存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)以 NAND Flash 和 DRAM 為主，兩者合計(jì)占比超過(guò)九成。包括中國(guó)在內(nèi)的全球NAND市場(chǎng)目前被6家海外廠商瓜分，三星、鎧俠、美光等六家廠商合計(jì)市場(chǎng)占有率在95%左右。

　　2023年全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴跌

　　2023年第一季度鎧俠、美光產(chǎn)線持續(xù)低負(fù)載，西部數(shù)據(jù)、SK海力士、三星等將跟進(jìn)減產(chǎn)，有機(jī)會(huì)緩解目前供給過(guò)剩的情況，NAND Flash 均價(jià)跌幅也收斂至 10%-15%。

　　據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，三星電子DS部門(mén)和SK海力士今年第一季度的赤字(支出大于收入的差額)均將超過(guò)4萬(wàn)億韓元(約合人民幣208.8億元)。

　　由于全球半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，需求不振與庫(kù)存過(guò)剩無(wú)法避免，因此業(yè)績(jī)大幅下降已成定局。

　　在這之前，路透社就報(bào)道稱(chēng)，三星電子第一季度利潤(rùn)預(yù)計(jì)將暴跌92%至14年來(lái)的最低水平，原因是芯片過(guò)剩情況惡化，以及數(shù)據(jù)中心和計(jì)算機(jī)制造商等買(mǎi)家在全球經(jīng)濟(jì)放緩的情況下放緩采購(gòu)。

　　三星電子擬削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量

　　三星電子7日披露初步核實(shí)數(shù)據(jù)，按合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑，今年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6000億韓元(約合人民幣31.3億元)，同比銳減95.8%。銷(xiāo)售額為63萬(wàn)億韓元，同比下滑19%。

　　報(bào)道稱(chēng)，這是繼2009年第一季度(5900億韓元)之后三星電子的單季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)隔14年再次跌破1萬(wàn)億韓元。分析認(rèn)為，這主要是受到去年下半年起半導(dǎo)體需求減弱的影響，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷(xiāo)和價(jià)格下降比市場(chǎng)預(yù)期更為嚴(yán)重。

　　另?yè)?jù)彭博報(bào)道，三星電子表示，在報(bào)告了自2009年全球金融危機(jī)以來(lái)的最低利潤(rùn)后，正在削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量。據(jù)估計(jì)，三星電子在其存儲(chǔ)芯片部門(mén)損失了約30億美元。

　　隨著應(yīng)用對(duì)AI的依賴(lài)度增加，需要HBM的加入來(lái)支援硬件。

　　據(jù)媒體報(bào)道，2023年開(kāi)年后三星、SK海力士?jī)杉掖鎯?chǔ)大廠HBM訂單快速增加，價(jià)格也水漲船高，據(jù)悉近期HBM3規(guī)格DRAM價(jià)格上漲5倍。HBM(高帶寬內(nèi)存)是基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片技術(shù)，大幅提升數(shù)據(jù)處理速度，ChatGPT發(fā)展帶動(dòng)第三代HBM報(bào)價(jià)大漲。

　　作為存儲(chǔ)市場(chǎng)重要組成部分，DRAM技術(shù)不斷地升級(jí)衍生。DRAM從2D向3D技術(shù)發(fā)展，其中HBM是主要代表產(chǎn)品。HBM將多個(gè)DDR芯片堆疊后和GPU封裝在一起，實(shí)現(xiàn)大容量、高位寬的DDR組合陣列。通過(guò)增加帶寬，擴(kuò)展內(nèi)存容量，讓更大的模型，更多的參數(shù)留在離核心計(jì)算更近的地方，從而減少內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案帶來(lái)的延遲。

　　中國(guó)是全球第一大NAND市場(chǎng)

　　中國(guó)是全球第一大NAND市場(chǎng)，占據(jù)37%的市場(chǎng)份額，但是本土存儲(chǔ)芯片的自給率依舊極低。目前，僅有長(zhǎng)江存儲(chǔ)等為數(shù)不多的廠商擁有量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的能力和技術(shù)。截至2022年底，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已實(shí)現(xiàn)128層3D NAND量產(chǎn)。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，截至2022年第三季度，在NAND閃存市場(chǎng)，三星的市場(chǎng)份額為31.4%，排行第一，其次是鎧俠、20.6%; SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光三家分別占據(jù)18.5%、12.6%和12.3%的市場(chǎng)份額。集邦咨詢(xún)同時(shí)預(yù)測(cè)2022年長(zhǎng)江存儲(chǔ)的閃存產(chǎn)品在全球的份額能夠達(dá)到7%左右。

　　在DRAM方面，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)是國(guó)內(nèi)較為頭部的企業(yè)，擁有大陸首家DRAM IDM廠商，2019年，公司19納米8Gb DDR4投產(chǎn)。今年3月，業(yè)內(nèi)有消息傳出，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)將在今年第二季度試產(chǎn)17nm工藝的DDR5內(nèi)存芯片，芯片良率已經(jīng)達(dá)到了40%。

　　不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士表示，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)近兩年及未來(lái)兩年持續(xù)有產(chǎn)能放量，但爬坡需要一定的時(shí)間，實(shí)際產(chǎn)能相較于全球產(chǎn)能影響其實(shí)有限。記者了解到，目前，長(zhǎng)江存儲(chǔ)NAND產(chǎn)能約占全球的6%。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)約占全球DRAM產(chǎn)能的 3%。

　　從全球范圍來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)存儲(chǔ)市場(chǎng)可以稱(chēng)得上是“領(lǐng)頭羊”，表現(xiàn)較好。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Developpement指出，汽車(chē)存儲(chǔ)器市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要原因是電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的活躍以及車(chē)載信息娛樂(lè)和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的引入。隨著功能處理的數(shù)據(jù)越來(lái)越多，對(duì)大容量、高性能存儲(chǔ)器的需求也越來(lái)越大。

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商也紛紛發(fā)力車(chē)載存儲(chǔ)產(chǎn)品。2020年，北京君正全資收購(gòu)北京矽成(ISSI)，自主研發(fā)和生產(chǎn)SRAM，目前，部分產(chǎn)品已與博世汽車(chē)、大陸集團(tuán)等汽車(chē)零部件廠商達(dá)成合作。兆易創(chuàng)新在NOR Flash的產(chǎn)品領(lǐng)域在中國(guó)市場(chǎng)占有率保持前列，公司此前推出的GD25系列是全國(guó)少數(shù)符合車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)且量產(chǎn)化的產(chǎn)品。2022年8月，國(guó)內(nèi)EEPROM龍頭企業(yè)聚辰半導(dǎo)體推出存儲(chǔ)芯片GT24C512B，常溫條件下耐擦寫(xiě)次數(shù)最高可達(dá)400萬(wàn)次。江波龍車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)已經(jīng)應(yīng)用在小鵬、比亞迪、上汽、廣汽、一汽、長(zhǎng)安、奇瑞等汽車(chē)品牌上。

　　佐思汽研發(fā)布的《2022年車(chē)載存儲(chǔ)芯片行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)汽車(chē)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模約7億美元，到2023年估計(jì)將大幅增長(zhǎng)至15億美元。