7月28日，機器人板塊集體爆發(fā)，寶馨科技、凱爾達(dá)、步科股份、橫河精密、巨輪智能、卓翼科技、鳴志電器、漢王科技、大族激光、中大力德、拓邦股份等全部漲停。

　　機器人滲透率，是衡量一個國家工業(yè)智能化水平的重要標(biāo)準(zhǔn)，但由于起步晚等因素，我國機器人市場，尤其是工業(yè)機器人發(fā)展水平還落后于主要發(fā)達(dá)國家，為此國家高度重視，致力于突破技術(shù)瓶頸。目前階段下，我國機器人市場有哪些突圍機會?

　　十四五規(guī)劃提出機器人發(fā)展的兩項目標(biāo)：到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地;到2035年，我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

　　智能制造正當(dāng)時——機器人成剛需

　　制造業(yè)是一個國家競爭力的重要標(biāo)志。在過去很長一段時間里，我國制造業(yè)水平較低，依托改革開放與人口紅利形成的規(guī)模效益，成為“世界工廠”。但從近十年開始，我國制造業(yè)開始從低端向高端轉(zhuǎn)型，從低附加值的勞動產(chǎn)品向高附加值的高精尖產(chǎn)品迭代。同時，伴隨著人口老齡化的進(jìn)程加快，不論是國家還是企業(yè)，都開始意識到制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的緊迫性，主推“智能制造”。2015年，我國正式開始布局智能制造。

　　“智能制造是一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化智能系統(tǒng)，在制造過程中，該系統(tǒng)可以進(jìn)行智能活動，諸如分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等?！卑７蛱亻L期聚焦機器人研發(fā)生產(chǎn)，在不斷為制造業(yè)企業(yè)提供工業(yè)機器人以及跨行業(yè)智能制造解決方案的過程中，見證了傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能化改造，也深知他們的渴求。

　　在全國政協(xié)委員，埃夫特公司董事長許禮進(jìn)看來，機器人作為智能制造領(lǐng)域中重要的信息采集、分析并執(zhí)行的設(shè)備，替代人工生產(chǎn)是未來制造業(yè)重要的發(fā)展趨勢，是實現(xiàn)智能制造的基礎(chǔ)，也是未來實現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化、智能化的保障?！皬哪壳暗膶嶋H應(yīng)用情況來看，機器人已在汽車、電子工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。而近年來，隨著人工成本不斷上升，機器人性能不斷提升，機器人也開始在家具、家電、五金、衛(wèi)浴、新能源等行業(yè)展開應(yīng)用，領(lǐng)域更廣，智能制造的參與度更深?！痹S禮進(jìn)說。

　　而作為中國制造業(yè)民營企業(yè)500強、國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)的圣泉集團，目前也在朝著自動化、數(shù)字化、智能化積極邁進(jìn)。圣泉集團常務(wù)副總裁徐傳偉告訴記者，今年1月，圣泉集團所屬4家公司的16個生產(chǎn)車間、罐區(qū)87套生產(chǎn)裝置及其配套輔助設(shè)施已開始“兩化”改造，總投資2287萬元。截至6月15日，已完成全部改造任務(wù)，增設(shè)2套立體倉儲系統(tǒng)、2套自動包裝及自動除塵系統(tǒng)、2套自動灌裝系統(tǒng)、57臺/套流量計、自控閥等儀表設(shè)備，并對相關(guān)DCS控制系統(tǒng)和控制方案改造升級，實現(xiàn)操作現(xiàn)場減人21人，降低了員工勞動強度，減少了人員操作干預(yù)，提升了車間本質(zhì)安全。

　　“機械化換人、自動化減人、智能化無人、信息化管人”是制造業(yè)企業(yè)必然的發(fā)展趨勢。徐傳偉透露，“下一步規(guī)劃中將進(jìn)一步加大自動化、數(shù)字化、智能化投入，在目前立體倉儲為推進(jìn)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，逐步實現(xiàn)車間生產(chǎn)自動化，倉儲運輸自動化。”

　　但徐傳偉也提出，對于制造業(yè)企業(yè)來說，每一家的智能化改造都有其特殊的行業(yè)需求，如圣泉集團，?；饭迏^(qū)安全生產(chǎn)是重要一環(huán)，公司計劃為罐區(qū)配置智能機器人巡檢整體解決方案，以激光防爆巡檢機器人為核心配備巡檢中心指揮調(diào)度系統(tǒng)，24小時全天候執(zhí)行排除巡檢任務(wù)，保障生產(chǎn)運行安全。但他也提出，當(dāng)前已有的機器人很難做到防爆，大大限制了在化工領(lǐng)域的應(yīng)用，希望能夠盡快研制出適合防爆區(qū)域內(nèi)使用的防爆機器人。

　　行業(yè)暴利，引國產(chǎn)企業(yè)爭先嘗試

　　與高技術(shù)壁壘相匹配的必然是高利潤，在工業(yè)機器人上、中、下游整個產(chǎn)業(yè)鏈中，上游核心零部件是業(yè)內(nèi)默認(rèn)毛利率最高的一環(huán);正如電池在新能源汽車中的成本占比。

