這一次是德累斯頓。

　　在繼美國(guó)和日本投資建廠(chǎng)之后，臺(tái)積電把下一個(gè)建廠(chǎng)目標(biāo)放在了德國(guó)的德累斯頓。

　　雖然臺(tái)積電尚未公布到歐洲設(shè)廠(chǎng)的具體計(jì)劃，但臺(tái)積電此前曾表示，正在歐洲與客戶(hù)和合作伙伴接洽，以根據(jù)客戶(hù)需求和政府的支持水準(zhǔn)，評(píng)估建立專(zhuān)注于車(chē)用技術(shù)的特殊制程晶圓廠(chǎng)的可能性。

　　近日，據(jù)臺(tái)媒工商時(shí)報(bào)報(bào)道，從設(shè)備及生產(chǎn)鏈廠(chǎng)商消息得知，臺(tái)積電已選定在德國(guó)德累斯頓設(shè)廠(chǎng)，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)歐洲當(dāng)?shù)貙?duì)成熟特殊制程的強(qiáng)勁需求。

　　德國(guó)之聲也引述資訊報(bào)道，臺(tái)積電已在去年征詢(xún)德國(guó)客戶(hù)對(duì)設(shè)廠(chǎng)的意見(jiàn)，反響非常積極。如果德累斯頓新廠(chǎng)計(jì)劃付諸實(shí)施，這將是臺(tái)積電在歐洲投資建造的第一個(gè)生產(chǎn)基地。

　　(圖源：工商時(shí)報(bào))

　　臺(tái)積電預(yù)期5年后，海外產(chǎn)能將占28nm及更先進(jìn)制程的20%以上。

　　除了臺(tái)積電外，德國(guó)半導(dǎo)體大廠(chǎng)英飛凌也正準(zhǔn)備開(kāi)始建設(shè)半導(dǎo)體新工廠(chǎng)，同樣選址在德累斯頓。

　　據(jù)悉，英飛凌計(jì)劃向該工廠(chǎng)總計(jì)投資約50億歐元，這是公司歷史上最大的單筆投資。

　　英飛凌執(zhí)行長(zhǎng)Jochen Hanebeck表示，英飛凌利用全球大規(guī)模減碳與數(shù)位化的機(jī)會(huì)，正在透過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能來(lái)加快發(fā)展步伐。尤其看到對(duì)半導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)性需求不斷成長(zhǎng)，例如用于可再生能源、數(shù)據(jù)中心和電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域。因此，透過(guò)在德國(guó)德累斯頓建造12英寸功率晶圓廠(chǎng)，英飛凌正在建立必要的先決條件，以成功滿(mǎn)足對(duì)半導(dǎo)體解決方案不斷成長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

　　新晶圓廠(chǎng)預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始建設(shè)，于2026年下半年開(kāi)始投產(chǎn)，當(dāng)該工廠(chǎng)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)，英飛凌每年將獲得與投資金額相當(dāng)?shù)念~外收入，未來(lái)該工廠(chǎng)將會(huì)是歐洲工業(yè)和汽車(chē)應(yīng)用半導(dǎo)體解決方案的關(guān)鍵價(jià)值鏈。

　　此外，還有包括格芯、博世等在內(nèi)的行業(yè)廠(chǎng)商正在加大對(duì)德累斯頓工廠(chǎng)的投資計(jì)劃。

　　可見(jiàn)，德累斯頓正在成為一個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集聚地。

　　為什么涌向德累斯頓?

　　那么，在當(dāng)前全球芯片產(chǎn)能趨于本地化的情況下，德國(guó)德累斯頓是如何獲得眾多主要芯片制造商的青睞?在“歐洲數(shù)字主權(quán)”的戰(zhàn)略背景下，包括德累斯頓在內(nèi)的歐洲在全球半導(dǎo)體行業(yè)的前景又將如何?

