當(dāng)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入寡頭化的下半場(chǎng),智能汽車卻迎來(lái)了它的上半場(chǎng)。特斯拉的“蘋(píng)果路徑”誠(chéng)然開(kāi)得一手好局,其一己之力囊括軟硬件的超能力卻難以復(fù)制,在新能源汽車行業(yè),很多人也期待著屬于大家的“聯(lián)發(fā)科的時(shí)刻”,去建立一種生態(tài)。

　　汽車傳統(tǒng)制造走向成熟,制造門(mén)檻降低后,迫切需要新生,從消費(fèi)電子一系列的成功和教訓(xùn)走來(lái),在智能汽車前景等待填補(bǔ)的大塊空白上,有了激動(dòng)人心的猜想,一輛輛汽車加上各種量級(jí)的芯片,有了成為移動(dòng)的大型智能手機(jī)的潛質(zhì)。

　　站在消費(fèi)電子角度去看汽車芯片的發(fā)展,實(shí)際上能發(fā)現(xiàn)不少可遷移的經(jīng)驗(yàn),在4月26日芯智庫(kù)【相約芯期二】第七期的沙龍上,Omdia半導(dǎo)體首席分析師何暉站在消費(fèi)電子的發(fā)展歷程上,與我們探討了汽車芯片的現(xiàn)狀與未來(lái)。

　　何暉女士目前在Omdia負(fù)責(zé)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的分析,重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),并評(píng)估這些趨勢(shì)對(duì)技術(shù)和財(cái)務(wù)的影響,她還研究了中國(guó)新的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)如何塑造半導(dǎo)體市場(chǎng),因此對(duì)半導(dǎo)體、汽車電子等領(lǐng)域都有一些獨(dú)到見(jiàn)解,以下是何暉的分享:

　　01

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈近況:

　　消費(fèi)電子表現(xiàn)及汽車芯片產(chǎn)能

　　首先給大家看幾張圖,這是我們?nèi)脑路輰?duì)全球半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最新洞察。

　　過(guò)去兩年,從中美貿(mào)易沖突開(kāi)始,特別是在美國(guó)制裁華為之后,整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中國(guó)得到非常高的重視,近兩年來(lái),芯片缺貨導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很多變化。從今年全球的局勢(shì)來(lái)說(shuō),目前整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又面臨很多新的不確定因素。

　　消費(fèi)電子的衰退

　　智能手機(jī)在過(guò)去十年是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)因素和最主要的應(yīng)用市場(chǎng),在過(guò)去十年,半導(dǎo)體主要的發(fā)展推動(dòng)力就來(lái)自于智能手機(jī),智能手機(jī)也將整個(gè)半導(dǎo)體的工藝和摩爾定律推到了5nm,經(jīng)歷了不斷突破極限的過(guò)程,直到現(xiàn)在,智能手機(jī)的相關(guān)元器件依舊占全球半導(dǎo)體產(chǎn)值近一半的份額。

　　經(jīng)過(guò)“華為事件”后,以手機(jī)為代表的消費(fèi)類電子此前的缺貨情況已經(jīng)開(kāi)始得到緩解,特別是去年及前年的over booking以后,加上后疫情時(shí)代整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的衰退趨勢(shì),經(jīng)濟(jì)的不確定性,也造成了大家對(duì)手機(jī)及其他消費(fèi)類電子產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)力減弱,再加上今年年初爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),當(dāng)下的上海疫情,又進(jìn)一步加劇這種狀況。

　　歐洲復(fù)產(chǎn)、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)

　　全球經(jīng)濟(jì)的三駕馬車是美國(guó)、歐洲和中國(guó),在汽車電子方面,芯片主要的供應(yīng)商是歐洲和日本的6大家芯片廠。歐洲之前的疫情其實(shí)影響到了整個(gè)全球的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)過(guò)疫情之后,在去年年底已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)。

　　但今年年初俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始了,我們知道烏克蘭是歐洲的“糧倉(cāng)”,又是歐洲生產(chǎn)資源的主要供給國(guó),比如天然氣的供給。歐洲在過(guò)去這一兩個(gè)月,生活資源的物價(jià)飛漲,導(dǎo)致他們把更多的精力投入在如何保障生活物資這件事情上,尤其是德國(guó),德國(guó)又是歐洲最重要的工業(yè)國(guó)家,他們主要的精力放在生活資源上之后,整個(gè)生產(chǎn)的能力,供應(yīng)的能力就會(huì)下降。

