占行業(yè)產(chǎn)能就15%，只是前幾年汽車行業(yè)在搞零庫(kù)存生產(chǎn)，碰到疫情沒法備貨了就開始恐慌，而且在歐洲汽車工業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè)，缺貨恐慌被政府放大，供應(yīng)商趁機(jī)囤貨炒價(jià)格。”趙思遠(yuǎn)說(shuō)。

　　德州儀器、意法半導(dǎo)體的、恩智浦的車用芯片都是市場(chǎng)爭(zhēng)搶的熱門貨，因?yàn)樗鼈兒荜P(guān)鍵。

　　“多數(shù)的車至少有40種不同的芯片，更高階的車款甚至?xí)玫?50種，就算只是少了一種，你也無(wú)法發(fā)貨?！笔袌?chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Guidehouse Insights汽車分析師Sam Abuelsamid說(shuō)。

　　在更上游的臺(tái)積電等芯片制造公司，則對(duì)生產(chǎn)汽車芯片興趣寥寥?！捌囆袠I(yè)，恰恰是芯片行業(yè)中最不賺錢的一個(gè)segment(部分)。因此全行業(yè)的芯片的緊缺爆在汽車行業(yè)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士稱，“汽車行業(yè)要反省一下庫(kù)存管理策略和供應(yīng)商認(rèn)證策略，對(duì)于關(guān)鍵的元器件，要盡量把命運(yùn)控制在自己的手里?！?/p>

　　汽車客戶任意的采購(gòu)模式同樣引起芯片原廠不滿。英飛凌首席執(zhí)行官Reinhard Ploss告訴《金融時(shí)報(bào)》，“他們必須考慮(半導(dǎo)體行業(yè))差不多半年的較長(zhǎng)交貨期?！?/p>

　　英飛凌是汽車公司的主要“微控制器”(MCU)和傳感器供應(yīng)商之一。IC insights于8月11日發(fā)布了關(guān)于汽車MCU的報(bào)告稱，盡管存在供應(yīng)短缺，仍預(yù)測(cè)2021年汽車MCU銷量將猛增23%。

　　一些特殊的MCU價(jià)格，去年為每個(gè)8美元，但目前已上漲至50美元，是去年的6倍以上。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，由于(安全)庫(kù)存已經(jīng)探底，所以目前采購(gòu)就算不管價(jià)格、持續(xù)下單，也無(wú)法確保所需數(shù)量?！巴ㄓ肕CU從幾毛錢漲到幾塊錢的情況比較多，現(xiàn)在的行情普遍是漲價(jià)8到10倍，大家壓力都比較大。”

　　一家芯片原廠的年度訂單通常會(huì)提前半年到一年時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃，細(xì)致到每個(gè)型號(hào)、每個(gè)月的排單量等方面，下游需要的訂單量也會(huì)與原廠有一定的溝通。在提供代理服務(wù)的同時(shí)，部分授權(quán)代理商也會(huì)在芯片上做增值服務(wù)以獲取一定的利潤(rùn)。

　　經(jīng)銷商“權(quán)力”失控

　　由于整個(gè)芯片都處在供不應(yīng)求的狀態(tài)，芯片交期被成倍拉長(zhǎng)，超過半年也并不少見。

　　芯片代理商(經(jīng)銷商)處于交易的中間環(huán)節(jié)，一邊連接著上游芯片原廠，一邊連接著終端廠商，兩者既有合作，也充斥著矛盾與摩擦。

　　界面新聞獲得的一份某頭部智能手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)會(huì)議紀(jì)要顯示，該公司研判，從大時(shí)間范圍來(lái)看：供需是平衡的，而且供給多數(shù)時(shí)間大于需求;價(jià)格在大時(shí)間范圍內(nèi)是持續(xù)降低。

　　“投機(jī)囤貨幾乎沒有成功案例。此次智能機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的缺貨并無(wú)實(shí)際需求暴增的支撐，那么這種短缺假象遲早要露餡。如果暑期的消費(fèi)熱潮沒有如期發(fā)生，器件囤積者的信心就迅速崩潰，那么泡沫必然破裂，遲鈍的囤貨者隨之爆倉(cāng)?！痹摴綜EO說(shuō)，“歷史總是相似的，否則就不是歷史了?！?/p>

　　部分經(jīng)銷商、甚至原廠的囤貨行為被他看在眼里，“有些廠商大規(guī)模囤貨，尤其是囤積高端產(chǎn)品，甚至發(fā)動(dòng)渠道商協(xié)助囤貨，都是極其危險(xiǎn)的投機(jī)行為。任何投機(jī)都不是經(jīng)營(yíng)策略，不是商業(yè)，而是賭博?！痹揅EO稱。

　　目前來(lái)看，這種判斷正逐漸成為現(xiàn)實(shí)，根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年4月、5月手機(jī)市場(chǎng)出貨量降幅均超過30%。6月數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)出貨量同比依舊延續(xù)下降趨勢(shì)，降幅為10%。據(jù)報(bào)道，業(yè)內(nèi)共識(shí)，今年年內(nèi)國(guó)內(nèi)對(duì)換機(jī)需求不算旺盛，換機(jī)周期仍在延長(zhǎng)。