　　1、完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

　　一方面，作為歐洲的微電子產(chǎn)業(yè)中心，芯片產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，德累斯頓聚集著歐洲最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，享有“薩克森硅谷”的稱(chēng)號(hào)。

　　據(jù)說(shuō)歐洲每生產(chǎn)三顆芯片就有一顆出自德累斯頓。

　　據(jù)公開(kāi)資料，德勒斯登是歐洲最大的半導(dǎo)體中心，包括英飛凌、博世、格芯、X-Fab、SAW等企業(yè)均有設(shè)立晶圓廠(chǎng)，而且應(yīng)用材料、ASML、Siltronic同樣在當(dāng)?shù)赜型暾С郑瑑H半導(dǎo)體相關(guān)就業(yè)人數(shù)就達(dá)到了5萬(wàn)人以上。

　　2018年6月，世界上最先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠(chǎng)之一——博世投資10億美元的德累斯頓晶圓廠(chǎng)奠基。自2021年起，德累斯頓晶圓廠(chǎng)基于300mm晶圓技術(shù)來(lái)生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片;

　　2021年3月，英飛凌集團(tuán)宣布將擴(kuò)建其在德累斯頓的生產(chǎn)工業(yè)，并承諾在未來(lái)數(shù)年內(nèi)投資24億歐元;

　　格芯最重要的晶圓工廠(chǎng)和研發(fā)基地也位于德累斯頓，2021年3月宣布投資約14億美元以提升其在美國(guó)、新加坡和德國(guó)的三家晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)能。

　　德累斯頓聚集了車(chē)載芯片、MEMS、晶圓代工等領(lǐng)域的頂尖企業(yè)，目前已形成了一個(gè)完整的半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈及供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)，且其中很多當(dāng)期企業(yè)都是臺(tái)積電的客戶(hù)或潛在客戶(hù)。

　　除了微電子，薩克森硅谷還是節(jié)能系統(tǒng)、納米電子、納米技術(shù)、下一代通信、有機(jī)和柔性電子以及智能系統(tǒng)領(lǐng)域的公司和研究機(jī)構(gòu)的樞紐，足以證明薩克森州擁有良好的工業(yè)基礎(chǔ)和基礎(chǔ)科研水平。

　　自2009年來(lái)，德累斯頓芯片技術(shù)類(lèi)群一直在持續(xù)增長(zhǎng)。如今該地區(qū)已成為歐洲芯片生產(chǎn)最重要的地區(qū)之一。

　　這些可能是促成臺(tái)積電決定在此建廠(chǎng)的因素之一。

　　而對(duì)于汽車(chē)芯片巨頭英飛凌來(lái)講，隨著汽車(chē)朝著“新四化”方向發(fā)展，所需的芯片數(shù)量也必將呈指數(shù)型增長(zhǎng)。面對(duì)未來(lái)德國(guó)市場(chǎng)龐大的芯片需求，建設(shè)晶圓廠(chǎng)似乎也是勢(shì)在必行。

　　此外，德累斯頓也是德國(guó)重要的科研中心，擁有德國(guó)大城市中比例最高的研究人員，是“德國(guó)硅谷”的核心。德累斯頓工業(yè)大學(xué)，是兩德統(tǒng)一后六個(gè)新聯(lián)邦州中唯一入選頂尖理工大學(xué)聯(lián)盟TU9和德國(guó)精英大學(xué)11所之一的高校。人才供給能力或許也是被大廠(chǎng)看重的要素之一。

　　2、歐洲芯片法案，加大補(bǔ)貼力度

　　另一方面，除了考慮當(dāng)?shù)匾延型暾雽?dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)外，歐盟提供的補(bǔ)助資金也是吸引半導(dǎo)體大廠(chǎng)重要原因。

　　上一輪“缺芯”危機(jī)讓包括德累斯頓在內(nèi)的歐盟決心改變歐洲對(duì)于亞洲制造的半導(dǎo)體芯片的依賴(lài)，以及芯片生產(chǎn)長(zhǎng)期投資不足的局面。