　　產(chǎn)能釋放后,中國(guó)汽車芯片依然緊缺

　　中國(guó)的新能源汽車在過(guò)去這幾年發(fā)展迅猛,包括美國(guó)、歐洲,大家都在大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),但是和中國(guó)不同的是,除了特斯拉,歐美更多的情況是在傳統(tǒng)的汽車品牌里創(chuàng)立一個(gè)新的電動(dòng)汽車的子品牌。

　　歐洲、日本工業(yè)電子,汽車電子產(chǎn)業(yè)之所以發(fā)達(dá),也是依托于過(guò)去幾十年自身工業(yè)產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,形成了一條產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商。所以當(dāng)美國(guó)和歐洲大力推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)后,這些供應(yīng)商優(yōu)先供給的可能是歐洲和美國(guó)本土的這些品牌,像大眾、通用等。這也就導(dǎo)致雖然上游半導(dǎo)體供應(yīng)的產(chǎn)能在釋放,供應(yīng)鏈有緩解,但中國(guó)的廠商依然在某一些芯片上面臨非常緊缺的狀況。

　　汽車又是一個(gè)非常大的生態(tài),比手機(jī)的生態(tài)更廣泛,一輛汽車上用到的可能是幾百、上千顆芯片,一些芯片一旦缺貨了,我們叫“長(zhǎng)短料不配套”,就導(dǎo)致汽車無(wú)法出貨。

　　02

　　從消費(fèi)電子看汽車電子

　　如何理解生態(tài)的搭建?

　　我在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)21世紀(jì)以來(lái)幾次產(chǎn)業(yè)變革的節(jié)點(diǎn)。我剛?cè)胄械?1世紀(jì)初,是PC機(jī)最蓬勃的時(shí)候,那時(shí)候我們可以看到南北橋、CPU等是熱門(mén)的芯片,當(dāng)PC機(jī)到達(dá)一個(gè)頂點(diǎn),在2010年前后智能機(jī)為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代出現(xiàn)了,我們發(fā)現(xiàn)智能機(jī)其實(shí)帶動(dòng)了一個(gè)全新的生態(tài),才有了生態(tài)的概念,英文叫ecosystem。經(jīng)過(guò)這10年的發(fā)展,最終我們看到智能手機(jī)無(wú)非形成了兩種生態(tài),一個(gè)是以蘋(píng)果為主的IOS,另一個(gè)就是以安卓生態(tài)為代表的智能手機(jī)陣營(yíng)。

　　生態(tài)是什么?

　　它是軟件、硬件加供應(yīng)鏈的一個(gè)完整的體系。多年之后我們發(fā)現(xiàn),手機(jī)市場(chǎng)幾乎很難出現(xiàn)一個(gè)新進(jìn)入的玩家去進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),因?yàn)樯鷳B(tài)的建立已經(jīng)形成了一個(gè)非常堅(jiān)固的聯(lián)盟。蘋(píng)果也好,Google也好,每年都有各種開(kāi)發(fā)者大會(huì),這里的生態(tài)就是一個(gè)池子,池子每年在不斷的擴(kuò)大,這個(gè)平臺(tái)讓更多的軟件、硬件的人加入,然后共同把這個(gè)平臺(tái)做大。

　　未來(lái)的汽車或?qū)⒎只鰞蓚€(gè)生態(tài)

　　在汽車上,我們因此希望看到中國(guó)也能形成這樣一個(gè)生態(tài),或者以中國(guó)為主的東方生態(tài)。

　　在大概三四年前5G剛剛要冒頭的時(shí)候,當(dāng)時(shí)我們就提過(guò),未來(lái)全世界可能會(huì)形成兩個(gè)生態(tài),一個(gè)是美國(guó)為主的生態(tài),一個(gè)是以中國(guó)為主的東方生態(tài)。

　　PC機(jī)時(shí)代,只有一個(gè)生態(tài),Windows+Intel,所有的軟硬件開(kāi)發(fā),都基于這個(gè)生態(tài)基礎(chǔ),所有的科學(xué)科技的發(fā)展,不管是硬件,軟件,它都是以美國(guó)為標(biāo)準(zhǔn),全世界都用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?？僧?dāng)我們進(jìn)入到一個(gè)新的科技時(shí)代,我們有了5G、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng),這個(gè)生態(tài)的底層是大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是我們每個(gè)人的生活習(xí)慣、行為習(xí)慣,物與物之間的交流,人與人之間的交流,人與物之間的交流,這跟生活習(xí)性、文化背景等種種因素相關(guān)。

　　疫情上,東西方從一開(kāi)始的分化就完全不同,這就很奇妙的印證了東西方可能在很多底層的文化上是很難去互通的。而中國(guó)作為經(jīng)濟(jì)的三駕馬車之一,可能會(huì)成為東方的代表。

　　什么叫軟件定義汽車?

