從誰也不知道“云”究竟是什么，到“云”變成水電燃氣般的存在，飛入“尋常百姓家”，不可否認消費互聯(lián)網(wǎng)時代，互聯(lián)網(wǎng)廠商在云計算快速普及的過程中發(fā)揮了至關重要的作用，也因此占盡了先發(fā)優(yōu)勢，在市場占有率上遙遙領先。然而，進入云計算下半場，網(wǎng)絡鏈接從人人互聯(lián)走向萬物互聯(lián)， 5G應用逐漸滲透到千行百業(yè)之中，給互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展帶來了新的變數(shù)。

       AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智能交通、智慧物流、智慧醫(yī)療……在5G規(guī)模化商用和企業(yè)數(shù)字化轉型加速的雙重趨勢作用下，垂直行業(yè)對于云服務的需求日趨強烈，ToB市場成為產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下半場的必爭之地?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、信息通信類公司、IT系統(tǒng)集成商等蜂擁而入，爭奪行業(yè)數(shù)字化轉型紅利。這其中，作為網(wǎng)絡基礎設施的“搭建者”，三大運營商的身影顯得尤為矚目。5G風起，運營商向“云”而行的途中，面臨怎樣的機遇與挑戰(zhàn)?面向ToB市場的大片藍海，他們又該如何從激烈的競爭中突圍而出?

　　運營商做“云”有戲嗎?

　　賽迪顧問日前發(fā)布的2021年《中國云計算市場研究年度報告》顯示，2020年中國云計算市場規(guī)模達到 1922.5 億元，同比增長 25.6%。在需求驅動下，未來三年中國云計算仍將保持高速增長，預計到2023年市場規(guī)模將達到3670.5億元。業(yè)界普遍觀點認為，中國云計算市場存在非常大的增量價值空間。

　　三大運營商顯然已經(jīng)深刻認識到了這一點。近期，三大運營商的2021年上半年業(yè)績報告集體出爐，云業(yè)務成最大亮點，營收和利潤的大幅增長引發(fā)廣泛關注。根據(jù)財報數(shù)據(jù)，電信天翼云2021上半年實現(xiàn)收入140億元，同比增長了109.3%;移動云營收達97億元，同比增長118.1%，超過2020年全年收入;聯(lián)通沃云營收達76.9億元，同比提升54.1%。

　　不少業(yè)內人士指出，電信運營商做“云”擁有先天優(yōu)勢。華為數(shù)據(jù)中心高級營銷經(jīng)理馬麗君分析認為，相較于公有云服務提供商，電信運營商在基礎設施上具備天然優(yōu)勢，包括機房、帶寬和配套設施等。從運營角度看，運營商已經(jīng)形成了一套體系化的市場營銷、技術支持和客戶服務。運營商最大的優(yōu)勢是具有廣泛的客戶群與完整的客戶拓展渠道。

　　東吳證券分析師侯賓分析稱，運營商們的“國家隊”“央企”背景，顯然具備一定公信力，在大客戶市場更受歡迎。且在近期網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全監(jiān)管引發(fā)熱議的層面下，運營商的云計算安全能力備受看好。此外，產業(yè)鏈下游端很多用云的企業(yè)本身就是阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭對手，這也讓運營商獲得了額外的競爭優(yōu)勢。

　　然而，“參考海外電信運營商的云計算發(fā)展史，ATT、Verzion、Terremark等，起步早、投入大，卻大多以失敗告終?！睒I(yè)內分析人士表示，“相較于早早開始跑馬圈地的互聯(lián)網(wǎng)廠商，電信運營商在核心技術、專業(yè)性、軟件及應用等方面仍有較大提升空間。”一方面，云計算賽道對網(wǎng)絡資源、技術能力、生態(tài)體系、人才資金等關鍵要素具有較高要求，運營商的“云基因”相對較弱。另一方面，阿里云、騰訊云、華為云等頭部企業(yè)在“馬太效應”下愈加強大，運營商面臨巨大的競爭壓力，不進則退。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)時代，電信運營商成為應用和內容提供商流量管道、業(yè)務低值化等趨勢在不斷加劇。專家認為：“云計算是運營商切入B端市場、擺脫傳統(tǒng)‘管道+流量‘模式，從管道提供商向服務提供商轉型的重要抓手。究竟能否得償所愿，目前來看是機遇與挑戰(zhàn)并存，尚待時間驗證?！?/p>

　　云網(wǎng)融合大勢下，政務云成突破口

　　Flexera發(fā)布的《2021年云計算市場發(fā)展狀態(tài)報告》數(shù)據(jù)顯示，36%的受訪企業(yè)每年在公共云上的花費超過1200萬美元，55%的企業(yè)工作負載預計將在12個月內進入公共云。90%的受訪者預計，由于疫情，云的使用將超過計劃。ToB市場是云計算下半場的制勝關鍵。