　　德國(guó)薩克森硅谷在此戰(zhàn)略部署下得到了來(lái)自歐盟和德國(guó)聯(lián)邦政府的大力支持并被寄予厚望助力“歐洲數(shù)字主權(quán)”子領(lǐng)域半導(dǎo)體制造的工業(yè)前景。

　　其中，打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的歐洲產(chǎn)業(yè)生態(tài)是“歐洲數(shù)字主權(quán)”的重要內(nèi)容。歐盟將微電子列為了強(qiáng)化“技術(shù)主權(quán)”的核心之一。歐盟《2030數(shù)字指南針》為未來(lái)10年歐洲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出兩項(xiàng)目標(biāo)：“截止到2030年，歐洲先進(jìn)和可持續(xù)半導(dǎo)體的生產(chǎn)總值將至少占全球生產(chǎn)總值的20%;攻克2nm工藝，能效至少翻10倍。”

　　為確保歐洲的芯片供應(yīng)，歐盟還推出《歐洲芯片法案》，批準(zhǔn)了一項(xiàng)450億歐元行動(dòng)計(jì)劃，將為擴(kuò)大半導(dǎo)體生產(chǎn)規(guī)模提供資金，以削弱歐洲對(duì)亞洲和美國(guó)芯片制造商的依賴(lài)。

　　2023年1月24日，該法案正式通過(guò)。根據(jù)最新的《歐洲芯片法案》草案及修正案內(nèi)容顯示，其芯片戰(zhàn)略主要圍繞五大目標(biāo)：

　　強(qiáng)化歐盟在研究和技術(shù)層面的領(lǐng)導(dǎo)地位;

　　建立并強(qiáng)化歐盟在先進(jìn)、節(jié)能和安全芯片設(shè)計(jì)、制造和封裝方面的創(chuàng)新能力，并將其轉(zhuǎn)化為商業(yè)產(chǎn)品;

　　建立一個(gè)適當(dāng)?shù)目蚣?，?030年大幅提高芯片生產(chǎn)能力 (在全球半導(dǎo)體產(chǎn)能中的份額提高到20%) ，減少對(duì)外依賴(lài);

　　解決嚴(yán)重的技能短缺問(wèn)題，吸引創(chuàng)新人才并支持熟練勞動(dòng)力的培養(yǎng);

　　加深對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的了解。

　　在“歐洲數(shù)字主權(quán)”的戰(zhàn)略背景下，德累斯頓得到了來(lái)自歐盟和德國(guó)聯(lián)邦政府從產(chǎn)業(yè)政策到公共資金的切實(shí)支持。

　　之前就有報(bào)道表示，歐洲為了發(fā)展自己的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈，在積極地與臺(tái)積電進(jìn)行商談，希望臺(tái)積電能在歐洲設(shè)立新廠(chǎng)。分析人士稱(chēng)，臺(tái)積電的德累斯頓建廠(chǎng)計(jì)劃還要看歐盟對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)傾斜政策的落實(shí)情況。芯片法案的有關(guān)規(guī)則或?qū)⒆钤缬诮衲?月開(kāi)始生效。

　　上文提到，市場(chǎng)是英特爾選擇德國(guó)的原因之一。此外，豐厚的補(bǔ)貼政策同樣必不可少。對(duì)于英飛凌在德累斯頓的此次投資，有分析認(rèn)為，英飛凌管理委員會(huì)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)都為德累斯頓工廠(chǎng)開(kāi)了綠燈，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部也已批準(zhǔn)提前啟動(dòng)項(xiàng)目。

　　根據(jù)歐盟委員會(huì)的國(guó)家援助決定和國(guó)家撥款程序，英飛凌的這一項(xiàng)目將根據(jù)《歐洲芯片法案》的目標(biāo)獲得資金援助。據(jù)悉，英飛凌正在尋求獲得約10億歐元的公共資金。

