中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長96.9%和93.4%,市占率達(dá)25.6%。預(yù)計(jì)2023年我國新能源汽車銷量可達(dá)900萬輛,同比增長35%。

　　特斯拉在中國市場大搞價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)生了連鎖反應(yīng),造車新勢力品牌被迫跟進(jìn),這在相當(dāng)程度上會促進(jìn)消費(fèi)者的購買欲望,有觀點(diǎn)認(rèn)為因?yàn)榻祪r(jià),2023年中國新能源汽車銷量或?qū)⑼黄?000萬輛。

　　新能源汽車發(fā)展勢頭不減,動力電池市場也隨之迎來新一輪擴(kuò)張。

　　新能源發(fā)展勢頭正盛,電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張

　　據(jù)了解,1月4日,比亞迪新能源動力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式在徐州舉行。該生產(chǎn)基地總投資100億元,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動力電池15GWh;比亞迪新能源動力電池“超級工廠”1月底在溫州正式啟動建設(shè)。據(jù)介紹,該基地規(guī)劃年產(chǎn)20GWh,預(yù)計(jì)明年第一條產(chǎn)線投產(chǎn)。

　　1月18日,億緯鋰能發(fā)布公告,公司將在四川簡陽建設(shè)電池生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能20GWh,總投資100億,建設(shè)周期兩年;

　　1月19日,贛鋒鋰業(yè)公告,公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲能總部項(xiàng)目,計(jì)劃總投資人民幣50億元。同時(shí),公司還將在重慶投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動力電池項(xiàng)目,計(jì)劃總投資人民幣100億元;

　　比克電池將在常州建設(shè)電池生產(chǎn)基地,項(xiàng)目涵蓋30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及研發(fā)中心;孚能科技將在廣州規(guī)劃年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)2025年正式投產(chǎn);1月31日,盛虹控股集團(tuán)在張家港建規(guī)劃電池超級工廠,首期24GWh項(xiàng)目和獨(dú)立主體的新能源電池研究院,總投資140億元,計(jì)劃三年內(nèi)建成投產(chǎn)。

　　在2022年,中國動力及儲能電池項(xiàng)目新增近50個(gè),總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh。

　　從2022年開始,動力電池的產(chǎn)能規(guī)劃一直在增加。這背后的核心邏輯是,電池行業(yè)正在持續(xù)釋放巨大且多樣化的市場需求,由此給到企業(yè)更多的市場機(jī)會。

　　同時(shí),經(jīng)歷多年沉淀與發(fā)展,二三線動力電池企業(yè)在市場定位、客戶綁定、產(chǎn)品技術(shù)路線等各個(gè)維度上,也逐漸找到適合自身特色的發(fā)展路徑,這也成為其加速產(chǎn)能擴(kuò)張背后的底氣。

　　盡管如此,產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)不容忽略。

　　頭部車企優(yōu)勢明顯,競爭者短期難以超越

　　中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的信息顯示,2022年1-12月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量TOP15的名單中,寧德時(shí)代裝車量142.02 GWh,市占率為48.2%,排名第一;比亞迪電池裝車量69.10 GWh,市占率為23.45%,位居第二;中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)分別以6.53%、4.52%、2.62%的占比位居第3-5名。第6-10名則分別為:億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。

　　2022年,寧德時(shí)代與比亞迪兩家的市占率合計(jì)超過了70%,行業(yè)前兩名的領(lǐng)先優(yōu)勢非常大,這也意味著頭部市場格局非常穩(wěn)定。

　　從整個(gè)市場來看,2022年全年我國新能源汽車市場共計(jì)57家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,前10家瓜分了近95%的市場份額,而其余47家電池企業(yè)僅爭奪余下的5%的市場份額。

　　而在儲能市場,寧德時(shí)代和比亞迪表現(xiàn)也十分亮眼。從全球范圍來看,寧德時(shí)代以24.5%的市場份額排名第一,其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES,四家企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。從中短期來看,寧德時(shí)代和比亞迪等巨頭仍將占據(jù)市場主導(dǎo)地位,他們在渠道、品牌和產(chǎn)能優(yōu)勢方面積累了相當(dāng)多的優(yōu)勢。

　　參與競爭的企業(yè)在諸多方面的差異化并不是十分明顯,無論是在技術(shù)亦或是產(chǎn)品性能方面給市場眼前一亮的東西,因此短期內(nèi)難以撼動市場巨頭

　　產(chǎn)能過剩需要警惕,技術(shù)研發(fā)需持續(xù)跟上

　　根據(jù)公開測算,2022年我國動力電池產(chǎn)量545.9GWh,而去年國內(nèi)累計(jì)裝車量僅294.6GWh。扣除68GWh的出口量后,2022年全年電池產(chǎn)量與裝車量間的差額達(dá)到了183.3GWh,裝車量占比61.6%。產(chǎn)能過剩的情況已經(jīng)非常明顯。

　　隨著2023年中國動力電池新建產(chǎn)能的集中釋放,市場壓力將越來越大。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產(chǎn)能約為1000GWh到1200GWh,而目前包括電池廠、整車廠和其他跨界企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh,是前者的4倍。

　　相當(dāng)數(shù)量的電池企業(yè)一味地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能,卻忽略了產(chǎn)品的升級研發(fā),導(dǎo)致動力電池市場兩極分化嚴(yán)重,出現(xiàn)了低水平重復(fù)建設(shè)的問題,另外由于新能源汽車發(fā)展出現(xiàn)了一些更新更高的技術(shù)需求,相當(dāng)電池企業(yè)的產(chǎn)品性能、技術(shù)不達(dá)標(biāo),只能應(yīng)用在入門產(chǎn)品,或者低續(xù)航產(chǎn)品,比如電動自行車。

　　因此,進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展,取得顛覆性的技術(shù)突破,就成了中國電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　比如前文說到的儲能,不少電池企業(yè)已經(jīng)關(guān)注到這個(gè)賽道,相繼把儲能電池納入擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃之中。寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航在2022年布局儲能電池領(lǐng)域;億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)等均計(jì)劃今年建設(shè)新的儲能電池生產(chǎn)基地,儲能業(yè)務(wù)正在成為第二增長曲線。

　　再比如長續(xù)航電池技術(shù)、固態(tài)電池以及新材料電池的研發(fā)等諸多方面的突破,都是電池企業(yè)需要突破的重點(diǎn)。

　　從長期來看,隨著電池原材料價(jià)格的持續(xù)走低,未來入局電池市場的資金和玩家也在增多,所以,越早打出差異化就對發(fā)展越有利。