　　所謂的軟件定義汽車,就是我們希望在汽車上構(gòu)建一個(gè)中國(guó)自主的生態(tài)平臺(tái),這可能有底層的軟件,也有硬件的融合。打個(gè)比方,汽車分為上車身和下車身,上車身可能越來(lái)越多的偏向于消費(fèi)電子的玩法,越來(lái)越偏向于平臺(tái)化、系統(tǒng)化,分布式域控制會(huì)越來(lái)越趨向于平臺(tái)集中控制。

　　在智能手機(jī)時(shí)代,Chipset的供應(yīng)商只有三家:高通、聯(lián)發(fā)科、展銳。很有意思的是,高通在進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的十年以來(lái),把越來(lái)越多的功能整合到了主芯片里面,比如最早把GPU整合到了AP里,后來(lái)隨著智能手機(jī)圖像處理的需求與日俱增,主芯片里整合了ISP。加速度、陀螺儀、溫度、顏色、壓力等等越來(lái)越多的傳感器的使用,主芯片里又預(yù)置了senor hub,作為各種傳感器數(shù)據(jù)傳入主芯片的接口,并集中運(yùn)算。這也就是我們今天看到平臺(tái)的意義。

　　相對(duì)來(lái)說(shuō),汽車的算力比手機(jī)當(dāng)然是強(qiáng)很多倍,汽車上的傳感器相對(duì)手機(jī)上的是數(shù)量級(jí)的增加,它要采集到的數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)運(yùn)算的數(shù)據(jù)也是非常龐大的,對(duì)于平臺(tái)上的統(tǒng)一調(diào)度能力更是一個(gè)大的考驗(yàn),同時(shí)平臺(tái)它又能和這個(gè)主要的控制操作系統(tǒng)做一個(gè)很好的對(duì)接,這就是我們所說(shuō)的軟件和硬件的耦合。

　　03

　　從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)角度

　　我們?yōu)槭裁匆鲎约旱钠嚿鷳B(tài)?

　　我們都覺(jué)得汽車芯片缺,但短期可能就是很難被解決的問(wèn)題,而未來(lái)如果能夠形成我們自己的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,使得中國(guó)整個(gè)汽車工業(yè)能夠形成獨(dú)立的生態(tài),這是一件非常有意義的事情。

　　安全和長(zhǎng)遠(yuǎn)角度可行

　　汽車和手機(jī)相比又不同,舉個(gè)例子,手機(jī)有漫游性,在中國(guó)買(mǎi)一臺(tái)手機(jī)要漫游到全世界,所以我需要這種系統(tǒng)的開(kāi)放性。

　　我今天在上海,明天在美國(guó),我也要跟美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商去對(duì)接,能用到美國(guó)本土的APP,這就是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái)?？墒擒嚻鋵?shí)很多時(shí)候我們只在中國(guó)本土去用,這就是為什么在中國(guó)本土有一個(gè)獨(dú)立的生態(tài)是有意義的。首先車它其實(shí)是一個(gè)在路上行走的設(shè)備,但因?yàn)檐囋絹?lái)越智能以后,它周身都是傳感器、攝像頭,很多時(shí)候它的整個(gè)系統(tǒng)不能完全開(kāi)放,它會(huì)涉及到是否可以采集到足夠多的街道信息,而足夠多的信息匯集出來(lái),經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)分析,其實(shí)是對(duì)于整個(gè)城市或者整個(gè)國(guó)家,有潛在的安全隱患。

　　我個(gè)人覺(jué)得無(wú)論是從行業(yè)的發(fā)展,還是從國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)的安全角度來(lái)說(shuō),我們要有一個(gè)國(guó)內(nèi)的屬于自己的汽車生態(tài)。

　　“眾人拾柴火焰高”

　　生態(tài)就是一個(gè)“眾人拾柴火焰高”的過(guò)程,我們都經(jīng)歷了科技時(shí)代的變化,又經(jīng)歷了被制裁的痛苦,無(wú)能為力的狀態(tài),從半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)端、生產(chǎn)端到國(guó)內(nèi)這些廠商的應(yīng)用端,大家很有必要互相扶持去建立一個(gè)生態(tài)。

　　說(shuō)到國(guó)產(chǎn)替代,最近汽車百人大會(huì)上全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在上面講了一句,他說(shuō)你看全球那么多知名的車廠,他們已經(jīng)到半導(dǎo)體最上游的產(chǎn)業(yè)鏈去布局了,他們都找臺(tái)積電投資要產(chǎn)能,我們是不是應(yīng)該也這樣做。