　　《IT時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，不只手機(jī)廠商在清庫(kù)存，市場(chǎng)對(duì)平板、電視、消費(fèi)電子以及基站等需求也不如之前強(qiáng)烈，很可能到年底會(huì)擠泡沫，不少人對(duì)芯片需求的預(yù)期高于真實(shí)市場(chǎng)，“虛假繁榮之下，拋售囤貨對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是明智選擇?！痹搱?bào)稱，目前囤貨的代理商開始有拋貨苗頭，因?yàn)椤敖K端的實(shí)際需求并沒有想象那么大”。

　　絕大部分接受采訪的從業(yè)者都表述謹(jǐn)慎，盡量不點(diǎn)出上游的名字。

　　“采購(gòu)策略來(lái)說(shuō)，如果被供應(yīng)商得知，原本是悄悄提要求的事情，就直接公開漲價(jià)咯，會(huì)讓采購(gòu)方面的壓力更大?！币患冶就疗噺S商旗下汽車品牌的采購(gòu)部門員工稱，“我們生產(chǎn)需求急，本來(lái)公司就不太紅火，再被卡芯片，就拖不起了!”

　　作為對(duì)接下游需求方和上游芯片供貨方的PCBP設(shè)計(jì)及智能硬件ODM的中間環(huán)節(jié)公司領(lǐng)導(dǎo)，圖力普聯(lián)總經(jīng)理郭江峰見到了太多供需失衡的產(chǎn)業(yè)亂象：“供應(yīng)商關(guān)機(jī)、不回郵件、釜底抽薪地跳單，臨時(shí)漲價(jià)，或者干脆玩消失，這都太常見了。但有的公司漲價(jià)多少也得買，但那些低價(jià)值產(chǎn)品，也有公司在詢過價(jià)格后，就干脆不做了?！?/p>

　　產(chǎn)業(yè)上下游在臺(tái)面下的緊張關(guān)系，隨著監(jiān)管介入，在8月12日，被LED電子顯示屏廠商藍(lán)普視訊一紙舉報(bào)而踢爆，展示在公眾面前。

　　藍(lán)普視訊在微信公眾號(hào)上發(fā)布信息稱，實(shí)名舉報(bào)富滿電子涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位壟斷相關(guān)芯片市場(chǎng)。同時(shí)，公司已經(jīng)向中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局提交了《關(guān)于富滿電子涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位壟斷相關(guān)芯片市場(chǎng)的舉報(bào)信》。

　　藍(lán)普視訊舉報(bào)稱，近年來(lái)富滿電子與其指定公司一直負(fù)責(zé)藍(lán)普視訊的LED顯示產(chǎn)品所需的集成電路IC產(chǎn)品供應(yīng)。在過去數(shù)月的交易中，被舉報(bào)人多次無(wú)正當(dāng)理由拒絕履行IC產(chǎn)品供貨合同，并不斷要求加價(jià)，給舉報(bào)人的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成極大傷害，嚴(yán)重影響了舉報(bào)人的生產(chǎn)排期、后續(xù)訂單的按期履行及與下游客戶的友好關(guān)系，嚴(yán)重?cái)D壓了舉報(bào)人的市場(chǎng)生存空間。

　　相關(guān)舉報(bào)信息一經(jīng)發(fā)出，引來(lái)了大量媒體和行業(yè)關(guān)注。富滿電子董秘公開回應(yīng)稱，富滿電子和藍(lán)普視訊并不存在直接供貨關(guān)系，后者主要是在代理商處拿貨。富滿電子方面稱：“我們和代理商才是供貨關(guān)系，藍(lán)普視訊曾多次詆毀我公司，現(xiàn)在我們要反訴他們不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，侵犯公司名譽(yù)?！?/p>

　　中小企業(yè)是最大受害者。由于訂購(gòu)量小，這些企業(yè)無(wú)法直接向海外制造商下單，必須通過經(jīng)銷商，讓他們成為假芯片、漲價(jià)的主要埋單方。

　　這難倒了按部就班的中小公司們：對(duì)于不具備供應(yīng)鏈能力的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，生存環(huán)境惡劣，缺芯之外，還要提防假芯片之苦。這些從中間商和未經(jīng)授權(quán)的分銷商處采購(gòu)零件的買家，購(gòu)買汽車芯片等搶手零件的價(jià)格可能面臨更大幅度的上漲。

　　也有企業(yè)將供應(yīng)鏈關(guān)系列為競(jìng)爭(zhēng)力，特意提及沒讓“中間商賺差價(jià)”。物聯(lián)網(wǎng)終端公司移為通信8月11日在在回答芯片采購(gòu)問題時(shí)稱，公司芯片采購(gòu)模式為直接采購(gòu)，不存在經(jīng)銷商，公司之前采購(gòu)儲(chǔ)備的部分元器件相較現(xiàn)在的價(jià)格低，有利于公司業(yè)績(jī)提升。

　　行業(yè)期待變局

　　除了車用芯片，為何其他各類芯片也都“萬(wàn)物齊缺”?

