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　　東方甄選還沒火的時候，俞敏洪獨自一人在直播間賣草莓，168元2斤。

　　他覺得確實好吃，但也忍不住吐槽：“除了男朋友送女朋友外，估計餓死我也不會買。”

　　可沒過多久，這款名為“紅顏”的丹東草莓，火上了熱搜，賣到百元1斤。

　　鮮為人知的是，“紅顏”是國外品種，傳入國內已經很多年。

　　事實上，我們日常食物中，很多種子均是來源于海外——包括水果，蔬菜，家畜、家禽等。

　　種子，也被稱為“農業(yè)芯片”——在農業(yè)中與芯片一樣重要，也與芯片一樣有被卡脖子的風險。

　　自2021年起，出于糧食安全考慮，國家將種子自主研發(fā)提升到了國家戰(zhàn)略高度。中央一號文件、國家領導人講話、央視的各檔節(jié)目，種子出現(xiàn)的頻率越來越高。

　　但在創(chuàng)業(yè)市場，反套用一句國際政治術語“政熱經冷”：入局者并不多。

　　不過，進入2020年，資本對種業(yè)的關注越來越多，有創(chuàng)業(yè)企業(yè)甚至一天見一個投資人。

　　那么，種子的想象空間有多大?全球種業(yè)的基本格局是如何奠定的?種子的未來和發(fā)展會是怎么樣的……我們一起來看看吧!

　　一、國家戰(zhàn)略：種子的想象空間!

　　作為全球第二大種業(yè)市場，我國對種子的需求有千億規(guī)模。要實現(xiàn)自主研發(fā)，進口替代，未來市場需求非常巨大。

　　去年，央視《對話》欄目，詳細講解了我國種業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：整體呈橄欖型，分為三個部分。

　　頭部是水稻、小麥，不僅完全實現(xiàn)自給，在世界種業(yè)市場也有自身優(yōu)勢。

　　大多數(shù)種子居于橄欖形中部，基本實現(xiàn)自給，但與世界先進水平有明顯差距的。

　　比如：玉米種子每年需進口10%左右。大豆種子能夠全部自給，但產量只有世界先進水平的60%，且因自產不足，每年要進口近億噸大豆。此外，還有生豬、花卉、部分蔬菜等，均存在類似情況。

　　居于“橄欖”底部是高度依賴進口的品種，包括部分蔬菜種子，如甜椒、耐儲存的番茄及白羽肉雞等。

　　深圳甲子啟航投資有限公司CEO張云祥對我國種業(yè)安全情況的評價是：目前情況不影響溫飽，但如果出現(xiàn)卡脖子的情況，對于“吃好”影響會很大。

　　比如白羽肉雞，2021年我國出欄量達到65.32億只，餐飲應用極廣，很難被替代。

　　相關資料統(tǒng)計，我國種業(yè)相關企業(yè)約5000-6000家，但大多在種業(yè)流通領域。雖然國內已經有數(shù)十家上市公司，但產值、研發(fā)投入，均與國際巨頭差距巨大。

　　而今年，資本市場一直在期盼的最大IPO，正是以種業(yè)為核心業(yè)務之一的先正達!

　　事實上，盡管種業(yè)市場似乎已經巨頭林立，市場空間依舊巨大。

　　以玉米為例，相關報道顯示：國內市場，科迪華、拜爾、先正達等五家國際龍頭市占比10%左右;隆平高科、墾豐種業(yè)等國內十強占比在18%左右。集中度并不高，新興企業(yè)依舊具有巨大的發(fā)揮空間。

　　主糧之外，蔬菜、水果種子可拓展的空間更大——不但可以推陳出新，不斷迭代，甚至部分種子，經濟效益極為可觀。

　　據(jù)中農美蔬CEO呂亞青介紹，某黑番茄種子，價格曾達到23元一粒，一畝地要4.6萬元。

　　何況，春種一粒粟，秋收萬顆子!如果能形成育繁-種植一體化，可產生的經濟價值更具想象空間。

　　二、全球并購浪潮帶來什么啟示?