　　早些年由于國外零部件供應(yīng)商的價格歧視政策，一臺工業(yè)機器人的成本構(gòu)成中，減速器、伺服電機、控制器分別占總成本的35%、20%、15%，合計占總成本的70%。

　　此外，由于機器人行業(yè)發(fā)展迅猛，工業(yè)機器人、協(xié)作機器人、移動機器人、服務(wù)機器等多個領(lǐng)域需求明確，上游的機器人核心零部件呈現(xiàn)出穩(wěn)定且廣闊的市場。

　　一些數(shù)據(jù)也證實了這種市場增長的可能性，例如根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院測算，我國工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模2017-2022年復(fù)合增長率為9.1%，2022年有望達(dá)16.2億元;

　　我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模，2017-2022年復(fù)合增長率為24.1%，2022年將有望達(dá) 286 億元;

　　僅中國控制器與伺服電機(伺服驅(qū)動)市場規(guī)模便高達(dá)上百億。若放眼全球來看，其市場規(guī)模將更上一層。

　　核心零部件業(yè)務(wù)的高收益與業(yè)務(wù)持續(xù)性毫無疑問吸引了一批中國廠商涌入。

　　客觀而言，國外零部件供應(yīng)商的價格歧視策略，也給予了國產(chǎn)零部件廠商以生存空間，更給予了起步階段的國產(chǎn)廠商以合理盈利空間。國產(chǎn)零部件廠商能夠賺取到利潤，并持續(xù)投入到相關(guān)技術(shù)研發(fā)，拉近國內(nèi)外技術(shù)上的差距，而這又進(jìn)一步提高了國產(chǎn)廠商市場份額;更大的市場份額意味著更多的利潤和更多的研發(fā)投入，這樣的正反饋機制助力國內(nèi)核心零部件行業(yè)不斷突破。

　　同時，國外零部件供應(yīng)商這一策略導(dǎo)致的中國機器人行業(yè)痛點，也引發(fā)了國家層面的重點關(guān)注與重視。

　　早在2012年，我國“十三五”便明確提出要攻克核心部件共性技術(shù)，實現(xiàn)工業(yè)機器人核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。

　　到了2015年，《中國制造2025》明確提出任務(wù)指標(biāo)：2020年自主品品牌工業(yè)機器人市場占有率達(dá)到50%，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率50%;2025年國內(nèi)市場占有率達(dá)到70%，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率80%。

　　這一目標(biāo)在十四五規(guī)劃中進(jìn)一步拓展和細(xì)分成不同領(lǐng)域：例如集成電路、航空航天、機器人、軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)?！?/p>

　　政府對于高端裝備自主可控戰(zhàn)略的重視和持續(xù)性扶持，為機器人核心零部件行業(yè)發(fā)展提供了源動力。

　　可以說近年來，隨國內(nèi)廠商不斷努力，核心零部件領(lǐng)域的技術(shù)差距正在不斷縮小，國產(chǎn)化進(jìn)程也正在順利進(jìn)行。

　　核心技術(shù)被攻克

　　在卡脖子的三大核心零部件方面，除控制器之外，伺服系統(tǒng)與減速器領(lǐng)域均出現(xiàn)了國產(chǎn)廠商迎頭趕上的苗頭。

　　其中伺服系統(tǒng)領(lǐng)域上，國產(chǎn)廠商埃斯頓伺服驅(qū)動器產(chǎn)品與安川電機“Σ系列”產(chǎn)品均具備免調(diào)諧功能、最高轉(zhuǎn)速基本相同，公司也是國內(nèi)少數(shù)具備機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之一。

　　雷賽智能的部分伺服技術(shù)已達(dá)到世界級水平，并與比亞迪、大族激光、立訊精密等企業(yè)建立長期合作關(guān)系。2020年，公司利用光伏、鋰電、物流、防疫相關(guān)等行業(yè)需求高增，伺服系統(tǒng)類業(yè)務(wù)大增22.6%，錄得1.66億元收入，為公司第二大業(yè)務(wù)。

　　匯川技術(shù)伺服系統(tǒng)在中國市場份額處于前五名，位居內(nèi)資品牌第一名。2021年上半年，公司憑借供應(yīng)鏈保供、芯片庫存策略、抓住外資缺芯機會，大幅搶占市場份額，通用伺服業(yè)務(wù)收入大增133%市占率也由去年同期的10%，提升至15.4%，繼續(xù)領(lǐng)跑國產(chǎn)伺服市場。

　　減速器領(lǐng)域，綠的諧波在諧波減速器領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，公司諧在國產(chǎn)機器人品牌中的份額約為60%，為埃斯頓、埃夫特、GSK、新松等企業(yè)提供服務(wù)。

　　除此之外，公司業(yè)務(wù)聚焦，諧波減速器及金屬部件業(yè)務(wù)收入占比約95%，受疫情催化“機器換人”的需求，公司去年前三季度營收增速超過115%，有券商預(yù)計國內(nèi)僅數(shù)控機床領(lǐng)域，2021-2025年諧波減速器的市場規(guī)模年復(fù)合增速就達(dá)45%，天花板較高。