　　市場(chǎng)研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦咨詢TrendForce產(chǎn)業(yè)分析師喬安解釋，去年上半年，各產(chǎn)業(yè)擔(dān)心斷鏈，因此不斷下單備貨;年中爆發(fā)居家工作、宅經(jīng)濟(jì)等，同時(shí)又有華為趕在美國(guó)制裁實(shí)施前拉貨，再加上去年是多國(guó)5G商轉(zhuǎn)元年，偏偏又撞上5G手機(jī)換機(jī)潮……“一波接一波，都需要半導(dǎo)體的產(chǎn)能?！?/p>

　　廣東中山的照明行業(yè)，可視為芯片漲價(jià)下，消費(fèi)領(lǐng)域受到波及的一個(gè)典型樣本。

　　廣東省中山古鎮(zhèn)以LED燈飾而聞名，“中國(guó)燈飾之都”聚集著3.8萬(wàn)家燈飾企業(yè)。在整個(gè)LED燈成本中，驅(qū)動(dòng)照明芯片所占的比例并不算太高，過去甚至幾毛錢就能搞定。

　　但LED燈所用的開關(guān)電源芯片屬于電源管理IC，其主要依賴8英寸晶圓產(chǎn)能，也是目前晶圓缺貨的重災(zāi)區(qū)。在“缺芯”漲價(jià)潮之下，LED驅(qū)動(dòng)照明芯片也成為晶圓廠最容易砍掉的一部分產(chǎn)能。

　　而在需求端，2021年一季度，中山LED產(chǎn)值為191.7億元，創(chuàng)下近五年一季度新高，同比2020年大幅增長(zhǎng)28.4%，原材料上漲供需失衡下，這也為中山燈企生產(chǎn)受阻埋下了伏筆。

　　“沒有了芯片，接了訂單，基本沒法生產(chǎn)。”一家燈飾廠的老板對(duì)外表示，為了解決芯片問題，公司成立了臨時(shí)的芯片小組，專人專門地去芯片供應(yīng)商那里蹲貨，滿世界地找芯片，能用上的關(guān)系都用上了。

　　媒體統(tǒng)計(jì)，原本今年訂單量比平時(shí)增加了60%左右，但因?yàn)槿毙酒?，許多燈廠不敢多接訂單，寧可犧牲兩三成的增量，訂單增長(zhǎng)只控制在比平時(shí)多30%-40%的水平。

　　長(zhǎng)期來(lái)看，芯片擴(kuò)產(chǎn)是一個(gè)必然趨勢(shì)，無(wú)論汽車還是手機(jī)都需要大量芯片供給。其中關(guān)鍵的推力是5G的逐漸發(fā)展將帶來(lái)大量芯片需求。

　　僅在手機(jī)方面，5G的成熟帶來(lái)了一輪新的換機(jī)潮，外界預(yù)期5G手機(jī)出貨量將在2021年呈翻倍式增長(zhǎng)。同時(shí)5G手機(jī)在元器件應(yīng)用上遠(yuǎn)超4G手機(jī)，比如電源管理芯片、射頻器件等器件的用量上，5G手機(jī)是4G的2-3倍。

　　此外，包括筆記本電腦、家電和基站等市場(chǎng)增長(zhǎng)同樣拉動(dòng)芯片需求增長(zhǎng)。

　　如今，國(guó)家已出手打壓哄抬汽車芯片的價(jià)格和囤貨的現(xiàn)象，這對(duì)國(guó)內(nèi)整車廠而言是一大利好，在一定程度上可以緩解芯片供應(yīng)緊張以及穩(wěn)定價(jià)格。與此同時(shí)，這次芯片荒也給中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，在發(fā)展智能汽車過程中，亟須加快自主研發(fā)芯片。

　　此外，上游代工廠商也在加大對(duì)汽車芯片的供應(yīng)能力?！拔覀?nèi)ツ?2月聽說(shuō)芯片出現(xiàn)短缺，今年1月，我們想方設(shè)法為車企擠出盡可能多的芯片?！迸_(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音此前在接受媒體采訪時(shí)表示，可以在年中滿足客戶的最低要求。

　　目前臺(tái)積電已通知客戶，從8月開始，其為L(zhǎng)CD驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商提供的12英寸晶圓制造服務(wù)將提價(jià)15%~20%，這將促使供應(yīng)商提高終端客戶的芯片報(bào)價(jià)。

　　一些國(guó)內(nèi)芯片代理商也表示，近日從國(guó)際原廠獲得的貨量逐漸有所增多，芯片短缺壓力稍有緩解，業(yè)內(nèi)倒賣、哄抬價(jià)格的情況略有改善。