　　全球種業(yè)發(fā)展歷經三次并購浪潮。

　　第一次并購是在1997年前后，受抗蟲、抗病和抗除草劑功能的轉基因生物技術應用需求推動，以孟山都為典型代表的企業(yè)大規(guī)模并購種企。

　　第二次并購是2004～2008年，農化集團橫向并購具有較強生物技術能力的種業(yè)公司，孟山都、杜邦、拜耳、陶氏、巴斯夫等跨國農化和種業(yè)集團形成。

　　第三次并購是2016～2019年，農業(yè)集團間出現(xiàn)超級并購，拜耳并購孟山都、中國化工并購先正達，杜邦與陶氏合并分離出科迪華，這一系列金額高達2000億美金的并購使全球種業(yè)集團壟斷格局形成。目前，拜耳、科迪華分別占據(jù)全球種業(yè)市場份額的29%、21%。

　　這三次并購浪潮奠定了目前全球種業(yè)的基本格局，也給我國種業(yè)發(fā)展帶來一些啟示。

　　一是全球種企的壟斷格局已形成。生物技術和資本力量推動全球種業(yè)進入寡頭壟斷時代，農藥、化肥和種業(yè)等跨行業(yè)的兼并重組推動全球種業(yè)呈現(xiàn)集中化、多元化和國際化的發(fā)展格局。美國前三家種企2019年在美國國內的市占率合計超過70%，而我國前十種企種子銷售額在國內占比僅為16.83%。

　　二是壟斷企業(yè)研發(fā)投入長期領先。聯(lián)合國糧農組織研究表明，未來糧食增產80%依賴單產水平的提高，而單產增加的60%～80%來源于良種的科技進步。以轉基因技術為代表的生物育種推動了美國乃至全球農作物產量成倍增長。

　　如拜耳2019年研發(fā)支出53.42億歐元，占銷售額的比重為12.3%，因超前布局轉基因技術，擁有了全球90%轉基因種子專利權，其2/3 的銷售收入來自基因專利。而2019年我國A股前三家種企研發(fā)投入分別為隆平高科4.12億元、登海種業(yè)0.8億元、豐樂種業(yè)0.57億元，共計5.49億元，僅為拜耳的1%。

　　三是種業(yè)產業(yè)鏈呈現(xiàn)一體化格局。育種是產業(yè)鏈前端和核心。前三大種業(yè)集團的形成路徑，均是制藥或化工背景的公司通過并購擁有生物技術研發(fā)能力或有關鍵性狀專利保護權的種業(yè)企業(yè)，推動現(xiàn)代種業(yè)產業(yè)鏈的一體化格局，實現(xiàn)了農業(yè)生產要素在產業(yè)鏈上下游的融通。

　　孟山都先后進行了約300次并購，實現(xiàn)了種業(yè)公司間資源、技術和渠道的持續(xù)整合。全球前20家種業(yè)公司均是集研究、開發(fā)、生產、加工、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型公司，經營模式和業(yè)務范圍多元。

　　未來種業(yè)的競爭，是種子、農藥和數(shù)字農業(yè)的綜合競爭。

　　那么，國內有哪些企業(yè)看中種子的發(fā)展了呢?

　　三、誰看到了種子的未來?

　　事實上，看到種子背后價值的企業(yè)并不在少數(shù)。

　　最為顯著的是白酒行業(yè)。

　　今年春天，茅臺宣布成立紅纓子農業(yè)科技發(fā)展有限公司，進入高粱種業(yè)領域。此外，還有江小白、牛欄山二鍋頭等。

　　喜茶也于今年年初開始自己種草莓，同時涉及草莓種業(yè)，以打造穩(wěn)定而優(yōu)質的供應鏈。

　　消費端更早的先行者是內蒙古的三胖蛋瓜子，并已通過種子建立自己獨特的行業(yè)優(yōu)勢。

　　該企業(yè)主打原味瓜子，不但味道好，還總比別家的大，極具辨識度。因此，即使218克售價高達33.8元，依舊做到了細分市場領頭羊，復購率更超過了85%。

　　原因?三胖蛋股東之一是新三板掛牌的種業(yè)公司三瑞農科，專門研究葵花種子。兩家聯(lián)手在內蒙古河套地區(qū)建立了“種子研發(fā)+農戶種植+品牌瓜子”的模式。

　　事實上，在該模式中受益的，不僅有三胖蛋瓜子。

　　此前，河套地區(qū)農戶種植葵花籽使用的是美國進口種子，一畝地要花去三四百元，占收益近四分之一。三瑞農科的新品種研發(fā)成功后，種子成本降到每畝六七十元。

　　優(yōu)良的種子，能為終端企業(yè)建立優(yōu)勢顯而易見，但以種子研究為方向的創(chuàng)業(yè)企業(yè)依舊稀少。

　　睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年至今，種業(yè)研發(fā)領域共發(fā)生投、融資及收并購事件18 起。其中，上市公司參與的并購、收購8起，風投基金參與的投資8起;政策性引導基金參與2起。

