2023年二季度，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量11.82萬臺，實際同比增長2.55%,上半年產(chǎn)量為22.21萬臺，實際同比增長9.71%。二季度，工業(yè)機(jī)器人銷量約7.69萬臺，同比增長10.24%，上半年銷量約15.19萬臺，同比增長10.98%。

　　從產(chǎn)品類型來看，受益于新能源汽車和光伏企業(yè)的高速增長，大負(fù)載機(jī)器人需求量持續(xù)激增。從企業(yè)層面來看，馬太效應(yīng)進(jìn)一步加劇。

　　上半年，外資頭部企業(yè)在中國區(qū)均表現(xiàn)強勁，其中發(fā)那科(2023年1-6月，機(jī)器人業(yè)務(wù)營收：639億日元，+45.23%)、安川(2022年12月-2023年5月，機(jī)器人業(yè)務(wù)營收：356.4億日元，+47.92%)、ABB(2023年1-6月，機(jī)器人業(yè)務(wù)營收4.75億美元，+24.35%)。二、三線外資廠商業(yè)績承壓明顯，大部分廠商呈現(xiàn)不同程度的下滑。

　　國產(chǎn)企業(yè)方面，頭部企業(yè)如埃斯頓、匯川等繼續(xù)保持較強的競爭力，腰部以下企業(yè)銷量則有不同程度的收緊或下降。

　　從機(jī)器人訂單金額來看，上半年外資企業(yè)全球機(jī)器人業(yè)務(wù)訂單金額均呈現(xiàn)同比下降，GGII預(yù)計，在全球經(jīng)濟(jì)尚未走出陰霾的現(xiàn)狀下，下半年全球機(jī)器人訂單金額或?qū)⒀永m(xù)下滑態(tài)勢，國產(chǎn)與外資之間的競爭將愈發(fā)激烈。GGII預(yù)計，2023年中國工業(yè)機(jī)器人全年銷量約33.3萬臺，同比增長9.90%。

　　2014-2023中國工業(yè)機(jī)器人銷量及增長變化(單位：萬臺，%)

　　從宏觀層面看，二季度，中國制造業(yè)PMI未能延續(xù)一季度的回升態(tài)勢，5月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為48.8%，降至上半年最低，6月份回升至49%，制造業(yè)景氣水平有所改善。歐、美、日、韓等主要國家制造業(yè)PMI連續(xù)多月位于50%榮枯線之下，經(jīng)濟(jì)增長乏力，對工業(yè)機(jī)器人的需求下降，印度及泰國、菲律賓等東南亞國家制造業(yè)持續(xù)保持高景氣度。

　　上半年，全國制造業(yè)固定投資增速為6%，已連續(xù)三個季度呈環(huán)比下降趨勢。從制造業(yè)細(xì)分行業(yè)來看，受外需拉動較大的行業(yè)，如電氣機(jī)械行業(yè)、汽車制造行業(yè)繼續(xù)保持較高的投資增速，“新三樣”(包括新能源汽車、鋰離子電池、太陽能電池)出口同比增長61.6%。3C電子行業(yè)延續(xù)下滑趨勢，未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。金屬制品、食品行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資累計增速下滑明顯。

　　2023年H1，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%。其中，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.2%。從行業(yè)來看，上半年僅有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(新能源為代表)和汽車制造業(yè)的工業(yè)增加值累計增長超過兩位數(shù)，其中，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)工業(yè)增加值累計增長15.7%，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值累計增長13.1%，從多項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，汽車行業(yè)回暖復(fù)蘇跡象明顯。

　　▌從進(jìn)出口來看，上半年整體表現(xiàn)為內(nèi)需不足、外需走弱，印度及東南亞等多國進(jìn)口需求有所增加

　　二季度，中國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量為22870臺，同比下降18.5%，上半年進(jìn)口量52040臺，同比下降10.78%。上半年，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)疲軟態(tài)勢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，但整體內(nèi)需不足，同時外需拉動作用有限，除新能源汽車、鋰電和光伏行業(yè)出口同比高速增長以外，其他下沉制造業(yè)多表現(xiàn)為生產(chǎn)動力不足，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能偏弱，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口需求放緩。

　　二季度，中國工業(yè)機(jī)器人出口量5572臺，同比下降38.58%，上半年出口量為10886臺，同比下降26.63%。從主要出口國家與地區(qū)來看，二季度出口的主要國家與地區(qū)前五名分別為：韓國、印度、泰國、美國和德國。印度及東南亞等部分國家工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口需求有所增加。

　　2020-2023年Q2中國工業(yè)機(jī)器人出口去向分布情況(單位：臺)

　　▌從投融資情況來看，整體行業(yè)融資金額回落，核心零部件和機(jī)器視覺領(lǐng)域有所回升

　　二季度，中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件23例，涉及融資金額約14億元，同比下滑62.16%，環(huán)比增長47.37%。按融資案例分布來看，融資案例數(shù)量最多的是工業(yè)機(jī)器人本體，其次是機(jī)器視覺和零部件領(lǐng)域，融資金額較大的領(lǐng)域主要是核心零部件和機(jī)器視覺領(lǐng)域。

　　▌從下游行業(yè)看，新能源汽車和光伏行業(yè)成為上半年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增長的主要支撐

　　上半年，汽車產(chǎn)銷分別為1323.70萬輛和1323.90萬輛，同比增長9.34%和9.89%，其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別為378.8萬輛和374.1萬輛，同比增長42.78%和44.38%，同比增速有所放緩。

　　2023年二季度，太陽能電池(光伏電池)產(chǎn)量12714.8萬千瓦，同比增長54.76%，上半年，太陽能電池(光伏電池)產(chǎn)量23241.1萬千瓦，同比增長63.64%，光伏行業(yè)延續(xù)高景氣度，上半年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)累計增長均超過60%，總體需求保持旺盛。

　　3C電子行業(yè)未釋放復(fù)蘇信號，主要產(chǎn)品中的移動通信手持機(jī)、集成電路、微型計算機(jī)設(shè)備同比均為負(fù)增長。

　　2020-2023年H1主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量累計增長情況(單位：%)

　　從GGII的調(diào)研情況來看，上半年光伏行業(yè)裝機(jī)規(guī)模實現(xiàn)超額增長，預(yù)計下半年會有所“降溫”，汽車行業(yè)受新能源汽車帶動，疊加政策的刺激，預(yù)計下半年有望持續(xù)向好。