部分需求領(lǐng)域出現(xiàn)急單

　　據(jù)臺媒報道，存儲廠商華邦電子表示，近期在消費電子、電視、物聯(lián)網(wǎng)等三大應(yīng)用客戶需求回溫，工控相關(guān)接單也持續(xù)“發(fā)燙”，客戶急單涌入，而且量也不少，將對公司營收有所助力。另外，今年5月初華邦電總經(jīng)理陳沛銘曾表示，PC廠調(diào)整庫存已經(jīng)到達健康水平情況，許多商用PC及消費電子回補庫存的急單涌入。預(yù)期華邦電的營運在2023年的第一季達到谷底，第二季營運將有機會調(diào)升。因此，公司臺中廠第二季產(chǎn)能利用率將較第一季提升10個百分點，之后維持每季成長的趨勢。

　　DRAM大廠南亞科則表示，今年一季度是產(chǎn)業(yè)庫存高點，在需求與供應(yīng)端改善下，庫存正逐步去化，預(yù)期本季DRAM市況有望落底，公司在部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單。為滿足市場應(yīng)用需求趨勢，南亞科持續(xù)開發(fā)高速與低功耗產(chǎn)品，在技術(shù)推進上，20nm產(chǎn)品在既有消費型應(yīng)用客戶基礎(chǔ)上，會優(yōu)化低功率產(chǎn)品的多元應(yīng)用，不僅提升產(chǎn)品速度，而且會擴展至高端車載、高端電視等領(lǐng)域。

　　三星/SK海力士Q2出貨量有亮點

　　南亞科、華邦電子部分需求領(lǐng)域出現(xiàn)急單的情況，無疑是則好消息。值得注意的是，韓國兩大DRAM廠三星、SK海力士正逐漸顯示出從去年全球經(jīng)濟低迷造成的低迷中反彈的跡象，最大的變現(xiàn)在于這兩大巨頭本季出貨動能有望遠優(yōu)于預(yù)期。

　　據(jù)韓媒報道，來自半導(dǎo)體和證券行業(yè)的多個消息來源稱，三星電子公司第二季度DRAM出貨量預(yù)計比上一季度增長約15%-20%。與上一季度相比，第一季度的出貨量下降了約10%，但第二季度正在恢復(fù)。

　　SK海力士公司第一季度虧損5萬億韓元，也顯示出復(fù)蘇跡象。該公司第二季度DRAM出貨量預(yù)計比上一季度增長30%-50%，高于市場預(yù)期的20%。

　　此外，芯片業(yè)庫存水準(zhǔn)預(yù)計將在下半年回穩(wěn)。根據(jù)集邦預(yù)測，三星、SK海力士及美光等三大存儲制造商的庫存天數(shù)，將在第4季降至平均13周，少于第1季的平均16周。

　　業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，近段時間以來智能手機廠商和服務(wù)器廠商對供應(yīng)合同的咨詢數(shù)量有所增加，預(yù)示著接下來相關(guān)存儲產(chǎn)品市場或?qū)⒒謴?fù)往日正常。另外，大數(shù)據(jù)時代，眾多產(chǎn)品對高附加值DRAM的需求不斷增長，例如高帶寬內(nèi)存(HBM)和雙倍數(shù)據(jù)速率DDR5也在推動著行業(yè)的復(fù)蘇。

　　而在前不久，三星、SK海力士和東部高科截至2023年第1季度末，半導(dǎo)體庫存總額已接近50萬億韓元，創(chuàng)下有統(tǒng)計以來最高庫存金額歷史紀(jì)錄。當(dāng)初，三星還表示要通過加碼投資的方式以應(yīng)對庫存困境;SK海力士則是正準(zhǔn)備啟動高達5000億韓元的籌資計劃，以更好地應(yīng)對后續(xù)的半導(dǎo)體市場復(fù)蘇。

　　如今看來，市場需求的推動才是幫助企業(yè)消化庫存難題的最好方式。

　　巨頭要漲價?釋放積極信號?

　　從不少廠商近期動作來看，美光公司5月份就發(fā)布通知不再接受更低價格的報價，西數(shù)及鎧俠兩家公司還在計劃合并，同樣也不會繼續(xù)降價了。

　　而國內(nèi)的存儲芯片供應(yīng)商中，長江存儲被曝已經(jīng)開始漲價，漲幅在3-5%左右，被視為存儲芯片行業(yè)觸底的標(biāo)志。要知道，長江存儲是國內(nèi)NAND領(lǐng)域的龍頭，龍頭的舉動往往與業(yè)內(nèi)風(fēng)向標(biāo)掛鉤，在全球存儲芯片不斷降價的前提下漲價，要么就是市場回暖，要么就是相關(guān)技術(shù)越來越成熟，引領(lǐng)行業(yè)。

　　繼長江存儲傳出將調(diào)漲NAND產(chǎn)品價格后，有消息指出三星、SK海力士也將跟進，漲幅預(yù)計在3%～5%。不過，具體漲價多少還不確定，但是三星是全球第一大閃存供應(yīng)商，SK海力士收購Intel閃存業(yè)務(wù)之后也成為數(shù)一數(shù)二的供應(yīng)商，兩家的份額加起來至少占全球60%，一旦這兩家宣布漲價，對業(yè)內(nèi)的影響舉足輕重。

　　不過，基于目前的供需關(guān)系來看，原本業(yè)界普遍預(yù)期存儲芯片市場行情要到下半年才會逐步復(fù)蘇，隨三星、SK海力士本季出貨季成長率優(yōu)于預(yù)期，后續(xù)預(yù)計有更多廠商接續(xù)感受到市況回溫。