激光加工設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　激光加工(包括激光切割、焊接及表面處理等)是一種先進的生產(chǎn)技術，我國激光加工產(chǎn)業(yè)正大踏步地向前邁進。近十年來，隨著激光應用市場在不斷擴大，激光加工領域也不斷開拓，由傳統(tǒng)的鐘表、電池、衣扣等輕工行業(yè)向機械制造業(yè)、汽車制造業(yè)、航空、動力和能源以及醫(yī)學和牙科儀器設備制造業(yè)等應用領域拓展，將有效拉動激光加工設備的需求。

　　激光加工裝備需要將光學、機械、電氣自動化、軟件等學科技術有效結(jié)合，需要在包括激光、算法、控制技術等領域長期技術積累，對企業(yè)的的研發(fā)體系、管理機制、運作效率有較高要求。

　　激光設備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的激光器，主要分為CO2激光器、YAG激光器、光纖激光器、半導體激光器，原材料包括光學材料、光學器件、數(shù)控系統(tǒng)、電學器件等;下游應用較為廣泛，包括汽車、消費電子、醫(yī)療、通信等各行各業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全年全國工業(yè)產(chǎn)能利用率達77.5%，分別較2020年、2019年上升3個、0.9個百分點，為近年來最高水平。

　　我國已有200余家激光相關企業(yè)，主要分布在湖北、北京、江蘇、上海和廣東(含深圳、珠海特區(qū))等經(jīng)濟發(fā)達省市，這些地區(qū)的年銷售額約占全國激光產(chǎn)品市場總額的90%。目前已基本形成以上述省市為主體的華中地區(qū)、環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲四大激光產(chǎn)業(yè)群，激光加工設備行業(yè)競爭的不斷加劇。國家產(chǎn)業(yè)政策支持及產(chǎn)業(yè)技術升級為激光加工設備行業(yè)提供了巨大增長空間，光電子產(chǎn)業(yè)成為21世紀的支柱產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展和應用已成為衡量一個國家高科技發(fā)展水平的主要標志之一。

　　中國是全球激光市場的重要組成部分。近年來，中國激光市場快速增長，2021年中國激光設備產(chǎn)量約為20.19萬臺。在激光加工設備生產(chǎn)成本中，人工成本及制造成本占比10%左右，原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。其中工業(yè)領域激光設備市場規(guī)模為431.8億元，占比62.4%，其次信息領域占比22%，商業(yè)、科研、醫(yī)學分別占比6%、5%、4.4%。在工業(yè)激光應用中，用于切割、焊接、打標的比例最大，分別為41%、13%、13%。

　　我國激光加工設備行業(yè)尚處于成長階段，國內(nèi)激光加工設備制造企業(yè)規(guī)模普遍較小，年銷售收入超過億元的激光加工設備企業(yè)不多，行業(yè)有很大的發(fā)展空間。在國內(nèi)市場上，2016年激光加工設備市場規(guī)模達352.8億元，同比增長5%。預測中國激光加工設備市場規(guī)模在2022年將達到472.8億元。

　　目前我國的光纖激光器市場競爭較為激烈，其中IPG是光纖激光器領域遙遙領先的龍頭公司，2019年國內(nèi)市場占有率約為42%，目前IPG公司在業(yè)界率先實現(xiàn)了十萬瓦的連續(xù)激光器。而國內(nèi)企業(yè)目前還是處于中低功率產(chǎn)品的國產(chǎn)替代階段，相關數(shù)據(jù)線顯示，2019年國內(nèi)共有規(guī)模以上激光企業(yè)超過150家，多數(shù)企業(yè)集中在激光器制造和激光加工領域。

　　激光加工設備行業(yè)競爭格局及未來趨勢

　　激光加工設備領域存在較高的技術、人才壁壘。從上市企業(yè)研發(fā)投入來看，2020年帝爾激光、海目星、華工科技、大族激光研發(fā)投入占營業(yè)收入比例均超5%，其中大族激光占比更是達10.78%。

　　在全球激光加工系統(tǒng)市場中，通快占據(jù)30%的份額，是行業(yè)龍頭，大族激光占據(jù)近10%的市場份額。但是中國市場上，大族激光增長速度快，營業(yè)收入規(guī)模遠超通快和百超。在國內(nèi)激光設備市場，大族激光占有率第一，穩(wěn)居行業(yè)龍頭，其中占國內(nèi)小功率激光設備市場份額45%，超出第二華工科技35個百分點;占國內(nèi)大功率激光設備市場份額35%，超出位數(shù)第二的德國通快21個百分點。消費電子創(chuàng)新趨勢與設備升級的需求為激光加工設備行業(yè)帶來新一輪快速發(fā)展機遇，國內(nèi)領先的激光加工設備企業(yè)有望受益。

　　《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國激光設備市場銷售收入821億元，較上年增長18.64%，國產(chǎn)替代加速，同時報告中基于我國上海、蘇州、深圳等激光產(chǎn)業(yè)重要城市受到疫情影響，下調(diào)增速，預測2022年我國激光設備市場銷售收入為876億～900億元。

　　從國內(nèi)上市企業(yè)2020年激光加工設備業(yè)務毛利率來看，中國激光加工行業(yè)盈利情況較好，其中國產(chǎn)龍頭企業(yè)大族激光激光及自動化配套設備業(yè)務毛利率為40.75%;專注于光伏領域的帝爾激光太陽能電池激光加工業(yè)務毛利率更是達45.16%。上游成本逐步降低提升激光設備使用性價比，激發(fā)市場應用需求，技術替代和進口替代雙重紅利優(yōu)勢凸顯。

　　當前全球已步入數(shù)字經(jīng)濟時代，隨著信息技術發(fā)展和跨領域應用逐漸增加，其與制造業(yè)的融合日趨緊密，推動制造業(yè)不斷向著云化、智能化方向發(fā)展，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是重要的實現(xiàn)方式。在此背景下，激光加工設備通過結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術與激光加工技術，實現(xiàn)生產(chǎn)計劃管理、設備在線監(jiān)控和維護、故障在線診斷等一系列功能的數(shù)字化設備，幫助生產(chǎn)企業(yè)提升效率、降低成本。