　　此外，薩克森州政府也補(bǔ)貼了大量資金，創(chuàng)立了精簡(jiǎn)的官僚機(jī)構(gòu)來(lái)支持薩克森硅谷發(fā)展微電子產(chǎn)業(yè)。

　　其實(shí)不僅是德累斯頓，德國(guó)半導(dǎo)體的整體實(shí)力都不容小覷。

　　不僅有英飛凌、博世、格芯、X-fab，以及可能即將建廠(chǎng)的臺(tái)積電。在半導(dǎo)體材料(Siltronic、SiCrystal、巴斯夫、林德氣體、蔡司)、設(shè)備(ASML、Aixtron、通快)、EDA等領(lǐng)域也都有著不少知名企業(yè)。

　　此外，英特爾也計(jì)劃投入880億美元在德國(guó)建廠(chǎng);Wolfspeed也正計(jì)劃斥資30億美元在德國(guó)薩爾州建立最大的SiC工廠(chǎng)。據(jù)悉，Wolfspeed預(yù)計(jì)將獲得投資金額的20%的補(bǔ)貼。

　　可見(jiàn)，《歐洲芯片法案》不僅吸引了歐盟成員國(guó)，也吸引了一些其他大型半導(dǎo)體廠(chǎng)商前往德國(guó)建廠(chǎng)。

　　德國(guó)正在尋求成為領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造中心。隨著其世界級(jí)的汽車(chē)工業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化和電氣化，汽車(chē)芯片的蓬勃需求使其也成為了歐洲尋求重新獲得半導(dǎo)體全球領(lǐng)導(dǎo)地位的先鋒。

　　在歐洲的半導(dǎo)體版圖中，德國(guó)將扮演很重要的角色。

　　歐洲半導(dǎo)體的行業(yè)前景

　　德國(guó)作為歐洲半導(dǎo)體版圖中的重要部分，在享受歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“振興”福利的同時(shí)，也面臨同樣的挑戰(zhàn)。

　　回顧產(chǎn)業(yè)歷程，歐洲半導(dǎo)體曾在世界版圖中擁有重要地位，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體、博世、ASML等都是全球知名的歐洲半導(dǎo)體大廠(chǎng)，將汽車(chē)和工業(yè)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)視為半導(dǎo)體發(fā)展的重點(diǎn)方向，在功率器件、MCU、傳感器、半導(dǎo)體設(shè)備和汽車(chē)芯片等傳統(tǒng)領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

　　但隨著以智能手機(jī)/PC為代表的數(shù)字芯片市場(chǎng)的興起，整個(gè)歐洲電子產(chǎn)業(yè)開(kāi)始衰落，歐洲在半導(dǎo)體領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)已經(jīng)大大降低。同時(shí)由于沒(méi)有重點(diǎn)布局存儲(chǔ)器、晶圓代工等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，所以當(dāng)移動(dòng)芯片和存儲(chǔ)器市場(chǎng)打得熱火的時(shí)候，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)錯(cuò)過(guò)了半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的多個(gè)風(fēng)口。

　　在產(chǎn)能布局方面，由于主要客戶(hù)都在歐洲之外，英飛凌、ST、恩智浦近幾年來(lái)把九成以上的晶圓廠(chǎng)都設(shè)在了歐洲以外，同時(shí)將非核心產(chǎn)品委托給代工廠(chǎng)加工，這些都是導(dǎo)致歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)能下降的原因所在。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年還有2/3的芯片在歐洲本地生產(chǎn)，到2020年僅剩55%。

　　整個(gè)歐洲純晶圓廠(chǎng)銷(xiāo)售額在全球的占比更是從十年前的10%降到了2020年的6%，無(wú)晶圓廠(chǎng)的份額更是從4%降至2%，且這一下降趨勢(shì)可能還將會(huì)持續(xù)。