　　8起風投參與的事件，涉及7家企業(yè)，其中2家種業(yè)服務平臺，5家種業(yè)研發(fā)公司。作為種業(yè)研發(fā)服務平臺的博瑞迪生物是近一年來唯一獲得兩輪融資的種業(yè)研發(fā)企業(yè)。

　　該企業(yè)成立于2017年，兩輪融資分別發(fā)生在去年9月和今年7月，最新A+輪融資金額近億元。

　　此外，IDG資本參與了兩家企業(yè)的投資，中農美蔬和邁澤裕豐——均以高新技術種子研發(fā)為主，且是上述投融資事件中唯二在去年才成立的企業(yè)。

　　顯然，僅從直觀數(shù)據(jù)看，新興企業(yè)，尤其值得風投出手的新興企業(yè)并不多。

　　但如果換個視角，從時間序列，會發(fā)現(xiàn)一些新的變化。

　　上述18起事件中，2021年上半年僅1起，為深圳前海紅富瑞盈基金對華智水稻生物的A+輪投資。

　　其余17起均發(fā)生在去年下半年至今的一年時間內，尤其進入2022年以后，一二級市場對種業(yè)的關注似乎均有了新的熱度。

　　據(jù)博瑞迪創(chuàng)始人張嘉楠介紹，去年融資時，很少能找到機構愿意看農業(yè)項目。而今年三四月份，資本寒冬之下，他卻往往需要一天見一個投資人。

　　中農美蔬完成種子輪融資是在去年年底，而今年，據(jù)該公司CEO呂亞清介紹，資本對他們的關注依舊熱度不減。她已經見了七八十位投資人，不過目前并不急于新的融資。

　　這是否預示種業(yè)創(chuàng)業(yè)的大環(huán)境開始轉暖呢?

　　四、研發(fā)：真的和芯片一樣!

　　“種業(yè)被稱為農業(yè)芯片，研發(fā)真的像芯片一樣?！?/p>

　　為何種子研發(fā)初創(chuàng)企業(yè)少?啟航投資CEO張云祥這樣解釋，并給出了三個關鍵詞：“周期長、見效慢、非常耗費資金?！?/p>

　　傳統(tǒng)育種，比如為國人所熟知的雜交育種，往往需要七、八年，甚至十年、二十年才能培育出一代優(yōu)良品種。

　　新育種技術雖然已經能很大程度縮短時間，但對于資本來說，周期依舊太過漫長。

　　目前，國內育種技術處于3.0時代的分子育種逐漸普及，4.0時代的基因育種剛剛展開的階段。

　　分子育種的優(yōu)勢，張嘉楠以奶牛育種舉了個例子。

　　傳統(tǒng)條件下，用于育種的公牛個體是否優(yōu)良，需要等其長大，配種后再生下母牛，待母牛長大，能夠產奶時，根據(jù)公牛女兒的產奶性狀判斷公牛的好壞。每個周期需要5.6年。

　　如今，通過基因監(jiān)測技術，公牛生出來之后，提取基因，根據(jù)基因序列，馬上就可以知道這頭公牛性狀如何。周期最短可以到1.5年。

　　這也是如博瑞迪、科騰等育種服務平臺存在的價值所在。

　　4.0時代的基因育種，效率更高，國內也儲備了大量技術，但目前政策層面僅僅開放了極少數(shù)領域。

　　技術之外，是對人才和資金的需求。

　　國內育種人才大多沉淀在大學及科研院所，但其成果與市場的銜接、轉化一直效率不高。

　　而設備方面，現(xiàn)代化育種平臺，一臺儀器就需要七八百萬。取樣檢測，以番茄為例，要測3000多種物質——資金投入，可見一斑。

　　因此，一方面，自主研發(fā)的國家戰(zhàn)略，將更多由大企業(yè)承擔;另一方面，創(chuàng)業(yè)領域中，部分新興企業(yè)，一如中農美蔬，會依托科研院所而生。

　　中農美蔬是一家以風味番茄為研發(fā)方向的企業(yè)——簡單來說，就是如何讓番茄更好吃。

　　該公司CEO呂亞清從事番茄研究已經12年，先在外企，后進入中國農科院深圳農業(yè)基因組研究所。對風味番茄的研究，也已經有5年以上時間。

　　研發(fā)有一定基礎，并在小范圍內獲得認可后，中農美蔬才以公司形式獨立運營。

　　五、種業(yè)發(fā)展方向

　　1、培育具有國際競爭力的“種業(yè)航母”