　　從三大運營商的云策略來看，云網(wǎng)融合是共同的選擇，但同時它們也各有側重。其中，中國移動開啟“5G+云”雙引擎，以“N+31+X”為布局推出“一朵云、一張網(wǎng)、一體化服務”的云網(wǎng)一體化策略，推動云+網(wǎng)IT系統(tǒng)深度融合。中國電信天翼云則發(fā)布智能邊緣云平臺、AI開放平臺、企業(yè)應用開發(fā)平臺(EADP)三大賦能平臺。通過“+邊緣”、“+AI”、“+平臺”等方式打造云網(wǎng)融合體系。聯(lián)通則通過合建和自建云池、分層建設的方式，推動聯(lián)通的云網(wǎng)融合轉型來加速擴充自己在云市場里的規(guī)模。

　　政務云成為三大運營商突圍的關鍵。 “由于運營商的央企屬性，在一些相對敏感的業(yè)務上，運營商備受偏愛。政企業(yè)務也成了運營商云業(yè)務突圍上位的重要抓手?！豹毩㈦娦欧治鰩燅R繼華表示。

　　這一點已經(jīng)從三大運營商的業(yè)務表現(xiàn)得到了作證。據(jù)IDC統(tǒng)計，天翼云以25.3%位居2020年中國政務(公有云)市場份額第一位。目前，天翼云已在全國范圍內承建了16個省級政務云平臺，覆蓋了130個地市，打造了1000余個智慧城市項目。在行業(yè)市場，中國電信致遠、比鄰、如翼三種5G定制網(wǎng)服務模式在政務、金融、工業(yè)、社會民生等多個領域廣泛落地，5G應用場景較2020年底增長近一倍。財報數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國電信的政企服務收入同比增長17%。

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)，中國移動政企客戶數(shù)已達到 1553 萬家，凈增 169 萬家，為14個省級政府、100多個地市級政府提供政務云平臺服務。2021年上半年，政企市場收入超過700億，同比增長超過30%。中國移動云能力中心市場部總經(jīng)理羅強坦言，移動云強勁增長的背后，主要貢獻來源于政企市場。未來移動云將作為中國移動政企業(yè)務的統(tǒng)一入口，政務、教育、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)等政企業(yè)務將通過移動云實現(xiàn)落地。

　　中國聯(lián)通也已成功打造全球首個5G全連接工廠、全球首個井下5G專網(wǎng)等一批有影響力的5G燈塔項目，實現(xiàn)5G商業(yè)化落地。 根據(jù)2021年上半年財報，中國聯(lián)通政務市場整體規(guī)模雖還不夠大，但營收增幅已超20%。

　　業(yè)內人士指出，《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡安全法》等相關政策法規(guī)出臺后，政企客戶對云廠商的合規(guī)要求在不斷變高，避免數(shù)據(jù)泄密是重要監(jiān)管方向。政府、大型國有企業(yè)采購數(shù)字化產品和服務時將愈加傾向“國家隊”企業(yè)。因此，政務云已經(jīng)成為三大運營商在云服務市場的重要突破口。

　　未來之路怎么走?生態(tài)布局是關鍵

　　拿下政務云市場只是一個起點，三大運營商若想繼續(xù)擴大在云計算市場的地位，真正實現(xiàn)云網(wǎng)融合還有很長的路要走。合作布局云生態(tài)是提升后續(xù)驅動力的關鍵。

　　實際上，在共建生態(tài)方面，三大運營商已經(jīng)行動起來。電信天翼云推出的“同心計劃”，就是希望能夠聯(lián)手合作伙伴打造云生態(tài)。天翼云開放實驗室每年至少投入5000萬元基礎云資源和服務能力，向合作伙伴免費上云測試、適配服務。天翼云各級技術類、渠道類、服務類的合作伙伴接近1千家。移動云發(fā)布的“萬象計劃2.0”，堅持做最開放、最融合的云服務商，從內環(huán)(邀請業(yè)內有志于開源系統(tǒng)的廠家聯(lián)合研發(fā)，已經(jīng)與Intel、IBM、EMC等全面合作)、中環(huán)(通過建立合作框架協(xié)議引進主流設備供應商，互相兼容、集成產品)、外環(huán)(開放三個方向構建開放的生態(tài)系統(tǒng)。聯(lián)通沃云以“開放、合作、共贏”的原則，積極構建云生態(tài)，包括攜手騰訊打造沃云T、攜手阿里打造沃云A、釘釘產品、合建合營云資源池等。

　　中國移動蘇州研發(fā)中心副總經(jīng)理孫少陵指出：“生態(tài)與應用是目前云計算在中國發(fā)展最主要的事情?！? 中國電信股份有限公司云計算分公司總經(jīng)理胡志強也表示：“天翼云將不斷加強科技創(chuàng)新，加強開放合作，為加快推進數(shù)字中國、智慧社會建設，與合作伙伴一起做出更大貢獻?！?/p>

　　可以預見的是，邁入產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，以中國電信、中國移動、中國聯(lián)通為代表的通信運營商正在成為云計算市場上一股不容忽視的新力量。未來，伴隨云網(wǎng)融合趨勢加劇，運營商將在整個云計算產業(yè)鏈條中發(fā)揮更為重要的作用。