　　汽車是一個(gè)非常傳統(tǒng)的工業(yè),半導(dǎo)體是一個(gè)科技產(chǎn)業(yè),汽車之前就是傳統(tǒng)的主機(jī)廠商,他從來(lái)不會(huì)去涉及到芯片的直接采購(gòu),而且之前汽車上面的信息化、信創(chuàng)化的功能并不多,所以大家也沒(méi)有要求他每年迭代,可能幾年才有一個(gè)新的功能,大家并沒(méi)有去關(guān)注這件事情,等到開(kāi)始缺“芯”的時(shí)候,大家才發(fā)現(xiàn),原來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)還有半導(dǎo)體芯片這個(gè)環(huán)節(jié),然后一擁而上去買(mǎi)芯片。

　　首先未來(lái)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)上是有不確定性的,我們都可以看到全球有這么多家晶圓制造廠,有這么多家芯片設(shè)計(jì)公司,為什么我不能加單?為什么我買(mǎi)不到?

　　汽車芯片有車規(guī)的標(biāo)準(zhǔn),這跟我們傳統(tǒng)上的所有消費(fèi)類,比如手機(jī)上用的芯片,智能手表上用的芯片是完全不同的,它從設(shè)計(jì)階段就完全不同,它在晶圓制造階段,在封裝測(cè)試階段,所用的材料、品控標(biāo)準(zhǔn)都是不同的,所以這就是為什么一個(gè)車規(guī)級(jí)芯片從設(shè)計(jì)出來(lái),到真正能夠用到車上,能夠量產(chǎn),能保證安全并大批量落地生產(chǎn),中間起碼要4-5年這段非常漫長(zhǎng)的時(shí)間,這對(duì)于從芯片上層設(shè)計(jì),到制造過(guò)程中的材料、設(shè)備、品質(zhì)管理,都是一個(gè)全新的互相配合的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)。

　　國(guó)內(nèi)在各個(gè)環(huán)節(jié)都有些不錯(cuò)的企業(yè),大家都想要進(jìn)入車規(guī),怎么樣把這些想要進(jìn)入車規(guī)的鏈條上的企業(yè)聯(lián)動(dòng)起來(lái),讓大家把這些信息互相共通和共享,然后做成中國(guó)自有的一套汽車芯片的整個(gè)自有產(chǎn)業(yè),我覺(jué)得這是非常重要的。

　　汽車芯片產(chǎn)能不確定性的要求

　　對(duì)于上游的晶圓廠來(lái)說(shuō),比如臺(tái)積電,臺(tái)積電的財(cái)報(bào)上汽車電子的貢獻(xiàn)率也不過(guò)4%-5%,是因?yàn)樗幌胱鰡?也未必。

　　汽車芯片這些年來(lái)的供應(yīng)商主要集中在歐洲和日本這幾家,我們叫IDM,就是設(shè)計(jì)生產(chǎn)都是自己的,那么他們過(guò)去非常少把它的產(chǎn)品和產(chǎn)能外包給晶圓廠做代工,首先之前的需求并沒(méi)有那么大,其次代工廠其實(shí)也不是很愿意跟IDM合作,因?yàn)檫@是一個(gè)不確定的客戶,生意好的時(shí)候,找我?guī)湍阕鲆恍?市場(chǎng)需求下來(lái)了,這樣的客戶又先會(huì)撤單。代工廠的盈利主要是來(lái)自于工廠的高稼動(dòng)率,要保證幾百億投下去的產(chǎn)線能夠不停地運(yùn)轉(zhuǎn),這就是為什么代工廠在選擇是否擴(kuò)產(chǎn)汽車芯片的時(shí)候是非常謹(jǐn)慎的,國(guó)內(nèi)的晶圓廠也一樣。

　　比如中芯國(guó)際,在規(guī)劃哪些節(jié)點(diǎn)做車規(guī)認(rèn)證的時(shí)候,就必須考慮到做過(guò)車規(guī)認(rèn)證的節(jié)點(diǎn),更適用哪一些車用芯片,這樣的節(jié)點(diǎn)對(duì)于哪些產(chǎn)品可復(fù)用。產(chǎn)線從這個(gè)客戶切到那個(gè)客戶,這個(gè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)的時(shí)間是否很長(zhǎng),以上對(duì)于上游晶圓制造廠來(lái)說(shuō),都是一個(gè)非常需要做嚴(yán)格評(píng)估的事情。