　　2020年爆發(fā)的芯片缺貨潮，更是直接引爆了晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)能供需問(wèn)題，將歐洲對(duì)芯片制造商的依賴(lài)暴露無(wú)遺，也深深刺痛了歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。再加上不穩(wěn)定的地緣政治因素，歐洲各國(guó)也意識(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的迫切性。

　　面對(duì)芯片產(chǎn)能、晶圓制造等產(chǎn)業(yè)鏈上的缺失，歐洲開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)，相繼制定了一系列發(fā)展計(jì)劃和措施，同時(shí)還重申了歐洲半導(dǎo)體市場(chǎng)份額到2030年要翻一番，達(dá)到全球芯片產(chǎn)量的20%的目標(biāo)。

　　因此，要實(shí)現(xiàn)這一計(jì)劃，除了扶持英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體、博世等本土企業(yè)加速發(fā)展外，集中向以英特爾、三星為代表的IDM企業(yè)和以臺(tái)積電為代表的晶圓代工企業(yè)傾斜，引入外部?jī)?yōu)勢(shì)廠(chǎng)商在歐洲投資建廠(chǎng)，或許是一條可快速見(jiàn)效的路子。

　　以德累斯頓為代表的歐洲各國(guó)和地區(qū)正在試圖改變其在全球芯片行業(yè)中的地位。

　　寫(xiě)在最后

　　在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，每個(gè)國(guó)家都有自己最合適的定位，這其實(shí)也是經(jīng)過(guò)多年博弈所形成的局面，以德國(guó)為代表的歐洲各國(guó)想要在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中成為更重要的角色，仍面臨著諸多挑戰(zhàn)。

　　有分析機(jī)構(gòu)表示，盡管為薩克森硅谷注入巨額補(bǔ)貼，且吸引幾家巨頭建廠(chǎng)也很難在短期改變歐洲在全球芯片行業(yè)的地位。

　　歐盟議會(huì)研究局對(duì)《歐洲芯片法案》提出保守的預(yù)測(cè)也描繪了類(lèi)似的圖景。研究人員表示，盡管通過(guò)了芯片法案，但歐洲到2030年在全球芯片市場(chǎng)的生產(chǎn)份額并不會(huì)翻番，而考慮到其他國(guó)家和地區(qū)在芯片方面的投資增加，歐洲的市場(chǎng)份額將與現(xiàn)在的水平相當(dāng)。

　　歐洲智庫(kù)Bruegel的研究指出歐洲在投資規(guī)模方面較為落后，過(guò)去十年，歐洲幾乎沒(méi)怎么投資芯片制造，晶圓產(chǎn)能僅增長(zhǎng)18%。相比之下，韓國(guó)的產(chǎn)能增長(zhǎng)126%，中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)能增長(zhǎng)67%，中國(guó)大陸的產(chǎn)能更是增長(zhǎng)超過(guò)2倍。

　　可見(jiàn)，恢復(fù)歐洲在全球芯片市場(chǎng)的昔日輝煌將是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。

　　因此，筆者認(rèn)為歐洲目前最重要的或許是要重新思考自身的優(yōu)勢(shì)，如何利用手中的資源，打一手好牌。

　　除了一門(mén)心思搞先進(jìn)晶圓制造之外，可以結(jié)合本地半導(dǎo)體頭部企業(yè)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，以及比利時(shí)imec、德國(guó)Fraunhofer以及法國(guó)CEA-Leti等頂尖研究機(jī)構(gòu)的吸引力，考慮把資金和精力花在建立歐洲領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)能力及上游產(chǎn)業(yè)鏈上，不執(zhí)著于制造環(huán)節(jié)的換道超車(chē)，先使歐洲具備領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)能力和需求。

　　假以時(shí)日，歐洲的芯片設(shè)計(jì)能力或許會(huì)產(chǎn)生吸引制造能力的杠桿作用。