　　中國種子銷售收入前5名(CR5)企業(yè)(即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè))種子銷售收入占比僅為10.6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。在我國，目前種業(yè)企業(yè)多達7300多家，10億元以上營收規(guī)模的僅有31家。我國呈現(xiàn)出產業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術、研發(fā)投入距離全球領先種企仍有較大的距離，并制約我國種業(yè)發(fā)展壯大。

　　打好種業(yè)翻身仗，實現(xiàn)國家種業(yè)振興，迫切需要加快提高我國種企集聚度，培育具有國際競爭力的“種業(yè)航母”。未來，中國將繼續(xù)加大國內外種業(yè)整合力度，持續(xù)引入優(yōu)質種業(yè)資源和創(chuàng)新要素，實現(xiàn)種業(yè)板塊外延式擴張。全力推動隆平高科等企業(yè)做強做優(yōu)做大，縮小與全球種業(yè)第一梯隊差距。

　　2、加大種質研發(fā)投入

　　數(shù)據(jù)顯示，我國農業(yè)科技投入占農業(yè)GDP的比重只有0.71%左右，遠低于發(fā)達國家2%—3%的財政投入水平，也遠低于全國所有行業(yè)平均2.14%的投入強度，種業(yè)科技投入缺口更大，難以適應新時代種業(yè)科技自立自強、種源自主可控的新要求。近年來，國內種企紛紛加大種業(yè)研發(fā)投資。例如，蘇墾農發(fā)投資20億設立江蘇種業(yè)集團，加強種業(yè)的競爭能力。希望能夠能夠有效發(fā)揮在種質資源、新品種創(chuàng)新、基地建設等方面的優(yōu)勢。

　　3、推進轉基因產業(yè)化

　　轉基因作物具有較高經濟效益。農業(yè)農村部總農藝師、發(fā)展規(guī)劃司司長曾衍德表示，玉米試點轉基因品種特性優(yōu)良，節(jié)本增效優(yōu)勢明顯，具體體現(xiàn)在，轉基因大豆除草效果在95%以上，可降低除草成本50%，增產12%。同時，轉基因玉米對草地貪夜蛾的防治效果可達95%，大幅減少了防蟲成本。此外，轉基因玉米籽粒中霉菌毒素的含量低，品質也好。

　　據(jù)悉，農業(yè)農村部正在對《主要農作物品種審定辦法》等四個部門規(guī)章進行修訂，明確轉基因作物產業(yè)化應用的有關規(guī)定。未來，將穩(wěn)妥有序推進轉基因等生物育種產業(yè)化應用，推動種業(yè)高質量發(fā)展。

　　六、尾聲：研發(fā)之外的商業(yè)化

　　研發(fā)之外，種業(yè)最麻煩的還在如何商業(yè)化。

　　“種子，是生命?！睆堅葡檎f，“但凡與生命相關，所涉及的因素都會非常多。”

　　培育出優(yōu)良品種只是第一步，要進入種植環(huán)節(jié)，還要考慮種子對區(qū)域的適應性，以及土壤、光、水、肥等各種要素。

　　大田作物之外，價值更高的經濟作物，要實現(xiàn)最終的商業(yè)價值，從種植開始，還有渠道、零售終端等多個環(huán)節(jié)。

　　每一個新品種，都代表著未知風險。要說服鏈條上各個環(huán)節(jié)，均需要成本和時間——這是一個誰來種，誰愿意賣的問題。

　　據(jù)張云祥介紹，業(yè)內早已研發(fā)出無皮花生和甜味花生，但推廣一直不盡理想。

　　與之相對應的，是佳沛奇異果、都樂香蕉等品牌農企——消費者購買時只會認品牌，并不在意是什么品種。因此，渠道商和終端零售商對其也就更為放心。

　　“當你沒有一個很強大的品牌，要去推新品種會很難?！睆堅葡檎f，品牌農企不僅有強大的渠道能力，而且非常熟悉消費者的口味，知道應該推什么樣的新品種給消費者。

　　但在國內，這樣的品牌農企還遠遠不足。

　　此外，張云祥認為種業(yè)變現(xiàn)的另一個途徑是：服務食品企業(yè)。