　　服務(wù)機器人將是翻盤“大蛋糕”

　　據(jù)IFR預(yù)測，到2023年，國內(nèi)服務(wù)機器人市場規(guī)模將突破600億元，超越工業(yè)機器人成為第一大機器人市場。

　　與工業(yè)機器人被外資壓制的被動局面不同，服務(wù)機器人完全是輕裝上陣，目前國內(nèi)服務(wù)機器人不僅在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平方面不不輸于外資品牌，甚至部分產(chǎn)品市場化應(yīng)用已經(jīng)領(lǐng)先于全球。

　　目前，國內(nèi)服務(wù)機器人在清潔、餐飲、酒店、醫(yī)療、派送等領(lǐng)域的應(yīng)用趨向成熟，不過除了清潔機器人領(lǐng)域有科沃斯、石頭科技等上市之外，其余服務(wù)機器人企業(yè)均在一級市場上。

　　要知道，目前僅醫(yī)療服務(wù)機器人直覺外科(達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)母公司)一家市值(1200億美元)就幾乎超過了工業(yè)機器人四大家族的總和，從投資角度，要關(guān)注服務(wù)機器人企業(yè)的IPO機會。

　　對于機器人的突圍，國產(chǎn)品牌既要敢于沖鋒陷陣、迎難而上，又要在一些高增長領(lǐng)域，服務(wù)機器人上重點下注，兩方面結(jié)合提升智能化水平，打造工業(yè)化強國。

　　國內(nèi)七大機器人產(chǎn)業(yè)區(qū)各有何特色?

　　由哈工大機器人(合肥)國際創(chuàng)新研究院、中智科學(xué)技術(shù)評價研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布的《機器人產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2020~2021)》指出，目前，國內(nèi)已形成七大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，各大區(qū)域呈現(xiàn)不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，未來將立足優(yōu)勢資源，加快產(chǎn)業(yè)集聚步伐。

　　具體來說，報告指出，處于沿海地區(qū)的長三角地區(qū)及粵港澳大灣區(qū)機器人企業(yè)數(shù)量眾多，京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)及粵港澳大灣區(qū)高端人才優(yōu)勢明顯，東北地區(qū)具備的深厚工業(yè)基礎(chǔ)為機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了土壤，中部地區(qū)憑借區(qū)位等優(yōu)勢已形成產(chǎn)業(yè)集群，西北和西南地區(qū)在相關(guān)政策引導(dǎo)下不斷吸引項目落地。

　　但報告也指出，各大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)因產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、地方支持政策、配套產(chǎn)業(yè)鏈、專業(yè)人才等條件不同，呈現(xiàn)差異化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集聚特征，也相應(yīng)面臨著不同的發(fā)展問題。

　　例如，京津冀三地政策引導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃路線相似，部分產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資源運用的差異化、協(xié)同化態(tài)勢暫未形成。

　　而長三角地區(qū)多以“機器換人”“應(yīng)用補貼”等應(yīng)用性、補貼性的政策思路為主，雖占據(jù)有利位置，但相對缺少對技術(shù)研發(fā)、國產(chǎn)化設(shè)備、龍頭企業(yè)、園區(qū)試點示范的專項扶持。

　　粵港澳大灣區(qū)機器人生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)為主，自動化改造升級需求碎片化，且每個工廠的生產(chǎn)過程、設(shè)備條件不盡相同，機器人需要定制化生產(chǎn)來配套應(yīng)用，相對成本較高。報告建議，大灣區(qū)亟須加快智能機器人與傳統(tǒng)制造業(yè)的深度融合，重點推進(jìn)具備前沿技術(shù)及核心科技的智能機器人的研發(fā)與應(yīng)用。

　　東北地區(qū)雖然擁有多家機器人重點企業(yè)及實驗室，技術(shù)實力較強，但產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新效應(yīng)不明顯，機器人中高端研究成果轉(zhuǎn)化能力薄弱，新技術(shù)市場化融入偏低，整體的學(xué)術(shù)和研究潛力無法全面釋放。

　　中部和西北地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，高端人才及科研機構(gòu)數(shù)量有限，制約產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

　　西南地區(qū)通過政策扶持等措施培育本土企業(yè)、吸引集團公司在本區(qū)域設(shè)立分公司，但企業(yè)體量及聚集產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小，機器人產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)有待形成。

　　報告建議，針對國內(nèi)機器人集聚區(qū)存在的資源、人才等相關(guān)問題，區(qū)域可在堅持以市場為導(dǎo)向的前提下，加強產(chǎn)業(yè)政策梳理及規(guī)范，構(gòu)建符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展路徑的引導(dǎo)政策，并依據(jù)優(yōu)勢資源，提高資源優(yōu)化配置能力，加強產(chǎn)學(xué)研發(fā)展合力，全面支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;區(qū)域需立足發(fā)展及規(guī)劃，培育龍頭企業(yè)，以突破核心關(guān)鍵技術(shù)、占領(lǐng)產(chǎn)品優(yōu)勢領(lǐng)域，加強國內(nèi)外市場競爭實力。

　　文章來源：機器人大講堂，南方plus客戶端，市值觀察SZGC